因市场需求减少，正在持续发(fā)力的存储芯片巨头(tóu)兆易创新（603986），一季度归母净利润同比大降78.13％。

　　而(ér)从2022年四(sì)季度(dù)至2023年(nián)一(yī)季度(dù)，蔡嵩(sōng)松(sōng)掌(zhǎng)管的(de)诺安成(chéng)长混合基金，已累计减持该公司股票约603万股，混沌投资老(lǎo)板(bǎn)葛卫东则仅在2022年(nián)四(sì)季度小幅(fú)减持44.8万股。不过，实际控制人(rén)朱一明的一致行动人香港赢富得有(yǒu)限公司，将减持不(bù)超过1190.5万股(gǔ)。

　　目(mù)前(qián)，兆易创(chuàng)新股价为112.48元，总市值为750亿元(yuán)。

　　一(yī)季度净利突降(jiàng)78％

　　兆(zhào)易创新4月(yuè)27日(rì)披露的2023年一季报显示，公司一季度归(guī)母净利(lì)润1.5亿元(yuán)，同比下(xià)降78.13％，其主(zhǔ)要原因是芯片产品市场需求(qiú)减少，公司营业(yè)收入同比下降，毛利率下降，导(dǎo)致毛利润同比(bǐ)减总监和经理哪个大(jiǎn)少(shǎo)。

　　当日同时(shí)发布的2022年年(nián)报显(xiǎn)示，公司(sī)2022年(nián)营(yíng)业收(shōu)入81.3亿(yì)元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感(gǎn)器业(yè)务(wù)收入减少约(yuē)1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元，较2021年度增(zēng)加约(yuē)15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传感器(qì)业务收入减(jiǎn)少主要是受消费市场需求疲软影(yǐng)响，而微控制器业(yè)务收(shōu)入增加得益于公(gōng)司(sī)多元化产品布(bù)局(jú)，其来自工业、网通(tōng)领域的(de)收(shōu)入增加弥补了消费领域(yù)的收入下滑，并带动(dòng)微(wēi)控制(zhì)器业务(wù)收入增长。

　　在净利润(rùn)方面(miàn)，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受(shòu)如(rú)下(xià)方(fāng)面的影响，一(yī)方面，财务费用减(jiǎn)少约2.22亿元，主要是美元(yuán)兑(duì)人民币汇率上(shàng)升，汇(huì)兑收(shōu)益增加(jiā)。另一方面，收(shōu)入减少(shǎo)，毛利同(tóng)比减少约0.86亿元；销(xiāo)售费用、管(guǎn)理费用和研发费用同比增加约1.73亿元(yuán)，主(zhǔ)要是人工、折旧摊销(xiāo)等费用的增加；资产(chǎn)减值损(sǔn)失同比增加约2.18亿元，其中存货(huò)计提减值同比增加1.32亿元、商(shāng)誉(yù)减值同比增加0.86亿元。

　　二级(jí)市场上，从(cóng)2022年(nián)四季度(dù)至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安(ān)成长(zhǎng)混合基金(jīn)，已累计减(jiǎn)持约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅(jǐn)在2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实控人的(de)一(yī)致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还公告，实际控制(zhì)人朱一明的一致行动(dòng)人(rén)香港(gǎng)赢(yíng)富得有(yǒu)限公司，拟自披露该(gāi)减持计划公(gōng)告(gào)日起15个(gè)交易日后(hòu)的6个月内(nèi)，采取集(jí)中竞价交易方式，减持不超(chāo)过1190.5万股股(gǔ)份，约占公司股份总(zǒng)数1.78％。

　　目前(qián)，兆(zhào)易创新(xīn)的(de)业务(wù)主(zhǔ)要有(yǒu)三(sān)块(kuài)，分别是(shì)存储芯(xīn)片、MCU（微控制器）、传感(gǎn)器，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新(xīn)目前市占率排名全球(qiú)第三，竞争对手主要有旺宏、华邦(bāng)等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包(bāo)括铠侠、华邦(bāng)电(diàn)子、旺宏电(diàn)子等企业占(zhàn)据了较高(gāo)的市(shì)场份额。兆易创新通过(guò)差(chà)异化产品需求切入(rù)该细分(fēn)领域市场，以(yǐ)实现局部(bù)应用领先(xiān)。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛应用于(yú)手机、机顶(dǐng)盒、数据卡(kǎ)、网通产品、通讯(xùn)设备(bèi)等消费类产品，公司在技术、产(chǎn)品以及市场应用方面都(dōu)处于领先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一(yī)步拓展(zhǎn)应用领(lǐng)域(yù)至汽车市场。

　　在DRAM领域，目(mù)前全(quán)球存(cún)储器产业处于高度垄断，主要(yào)的DRAM厂商(shāng)包括韩国的三星电子、SK海(hǎi)力士和美国(guó)的美(měi)光科技(jì)，占据(jù)全球90％以(yǐ)上的市场(chǎng)份额，排(pái)名其后的多为中国台(tái)湾地区(qū)的企(qǐ)业。兆易创(chuàng)新主(zhǔ)要通过其兄弟公司长鑫(xīn)存储(chǔ)参与竞(jìng)争(zhēng)，从趋(qū)势来看，其(qí)产业(yè)技术开始起(qǐ)步发展，但占比依旧很(hěn)低。

　　根据(jù)世界半导体贸易统计组织（WSTS）的(de)数据，2022年全(quán)球半导体市场(chǎng)规(guī)模为5735亿美元，比2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增(zēng)幅相比(bǐ)显著放缓，而(ér)2023年全(quán)球半导体市场(chǎng)的销售额预计则(zé)将小(xiǎo)幅下滑到5566亿美元。

　　在(zài)存储市场，CFM闪存市(shì)场数(shù)据显示，2022年全球(qiú)存储市场(chǎng)规模为1391.87亿美元，同比下(xià)跌15％，结束连续(xù)两年的(de)双位(wèi)数增长，其(qí)中DRAM市场(chǎng)规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新是基金(jīn)重仓股，截至一季末(mò)，多家基金(jīn)公司旗下被动和(hé)主动型总监和经理哪个大基(jī)金持有该股。

　　从前十大流(liú)通股(gǔ)东变化看，一季(jì)度银河创新成长和蔡嵩松(sōng)管理(lǐ)的诺(nuò)安成(chéng)长(zhǎng)是持有(yǒu)该(gāi)股最多的主动偏股基金(jīn)，不(bù)过，两(liǎng)只基金均在一(yī)季度(dù)减持(chí)了(le)兆易创新，其中诺(nuò)安成(chéng)长减持近272万股，减持比例(lì)超25％。

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