财(cái)联社4月30日讯，4月的交易(yì)已于本周五结束。本月A股(gǔ)三(sān)大指(zhǐ)数一红两绿，整体处于(yú)震荡上行的态(tài)势(shì)。分板块看，石(shí)油板块表现强势，万亿巨头中国石(shí)油4月(yuè)涨幅(fú)达33.28％；传媒板块牛(niú)股扎堆，板块(kuài)个股中国(guó)科传、唐德(dé)影视单(dān)月翻倍。

　　5月份有(yǒu)哪些(xiē)机会值得把握？从财联社梳理(lǐ)的十家券(quàn)商(shāng)5月(yuè)金股名单来看，AI应(yīng)用端、中字(zì)头等值得(dé)关注(zhù)。

　　具体来看(kàn)，AI应用端中金山(shān)办(bàn)公、科(kē)大(dà)讯飞、完美世界各(gè)被推荐两次；中(zhōng)字(zì)头(tóu)方面(miàn)，中(zhōng)国(guó)移(yí)动、中国中铁各被推(tuī)荐(jiàn)两次，除此之外，中国太保、中(zhōng)国铝业也获得了个别券(quàn)商的推荐。

　　目前市场关注的重点已(yǐ)经逐渐从AI硬件端转(zhuǎn)为(wèi)应(yīng)用(yòng)端。从推荐的(de)情(qíng)况看，AI+办公(gōng)（金山办公）、AI+游(yóu)戏（完美(měi)世界）是其(qí)中的重点。

　　关于(yú)AI+办公(gōng)方面，有券商指出，在所(suǒ)有(yǒu)AI的使用场(chǎng)景中，办公场(chǎng)景进展相对较快。中金公(gōng)司指(zhǐ)出，年初至今市场对AI关注度持续高(gāo)企，上一轮行情催(cuī)化主要集中于大模型的突(tū)破(pò)进展；而(ér)4月(yuè)以来，观察到各个领域(yù)的应(yīng)用厂(chǎng)商正加速AI融合应用产品(pǐn)的研发和发布，其中(zhōng)办(bàn)公(gōng)场景进展相对较(jiào)快，预计5月(yuè)之后将进入AI应用的(de)加(jiā)速繁(fán)荣阶段。

　　关于(yú)AI+游戏方面(miàn)，有券商预计AI对游戏行业能起到将本增效的作用，而“增效(xiào)”作用被市场所低估。开源证券指(zhǐ)出，AI绘(huì)图工具替代美术外(wài)包等带来的“降本”或已有市场(chǎng)预期，但不仅(jǐn)仅是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化的对话系统及更(gèng)自由(yóu)的场景生成或大幅提升玩家体验感及(jí)游戏社交属性(xìng)，从而推动游戏用户数、时长及ARPU提(tí)升，进而“增(zēng)收(shōu)”，而市场对于(yú)“增收(shōu)”预(yù)期尚不充(chōng)分，AIGC驱动板块估值有(yǒu)进一步提(tí)升空间。另外值得关注(zhù)的是，MetaSAM为代表的图片分割模(mó)型及Gen-2为代表(biǎo)的(de)视(shì)频生成(chéng)模(mó)型或(huò)进一步推(tuī)动(dòng)多模态大模(mó)型(xíng)发(fā)展(zhǎn)，从(cóng)而推动IP从自上(shàng)而下变现效率提升(shēng)，拥有(yǒu)IP储备优势的内(nèi)容公(gōng)司(sī)商(shāng)业化空(kōng)间(jiān)或打(dǎ)开。

　　方向一：中国特色估值体系与优化国有资本布(bù)局。关注：①中国特(tè)色(sè)估值体系下，关注ESG与资产注(zhù)入带来的拔(bá)估值机会。②优化(huà)国有资(zī)本布局(jú)关注(zhù)能源、电力、粮食等企业(yè)。

　　方向二：新型举(jǔ)国体制的科(kē)技创(chuàng)新(xīn)方向。关注(zhù)：①科创型央国企“领头”改革转型(xíng)。②数字经济(jì)领域国(guó)资云及(jí)信(xìn)创等标的。③半导体、科学仪器等领域的装备国产(chǎn)化。

　　方向三：“一带(dài)一路”有望在2023年继(jì)续发力(lì)。关(guān)注：关(guān)注(zhù)建筑(zhù)、能源、交通、冶金等(děng)有望获得订单增(zēng)量企(qǐ)业(yè)。此外，创建(jiàn)世界(jiè)一流示范企(qǐ)业名单对应(yīng)的(正三角形也叫什么形，正三角形有什么性质？de)上(shàng)市(shì)公司也(yě)值(zhí)得关注(zhù)。

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