兄(xiōng)弟(dì)姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新(xīn)能源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所有(yǒu)做AI的人(rén)便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖(mài)吗(ma)！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文(wén)大钱(qián)。他们又(yòu)故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄(chāo)底新(xīn)能(néng)源(yuán)，新(xīn)能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美(měi)？新能源的每一次(cì)反(fǎn)弹(dàn)，都(dōu)是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗(ma)” “你现在给别人吹新能源，是要(yào)被(bèi)吐口水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额(é)上的青(qīng)筋(jīn)条(tiáo)条绽出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在(zài)是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新(xīn)能源马上到(dào)业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增(zēng)长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反转在即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空(kōng)气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌(diē)。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大(dà)涨原因了(le)。

　　原因(yīn)也(yě)很(hěn)简单，今天主打的就是一个(gè)新(xīn)能源(yuán)赛(sài)道(dào)股的(de)超跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏(fú)等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫，算(suàn)力(lì)方(fāng)向中科曙(shǔ)光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科(kē)技(jì)跌停，锐捷网(wǎng)络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　建军是哪一年src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153607006.png">

　　工业(yè)富联又(yòu)一(yī)次(cì)闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期(qī)削(xuē)减服(fú)务器订单(dān)规模。其(qí)中，微软全年调(diào)降幅度(dù)最高达30％，主要(yào)集中在(zài)下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释(shì)单转为(wè建军是哪一年i)保(bǎo)守。

　　券(quàn)商(shāng)也发来了解读：【客(kè)观看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器订单(dān)，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初(chū)给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大(dà)厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此服(fú)务器，尤其(qí)是(shì)通用服务器的需求(qiú)放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动(dòng)AI服(fú)务器。从光(guāng)模块(kuài)板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充(chōng)分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计(jì)后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词是material）环(huán)比增(zēng)长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后(hòu)续也将(jiāng)根据业(yè)务反馈及用(yòng)户转化(huà)率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了。

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