兄弟(dì)姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终于新能源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先来看一(yī)则今(jīn)天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着(zhe)他(tā)笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹(dàn)还(hái)不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一(yī)碟(dié)茴香(xiāng)豆。”便排(pái)出(chū)九文(wén)大(dà)钱。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在(zài)说抄底新能(néng)源，新能源每次(cì)的(de)反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛(sài)道(dào)稳定(dìng)，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给(gěi)别人吹新能源(yuán)，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了(le)，未来几年增速稳定，成长逻(luó)辑不(bù)变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修复(fù)，贝(bèi)塔回归，拐点明确(què)，反转在即(jí)”之(zhī)类(lèi)的。引(yǐn)得众(zhòng)人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪(hù)指跌0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股(gǔ)上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股下跌(diē)。北向资金净(jìng)买(mǎi)入(rù)近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下(xià)大涨(zhǎng)原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天主打的(de)就是一个新能源赛道股的超(chāo)跌反(fǎn)弹，风格突(tū)然暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线(xiàn)下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光(guāng)股份、数(shù)据港跌停；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科(kē)技跌(diē)停，锐捷(jié)网络(luò)、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富(fù)联、风语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联又一次(cì)闪(shǎn)崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模。其(qí)中(zhōng)，微软全年调降幅度(dù)最高达30％，主(zhǔ)要集中在下(xià)半年；Meta本季(jì)就砍单(dān)40％，下(xià)半(bàn)年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看待数(shù)通(tōng)砍单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息(xī)称(chēng)Meta和微软大幅(fú)削减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给(gěi)到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据(jù)此(cǐ)前产(chǎn)业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑(huá)的，1家持平(píng)，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服(fú)务器，尤其是通(tōng)用服务器的需求(qiú)放缓完全在(zài)预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业(yè)绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计(jì)后续财季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环(huán)比(bǐ)增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续(xù)也将(jiāng)根据业(yè)务反馈及用户转化率，继续加(jiā)大(dà)AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入(rù)同比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就(jiù)分析(xī)到这(zhè)了。

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