兄弟姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看一则今(jīn)天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有做AI的(de)人便都看着他(tā)笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反(fǎn)弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大(dà)钱(qián)。他们又(yòu)故意的高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天还(hái)在说抄底(dǐ)新能源，新能源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊(a)，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人(rén)吹新(xīn)能源(yuán)，是要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡(pào)沫(mò)，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不变，市(shì)场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点(diǎn)明(míng)确(què)，反转在即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起(qǐ)来，店内外(wài)充满(mǎn)了快活的空气(qì)。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪(hù)指跌(diē)0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于(yú)可(kě)以写一下大涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因也很(hěn)简单，今(jīn)天主打(dǎ)的就是(shì)一个新能源赛道股(gǔ)的超(chāo)跌反弹，风格突然暴(bào)力转换(huàn)，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全(quán)线(xiàn)下(xià)挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股(gǔ)份(fèn)、数据港跌(diē)停；CPO方向光(guāng)迅科技(jì)跌(diē)停，锐捷网(wǎng)络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订(dìng)单规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度(dù)最(zuì)高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单(dān)40％，下(xià)半(bàn)年释单转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了(le)服务器订(dìng)单，我们(men)呼(hū)吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到(dào)的(de)23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较(jiào)悲(bēi)观，据此前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是(shì)下滑的(de)，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一(yī)致预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服务器的需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉动AI服务器(qì)。从光模块(kuài)板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐(lè)观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是materialkono洗发水是哪个国家的品牌，kono洗发水是品牌吗）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续也将(jiāng)根(gēn)据业务反馈及(jí)用户(hù)转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这了。

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