民(mín)生(shēng)宏观(guān) · 周君芝团(tuán)队

　　导读

　　广交会是(shì)中(zhōng)国“第一展"，疫后(hòu)线下广交终(zhōng)于在4月中旬重启。我们(men)赶赴133届(jiè)广交会，把(bǎ)握人流交(jiāo)织背后的中(zhōng)国出口暗线。

　　要点

　　4月中国进出口商品交易会（即(jí)广交会）疫后重启线(xiàn)下开展，我们随(suí)即赶赴广交会开展专项调研，用另一个视角观察中国出口企业现(xiàn)状(zhuàng)，并捕捉一些(xiē)能够反映中国出口(kǒu)长期趋势的线(xiàn)索。

　　通过广交会观察中(zhōng)国企(qǐ)业出口状况，有两大(dà)天然优势。

　　广交会规模最大、商品(pǐn)种类最全、参(cān)会采购商数量(liàng)多且国别(bié)广，被誉为“中国第一展(zhǎn)”。

　　以本(běn)届广交(jiāo)会为例，展会面积(jī)达到150万平方米，时间跨度(dù)从4月15日至(zhì)5月(yuè)5日，按(àn)照3期分别举(jǔ)办，涉及(jí)16个大(dà)类(lèi)品种，基(jī)本(běn)覆盖主要(yào)商品。

　　广(guǎng)交会(huì)参(cān)展企业所涉及(jí)的规模大小(xiǎo)和(hé)所属地(dì)域非(fēi)常广泛(fàn)，包括(kuò)大量中(zhōng)小外贸(mào)企业，也包括行业龙头(tóu)企业(yè)。广交会(huì)能够提供充足样本，便于(yú)我(wǒ)们(men)观察(chá)中国外贸出口(kǒu)企业群像，这(zhè)是广交(jiāo)会反馈中国出口信息的(de)第一大优势。

　　对外贸(mào)企业而言，外贸展会是重要的拓客渠道(dào)。新增(zēng)客源的数量和质量，影(yǐng)响(xiǎng)外贸企(qǐ)业长期(qī)新增订(dìng)单(dān)。广交会参会客(kè)户及参展氛(fēn)围(wéi)，能够为我(wǒ)们把握更(gèng)长趋势的外贸(mào)大环境和出口大趋势提供线索(suǒ)。这是广交会反(fǎn)馈(kuì)中(zhōng)国出口信息的第二大优势。

　　本次广交(jiāo)会调研，我们(men)得到当下中国出(chū)口企业群(qún)像五点特(tè)征，或预示中国出口(kǒu)趋势。

　　趋势一，客流总体旺(wàng)盛，然更多来(lái)自境内采(cǎi)购商，欧美(měi)采购商(shāng)流(liú)量明显低于(yú)往(wǎng)年。

　　本次广交会客(kè)流(liú)量(liàng)相对旺(wàng)盛，相较以往，今年境(jìng)内采购商明显增多(duō)。境内和境外客(kè)流比重达到(dào)3:1。往年国内(nèi)外客(kè)户充分交流时，境内和境(jìng)外(wài)采购商比例达到(dào)1:1。

　　本次参展外(wài)商以东(dōng)盟、日韩、非洲为主(zhǔ)，还包含(hán)部分中东和(hé)俄罗斯客户群体(tǐ)。欧美客户数量明显下降，意味(wèi)着高效益(yì)客户不足(zú)，毕竟欧美(měi)客户(hù)属(shǔ)于高效(xiào)益客户(hù)。

　　趋势二，“一带一路”沿线(xiàn)国家(jiā)（东南亚、俄罗(luó)斯和中(zhōng)东）构成中(zhōng)国出口(kǒu)新动能。

　　与(yǔ)我们之前(qián)长(zhǎng)三角出口调研信息一致，本(běn)次(cì)广交会(huì)调研(yán)反馈(kuì)，一带一(yī)路国家订单增幅(fú)较大。其中东南亚订单饱满，俄罗斯和中东因订单总量尚小。

　　针(zhēn)对俄罗斯和中东(dōng)国家(jiā)订单，中国不同(tóng)类(lèi)型出口企业感受存异。部分(fēn)企业(yè)表示今年对俄快速增长，增速甚至超过30％；部分企业(yè)则表示今年对俄出口并(bìng)未发生太(tài)大(dà)变化(huà)。

　　趋(qū)势三，相(xiāng)较大型和自主品牌(pái)外(wài)贸企业，小企业和代工企业出口压力明显更大。

　　企业普遍反馈今年海外需求(qiú)较过去两年明显走(zǒu)弱，不(bù)同规模和类型企业反馈，它们具体(tǐ)面临的出口压力存在明显差异(yì)。

　　小型企业普遍反馈今(jīn)年订单明显下滑，中大型(xíng)企(qǐ)业(yè)反馈今年订单虽有下(xià)滑(huá)，下(xià)滑程度(dù)较轻，甚至部分大中型企业(yè)订(dìng)单略(lüè)有(yǒu)增长。

　　相较单(dān)纯的(de)代加工(gōng)企业，具(jù)备自(zì)主品牌(pái)的出口(kǒu)企业订单情况相对(duì)较好，出口压力较轻(qīng)。

　　趋势四(sì)，2023年中国出口企业仍面临(lín)一定(dìng)贸(mào)易摩擦压力。

　　本(běn)次调研(yán)反馈，中国外贸企业面(miàn)临较(jiào)为普遍的贸易摩擦。不(bù)仅传统的(de)欧美(měi)发达国家对中(zhōng)国外贸企业保(bǎo)有(yǒu)持(chí)续的贸易(yì)摩擦，甚(shèn)至(zhì)发展中经济体与(yǔ)中(zhōng)国之间(jiān)的(de)贸易(yì)摩(mó)擦也在加剧。

　　例如(rú)中国对非洲(zhōu)地区(qū)出口的贸(mào)易摩擦正在(zài)加(jiā)剧(jù)，主要方(fāng)式(shì)为加(jiā)征(zhēng)关税，目的(de)在(zài)于保护(hù)本地制(zhì)造业发展；

　　又例如(rú)，东非共同体(tǐ)对外关(guān)税税率分三档，终(zhōng)端消(xiāo)费(fèi)品(pǐn)25％、中间产品10％、原材(cái)料和资本货(huò)物0％。设置关(guān)税的初衷(zhōng)是(shì)为(wèi)保护本地制造业免受廉(lián)价进口竞争(zhēng)。

　　趋势五，中国出口企(qǐ)业产业转移(yí)范围(wéi)正在扩(kuò)大，转(zhuǎn)移进程正在加速。

　　调(diào)研企业普遍(biàn)反(fǎn)馈，受(shòu)关税税率和劳动力(lì)成本因素影响(xiǎng)，当前中国企业已经开始产业转移。疫(yì)情之后产业转移浪潮加速(sù)，头部大型企业(yè)是这一轮产业(yè)转(zhuǎn)移(yí)浪(làng)潮中的主(zhǔ)体(tǐ)。

　　目(mù)录

　　正文

　　引言

　　3月中旬(xún)，我们(men)开(kāi)展(zhǎn)杭州(zhōu)外贸专(zhuān)项调研，随后(hòu)发布(bù)《中国出口的优势与(yǔ)忧虑》和《中国产业转移的三点现实》两篇专题报告，提示(shì)中(zhōng)国出口两点超预期(qī)表(biǎo)现(xiàn)：

　　一(yī)是今(jīn)年一季度(dù)中国出(chū)口(kǒu)订单和(hé)金额或将大增(zēng)，主因去年底订单转移至年初(chū)；

　　二是疫情(qíng)之后中(zhōng)国出口企业迎(yíng)来产业(yè)转移浪潮，并影响中国出口产(chǎn)品结构。

　　4月中国进出(chū)口商品(pǐn)交易(yì)会（即(jí)广(guǎng)交会）疫后重启线下开展，我们前(qián)往广州进行专项调研(yán)，从(cóng)另一个(gè)角度(dù)观察中国当(dāng)下出口现(xiàn)状以及(jí)中国出口企业面临的长期趋(qū)势。

　　一、匚这个部首的名称叫什么怎么读，匚这个偏旁读什么trong>外贸展会能够反映(yìng)出口的大环境和大趋势

　　对外贸企业而言，外(wài)贸展会是一个重要的拓(tuò)客渠道，能够集(jí)中高效拓(tuò)展新客户群体。新增客源(yuán)的(de)数量(liàng)和质量，影响外贸企(qǐ)业长期新增(zēng)订单(dān)规模。

　　值得注(zhù)意的是(shì)，外贸展会新拓客户并不意味着(zhe)当(dāng)期订单暴(bào)增。短期之内海关总署统(tǒng)计的出口(kǒu)订(dìng)单主要与(yǔ)之前(qián)客户签订的老(lǎo)订单相(xiāng)关。外(wài)贸展会反映(yìng)的是更长期的(de)外贸大环境和出(chū)口(kǒu)大趋势。

　　二、广交会为(wèi)中(zhōng)国最大外贸展会(huì)，可观(guān)察样(yàng)本充足

　　广(guǎng)交(jiāo)会作为中国最大的(de)进(jìn)出口(kǒu)商品展会，已经举办133届，为中国历(lì)史最长的外贸展会，被(bèi)誉为(wèi)“中国第一展”。

　　广(guǎng)交(jiāo)会的会展规模最大(dà)、商品种类最全、企业(yè)类型最多、参会(huì)采购商数(shù)量(liàng)最多、国别最广，能够为我们观(guān)察中国(guó)外贸出口现状和趋势提供充足样本。

　　133届广交(jiāo)会的展会(huì)面积(jī)达(dá)到150万平方(fāng)米，时间跨(kuà)度(dù)从4月15日(rì)至5月5日(rì)，按(àn)照3期分别举办，每期涉及(jí)商品种类包括：

　　第一期(qī)：电子及家(jiā)电(diàn)、照明、车辆及配件、机械、五金工具(jù)、建材(cái)、化工产品、能源；

　　第二期：日用消(xiāo)费品(pǐn)、礼品、家居装(zhuāng)饰品；

　　第三期：纺织服装(zhuāng)、鞋、办公箱包及休闲用品、医药及医疗保健、食(shí)品。

　　133届广交会第1、2期累计参展企业数量(liàng)达(dá)到(dào)2.5万(wàn)家，参(cān)展数(shù)量(liàng)较多(duō)。

　　三、今年(nián)广交会反映当前(qián)外(wài)贸环境(jìng)五(wǔ)点(diǎn)特征

　　第一，客流旺(wàng)盛，更多来自境内采购商，欧美采购(gòu)商流量明(míng)显低于往年。

　　结(jié)合现场调(diào)研(yán)企业反馈，本次广交会客流量相当旺盛，但(dàn)相较往期展会，本次广交会开放(fàng)境内采(cǎi)购商名额，客流结(jié)构上(shàng)境内采(cǎi)购商与境外采购商(shāng)占比为(wèi)3 ：1。换言之，本次(cì)展(zhǎn)会更(gèng)多(duō)人流(liú)来自于(yú)境(jìng)内采(cǎi)购商，往年内(nèi)外交(jiāo)流比较充(chōng)分(fēn)时，境(jìng)内和境(jìng)外采购商比例(lì)达(dá)到(dào)1:1。

　　本次外商结构(gòu)中，欧美客户数量(liàng)明显(xiǎn)不足(zú)，本次境外(wài)采购商主要为东盟、日韩、中东、俄罗斯和非洲等客户群体。

　　对中(zhōng)国外贸企业而言(yán)，欧美客户属于高效益客户，欧(ōu)美采购(gòu)商数量下降(jiàng)，意味着本次广交会(huì)反馈出(chū)来的信息是当下(xià)高效益客户(hù)占比有(yǒu)所下降。