兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮(lún)流转(zhuǎn)，终于新能(néng)源反攻了(le)！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗(ma)！” 他不(bù)回答(dá)，对柜里(lǐ)说，“温两碗(wǎn)酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天还在(zài)说抄底新能源，新能(néng)源每次的(de)反(fǎn)弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说(shuō)，“新能源(yuán)赛道稳定，走势(shì)终(zhōng)将完美…” “什么走势(shì)完美？新能源的(de)每一次反弹，都是做AI 的好时机啊结婚时还是处的多吗，结婚还是处的有多少，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别人(rén)吹新能源，是要被(bèi)吐口(kǒu)水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸，额上的(de)青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是概念炒作(zuò)，都是泡沫(mò)，新能源马上(shàng)到业绩(jì)窗口了(le)，未来(lái)几(jǐ)年(nián)增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔(tǎ)回归(guī)，拐点(diǎn)明确，反结婚时还是处的多吗，结婚还是处的有多少(fǎn)转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都(dōu)哄(hǒng)笑起来，店(diàn)内外充满了快活的(de)空气。

　　截(jié)至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可(kě)以(yǐ)写一(yī)下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今天主打的(de)就是一个新能源赛道股的(de)超跌反弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概(gài)念股全线下挫，算力方向中科结婚时还是处的多吗，结婚还是处的有多少(kē)曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语(yǔ)筑跌(diē)停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年(nián)调降幅度(dù)最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看待(dài)数通砍单(dān)传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器订单，我们(men)呼吁(xū)大家客观看待(dài)。

　　首先，云商(shāng)在(zài)年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此(cǐ)前产业反(fǎn)馈，四家大厂(chǎng)有2家是下(xià)滑的(de)，1家持平(píng)，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一(yī)致(zhì)预期看23年(nián)云商(shāng)capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其(qí)是通用服务器的(de)需求放缓完全(quán)在预(yù)期(qī)内(nèi)；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模(mó)块板块来(lái)看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反馈(kuì)及用(yòng)户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续加大(dà)AI的投(tóu)入。

　　微软预计(jì)下(xià)个财季Azure收(shōu)入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了。

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