兄弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转(zhuǎn)，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天新(xīn)能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源反(fǎn)弹还(hái)不(bù)卖吗！” 他(tā)不回答(dá)，对柜里说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一碟(dié)茴香豆。”便(biàn)排出九什么是自主招生初升高，什么是自主招生考试文大钱。他们(men)又故意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说(shuō)抄底新能源，新能源每次(cì)的(de)反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终(zhōng)将完美(měi)…” “什么走势完美？新能源的(de)每一(yī)次反弹，都是做(zuò)AI 的(de)好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别人(rén)吹新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在是(shì)概(gài)念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩(jì)窗口了(le)，未来几年增速稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市场(chǎng)会发现(xiàn)的”，接(jiē)连便(biàn)是(shì)难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即(jí)”之类(lèi)的(de)。引得众人(rén)都哄笑(xiào)起来，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿(yì)元。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终(zhōng)于可以写一(yī)下大(dà)涨原因了。

　　原(yuán)因也(yě)很简单，今天(tiān)主打的(de)就是(shì)一个(gè)新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫(cuò)，算力(lì)方向中科(kē)曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业(yè)富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次(cì)闪崩，消(xiāo)息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规模(mó)。其(qí)中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释(shì)单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看(kàn)待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服(fú)务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较(jiào)悲(bēi)观，据此(cǐ)前产业反馈，四(sì)家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持(chí)平(píng)，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此(cǐ)服务器，尤其是(shì)通(tōng)用服务器的需(xū)求放缓完全(quán)在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪(làng)潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光模(mó)块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在(zài)Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反馈及用户转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入(rù)同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这(zhè)了。

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