兄弟姐(jiě)妹们啊(a)，今天风水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻(gōng)了(le)！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有(yǒu)做AI的(de)人便都看着他(tā)笑(xiào)，有的(de)叫道，“X表示第一的词语四字，古代表示第一的词语XX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温两碗酒，要(yào)一(yī)碟(dié)茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能源(yuán)赛道(dào)稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什(shén)么走(zǒu)势完(wán)美？新能源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了(le)脸(liǎn)，额上(shàng)的青筋(jīn)条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到(dào)业绩窗口了，未来几年增速稳(wěn)定(dìng)，成长逻辑不变(biàn)，市场(chǎng)会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔(tǎ)回归(guī)，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人(rén)都哄笑起来，店内外(wài)充满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上(shàng表示第一的词语四字，古代表示第一的词语)涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于(yú)可以写一下(xià)大涨原因了(le)。表示第一的词语四字，古代表示第一的词语>

　　原因也(yě)很简(jiǎn)单，今(jīn)天主打的(de)就是一个新(xīn)能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工(gōng)智能概念股全线下挫(cuò)，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络(luò)、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通(tōng)动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪(shǎn)崩(bēng)，消息面(miàn)上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度(dù)最高达30％，主要(yào)集(jí)中(zhōng)在下半(bàn)年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年(nián)释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观看待数通(tōng)砍单(dān)传闻(wén)，把握(wò)AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了(le)服务器订(dìng)单(dān)，我们呼(hū)吁大家客观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产(chǎn)业反馈，四家大(dà)厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其(qí)是通用服务器的需(xū)求放缓(huǎn)完全(quán)在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确(què)认，因(yīn)此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入(rù)端已有(yǒu)充分反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微软在(zài)最新的业绩(jì)会上Capex指引乐(lè)观，预计(jì)后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用(yòng)词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将(jiāng)根据业务(wù)反馈及用户(hù)转化(huà)率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微(wēi)软预计(jì)下个(gè)财(cái)季Azure收入同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速(sù)拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到(dào)这了(le)。

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