新能源汽车(chē)车主两大(dà)难：续航里程和补(bǔ)能问题。

　　动力电池(chí)龙头(tóu)宁德(dé)时代1000公里的(de)麒麟(lín)电池，缓解了新(xīn)能源汽车车主们对续航里程的(de)焦虑。但随之(zhī)而(ér)来的是(shì)补能问题(tí)。和通过(guò)技术创新进步即可解决的续航(háng)里程问题不(bù)同的(de)是，摆在新(xīn)能源(yuán)汽车车主面前的补(bǔ)能方式暂时只有两种——要么换(huàn)电(diàn)，要么充电(diàn)。

　　相比起(qǐ)时(shí)间(jiān)较(jiào)长的充(chōng)电，换(huàn)电(diàn)无疑是一(yī)种好方法(fǎ)。只不过，支(zhī)持(chí)换电的汽车品牌并不多，又或者(zhě)说换电仍不算是主流的补能方式。此外，也(yě)有(yǒu)新(xīn)能源(yuán)汽车车主(zhǔ)对换(huàn)电的电池质(zhì)量有所担忧。现实情况(kuàng)是，大多数新能(néng)源(yuán)汽车(chē)车主(zhǔ)依然(rán)会选择充电补能(néng)。

　　充电同样(yàng)问题多(duō)多，包括(kuò)价格(gé)战、质量不一(yī)的充电设施(shī)，尚未能满足需求的充(chōng)电桩数(shù)量，无法盈利的充电运(yùn)营商(shāng)等。

　　英(yīng)大(dà)证券研报显(xiǎn)示，2021年估算中国新能(néng)源汽车充电(diàn)电费市场规模约141.3亿(yì)元(yuán)，服务费市场规(guī)模高达17亿元至34亿元。假设电价不发生巨大变化，到2025年市场(chǎng)规(guī)模将会扩(kuò)大3倍，到2030年(nián)市场规(guī)模将(jiāng)会扩(kuò)大(dà)10倍(bèi)，电费+服(fú)务市场规(guī)模将突破千亿元。

　　尽管充电桩行业乱(luàn)象反复出现，但依然无法否认这是一个有着(zhe)极大潜力(lì)的市场，哪怕是处于“价格换空间”的(de)内(nèi)卷阶(jiē)段(duàn)，也吸引着(zhe)无数玩家前仆(pū)后(hòu)继地进场。在(zài)进(jìn)场的(de)大(dà)批企业中(zhōng)，有一家企业正悄然展现出领先优势。

　　2022年6月，中国(guó)“充(chōng)电服务第一股”——能链智电在(zài)纳(nà)斯达克上(shàng)市。作为重塑(sù)充电服务产业链的龙头企业，能(néng)链智(zhì)电在大力拓(tuò)展充电应用(yòng)场景之余，迅速对行(xíng)业进行高(gāo)效整合。

　　4月22日，能链(liàn)智电发(fā)布(bù)2022年第四季度及全年未经审计财务报(bào)告。财(cái)报(bào)显示，能链智电2022年全年(nián)总交易额(é)超过27亿元人(rén)民币（3.916亿(yì)美元(yuán)），同比增长119％。其中，第四(sì)季度总交(jiāo)易(yì)额超过8.4亿(yì)元人民币（1.218亿美元），同比增长94％。

　　根据能(néng)链智(zhì)电预测数据，2023财年(nián)净收入将在(zài)5亿元人民(mín)币至6亿(yì)元(yuán)人民币，同比(bǐ)翻5.37到6.44倍。据(jù)CIC预(yù)计，到(dào)2025年中国传统(tǒng)燃油车保有量将达峰，而(ér)电(diàn)动汽车将(jiāng)持续增长，并于2036年超过(guò)传统(tǒng)燃油车。这意味(wèi)着，身处充电(diàn)服务行业的(de)能链智(zhì)电将会迎来广阔的发展空间。

　　优秀的业务前景，同样吸引了资本市场的高度关注。全球资管巨头景(jǐng)顺(shùn)（Invesco）在其(qí)官(guān)网(wǎng)披(pī)露的最(zuì)新持仓数据显示，景顺(shùn)旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代(dài)码：PBW）重仓持有中国最(zuì)大规模的第(dì)三方充电网络运(yùn)营(yíng)商能链智电（NAAS.US）股票(piào)，占该基金(jīn)ETF持(chí)仓组合的比例高达2.69％，位列持仓(cāng)份(fèn)额第(dì)一。按披露数据测(cè)算，景顺持仓能链智电市(shì)值(zhí)已超2000万美(měi)元。

　　新能源(yuán)汽车行(xíng)业(yè)发展迅速，但(dàn)对(duì)于(yú)广大新能源车主(zhǔ)的充电服junk food 可数吗，junk food是单数还是复数务痛点(diǎn)尚未(wèi)完全得到解决。这为能链智电(diàn)提(tí)供了“逐鹿”千亿市场的(de)绝佳机会。谁能有(yǒu)效(xiào)解决车(chē)主们的(de)痛点(diǎn)，谁就能成(chéng)为充电服务行(xíng)业中当之(zhī)无(wú)愧的龙头。

　　千(qiān)亿潜力

　　2月3日，工业(yè)和信息化部、交通(tōng)运输部等八部门发布《关于组织(zhī)开展公(gōng)共(gòng)领(lǐng)域车辆全面(miàn)电动化先行区(qū)试(shì)点工作的通知》（下(xià)称《通(tōng)知(zhī)》）。 《通(tōng)知》提(tí)到(dào)，建成适度超前的充(chōng)换(huàn)电基(jī)础设(shè)施，新增公用桩（标准桩）与公(gōng)共(gòng)领域新能(néng)车(chē)（标准车）比例(lì)力争(zhēng)到1:1，高速服(fú)务区(qū)充电(diàn)车位占(zhàn)比不(bù)低(dī)于小型停车位(wèi)10％。

　　新(xīn)能源(yuán)汽(qì)车(chē)保有量与充(chōng)电桩的(de)比(bǐ)例称为“车桩比”，这个指标通常(cháng)用来衡量(liàng)是(shì)否满足新能源(yuán)汽车的充电需求。

　　据中国充电(diàn)联盟数据，2022年公共(gòng)充电桩直流(liú)桩占比为53.9％；2022年12月较2022年11月全(quán)国新增6.6万台公共充(chōng)电(diàn)桩，同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)56.7％。截至2022年(nián)12月，充电联盟(méng)内成员单位总计上报公(gōng)共充电桩179.7万台，月均新增公共充电桩约(yuē)5.4万(wàn)台。

　　有券商机(jī)构对需求进行预测，假设新(xīn)增桩(zhuāng)需求有70％为直流桩、30％为交流桩，直(zhí)流桩(zhuāng)按(àn)平(píng)均60kw、3万元/个，交流桩(zhuāng)按7kw、0.35万元(yuán)/个，总需(xū)求约(yuē)455亿元左右(yòu)。

　　国泰君安研报观点认(rèn)为，充电桩是支撑新能源汽车市场(chǎng)健康快(kuài)速发展的(de)重要基础(chǔ)设(shè)施(shī)建设之(zhī)一(yī)，未来将加(jiā)速完成(chéng)向(xiàng)高功率快充(chōng)的方向技术升级，并加(jiā)速完(wán)成车桩比(bǐ)1:1的目标，从而带(dài)动(dòng)新能源(yuán)汽(qì)车渗透率进一步提高。

　　艾媒咨询2020年曾估算(suàn)，未来5年内，中国公共充电桩投资建设规模的同(tóng)比增长(zhǎng)率将不低于30％，到(dào)2025年，投资(zī)建设规模(mó)将达(dá)到187.6亿元。但随着中(zhōng)国(guó)新能(néng)源汽车(chē)市场不断超预期(qī)发展，艾媒(méi)咨询的估算已略显(xiǎn)保守。有机构(gòu)预测(cè)，假设2025年车桩比(bǐ)依然在2:1附近、直流充电桩比(bǐ)例(lì)在(zài)45％－60％，那么2020年(nián)至2025年中国(guó)国内充(chōng)电桩市场规(guī)模将超过1000亿元。

　　中(zhōng)国新能源汽车市场(chǎng)的高(gāo)速(sù)增(zēng)长，对充(chōng)电桩(zhuāng)行业产(chǎn)生(shēng)了巨大的(de)推动作用。

　　2022年(nián)，新能源汽车(chē)市场出现爆发(fā)式增(zēng)长(zhǎng)，产量(liàng)和销量(liàng)分别为705.8万辆和688.7万辆，同比分(fēn)别(bié)增长96.9％和(hé)93.4％，接近翻(fān)倍。新能(néng)源汽车渗(shèn)透率更是一(yī)举推高至25.6％。截至(zhì)2022年底，中国(guó)新能源(yuán)汽车保(bǎo)有量(liàng)达到1310万辆，同(tóng)比增长67.13％，中国新能源乘(chéng)用车占全球(qiú)市场份(fèn)额已(yǐ)达63％。

　　乘联会(huì)秘书(shū)长崔(cuī)东树认为，新能源(yuán)汽车渗透率仍会快速提升，预计(jì)2023年总体(tǐ)狭义乘用(yòng)车销量约为2350万辆(liàng)，其中新能源(yuán)乘用车销(xiāo)量有(yǒu)望达850万辆，渗透(tòu)率为36％，同比增速超30％。

　　中汽协(xié)副总工程师(shī)许海东(dōng)对新能源汽车(chē)市场则更为看好。据其(qí)预计，2023年乘用车总销量约为2380万辆，同比增长1.3％；商(shāng)用(yòng)车总销(xiāo)量(liàng)约为380万辆，同比增长15％。新能源(yuán)汽车市场全年(nián)销量(liàng)有望(wàng)超过(guò)900万辆，同比(bǐ)增(zēng)长35％。

　　新能源(yuán)汽车(chē)数量持续(xù)上升，对应的是补能需(xū)求的持续扩大，所需要的充电(diàn)桩数(shù)量更是庞大，充电桩(zhuāng)市场空间(jiān)潜力十足。

　　数(shù)据显示，2022年中国(guó)充电基础设(shè)施(shī)数量达到521.0万台，同比增(zēng)长99.1％。其中，公(gōng)共充电基础设施增长约(yuē)65万台，同(tóng)比增(zēng)长91.6％，公共充(chōng)电桩保有量达到179.1万(wàn)台（含直流充电桩(zhuāng)76.1万台、交(jiāo)流充(chōng)电桩103.6万台）。2022年，公共(gòng)充电站增量为3.7万(wàn)座，保(bǎo)有(yǒu)量为11.1万(wàn)座。

　　机构预估(gū)数据(jù)显示，预计2023年(nián)将新(xīn)增公共充电桩97.5万台(tái)（含直(zhí)流充电桩41.0万台、交(jiāo)流充电桩56.5万台）；公共充电桩保有量达(dá)到(dào)277.2万台（含直(zhí)流充(chōng)电桩(zhuāng)117.1万(wàn)台、交流充电(diàn)桩(zhuāng)160.1万(wàn)台）；公共充电站增量约为6万座(zuò)，公共充电站保(bǎo)有量约为17.1万座(zuò)。

　　分散化趋(qū)势

　　快速补(bǔ)能(néng)是(shì)新能源汽车技术进(jìn)步(bù)的(de)重要(yào)发(fā)展方向。天风证券研报指(zhǐ)出，除(chú)了在(zài)自(zì)家停车(chē)位等可以长(zhǎng)时(shí)间停(tíng)放的(de)场景下，在短时停靠的公(gōng)共(gòng)场(chǎng)景电动车(chē)均有快速补能的需求(qiú)，更高(gāo)比例的快充桩满足(zú)消费者的(de)客观需要。

　　据了解(jiě)，目(mù)前各国政策(cè)从顶(dǐng)层(céng)设(shè)计积(jī)极推动快充(chōng)技术发(fā)展，未来(lái)快充桩(zhuāng)占比有(yǒu)望(wàng)逐步提高。高(gāo)压快充技术是当前车企实(shí)现(xiàn)快充(chōng)的主流选择，800V高压(yā)平台车(chē)型将(jiāng)于2023年陆(lù)续上市(shì)。

　　然而，公共(gòng)充电(diàn)桩的(de)分(fēn)散化趋势却拖慢了新能源汽车(chē)的(de)发展(zhǎn)速度。

　　东莞证券研报显示，充电桩设备行(xíng)业的技术门槛相(xiāng)对较低，产(chǎn)品标准化(huà)程度较高，目(mù)前国(guó)内(nèi)充电桩设(shè)备生产领域的相关公司数(shù)量(liàng)超(chāo)过300家，供应商数(shù)量多(duō)，使得大量(liàng)新玩家可以(yǐ)轻松进入充电桩行(xíng)业。

　　由(yóu)于充换电基础(chǔ)设施依赖土(tǔ)地(dì)和资本，因此本地(dì)化(huà)和分(fēn)散化是(shì)趋(qū)势。

　　据了解(jiě)，各地的(de)城投、国投、环投、商(shāng)业(yè)地产等资产持有方，如(rú)酒店集团、民宿企业等(děng)都(dōu)会积(jī)极参与(yǔ)到充电市(shì)场中。近两年，中国充电市场已(yǐ)经呈现出分散化(huà)的趋势(shì)，充电(diàn)运(yùn)营商CR5（前5大企业市占率）从2018的87％降到了2022的(de)69.8％，未来SME（中小型运营商）预计占(zhàn)比(bǐ)将(jiāng)会(huì)超过60％。

　　与(yǔ)此(cǐ)同(tóng)时，分散(sàn)化趋势正(zhèng)进一步削(xuē)弱(ruò)新能(néng)源汽车车主的消费体验。据悉，找桩难、排队时(shí)间长、充电时间长、下(xià)载多个APP等都是每一(yī)位(wèi)新能(néng)源汽车(chē)车主需(xū)要面对的“麻烦(fán)”。

　　有分(fēn)析(xī)人士指出，从行业(yè)发(fā)展角度看(kàn)，公共充电基础设(shè)施网络建设呈结构性供给不足；不同充电运营商充电网络间形成(chéng)信息孤岛(dǎo)；充电设施利用率(lǜ)低、盈利模式单(dān)一；缺(quē)乏充电场站运营管理等。庞大(dà)而分散的运营(yíng)商需(xū)要标准统一(yī)的行业规范和服务。

　　中金公司研报(bào)曾点(diǎn)明充电运营商供应格(gé)局分散的原因。“我(wǒ)们认(rèn)为(wèi)，根(gēn)本原因在于(yú)运(yùn)营(yíng)商(shāng)自(zì)建(jiàn)桩受限于资金压力和土地资(zī)源，建桩(zhuāng)主力由此前的运营商(shāng)转变为地方国企、小工商业等掌握土(tǔ)地资源的第三方建设，由此具备当地区位(wèi)优势、以(yǐ)蔚景云、深圳车电网为(wèi)代表的二线及新增运营商(shāng)迅速获(huò)得市(shì)场(chǎng)份额。展望(wàng)未来，我们认(rèn)为充电桩场址资源(yuán)具备稀缺性，拥有本地优(yōu)质土地(dì)资源的(de)地方国(guó)企、小工商业(yè)有望维(wéi)持建桩主力地位。”

　　此外，分(fēn)散(sàn)化(huà)趋(qū)势亦体现在城(chéng)乡供应格局(jú)的巨(jù)大差(chà)异。中国汽车流(liú)通协(xié)会有形汽车市场(chǎng)分(fēn)会(huì)常(cháng)务(wù)副理事长苏(sū)晖曾(céng)公开表示，新(xīn)能源汽车下乡目junk food 可数吗，junk food是单数还是复数前更多(duō)停留在(zài)口头阶(jiē)段(duàn)，事实上做的远远不够，应当给予高度重视，同样充电市场应先一步布局。

　　如(rú)何(hé)破局？

　　如今，新能(néng)源汽车与充电(diàn)桩已落入(rù)了“先(xiān)有鸡还是先有蛋”的困局。值(zhí)得注意(yì)的是，随着各(gè)大新能(néng)源汽车(chē)品牌(pái)逐渐下沉至三(sān)四线城市，新能源汽车渗(shèn)透率的进一步提高，充电桩分散(sàn)化(huà)所(suǒ)带来的问题也将逐渐逼近爆发节点。

　　充电桩服务整合已刻(kè)不容缓(huǎn)，而(ér)拥有充电(diàn)服务全包模式的企业将会在这场(chǎng)赛跑中占据领(lǐng)先优势。

　　据(jù)中(zhōng)金公司(sī)研(yán)报，充电服务(wù)全包模式是充电服务商针对无业内经验、但掌握土地资金资源(yuán)、急需进行充电(diàn)桩建(jiàn)设的目标群体提出的一站式解(jiě)决方案，目标客户包含地方国企、地(dì)方小工商业(yè)业主(zhǔ)及目(mù)的地小区/民宿业主(zhǔ)等。充电服(fú)务商凭借业内积(jī)累经验和资源，向目标客户提供选址、EPC建(jiàn)站及后续运营运维的三位一体综合服务，分别(bié)获得对应服务收入、充电(diàn)桩等设备销售收入(rù)及(jí)后续运营运维服务费分成。

　　充电服务全包模式有效解(jiě)决(jué)充电运(yùn)营商“盈利难”的问题，同(tóng)时(shí)可对接充电桩(zhuāng)制造(zào)商(shāng)和需要充电服(fú)务(wù)的新能源汽车(chē)车(chē)主，从而改善整个产(chǎn)业链的盈利状况和消费体(tǐ)验。能提供(gōng)全包模(mó)式的(de)企业(yè)不多，第(dì)三方充电服务商能(néng)链智电正是(shì)其中(zhōng)的龙头。

　　2023年1月，能(néng)链智电与国(guó)内(nèi)领(lǐng)先的储能系统集成商与统服务商海(hǎi)博思创(chuàng)成立(lì)合资(zī)公司——能链海(hǎi)博(bó)，发(fā)挥双方(fāng)各自在用户、产品、技术和运营、场景(jǐng)等方面的优势，布局多元化储(chǔ)能解决方(fāng)案，助力“双碳”目标(biāo)。

　　据了解，能(néng)链海博聚焦用户侧储(chǔ)能，拉动电源(yuán)侧、电网侧储能，逐步(bù)落(luò)地“光(guāng)储充检服”一体化(huà)充电站(zhàn)，有效解决充电(diàn)基(jī)础设施电力增容(róng)扩容(róng)、快速安全充(chōng)电、电池健康检测(cè)等问(wèn)题，为新能源汽车车主带来智(zhì)能、高效、安全的充电新体验(yàn)。

　　“光储(chǔ)充(chōng)检服”一体化充电站，实际(jì)上便是(shì)储(chǔ)能(néng)电站叠加智能检查及车主(zhǔ)服务。储(chǔ)能(néng)电(diàn)站(zhàn)的原(yuán)理类似于“充电(diàn)宝”，在低谷用电时，通过电网(wǎng)或光伏装(zhuāng)置等方式“充电”并储存，在(zài)高峰用电时(shí)释放储存电(diàn)量。与此同时，电站还可以参与市场交(jiāo)易，在空闲时段可利用(yòng)电(diàn)量进行盈利。这(zhè)样一来，既(jì)可以保(bǎo)障电力系统稳定，又能够拓展充电站盈(yíng)利来(lái)源，从而推动(dòng)充电站市场发展。

　　除传统的充电站建设外(wài)，能链智电还与住(zhù)宿产业(yè)互联网平台订单来了成(chéng)立(lì)合资公(gōng)司——智(zhì)电(diàn)来了。随着2023年经济复苏，出(chū)行(xíng)需求逐(zhú)渐提(tí)升，乐趣多多的(de)自驾游更是成为(wèi)民众出行的首选项。

　　智电来(lái)了(le)将(jiāng)以民宿为核心场景，从(cóng)充电(diàn)桩选址、设备(bèi)采购、EPC工程到(dào)运(yùn)营(yíng)管理、保养维修等在内的一站式服务(wù)，并联(lián)合战略合(hé)作伙伴(bàn)快电，为新(xīn)能源(yuán)车主(zhǔ)提(tí)供一键找好桩、一键充电、一(yī)键支付等便捷服务，满足(zú)新(xīn)能源车主在旅游目(mù)的地就近充(chōng)电、随(suí)停随充的需求。

　　此外，能链智(zhì)电还推出充(chōng)电机器人，可以为新能源(yuán)汽车提供“随用随(suí)充”的(de)全自(zì)动充电服务(wù)。只不过(guò)，通(tōng)过充(chōng)电机器人进行(xíng)自动补能(néng)的(de)解决方案，仍为时尚早(zǎo)。相比(bǐ)起(qǐ)这种需要结合新技(jì)术的解(jiě)决方案(àn)，充电站依然是充(chōng)电服务商主要攻略的战场。

　　能链智电(diàn)将传统行业做法(fǎ)与新兴技术手段相结(jié)合，不(bù)仅(jǐn)推(tuī)动行业新生态建设，助(zhù)力交(jiāo)通能源(yuán)绿(lǜ)色发展，同时也实现自身(shēn)业绩(jì)持续增长。财报显示，2022年能(néng)链智电实现净收(shōu)入(rù)9280万(wàn)元人民币(bì)，同(tóng)比(bǐ)激(jī)增177％；第四(sì)季度(dù)净收入为2950万元，同比增长(zhǎng)95％，接近(jìn)翻倍。

　　据了解，由于能链智电的服务(wù)模式较好(hǎo)地满(mǎn)足车(chē)主需(xū)求，2022年订单量达到1.22亿单，同比增(zēng)长114％；总(zǒng)充电(diàn)量达到(dào)27.53亿度(dù)，同比(bǐ)增长116％。当前，能链(liàn)智电已连接服务充电运营(yíng)商(shāng)1581家、5.5万座充(chōng)电站和51.5万把充电(diàn)枪。

　　身处全球(qiú)最大(dà)的新(xīn)能(néng)源市场，能(néng)链智(zhì)电业务发展潜力充满想象空(kōng)间。能(néng)链智电创始人、CEO王(wáng)阳表示：“我们希(xī)望(wàng)依托(tuō)独一无二的商业(yè)模式和行业卡(kǎ)位，抓住能(néng)源(yuán)变革的历史性机遇，与(yǔ)合作伙(huǒ)伴共同推动交通碳(tàn)减(jiǎn)排(pái)，助力双碳目(mù)标实现(xiàn)。”

　　同时，据能链智电总裁兼CFO吴雪庐透(tòu)露，能链智电已分别(bié)在新(xīn)加坡和阿(ā)姆斯特丹设立亚(yà)太和(hé)欧洲总部(bù)。在新业务(wù)进(jìn)展方(fāng)面，能链(liàn)智电预计在2023年中(zhōng)期推出虚拟电厂平台(tái)，帮助充电站参与电力交易市场，并为更广泛的电(diàn)网提(tí)供削峰填谷等各种支持服务，助(zhù)力新能源(yuán)行业建立现代能源(yuán)系统。

　　整体上，新能源汽车市场高速发展，已成为(wèi)市场共识：续航里程(chéng)和补能问(wèn)题(tí)仍将(jiāng)是一(yī)段时间内(nèi)新(xīn)能源(yuán)汽车渗透过程中的两大难。但随着第三方充电服务商对(duì)充电服务行业进行整(zhěng)合以及(jí)新应用场(chǎng)景的拓展(zhǎn)，补能场(chǎng)景(jǐng)中(zhōng)的(de)充(chōng)电问题(tí)亦将逐步解决。

　　这也意(yì)味着，在经济复(fù)苏的2023年，充(chōng)电(diàn)桩(zhuāng)行业将(jiāng)迎来服务整合(hé)之年，而新(xīn)应用场景的(de)开(kāi)拓也将成(chéng)为充电服务商(shāng)市场份(fèn)额的(de)胜负手。

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