因(yīn)市场需(xū)求减(jiǎn)少，正(zhèng)在(zài)持续发力(lì)的存储芯片(piàn)巨头兆易(yì)创新（603986），一季度归母净利(lì)润同(tóng)比大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度至2023年一(yī)季(jì)度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成长混合(hé)基金(jīn)，已累计减持该(gāi)公司股票(piào)约603万股，混沌投资(zī)老板(bǎn)葛卫东(dōng)则仅在2022年四季度小幅减持(chí)44.8万股。不过，实际控(kòng)制人朱(zhū)一明(míng)的一致(zhì)行(xíng)动人香港赢富得有限公司(sī)，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易(yì)创(chuàng)新股价为(wèi)112.48元，总市值(zhí)为750亿元。

　　一(yī)季度净利突(tū)降78％

　　兆易创新4月(yuè)27日披(pī)露的2023年一季报显示，公(gōng)司一季度归母净利润(rùn)1.5亿元，同比下降(jiàng)78.13％，其主(zhǔ)要原因是芯片产品市场需求(qiú)减少，公司营业收入同比下降，毛利(lì)率下降，导(dǎo)致(zhì)毛(máo)利润同比减少(shǎo)。

　　当日同(tóng)时发布的2022年年报显示(shì)，公司2022年(nián)营业(yè)收入(rù)81.3亿元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约6.25亿(yì)元(yuán)，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感器(qì)业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控制器业(yè)务增加约(yuē)3.73亿元，较2021年(nián)度增加(jiā)约15.19％。

　　存(cún)储(chǔ)器(qì)业务、传感(gǎn)器(qì)业务收入减少主要(yào)是受消费市场需求疲软影响，而微控制器(qì)业务(wù)收入增加得益于公司多元化产品布局，其来自工业、网通领域的收入增加弥补了消费领域(yù)的收(shōu)入下滑，并带动微(wēi)控制器(qì)业务收入增(zēng)长。

　　在净(jìng)利(lì)润方面(miàn)，2022年(nián)兆(zhào)易创新为20.53亿元，同(tóng)比减少12.16％。

　　这(zhè)主要(yào)受如(rú)下方面的影响，一方面，财务(wù)费用(yòng)减少(shǎo)约2.22亿元，主要是美(měi)元兑人民(mín)币汇率上升，汇兑(duì)收益增(zēng)加。另一方(fāng)面(miàn)，收入减少，毛利同比减(jiǎn)少约(yuē)0.86亿元(yuán)；销售(shòu)费用、管理费用(yòng)和研发费用(yòng)同比增加约1.73亿元，主要(yào)是人工、折旧摊销等费(fèi)用(yòng)的增加；资(zī)产减值(zhí)损(sǔn)失(shī)同比增加(jiā)约2.18亿元，其中存货计提减值同比增(zēng)加1.32亿元、商誉减值同(tóng)比(bǐ)增加0.86亿元。

　　二(èr)级市场上，从(cóng)2022年四季度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成(chéng)长(zhǎng)混合(hé)基(jī)金，已累计(jì哥呀是什么鱼怎么叫 戈雅鱼是淡水鱼吗)减持约603万股，混(hùn)沌(dùn)投资老板(bǎn)葛卫东(dōng)则仅(jǐn)在(zài)2022年四(sì)季度小幅(fú)减持44.8万股。

　　实(shí)控人的一(yī)致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易(yì)创新(xīn)同日还(hái)公告，实际(jì)控制人(rén)朱一(yī)明的一(yī)致行动人香港赢富得有(yǒu)限公司，拟(nǐ)自披露该减持计划公告日(rì)起(qǐ)15个交易日后的6个月内，采取(qǔ)集中(zhōng)竞价(jià)交易方式(shì)，减持不(bù)超过1190.5万股股份，约(yuē)占公司股份(fèn)总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆易创新(xīn)的业务主要有三块，分别是存储芯片、MCU（微控制(zhì)器(qì)）、传感器，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器(qì)方面，兆易(yì)创新的产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新(xīn)目前市(shì)占率排名全(quán)球第三，竞争对手主(zhǔ)要有旺(wàng)宏、华邦等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业内(nèi)供应商包括铠侠、华邦电(diàn)子、旺宏电子等企业占据了较(jiào)高的(de)市场份(fèn)额。兆易创新通过差(chà)异化产(chǎn)品需求切入该细分领域市场，以实哥呀是什么鱼怎么叫 戈雅鱼是淡水鱼吗(shí)现局部应(yīng)用领先。如(rú)小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛应(yīng)用于手机、机顶盒、数据卡、网通(tōng)产品(pǐn)、通讯设备等(děng)消费(fèi)类产品，公司在技(jì)术、产品以及市(shì)场(chǎng)应(yīng)用方面都处于领先地位。随着公司车规(guī)级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将更一(yī)步拓展(zhǎn)应用领域至汽车市(shì)场。

　　在DRAM领域，目前(qián)全球存储器产业处于高度垄断，主要的(de)DRAM厂(chǎng)商(shāng)包括韩国的三星电子、SK海力士和美国的美光(guāng)科(kē)技，占据(jù)全球90％以上的(de)市场份(fèn)额(é)，排名其后的多(duō)为中(zhōng)国台湾地区的企业(yè)。兆易创(chuàng)新主要通过(guò)其(qí)兄弟公司(sī)长鑫存储参(cān)与竞争，从趋势来(lái)看，其产业技术开始起(qǐ)步发展(zhǎn)，但(dàn)占比依旧很低。

　　根(gēn)据世界半导(dǎo)体贸易统(tǒng)计组织（WSTS）的数据(jù)，2022年(nián)全(quán)球半导(dǎo)体市场规模为(wèi)5735亿美元，比2021年(nián)增长了(le)3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅相比显著放缓，而(ér)2023年(nián)全(quán)球半(bàn)导体市场的销售额(é)预计则(zé)将小幅下滑到5566亿美元(yuán)。

　　在存储市场(chǎng)，CFM闪存市场数据显示，2022年全(quán)球(qiú)存储市场规(guī)模(mó)为1391.87亿美元，同比(bǐ)下(xià)跌15％，结束(shù)连续(xù)两年的双位(wèi)数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下(xià)跌(diē)17％。

　　蔡嵩(sōng)松(sōng)旗(qí)下(xià)基金减仓

　　兆易创新(xīn)是基(jī)金重仓股，截(jié)至一季末(mò)，多家基金(jīn)公司旗下被动和主动型基(jī)金持有该股(gǔ)。

　　从前(qián)十(shí)大流通股东变化看，一季度银(yín)河创(chuàng)新成长和蔡嵩松管理的诺安成长是持有该股最多的主动偏股(gǔ)基金(jīn)，不过，两只(zhǐ)基金均在一季度减(jiǎn)持了兆易创新，其中诺安成长减持近272万股，减持(chí)比(bǐ)例超25％。

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