要闻(wén)速递

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫(pò)盟友共同限(xiàn)制(zhì)对华(huá)投资 将坚决(jué)反对

　　在11日下午举行的例行记者(zhě)会上，商务(wù)部新(xīn)闻(wén)发言人束珏婷再次(cì)表态，如美国胁迫盟(méng)友（七国集团(tuán)其他成员国(guó)）共同限制对华投资消息属实，中方将坚决反(fǎn)对。在本次例行记者会上，束珏婷同(tóng)时重申中(zhōng)国欢迎各国(guó)企业来华投资。

　　2、国资(zī)委：指导推动中央企业加大在新一(yī)代(dài)信息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业母(mǔ)机等战略性新兴产业布局力度

　　国资委党委召开扩(kuò)大会议，会议强调(diào)，要指导推动中央企业(yè)加大在新一代信(xìn)息技(jì)术、人工智能(néng)、集成(chéng)电路、工业母机等战略性新兴产业布(bù)局力度(dù)，推动传统产业数字化(huà)、智能化、绿色化转型升级，引领带动我国产业体(tǐ)系加(jiā)快向产业(yè)链、价(jià)值链(liàn)高端迈进。要(yào)强化顶层设计，增(zēng)强国资监管工作协(xié)同和(hé)政策协(xié)同，抓紧优(yōu)化考核、薪(xīn)酬、主(zhǔ)责主业、投融资等(děng)监管政策，打好组合拳，为中央企业(yè)更(gèng)好服务支撑现代(dài)化产业体系建设(shè)提供有力(lì)保障。评(píng)：战略性(xìng)新兴产业中的(de)央(yāng)企(qǐ)才是中特估(gū)中(zhōng)核(hé)心标的，这其中还有标的的值得(dé)挖掘，投资者不要在(zài)银行股上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月金融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金(jīn)融(róng)统(tǒng)计数据报告(gào)，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％，增速比上月末低0.3个(gè)百分点，比(bǐ)上年同期高(gāo)1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年4月社(shè)会融资规模增量(liàng)为(wèi)1.22万(wàn)亿(yì)元(yuán)，比上年(nián)同期(qī)多(duō)2729亿元。4月份人(rén)民币存(cún)款(kuǎn)减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住(zhù)户存(cún)款减少(shǎo)1.2万亿(yì)元(yuán)，非金融企业存(cún)款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行业金融(róng)机构(gòu)存款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核(hé)心在于居民(mín)贷款(kuǎn)13个月以(yǐ)来首(shǒu)次转负，同时居民存款13个月(yuè)以来同(tóng)比首次也转为减少，但更可能重回表(biǎo)外资产，而非用于消费(fèi)，消(xiāo)费在二季度同样(yàng)处于(yú)“N型(xíng)”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉被任命(mìng)为(wèi)公司首席(xí)执(zhí)行官及(jí)执行董事

　　京东集团公(gōng)告称，本(běn)公司(sī)现任首席财(cái)务官(guān)许冉女(nǚ)士将接替(tì)徐雷先生担任京(jīng)东集(jí)团(tuán)首(shǒu)席执行(xíng)官兼执行董事。徐(xú)雷先生因个人原因将退任本公司首席执行官兼执行(xíng)董事职(zhí)务。京东物流现(xiàn)任首席财务官单苏先生将担任(rèn)本公司首席财务官。评(píng)：京东在(zài)刘强东回归之(zhī)后，内部架构调整动(dòng)作频频。先是高(gāo)管降薪，后是京(jīng)东零售事业群大(dà)调(diào)整，如今公司首席(xí)执行官徐雷退休了。这些架构和人员变动(dòng)，能(néng)否(fǒu)为京东(dōng)带来新的(de)活力，仍有(yǒu)待(dài)观望。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设银行(xíng)启(qǐ)动自律调查

　　基于监管(guǎn)部门反馈(kuì)线索(suǒ)，依(yī)据(jù)《银行间(jiān)债(zhài)券市场自律处分规则》，交易商协会已对中国建设银(yín)行(xíng)股份有限公(gōng)司债务融资工具(jù)承销业务涉嫌违(wéi)规行为开展自律(lǜ)调(diào)查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片价格(gé)大幅下跌(diē) M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工业协会(huì)硅业分会最新(xīn)发文称(chēng)，本周硅片价格大幅下(xià)跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至5.25元(yuán)/片，周环(huán)比(bǐ)降幅(fú)为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至7.28元/片，周(zhōu)环(huán)比降(jiàng)幅(fú)为9％。本(běn)周市场(chǎng)成交价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅(fú)下跌(diē)主要由于两方(fāng)面原(yuán)因，其一是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅略显(xiǎn)夸张，但实(shí)则经历了两(liǎng)轮阶段性调价(jià)；其二(èr)是(shì)传导原材料降价空间(jiān)，并持续向下游释放利(lì)润(rùn)。评：以隆基(jī)股份为(wèi)首的光伏赛道(dào)最近跌的不(bù)要不要(yào)的，没有(yǒu)最(zuì)惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度净利(lì)润(rùn)15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下(xià)降44％。主要是由(yóu)于晶圆销售量减少及产(chǎn)能利(lì)用率下降(jiàng)所致。二季度，公司(sī)预计产能利用率和出货量(liàng)都高于一季度，销售收入(rù)预计环比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单(dān)价(jià)受产(chǎn)品组合变动影响(xiǎng)环比下(xià)降；毛(máo)利率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计(jì)算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯片(piàn)股在(zài)做了一轮过山车(chē)后，处于相对低点的位置，中芯国(guó)际这个业绩的杀(shā)伤力没(méi)有那么足(zú)。

　　8、北向资金周(zhōu)四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元 宁德时(shí)代(dài)净买(mǎi)入13.22亿(yì)元(yuán)

　　北向资金周四(sì)净买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖出额(é)居首，金额(é)为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创18个月(yuè)以来新高

　　美国(guó)上周(zhōu)首次(cì)申领失业救济(jì)人(rén)数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周以来新高；预(yù)估为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同(tóng)比增速(sù)连续(xù)10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期(qī)上升0.30％，前值(zhí)为下(xià)降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不(bù)及预期，更是创(chuàng)下2021年1月(yuè)以来新(xīn)低。上(shàng)周美联储自2007年以来首次(cì)将利率(lǜ)上调(diào)至5％以上，目前正密切关注服务价格，寻找通胀压力明显(xiǎn)减(jiǎn)弱的迹(jì)象。若该数(shù)据进一步(bù)走弱，将给美联储暂停加息(xī)提(tí)供理由。

　　隔夜(yè)外盘(pán)

　　美(měi)股：继CPI同(tóng)比增速意外两年来首次(cì)低于(yú)5％之后，PPI意(yì)外创两(liǎng)年多(duō)最低(dī)同(tóng)比增速且(qiě)首次申(shēn)请失业救济人数连续(xù)第二周超预(yù)期增(zēng)长无疑体现了(le)美联储持(chí)续一年的加息影响(xiǎng)，但疲软的企业财(cái)报以(yǐ)及地区(qū)银行危(wēi)机担忧(yōu)重(zhòng)燃(rán)再度对股(gǔ)市(shì)形成双重打(dǎ)击，美股全天震荡收盘涨跌互(hù)现；中(zhōng)概股在京东超预期业绩(jì)提振(zhèn)下普遍上涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼(pīn)多多(duō)涨超7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未来因退(tuì)市(shì)在(zài)即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数据令美元指(zhǐ)数加速(sù)反弹，一周多(duō)来(lái)首次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基(jī)点(diǎn)；大宗商品全线(xiàn)下跌，黄金盘(pán)中反弹(dàn)失利收盘下跌至2020.50美元，白银期(qī)货收(shōu)于24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌(diē)幅；7月(yuè)铜期(qī)货收于3.71美元，为11月29日以来(lái)的最低收盘价(jià)；原(yuán)油期(qī)货(huò)连续两(liǎng)日收(shōu)跌(diē)，纽(niǔ)约原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市各股指震荡，中特估(gū)再度大幅走弱，中国外运、中油资(zī)本、中(zhōng)船科技、中(zhōng)信金属跌停。影视(shì)股表现强(qiáng)势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌(diē)量缩的量价关(guān)系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也(yě)不足，从(cóng)K线组(zǔ)合形态来看，短(duǎn)线盘中有一定的(de)回调压力，60日线附(fù)近仍有较强支撑。

　　题(tí)材掘(jué)金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位(wèi)23岁的女网红发布(bù)了一款(kuǎn)基于(yú)自己(jǐ)声音、行为(wèi)和个性的(de)AI语音聊(liáo)天机器人(rén)，可以作(zuò)为(wèi)用户的“虚拟女(nǚ)友”，每(měi)分钟(zhōng)费(fèi)用1美元。在(zài)过去(qù)一(yī)周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合人民(mín)币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击(jī)量破百万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技(jì)媒(méi)体报(bào)道，三星电子已经通(tōng)知分销商(shāng)，将不再以低于(yú)当前(qián)价格的(de)价格(gé)出(chū)售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格(gé)最近(jìn)停止下跌(diē)明显早于预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村部网站5月11日发布由农业(yè)农村部、国(guó)家发展(zhǎn)改革委、财政部等六部门共同印发的关(guān)于加(jiā)快(kuài)粮食产地烘干(gàn)能力建(jiàn)设的(de)意见，其中提到，力(lì)争通过三年(nián)左右时(shí)间，补上粮食产(chǎn)地烘干设施装备短板，建成布局合理、体系完善的粮(liáng)食产地烘干体(tǐ)系，烘(hōng)干能力基本(běn)满足全国粮食产地(dì)烘干需求(qiú)，应急烘干作业能(néng)力齐备，粮食(shí)产后(hòu)损失显著下(xià)降，粮食产(chǎn)能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中(zhōng)联重(zhòng)科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际(jì) 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战略合作协议所指向的(de)具体合作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大(dà)讯(xùn)飞(fēi) 签订战略合(hé)作协议 公司并非AI技术的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要(yào)求说明(míng)汤姆猫主(zhǔ)题乐园建设进展

　　隆基(jī)绿能(néng) 601012：与韩华正式(shì)达(dá)成专(zhuān)利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行(xíng)股(gǔ)票的审核程序(xù)中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长(zhǎng)及其(qí)一(yī)致(zhì)行动人拟增持(chí)公司股份

　　沃尔(ěr)德(dé) 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万(wàn)元(yuán)回购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山超辉(huī)拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股(gǔ)股东拟减持(chí)不超6％公司(sī)股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股(gǔ)东拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新(xīn)华联拟转让(ràng)1.44％公司股份偿还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减(jiǎn)持不超过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副(fù)总经(jīng)理(lǐ)许亮拟减持(chí)不超1％股(gǔ)份(fèn)

　　康惠制(zhì)药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)1％公司股份

　　双(shuāng)成(chéng)药业(yè) 002693：副总(zǒng)经理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他(tā)事(shì)项(xiàng)】

　　白云(yún)机场 600004：全资子(zi)公司签署T1航站楼广告经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新小说中反复的作用和表达效果，反复的作用和表达效果答题格式(xīn)优(yōu)药械(xiè)”产(chǎn)品目录(lù)

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿(yì)元(yuán)采(cǎi)购框(kuāng)架合(hé)同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司(sī)拟(nǐ)不超(chāo)4亿(yì)元(yuán)投建高效电镀金刚石(shí)线生产线建设项(xiàng)目(mù)

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司(sī)中芯(xīn)集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环(huán)保全资子公司(sī)签署合(hé)资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就(jiù)超产情形提交第四批合规(guī)方(fāng)案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷(tíng)科因(yīn)工作调整辞去(qù)公司总裁职(zhí)务(wù)

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得临(lín)床试验批准(zhǔn)

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东拟转让(ràng)公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司(sī) 善西(xī)北区(qū)域市场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架(jià)协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目(mù)

　　龙高(gāo)股份(fèn) 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所(suǒ)提(tí)交听证申请

　　悦(yuè)康药业(yè) 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号公司(sī) 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收(shōu)到证监(jiān)会立案(àn)告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立(lì)合(hé)资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资(zī)扩股(gǔ)的方(fāng)式引入战略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开(kāi)发钙钛矿(kuàng)太阳能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速公路(lù)特(tè)许经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子公司近期(qī)签署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订单(dān)

　　永(yǒng)泰(tài)运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部(bù)分股权

　　易事特 300376：公司(sī)及(jí)第一大股东(dōng)之控制(zhì)人收到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新(x小说中反复的作用和表达效果，反复的作用和表达效果答题格式īn)股(gǔ)申(shēn)购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购

　　3.美(měi)邦科技（北(běi)交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交易提(tí)示(shì)】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入最后(hòu)交(jiāo)易(yì)日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将(jiāng)变更为“尤夫(fū)股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售(shòu)解(jiě)禁】

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