兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则(zé)今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文大钱(qián)。他们又故(gù)意的(de)高声嚷道，“你(nǐ)昨天还(hái)在说抄底(dǐ)新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势(shì)终(zhōng)将完美…” “什(shén)么走势(shì)完美？新能源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好(hǎo)时(shí)机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在(zài)给(gěi)别人吹(chuī)新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋(jīn)条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马(mǎ)上到(dào)业绩窗口(kǒu)了(le)，未(wèi)来(lái)几年(nián)增速稳(wěn)定，成长逻(luó)辑不变，市(shì)场会发(fā)现的(de)”，接连便(biàn)是难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明(míng)确(què)，反转在即”之类的(de)。引得众人都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很(hěn)简单(dān)，今(jīn)天主打的(de)就(jiù)是一个新能源(yuán)赛(sài)道股的超跌(diē)反(fǎn)弹，风(fēng)格突(tū)然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫(cuò)，算力方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服务器(qì)形容农村的词语有哪些成语，形容农村的词语有哪些四个字订单规模。其中(zhōng)，微软全年调降幅度最高(gāo)达(dá)30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释(shì)单转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券(quàn)商也(yě)发来(lái)了解(jiě)读：【客观(guān)看待数通砍单(dān)传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削(xuē)减了服(fú)务器订单，我们呼吁大家客(kè)观看待(dài)。

　　首先，云商在年(nián)初给(gěi)到的23年Capex指引已(yǐ)比(bǐ)较悲观，据(jù)此前(qián)产业(yè)反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服务器，尤其(qí)是(shì)通用服(fú)务(wù)器的(de)需求放缓(huǎn)完(wán)全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确(què)认，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收入端已(yǐ)有充(chōng)分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续也将根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续(xù)加(jiā)大AI的(de)投入。

　　微软预(yù)计下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的(de)增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这(zhè)了。

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