要(yào)闻速(sù)递

　　1、商务部：如美国(guó)胁(xié)迫盟友(yǒu)共(gòng)同限(xiàn)制对华投资 将坚(jiān)决反对

　　在11日下午举(jǔ)行的例行记(jì)者会上，商务部新(xīn)闻发言人束珏婷再次表(biǎo)态，如美(měi)国胁迫盟友（七国集团其(qí)他成员国）共(gòng)同限制对华投资消息(xī)属实，中方将坚(jiān)决反对。在本次例行记者会上，束珏婷同时重申中(zhōng)国(guó)欢(huān)迎各国企业来华投资。

　　2、国资(zī)委：指导推(tuī)动中央企业加大(dà)在新一代信息技术(shù)、人工智能、集成电(diàn)路(lù)、工业(yè)母机(jī)等战略性新兴(xīng)产(chǎn)业布局力度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强调(diào)，要指导推动中央企业加大在新一代信息技术、人工(gōng)智能、集成电路、工业(yè)母机等战略性新兴(xīng)产业布局力度，推动传统产业数字化、智能化(huà)、绿色化转型(xíng)升(shēng)级，引领带(dài)动我(wǒ)国(guó)产业体系加快向产业(yè)链、价值链(liàn)高端迈进。要强化顶(dǐng)层设计，增强(qiáng)国资监(jiān)管工作(zuò)协同和政策协同，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主责主业(yè)、投融资等监管(guǎn)政策，打好组合拳，为中(zhōng)央企业更好服务支撑现代化产业体系建设提供有力保障。评：战(zhàn)略性新兴产业(yè)中(zhōng)的央企才是(shì)中特(tè)估中核心(xīn)标的，这其中还(hái)有标的的值得挖掘，投资者不要在银(yín)行股(gǔ)上一条路(lù)走到黑(hēi)。

　　3、央行(xíng)发布(bù)4月金融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融(róng)统计数据报告，4月末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增(zēng)速(sù)比上月末低0.3个百分点(diǎn)，比上(shàng)年同期高1.9个(gè)百分点。初步统计(jì)，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同期多(duō)2729亿(yì)元。4月(yuè)份人民币存款(kuǎn)减少4609亿元(yuán)，同比多(duō)减5524亿(yì)元。其中，住户存(cún)款减少1.2万亿(yì)元，非金融企业存款减少1408亿元(yuán)，财政性存款增(zēng)加5028亿(yì)元，非银行(xíng)业金(jīn)融机构(gòu)存(cún)款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点(diǎn)至12.4％，核心(xīn)在于居民贷款13个月以来首次转(zhuǎn)负，同时居民存(cún)款13个月以(yǐ)来(lái)同比首次也转为减少，但更可能重(zhòng)回表(biǎo)外资产(chǎn)，而非用于消费，消费在二季(jì)度同样(yàng)处于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团(tuán)宣布CFO许冉被任(rèn)命为公司首席(xí)执行官及执行董事

　　京(jīng)东集团公告称，本公司现任首席财(cái)务官许冉女(nǚ)士(shì)将接替徐(xú)雷先生担任(rèn)京东集团首席执行官(guān)兼执行董(dǒng)事。徐雷先生因个(gè)人(rén)原(yuán)因将退(tuì)任本公司首席执(zhí)行官兼执行董事职(zhí)务。京(jīng)东物流现(xiàn)任首席(xí)财务官单苏(sū)先生将担任(rèn)本公司首席财务官。评(píng)：京东在刘强(qiáng)东回归之(zhī)后，内部(bù)架构(gòu)调整动(dòng)作频频。先(xiān)是高管降薪，后(hòu)是(shì)京(jīng)东零售事业群大调整，如今公司首席执行官(guān)徐雷(léi)退休了。这(zhè)些架构和人员变动，能否为京东带(dài)来新的(de)活力，仍有待观望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设(shè)银(yín)行(xíng)启动自(zì)律调查

　　基于监管部门(mén)反馈线索，依据《银行(xíng)间债(zhài)券市场自律处分规则》，交(jiāo)易商(shāng)协会(huì)已对中国建设银行股(gǔ)份有限公司债(zhài)务融(róng)资工具承销(xiāo)业务(wù)涉嫌(xián)违规行为开(kāi)展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业协会硅业分(fēn)会最(zuì)新发(fā)文称(chēng)，本周硅片(piàn)价格(gé)大幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区(qū)间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交(jiāo)均价降(jiàng)至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均(jūn)价降至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本周市场成(chéng)交价(jià)格混乱，成(chéng)交量普遍偏(piān)小。价格大(dà)幅下跌主要由于(yú)两方面原因，其(qí)一(yī)是本周价格(gé)降幅横跨两周，因此跌幅略显夸(kuā)张，但实则(zé)经(jīng)历了两轮(lún)阶段(duàn)性调价；其二是(shì)传导(dǎo)原材料降价空(kōng)间(jiān)，并持续向下(xià)游释放利润。评(píng)：以隆基(jī)股(gǔ)份为(wèi)首的光伏赛(sài)道最近跌的不要不要的(de)，没(méi)有最(zuì)惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一(yī)季度(dù)净(jìng)利(lì)润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中(zhōng)芯(xīn)国际公告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主(zhǔ)要(yào)是由于晶(jīng)圆(yuán)销(xiāo)售量减少及(jí)产(chǎn)能利(lì)用率下降(jiàng)所致。二季度，公司(sī)预(yù)计产(chǎn)能(néng)利用(yòng)率(lǜ)和出货量都高于一季(jì)度，销售收(shōu)入预计环比增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产品组合(hé)变动影响环比下降；毛(máo)利率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片股在(zài)做了一轮过山车(chē)后，处于相(xiāng)对低点的位置(zhì)，中(zhōng)芯国际(jì)这个业(yè)绩的(de)杀(shā)伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿(yì)元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭(xù)创(chuàng)、亿纬锂能分别获(huò)净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出(chū)额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首(shǒu)次申(shēn)领失(shī)业救济人数增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月以(yǐ)来新高

　　美国上周首次申领(lǐng)失业救济人数为26.4万(wàn)人(rén)，为2021年(nián)10月30日(rì)当周以来新(xīn)高(gāo)；预(yù)估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更是(shì)创下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年(nián)以来首次将利(lì)率(lǜ)上(shàng)调(diào)至5％以上，目(mù)前正密切(qiè)关(guān)注服务(wù)价格，寻找通胀压力明显减弱(ruò)的迹象(xiàng)。若该数(shù)据进一(yī)步走弱(ruò)，将(jiāng)给美联储暂停加息提(tí)供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速(sù)意外两(liǎng)年(nián)来首次低于5％之后，PPI意外创两年多(duō)最(zuì)低同比增(zēng)速且首次申请(qǐng)失业救济人数连续第二周超预期增长无(wú)疑体现了美联储持续一(yī)年的加(jiā)息影响，但(dàn)疲软的企业财报以及地区银行(xíng)危机担忧重燃(rán)再度对股市形成双重打(dǎ)击(jī)，美股全(quán)天震荡收(shōu)盘涨跌(diē)互现；中概股(gǔ)在(zài)京东超预期业绩提(tí)振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来(lái)涨逾8％，图森未(wèi)来因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济(jì)数据令美元指数加速反弹，一周多来(lái)首次盘中(zhōng)重(zhòng)上(shàng)102.00；两年(nián)期美债收(shōu)益率一(yī)度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以(yǐ)来最大(dà)单日百分比跌(diē)幅；7月铜期货收于(yú)3.71美(měi)元，为11月29日(rì)以来的最低收盘价(jià)；原(yuán)油(yóu)期货连续两日收跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略(lüè)

　　周四两(liǎng)市各股指震荡(dàng)，中(zhōng)特(tè)估再度大(dà)幅走弱(ruò)，中(zhōng)国外运、中油资本、中船科(kē)技、中信金属跌停。影视股(gǔ)表现强势，多股出现涨停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线失(shī)守，价跌量缩的量价关(guān)系，意味着短线大盘杀跌(diē)动力衰竭，但上涨动力(lì)也不足，从K线组合形态(tài)来看，短(duǎn)线盘中有一定的回调压力，60日线附近仍有较强支撑(chēng)。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的女(nǚ)网(wǎng)红发布了一(yī)款基于自己声音、行为(wèi)和个性的(de)AI语音聊天(tiān)机器人(rén)，可(kě)以作为用户的“虚拟(nǐ)女(nǚ)友”，每(měi)分钟费(fèi)用1美元。在过去一周，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已(yǐ)经吸引了超过1000名(míng)付费粉丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网(wǎng)走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有关的(de)视(shì)频已经近千条，其(qí)中(zhōng)AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（三角形中线长公式是什么，中线长公式是什么原因002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道(dào)，三星(xīng)电子已经通知分销(xiāo)商(shāng)，将不再以低(dī)于当前价格(gé)的价(jià)格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近停止(zhǐ)下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业(yè)农村部网(wǎng)站(zhàn)5月11日(rì)发布由农业农村(cūn)部、国家发展改革委、财政部等六部门共同(tóng)印(yìn)发的关于加快粮食(shí)产地烘(hōng)干能力建设(shè)的意见，其中(zhōng)提到，力争通(tōng)过三年左右时间，补上粮食产地烘干设施装备(bèi)短板，建成(chéng)布局合理、体系完(wán)善的粮食(shí)产地烘干体系，烘干能力基(jī)本满(mǎn)足全国粮食产(chǎn)地烘干需求，应(yīng)急烘干(gàn)作业能力(lì)齐备，粮食产后损失显著下降(jiàng)，粮食产能得(dé)到进一(yī)步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与(yǔ)澜舟科(kē)技战略合作(zuò)协(xié)议所指向的具体(tǐ)合作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战(zhàn)略合作协议 公(gōng)司并(bìng)非AI技术(shù)的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询(xún)函：要求说(shuō)明(míng)汤姆猫主题乐园建设(shè)进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向(xiàng)特定对象(xiàng)发(fā)行股票的审核(hé)程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其一致(zhì)行动人(rén)拟(nǐ)增持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回(huí)购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不(bù)超6％股(gǔ)份

　　汇嘉(jiā)时(shí)代(dài) 603101：控股股东(dōng)拟减持不超6％公司股份

　　通合科(kē)技 300491：特定股东拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新(xīn)华(huá)联(lián)拟(nǐ)转让(ràng)1.44％公司股份偿还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能源拟减持(chí)不超过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持(chí)不超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不(bù)超1％公司股份(fèn)

　　双成(chéng)药业 002693：副总(zǒng)经理姚(yáo)忠拟减持(chí)不超(chāo)8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云(yún)机场 600004：全(quán)资(zī)子(zi)公司签署T1航(háng)站楼广告(gào)经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶束列入“新优(yōu)药械”产品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元采购框架合(hé)同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电(diàn)镀金(jīn)刚石线生产线建设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科(kē)创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公司(sī)签署合资框架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战(zhàn)略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司(sī)就超产情形提交第四批合规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因工作调(diào)整辞去公(gōng)司总裁(cái)职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获(huò)得临床试验(yàn)批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股(gǔ)股东(dōng)拟转让(ràng)公司(sī)19.99％股(gǔ)份(fèn)引入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆(jiāng)设子(zi)公司 善(shàn)西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大学签(qiān)订《战(zhàn)略合(hé)作框架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子电池(chí)隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天(tiān)燕公司(sī)合资设(shè)立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向(xiàng)深交所提交听证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床试验批准

　　九(jiǔ)号公司(sī) 689009：拟(nǐ)开展总部研发(fā)及办公大楼的建(jiàn)设(shè)

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立案告知书

　　杭(háng)氧(yǎng)股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的(de)方式引入战(zhàn)略(lüè)投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛(tài)矿太阳能电(diàn)池(chí)项目

　　ST交投(tóu) 002200：联(lián)合(hé)预中标高速公路特许(xǔ)经营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟三角形中线长公式是什么，中线长公式是什么原因收购江宸智(zhì)能部分(fēn)股权

　　易(yì)事特 300376：公司(sī)及第(dì)一大股东之(zhī)控制人收到证监会立案(àn)告知书

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购(gòu)评(píng)级：建议(yì)申购

　　2.英(yīng)特科技（创业(yè)板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购(gòu)评(píng)级：建议(yì)申购(gòu)

　　3.美邦(bāng)科(kē)技(jì)（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提(tí)示(shì)】

　　万兴转债赎回(huí)，进入最后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫(fū)：公司(sī)股票简称(chēng)将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解(jiě)禁】

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