5月迎来开门红，A股成交额连续20日保持在1万(wàn)亿以上，市场(chǎng)对于(yú)人工智能、消(xiāo)费、新能(néng)源等板块看法(fǎ)分歧较大(dà)，截(jié)至(zhì)5月4日(rì)，已有(yǒu)多家券商发(fā)布了5月金股(gǔ)和策略(lüè)。

　　一、5月金股出炉(lú)，传媒、银(yín)行(xíng)关注度提升最大

　　截至5月4日，15家券商(shāng)共计(jì)推荐了(le)154只金股，从行业来看，机械设备行业板块(kuài)暂(zàn)时是(shì)5月机构人气最(zuì)高的(de)板块，占比接近1成，银行板块罕见出(chū)现多只(zhǐ)金股，两者一定程(chéng)度与(yǔ)中特估概念有所重叠。

　　而人(rén)工智能/TMT产(chǎn)业出现分化，传媒板块关注度提升最(zuì)为明显(xiǎn)，计(jì)算机板(bǎn)块关注度则(zé)快速下降，这也与4月份行情走势相互(hù)印(yìn)证，传媒板块(kuài)率先(xiān)突(tū)破(pò)，可能(néng)会成为(wèi)AI概念笑到最后(hòu)的那个。

　　此(cǐ)外(wài)，食(shí)品饮料(liào)、商贸零售(shòu)的关注度也小(xiǎo)幅回暖，可能与淄博(bó)烧烤和五一旅(lǚ)游市(shì)场的火爆有关(guān)。

　　从各(gè)家券商推荐(jiàn)的金股标的集(jí)中度来看，150多只(zhǐ)金股中，有(yǒu)22只金股同时被2家(jiā)及以上(shàng)的机构共(gòng)同(tóng)推荐(jiàn)。其中三(sān)只(zhǐ)传媒股(gǔ)同时获得3家以上机构推荐，分别(bié)是(shì)三七互(hù)娱(yú)、腾讯控(kòng)股和(hé)、恺英(yīng)网络。

　　传媒板块受关(guān)注的逻辑也主要是两点：1.底部(bù)复苏，2.版号(hào)放开后，新(xīn)产品（游戏）有(yǒu)望放量（出(chū)现(xiàn)爆(bào)款）。

　　二、4月(yuè)金股(gǔ)成绩回顾，小商品城67%涨幅登顶

　　回看4月(yuè)金股(gǔ)策略表现，东吴(wú)证券以12.58%收(shōu)益名列(liè)前茅，精测电(diàn)子(zi)贡(gòng)献其中绝大多数收益(yì)，海通(tōng)证券以12.42%的收益紧随其后。总体(tǐ)来看(kàn)，34家券商(shāng)中仅(jǐn)11家券(quàn)商金股策略盈(yíng)利，收益中位数为-1.65%，各项成绩(jì)均不(bù)如近几期，主要与大盘行(xíng)情的撕裂有关。

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　　这种极端行情的(de)演绎体现(xiàn)在(zài)热门金股上则表现为“全军覆(fù)没(méi)”，8只同时获(huò)得(dé)4家机构的金股中仅宁德时(shí)代涨幅为正，腾讯控股、泸州(zhōu)老窖则(zé)出现了10%以上的(de)回(huí)撤(chè)。

　　而小商(shāng)品城、精测电子涨幅超过60%，为(wèi)4月涨幅最高的金股。

　　三、5月行(xíng)情怎么走？机构多数持(chí)保守看法

　　各大(dà)券商对五月份的投资方向(xiàng)做(zuò)了(le)预判，综合多家观点，券商(shāng)们对五月(yuè)的大盘的看(kàn)法比较保守，建议多看少动(dòng)，推荐较多的(de)行业是(shì)电气(qì)设备(bèi)、消费、医(yī)药、军(jūn)工，对地产(chǎn)股的走势机构(gòu)有分歧，区域(yù)规(guī)划、券商、沪港(gǎng)通、个股期(qī)权则因有(yǒu)事件驱动所(suǒ)以(yǐ)有短期的机会(huì)。

　　安信策略阐(chǎn)述了美国股票投资的一个习语“Sell in May and go away”，描述的是每(měi)年5月到10月(yuè)股票市场的相(xiāng)对弱势。这有(yǒu)悖于现代投资理论，但又屡见不(bù)鲜。在2010年(nián)-2013年的(de)A股市场中，我(wǒ)们(men)也发现了明显(xiǎn)的(de)“Sell in May”现象。四年(nián)中仅2013年全A指数在5月(yuè)出(chū)现上涨，其他年份(fèn)均现下跌。如果(guǒ)统计5、6两个月的(de)市(shì)场表现，则四年均报下跌，平(píng)均跌(diē)幅达7.8%。

　　民生策略表示经(jīng)济的(de)微刺激(包括重大项目的陆续推出和开工(gōng))不会(huì)停止;同时，管理(lǐ)层对信用(yòng)风险及资产价格风险的容忍度正在降低，但在投资(zī)缺(quē)口重(zhòng)回下行通道、通胀继续(xù)低位(wèi)徘徊的经(jīng)济周期格局(jú)下，只托不举、定(dìng)点发力(lì)的“微刺(cì)激”难以(yǐ)扭转市场有底(dǐ)无高(gāo)度的现状(zhuàng)。

　　申万策(cè)略认为市场依然维持(chí)震荡(dàng)格局(jú)，长期(qī)看二级市场估(gū)值体(tǐ)系国际化是(shì)趋势，优质成长有(yǒu)望(wàng)迎来(lái)深蹲起跳的(de)机会(huì)，可(kě)以(yǐ)做一把(bǎ)反(fǎn)弹，国企改革红利释放非(fēi)常(cháng)值得期待。

　　招商策略判断(duàn)在去杠杆的(de)背景下，要么(me)减少负债(zhài)，要么增加(jiā)资本，减负债(zhài)会(huì)带来经济收缩压力，增资本会带来股票供给压(yā)力，市场尚(shàng)未走出这(zhè)种被动局面(miàn)的影响。PMI数据显示经(jīng)济下行压力暂时有所缓和，但(dàn)尚无法期望经济会(huì)出现持续或者大(dà)幅改善;资金利率的回落是衰退性的(de)，不意(yì)味着流(liú)动性(xìng)出现(xiàn)主(zhǔ)动(dòng)式改善;风险偏好受刚(gāng)性(xìng)兑付打破预期影响仍(réng)难以(yǐ)出现改(gǎi)善;IPO开闸预期增加股票(piào)供给担(dān)忧(yōu)。总(zǒng)体(tǐ)上仍维持(chí)二季度投资策略观(guān)点，谨(jǐn)慎为上，保持低仓位;相对来说，中盘(pán)股如医药、家电、汽车、食(shí)品饮料等一线白(bái)马(mǎ)等业绩增(zēng)长确定性高、估值不高(gāo)，可以有一澳币兑换多少人民币汇率，一澳币换多少人民币？相(xiāng)对(duì)收益(yì)。(关键词：医药、食(shí)品(pǐn)饮(yǐn)料等白(bái)马股)

　　海(hǎi)通策略(lüè)展望5月市场环(huán)境，一些积极因素正(zhèng)出现，将给市场带来一些阳光(guāng)：(1)宏观面，政策底限思维(wéi)仍在，悲观预(yù)期或(huò)修正。(2)微观(guān)面，部分龙头成长股业(yè)绩仍靓丽。(3)市场面(miàn)，政(zhèng)策(cè)性(xìng)、事件性(xìng)亮点望提振市(shì)场(chǎng)情绪。从管理(lǐ)层的政策取向来(lái)看(kàn)，短(duǎn)期打破概率偏低，震(zhèn)荡市特征没变。短期市场下跌后5月有些(xiē)积极(jí)因素出现，建(jiàn)议备战回(huí)调后的反弹。

　　中信策(cè)略分析(xī)称，首(shǒu)先(xiān)，A股(gǔ)盈(yíng)利增(zēng)速(sù)下行确立，并将继(jì)续(xù);其(qí)次，前期小批多(duō)次的微(wēi)刺激(jī)下，市场对短期(qī)经(jīng)济预(yù)期(qī)偏乐观，而实际政策效果难(nán)以对(duì)冲来自房地产(chǎn)等领(lǐng)域带(dài)来的经济下行动(dòng)能，基本(běn)面(miàn)预期很(hěn)有可能下修;再次，改革和结(jié)构(gòu)调整依然是政策主要目标，政府(fǔ)不托底，政策不(bù)全面放松的(de)情况(kuàng)下，房地产风险发酵(jiào)，IPO重(zhòng)启对(duì)风险偏好(hǎo)都有不(bù)利影响。监管部门的(de)维(wéi)稳(wěn)措施(shī)亦(yì)难以改变(biàn)基本面弱平衡向(xiàng)下打破的趋势(shì)，5月份(fèn)市场(chǎng)仍将继续(xù)维持弱势下(xià)跌格局。

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