因市(shì)场需求(qiú)减(jiǎn)少，正在持(chí)续发力的(de)存储(chǔ)芯(xīn)片(piàn)巨头(tóu)兆易(yì)创新（603986），一季度归(guī)母(mǔ)净利润同比大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季(jì)度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安(ān)成长(zhǎng)混(hùn)合基(jī)金，已累(lèi)计减持该公(gōng)司股票约(yuē)603万股，混沌投资老板葛卫(wèi)东则仅在2022年四季度小幅减(jiǎn)持(chí)44.8万股。不(bù)过，实际控制人朱一(yī)明的一致行动人香港赢富得有限公司(sī)，将减持不(bù)超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新(xīn)股价为112.48元，总(zǒng)市值为(wèi)750亿元。

　　一季度(dù)净利突(tū)降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年(nián)一季报显示，公司一季度归母净(jìng)利(lì)润1.5亿元，同比下降(jiàng)78.13％，其主要原因是(shì)芯(xīn)片产品(pǐn)市场需(xū)求减(jiǎn)少，公(gōng)司(sī)营业收入同比下降(jiàng)，毛利(lì)率(lǜ)下降，导致毛利(lì)润同比减少。

　　当(dāng)日同时(shí)发(fā)布的2022年年(nián)报显示，公(gōng)司2022年(nián)营业收(shōu)入(rù)81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其(qí)中，存储(chǔ)器业务收入减少约(yuē)6.25亿元，较(jiào)2021年(nián)度减(jiǎn)少11.46％；传感器业务收(shōu)入(rù)减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿(yì)元，较2021年度增(zēng)加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收(shōu)入(rù)减少(shǎo)主要是(shì)受消费市场需求(qiú)疲软影响，而微控(kòng)制器业(yè)务收入增加(jiā)得益于公司多(duō)元化产品布局(jú)，其来自(zì)工业、网通(tōng)领域的收入增加弥补(bǔ)了消费领(lǐng)域的收(shōu)入下滑(huá)，并带(dài)动微控制器业(yè)务收入增长。

　　在(zài)净利润(rùn)方面，2022年兆(zhào)易创新为20.53亿元，同(tóng)比(bǐ)减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下方(fāng)面的(de)影响，一方面，财务费用减少约2.22亿(yì)元，主(zhǔ)要是美元(yuán)兑人民币(bì)汇率上升，汇兑(duì)收益增加。另一方(fāng)面，收入减少，毛利同比减少约0.86亿元；销售费用、管(guǎn)理费(fèi)用和研发费(fèi)用同比增加约1.73亿元，主(zhǔ)要是人工、折(zhé)旧摊销等费用的增(zēng)加；资产(chǎn)减(jiǎn)值损(sǔn)失同比增(zēng)加(jiā)约2.18亿元，其中存货计提减值同(tóng)比增加1.32亿(yì)元、商誉减值(zhí)同比增(zēng)加0.86亿元(yuán)。

　　二(èr)级市场上(shàng)，从2022年四季度至2023年一(yī)季度(dù)，蔡(cài)嵩松掌管(guǎn)的诺安成长混合基金，已累计减(jiǎn)持(chí)约603万股(gǔ)，混沌投(tóu)资老板葛卫东则仅在2022年四季(jì)度小幅减持(chí)44.8万股。

　　实控(kòng)人(rén)的一致(zhì)行动人

　　拟减(jiǎn)持1190万股

　　兆易创新同日还公(gōng)告，实际(jì)控(kòng)制人朱一明的一致行(xíng)动人香港赢富得有限公司，拟(nǐ)自披(pī)露(lù)该减持计划公(gōng)告日起15个(gè)交易日(rì)后的6个月内，采(cǎi)取(qǔ)集(jí)中竞价交易方式(shì)，减持不超过1190.5万股股份，约(yuē)占(zhàn)公司(sī)股份总(zǒng)数(shù)1.78％。

　　目前(qián)，兆易创新的(de)业务主要有三(sān)块，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易(yì)创新的产(chǎn)品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易(yì)创新目前市占率(lǜ)排名(míng)全球(qiú)第三，竞争对手主要有旺(wàng)宏、华邦等(děng)企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行(xíng)业内供(gōng)应商包括(kuò)铠侠、华邦(bāng)电子(zi)、旺宏电子等企业占据了较高(gāo)的市场(chǎng)份额。兆易创新通(tōng)过差异化产品需求切入该细分领域(yù)市(shì)场，以实现(xiàn)局部(bù)应(yīng)用领先。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛(fàn)应用于(yú)手机、机顶盒、数(shù)据卡、网通产品、通讯(xùn)设(shè)备等(děng)消费类(lèi)产品(pǐn)，公司在技术(shù)、产品以(yǐ)及市场(chǎng)应用方面都(dōu)处于领先地位。随着(zhe)公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的(de)量产，将(jiāng)更一步拓展应(yīng)用领域(yù)至汽车市场。

　　在DRAM领域(yù)，目前全球存储器产业(yè)处于(yú)高度(dù)垄断，主要的DRAM厂(chǎng)商包(bāo)括韩(hán)国(guó)的三星电(diàn)子、SK海力士和美国的美(měi)光(guāng)科技，占(zhàn)据全球90％以上的市场份额，排名其后的多(duō)为中(zhōng)国台湾(wān)地区的企业(yè)。兆易创(chuàng)新主要通过(guò)其(qí)兄弟公司(sī)长(zhǎng)鑫存(cún)储参与竞争，从趋势(shì)来看，其产(chǎn)业技(jì)术开始起(qǐ)步(bù)发(fā)展，但占(zhàn)比依(yī)旧很低。

　　根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年(nián)全球(qiú)半(bàn)导(dǎo)体市场规模为(wèi)5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的(de)26.2％增(zēng)幅(fú)相比显(xiǎn)著放缓，而2023年全球半导(dǎo)体市场的销售额预计则将(jiāng)小幅(fú)下(xià)滑(huá)到5566亿美元(yuán)。

　　在存储市场，CFM闪存(cún)市场数据显示(shì)，2022年全球存储市场规模为1391.87亿美元，同比(bǐ)下跌(diē)15％，结(jié)束连续两(liǎng)年(nián)的双位数增长，其中DRAM市(shì)场(chǎng)规(guī)模为790.61亿(yì)美元，同(tóng)比(bǐ)下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下(xià)基金(jīn)减仓

　　兆(zhào)易创(chuàng)新是(shì)基金重(zhòng)仓股，截至一(yī)季末，多(duō)家基金公司旗下被动和主动型基金持有该股。

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　　从前十大流(liú)通(tōng)股(gǔ)东变化看，一季度(dù)银(yín)河(hé)创新成(chéng)长和蔡嵩松管理的诺(nuò)安成长(zhǎng)是持有该股最多的主动(dòng)偏股基金，不过，两只(zhǐ)基金均在(zài)一季度(dù)减(jiǎn)持了(le)兆(zhào)易创新，其中诺安成长减持(chí)近(jìn)272万股，减持比例超25％。

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