民生宏(hóng)观 · 周君芝(zhī)团(tuán)队

　　导读

　　广交会是中(zhōng)国“第一展"，疫后线下广交终于在4月中(zhōng)旬重启。我们赶赴(fù)133届(jiè)广交会，把握(wò)人流(liú)交织背后的中(zhōng)国出(chū)口暗(àn)线。

　　要(yào)点

　　4月中国进出口商(shāng)品交易会（即广交会）疫后(hòu)重(zhòng)启线下开展，我(wǒ)们随即赶赴广交会(huì)开展专项调研(yán)，用(yòng)另(lìng)一个视角观察中(zhōng)国出口企业(yè)现状，并捕捉一些能(néng)够反映中国出(chū)口长期趋(qū)势(shì)的(de)线索。

　　通过广交会观察中国企业出口状况，有(yǒu)两大(dà)天然优(yōu)势。

　　广交会规(guī)模最(zuì)大、商(shāng)品种(zhǒng)类最(zuì)全、参会采购商数量多且(qiě)国(guó)别(bié)广，被(bèi)誉为“中(zhōng)国第一展”。

　　以本届广交会为例，展(zhǎn)会(huì)面积(jī)达到150万平方米，时间跨度(dù)从4月15日至5月5日，按照3期(qī)分(fēn)别举办(bàn)，涉及16个(gè)大(dà)类品种(zhǒng)，基本覆(fù)盖主要(yào)商(shāng)品。

　　广交会参展企业所涉及的规模大小和(hé)所属(shǔ)地域非(fēi)常广泛，包括大(dà)量中小外贸企业，也包括(kuò)行业龙头企业(yè)。广(guǎng)交会能(néng)够提供(gōng)充足(zú)样本，便于我(wǒ)们(men)观(guān)察(chá)中(zhōng)国外贸出口企业群像，这(zhè)是广交会反馈中(zhōng)国出口信息的第一大优势。

　　对外贸企业(yè)而言，外贸展会是重要的拓客渠道。新(xīn)增(zēng)客源(yuán)的数量和质量(liàng)，影响外贸企(qǐ)业(yè)长(zhǎng)期新增订单(dān)。广交会参(cān)会客户及参展氛围，能够(gòu)为我们把握更长(zhǎng)趋(qū)势的外贸大环境和出口(kǒu)大趋势提供线索。这是广交会反馈中国出口信(xìn)息的(de)第(dì)二大(dà)优势。

　　本次广(guǎng)交(jiāo)会调研(yán)，我们得到当下(xià)中国出口企(qǐ)业群像(xiàng)五点(diǎn)特征，或(huò)预示(shì)中(zhōng)国出(chū)口(kǒu)趋(qū)势。

　　趋势一，客(kè)流总体旺盛，然更多来自境内(nèi)采购(gòu)商，欧(ōu)美(měi)采购商流量明(míng)显低(dī)于往年。

　　本(běn)次广交会客流量(liàng)相(xiāng)对旺盛，相较以往，今(jīn)年(nián)境内(nèi)采(cǎi)购商明显(xiǎn)增多。境(jìng)内和境(jìng)外客流比重达到3:1。往(wǎng)年国内(nèi)外客户充(chōng)分(fēn)交流时，境内和(hé)境外采购商比(bǐ)例(lì)达到1:1。

　　本次参(cān)展外(wài)商以(yǐ)东盟、日韩、非洲为(wèi)主，还(hái)包含部分中东(dōng)和俄罗斯客户群体。欧美客户数(shù)量明显下降，意味着高效益客户不足，毕竟欧美(měi)客户属于高效益客户。

　　趋势二，“一带一路”沿线国家（东南亚、俄罗斯和中东）构成中国出口新动能。

　　与我们(men)之前长三角出口调研信(xìn)息一致，本次广(guǎng)交会调研反馈，一(yī)带一路国家订单(dān)增幅较大(dà)。其(qí)中东南(nán)亚(yà)订单饱满，俄(é)罗斯和中东因订单总量尚小。

　　针对俄罗斯(sī)和中东国家订单，中(zhōng)国不同类型出口(kǒu)企(qǐ)业(yè)感受(shòu)存异。部分(fēn)企业(yè)表示(shì)今(jīn)年对俄(é)快(kuài)速增长，增速甚至超过30％；部(bù)分企业则表示今(jīn)年对俄(é)出(chū)口并(bìng)未发生太(tài)大变化。

　　趋势三，相(xiāng)较大型(xíng)和自主品(pǐn)牌外贸企业，小(xiǎo)企业和代工企业出口压力明(míng)显更大。

　　企业普遍反馈今(jīn)年海外需求较过(guò)去(qù)两年(nián)明显走弱(ruò)，不(bù)同(tóng)规模和类型(xíng)企业(yè)反馈，它(tā)们(men)具体(tǐ)面临(lín)的出口压(yā)力存在(zài)明显差异。

　　小型(xíng)企业普(pǔ)遍反馈今年订单(dān)明(míng)显下滑，中大型(xíng)企业反(fǎn)馈今年订单(dān)虽有下滑，下滑程度较轻，甚至部分大中型企(qǐ)业订(dìng)单略有增长。

　　相较单纯的(de)代加工(gōng)企(qǐ)业，具备自主(zhǔ)品牌(pái)的出(chū)口企业订单情况相(xiāng)对较(jiào)好，出口压力较轻。

　　趋势四(sì)，2023年中国(guó)出口企业仍面临一定贸易摩(mó)擦压力。

　　本次调研(yán)反馈，中国外贸企业面(miàn)临(lín)较为普遍(biàn)的贸易摩擦。不仅(jǐn)传统的欧美发达国(guó)家对中国外贸企业(yè)保有(yǒu)持续的贸(mào)易摩擦，甚至发(fā)展中经济体与中国之间(jiān)的贸(mào)易摩擦(cā)也在加剧。

　　例如中国对非洲(zhōu)地区出口的贸易摩擦正在(zài)加(jiā)剧(jù)，主要方式为加征关税，目的在(zài)于保护本地制造(zào)业发(fā)展；

　　又(yòu)例如，东非共(gòng)同体(tǐ)对外关税税(shuì)率分(fēn)三(sān)档，终端消费品25％、中间产(chǎn)品10％、原材料(liào)和资本货物0％。设置(zhì)关(guān)税的初衷(zhōng)是(shì)为保(bǎo)护本(běn)地制造业免受(shòu)廉价进口竞争(zhēng)。

　　趋势(shì)五，中国出口企业(yè)产业转移范(fàn)围正(zhèng)在(zài)扩(kuò)大，转移进程(chéng)正在加速。

　　调研(yán)企业普遍反馈，受关税(shuì)税率和劳动(dòng)力成本因素影响，当前(qián)中国企业已经开(kāi)始产业转移(yí)。疫情之后产(chǎn)业转移浪潮加速(sù)，头部大型(xíng)企业是这一轮产业转(zhuǎn)移浪潮中的主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们开展杭州(zhōu)外贸专(zhuān)项(xiàng)调研(yán)，随后(hòu)发布《中国出口的(de)优势(shì)与忧虑(lǜ)》和《中国(guó)产(chǎn)业转移(yí)的三点现实》两篇专题报告，提示(shì)中国(guó)出口两点超预(yù)期表现：

　　一是今年一季度中国出(chū)口(kǒu)订单和金额或将大增，主(zhǔ)因(yīn)去年底订单转移至年(nián)初；

　　二是疫情之后中(zhōng)国出口企业迎来产(chǎn)业转移浪潮，并影响中国出口产品结(jié)构。

　　4月中国进出口商(shāng)品交(jiāo)易会（即广交(jiāo)会）疫后重启线下开展，我(wǒ)们前往广州(zhōu)进行专项(xiàng)调研，从另一个角度观察中国(guó)当下(xià)出口现状以及(jí)中(zhōng)国(guó)出(chū)口企业面临的长期趋势。

　　一、外贸展会能(néng)够反映出口(kǒu)的大(dà)环境和大趋(qū)势

　　对外贸企(qǐ)业而言(yán)，外贸展会是(shì)一个(gè)重(zhòng)要的(de)拓客渠道，能够集中(zhōng)高效拓展新客户群体。新增客源的(de)数量(liàng)和质量(liàng)，影(yǐng)响外(wài)贸企业长期(qī)新增订单(dān)规模。

　　值得注(zhù)意的是，外贸展会新拓客户并(bìng)不意味着当期(qī)订(dìng)单暴增。短期之内海(hǎi)关总(zǒng)署统计(jì)的出口订单主要与之前客户签订(dìng)的老订单相关。外贸(mào)展会反映(yìng)的是更长期(qī)的外(wài)贸(mào)大环境和出口大趋势。

　　二、广交(jiāo)会为中国最(zuì)大外贸(mào)展会，可观察样本充足

　　广交会作为中国(guó)最(zuì)大的(de)进出口商品展会，已(yǐ)经举办133届，为中(zhōng)国历史最长的外贸展会，被(bèi)誉为(wèi)“中国第一展”。

　　广交会(huì)的(de)会展规模最(zuì)大(dà)、商(shāng)品种类(lèi)最全(quán)、企业类型最多、参会采购商数量最多、国别(bié)最广，能够为(wèi)我们观察中国外贸(mào)出口现状(zhuàng)和趋势提供充足样本(běn)。

　　133届广交会(huì)的展会(huì)面积达到(dào)150万平(píng)方(fāng)米(mǐ)，时间跨度从4月15日(rì)至5月5日，按照3期分(fēn)别举办，每期涉(shè)及商品种类(lèi)包括(kuò)：

　　第(dì)一期：电子及家电(diàn)、照明、车辆及配件、机械、五金工具、建材、化工产(chǎn)品(pǐn)、能(néng)源(yuán)；

　　第二期：日(rì)用(yòng)消(xiāo)费品、礼品、家居装饰品；

　　第三期：纺织服装、鞋(xié)、办公箱包及休闲用(yòng)品、医药(yào)及(jí)医疗(liáo)保健、食品。

　　133届广交会第1、2期(qī)累计(jì)参(cān)展企(qǐ)业数量达(dá)到2.5万家，参展(zhǎn)数(shù)量较多。

　　三、今年广交会反(fǎn)映当前外贸环境(jìng)五点特(tè)征

　　第一，客流旺盛(shèng)，更多来(lái)自(zì)境内采购商，欧(ōu)美采购(gòu)商流量明显低于往年。

　　结合现场调研企业反(fǎn)馈，本次广交会客流量相(xiāng)当(dāng)旺(wàng)盛(shèng)，但相较往(wǎng)期展会，本次广交会开放境(jìng)内采购商名(míng)额，客流结构上境内采购(gòu)商与境外采购商占比(bǐ)为3 ：1。换言之，本次展(zhǎn)会更多人流来自于境内(nèi)采购商，往(wǎng)年(nián)内(nèi)外交(jiāo)流比较(jiào)充分时，境内和境外采购商比例达到1:1。

　　本次外商结构中(zhōng)，欧美客户(hù)数量明显不足，本次境外采购(gòu)商主要为东盟(méng)、日(rì)韩、中东、俄罗斯和非洲(zhōu)等客户(hù)群体(tǐ)。

　　对中国外贸企业(yè)而言，欧美客户(hù)属于(yú)高效益客户(hù)，欧美(měi)采购商(shāng)数量(liàng)下降(jiàng)，意味着本次广交会反(fǎn)馈出来的(de)信(xìn)息是当下高效益客户占比有(yǒu)所(suǒ)下降(jiàng)。

　　根据部分企业反馈，本次欧美客户数量偏(piān)少(shǎo)，可能和(hé)过去3年欧美跨境电商(shāng)发展(zhǎn)迅速有(yǒu)关(guān)，部分采购(gòu)商已(yǐ)经不直接前往线下展会。

　　第二，“一带一(yī)路(lù)”沿(yán)线(xiàn)国家构成出口新(xīn)动能(néng)。

　　与近(50g是几两 50g是一两吗jìn)期出口数(shù)据相匹配，调研企业反馈(kuì)“一带(dài)一(yī)路”国(guó)家的订单(dān)增幅较为明显(xiǎn)。除东南亚外，俄罗斯和中东整体的采购(gòu)规(guī)模相对(duì)偏小。

　　因此，针对俄(é)罗斯和中东(dōng)客户订单，不同企业之间(jiān)感受存在(zài)明显差(chà)异。部分企(qǐ)业表示(shì)今(jīn)年对俄(é)增长超(chāo)过30％，部分企业则表示(shì)对俄出口并未增长。

　　和(hé)前(qián)次调研结果相近，企业普遍反(fǎn)馈(kuì)欧美出口动(dòng)能最为疲(pí)弱，日韩需求相对平稳。

　　第(dì)三(sān)，相(xiāng)较大型(xíng)和自主品牌外贸企业，小(xiǎo)企业和代工企业出口压力明显更大(dà)。

　　企业普遍(biàn)反馈目(mù)前海(hǎi)外需求较过去2年有(yǒu)明显走弱，不同规模和(hé)类型(xíng)的企(qǐ)业所(suǒ)面临(lín)的出口压力存在明显差异。

　　小型企业普遍反馈(kuì)今(jīn)年订单下滑明显，而中大型企业(yè)则反馈今年订单虽(suī)有下滑，但(dàn)程度相对较轻，甚至部分(fēn)企业存在订(dìng)单略(lüè)增的(de)情(qíng)况。

　　此外，相较于单纯的代加工(gōng)企业，具备自(zì)主品牌的外贸企业反馈今年(nián)订单情况相对较好(hǎo)，出口(kǒu)压力较轻。

　　第四，2023年中国出口企业仍(réng)面(miàn)临一定贸易摩擦(cā)压力。

　　本次广交会参展企业反(fǎn)馈，中国外贸企业正面(miàn)临较为广泛的贸易摩擦。中(zhōng)国和(hé)欧美发达国家(jiā)之间存在(zài)贸易(yì)摩擦，除此之外，中(zhōng)国企业(yè)同样(yàng)面临(lín)其他地区贸(mào)易摩擦增大，例如中国(guó)对非洲地区出口的贸易摩擦正(zhèng)在加剧(jù)，主要方式为加(jiā)征(zhēng)关税(shuì)，目(mù)的在(zài)于(yú)保护本地(dì)制造业发展。

　　2022年7月东(dōng)非共同体正式实行第(dì)四档35％的(de)共同对外关税的(de)决定(dìng)，计(jì)划纳入的(de)商品(pǐn)包括：乳制品、肉产品、谷物、食用油、饮(yǐn)料和(hé)酒类、食糖及糖(táng)果、水果、坚果、咖啡(fēi)、茶叶、鲜花、调味品、家具、皮革品、棉纺织(zhī)品、服装、钢铁产品和陶瓷(cí)产品等。

　　原先东非共(gòng)体(tǐ)共(gòng)同对外(wài)关税(shuì)税率分三档，终端消费品(pǐn)25％、中间产50g是几两 50g是一两吗(chǎn)品10％、原材(cái)料和资(zī)本货(huò)物0％。初(chū)衷(zhōng)是保护本地制造业免受廉(lián)价进口竞(jìng)争。

　　第五，中国出口(kǒu)企(qǐ)业产业转移范围(wéi)正在(zài)扩大(dà)，转移(yí)进程正在(zài)加(jiā)速。

　　调研企业普遍反馈，受关税税率(lǜ)和劳动(dòng)力成本因素(sù)影(yǐng)响，当前中国企业(yè)存在产业转移。疫情(qíng)之(zhī)后产业转(zhuǎn)移(yí)浪潮加速，头部大型企业是产(chǎn)业转移的主要主体。

　　企(qǐ)业反馈产(chǎn)业转移主要流向东南亚，目(mù)前(qián)也开始流(liú)向非(fēi)洲等地。产业转(zhuǎn)移至当地，生产得到(dào)的产成品也(yě)主(zhǔ)要是(shì)为销(xiāo)售于当地。

　　此外，产业转移(yí)对中(zhōng)国出口(kǒu)份(fèn)额影响上，企(qǐ)业反馈和宏观数据(jù)表(biǎo)现有(yǒu)所差(chà)异。其中(zhōng)，出口(kǒu)份(fèn)额数据显示，中国出口(kǒu)劳动(dòng)密集型(xíng)产(chǎn)品的(de)订单近年来呈现持续下降(jiàng)；但大部分调研企业(yè)认为转移产能尚不构成竞(jìng)争(zhēng)威胁(xié)，向东南亚转移的订单(dān)规模(mó)较小。

　　风险(xiǎn)提示

　　调研样本企(qǐ)业数量与(yǔ)范(fàn)围有限；海外经济衰退超(chāo)预期(qī)。

　　本文来自民生证券研究院于2023年5月8日发布的报告《民生宏(hóng)观调研系列之三：广交会下的(de)出口(kǒu)群像》

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