过(guò)去几(jǐ)个(gè)月，阿里(lǐ)旗下国际电商、盒(hé)马、菜鸟等业务(wù)，屡屡传出单独(dú)融资、上市的消息。这次不再有悬(xuán)念——阿里(lǐ)主动宣告了(le)这一决定。

　　5月18日，阿(ā)里(lǐ)公布了2023财年第四季度及2023财年年(nián)度(dù)业绩（截至2023年(nián)3月31日）。除了财务数据外，阿里还宣布(bù)了(le)旗下六大业务板块的董事会名单和部分业(yè)务的融(róng)资计划。

　　阿里表(biǎo)示，集团董(dǒng)事会已批准阿里国际数(shù)字商(shāng)业寻求对外(wài)融资，以(yǐ)及菜鸟和盒(hé)马(mǎ)的上市计划。同时，阿(ā)里计划为云智能集(jí)团引(yǐn)进(jìn)战略投(tóu)资，并以(yǐ)股东派息的方式对其(qí)分拆，实现其独立上(shàng)市。盒马、云智能集团、菜鸟可(kě)能先后实现上(shàng)市(shì)，时间(jiān)约12个月左右。

　　消息公布后(hòu)，次(cì)日阿里美(měi)股收跌5％、港股下跌(diē)6％。按照(zhào)港(gǎng)股计算(suàn)，目前阿里总(zǒng)市值为(wèi)1.75万(wàn)亿港(gǎng)元，过去三个(gè)月累(lèi)计(jì)下跌30％，只有2020年10月高点时的四分之一。

　　两(liǎng)个月前，阿里进行了公司24年历(lì)史以来最大幅度的变革，即「1+6+N」。阿里(lǐ)巴巴集团作为控股公(gōng)司，持有六大业务集(jí)团（阿里(lǐ)云(yún)智能、淘(táo)宝天猫商业、本地生活、菜鸟、国际数字商业、大(dà)文(wén)娱）和其他业务(wù)公司。

　　阿里称(chēng)此举是(shì)为了让(ràng)各项业务决策链路变短(duǎn)、更(gèng)加敏(mǐn)捷，从而更好地抓(zhuā)住各(gè)自市场和行业机遇，进一步释放股东价值。在(zài)这一架构(gòu)下，六大(dà)业务集团的CEO在各自董事会的领导下，对各(gè)自的经营结果和合规性负(fù)责。除淘天集团仍将继续(xù)由阿(ā)里巴巴集团全(quán)资控股外，另五家业务集团均(jūn)可(kě)灵活(huó)地(dì)筹集外部资金，并(bìng)可能(néng)寻求(qiú)单独上市。

　　电话(huà)会上，阿里率先公布了阿里(lǐ)云、国际(jì)电商、菜鸟、盒(hé)马(mǎ)四块业务接(jiē)下来(lái)的调整计划，其(qí)他业务尚未提及。阿(ā)里巴巴集团(tuán)董事(shì)长(zhǎng)兼(jiān)首(shǒu)席执(zhí)行(xíng)官(guān)张勇表(biǎo)示，阿(ā)里的三个核心战略是消费、云和全(quán)球化。这或(huò)许是(shì)观察接下来阿里组织变革的(de)一个(gè)重要方向(xiàng)。

　　阿(ā)里六大集团董事会成员(yuán)丨来源：阿里财报

　　以下是对这三大战略方向的梳理。

　　01

　　阿(ā)里云：张勇亲(qīn)自

　　带队云智能(néng)集团

　　值得注意的是，在六大(dà)业务中(zhōng)，只有云智能集团是由阿(ā)里(lǐ)巴巴集团(tuán)董事长(zhǎng)兼首(shǒu)席(xí)执(zhí)行官张勇亲自带队。财报显示，张勇任云智(zhì)能集团的董事长(zhǎng)兼首席执行官(guān)，这也是张勇(yǒng)在六大集团中担任的唯一一个(gè)职(zhí)务。

　　除了张(zhāng)勇之外，云智(zhì)能集(jí)团的(de)其他(tā)董(dǒng)事会成员还有备受(shòu)关注(zhù)、最近(jìn)重归阿里云的王坚博士（阿里巴巴集团技术(shù)委员会主席）、郑俊芳(fāng)（云智能集(jí)团首(shǒu)席风险官）、蒋芳（阿(ā)里巴(bā)巴集(jí)团首席人(rén)力官）、吴泽明（阿里巴巴集团首席技术官）。

　　在(zài)阿里集团对各(gè)子集团「放(fàng)手」的大背(bèi)景下，张勇选择亲手来「抓」云智能(néng)集团，可以看出(chū)对后者的重视。

　　云智(zhì)能集团包括(kuò)阿(ā)里云(yún)、AI、钉钉等(děng)业务(wù)。张(zhāng)勇说，从商业模(mó)式、客户特征和(hé)发(fā)展阶段(duàn)来看(kàn)，云智(zhì)能集团(tuán)与阿(ā)里巴巴生态系统中其他以消费者为中心的业务有着根(gēn)本(běn)不同。可以说，它更(gèng)适(shì)合成为一家与阿里集团(tuán)完(wán)全独立的新公司，而这个(gè)过程(chéng)也更复(fù)杂。因此，它更需(xū)要倾注精力(lì)来做。

　　而(ér)更关键的是，面(miàn)对大模型代(dài)表的人(rén)工(gōng)智能时代，阿(ā)里云即(jí)将迎来(lái)全新的(de)历史(shǐ)机遇。在业绩电(diàn)话(huà)会上，张(zhāng)勇表示，由于(yú)人工智能应用对算(suàn)力需求的指数级(jí)增长(zhǎng)，这是阿里云的巨大机会。除此之外，还包(bāo)括(kuò)基于大模型开发(fā)新产品的机会。

　　4月(yuè)，阿(ā)里发(fā)布了大型语言(yán)预训练模(mó)型「通义(yì)千问」，目前已(yǐ)有超过20万客户申请试(shì)用。在2023春季钉(dīng)峰会上(shàng)，钉钉推出基(jī)于「通义千问」的智能(néng)功能产品集成。而未来，「通义千(qiān)问」会(huì)接入(rù)阿里的全栈产品。

　　据(jù)财报，云业务(wù)的本(běn)季(jì)度(dù)收入（抵消跨(kuà)分部交(jiāo)易的影响后）同比下降2％，达到约186亿(yì)元(yuán)。背(bèi)后(hòu)原因(yīn)主要是部(bù)门(mén)项目受到(dào)疫(yì)情影(yǐng)响而(ér)延迟(chí)交(jiāo)付等等。不过，该集团还(hái)是很有信(xìn)心。在财报发(fā)布后，张勇向阿(ā)里(lǐ)云员工发布了(le)全(quán)员信(xìn)。「我们有机会(huì)打(dǎ)造一家(jiā)世界(jiè)级的(de)科技公司(sī)。」他写道。

　　02

　　消(xiāo)费：盒马只(zhǐ)是开始，

　　淘天(tiān)、本地(dì)生(shēng)活仍是重中(zhōng)之重

　　此次列在上市(shì)计划的盒马，隶(lì)属(shǔ)于「1+6+N」的「N」。但在(zài)心之所向目光所至什么意思，目光所至啥意思财报(bào)中，其业绩仍算在阿里中国(guó)商(shāng)业分部。阿(ā)里中国商业(yè)分部主要包括淘宝(bǎo)、天猫、淘(táo)特、淘(táo)菜菜、盒马、天(tiān)猫超(chāo)市、阿里健康等零售业(yè)务，以及1688在(zài)内的(de)批(pī)发业务。

　　中国(guó)商(shāng)业分部的本(běn)季(jì)度收入约为1360亿元，本季度经调整EBITA（一项非公认会(huì)计准则财务(wù)指标）约(yuē)为人民币385亿元，相较2022年同(tóng)期增长19％。该增长主要(yào)是由(yóu)于淘(táo)特、淘菜(cài)菜和(hé)盒马亏损收窄。本季度，盒马增强了销售能力并提高运营效率，经(jīng)营业绩因而录得正数。

　　阿里(lǐ)表示，盒马已经建立(lì)了(le)稳定且明确的商(shāng)业模式以及清晰的(de)盈利路(lù)径。

　　而中国商业分部也主要(yào)组成了阿里六大(dà)业(yè)务之一淘天(tiān)集团（包括淘宝、天(tiān)猫(māo)等业(yè)务）。财(cái)报显示，淘(táo)天集(jí)团(tuán)的董事长(zhǎng)是(shì)吴泳铭——这位阿(ā)里(lǐ)巴巴合伙人(rén)自上世纪90年代就跟随马云，是阿里的元老(lǎo)之一(yī)。而淘天(tiān)集团的董事兼CEO则是戴(dài)珊。该(gāi)集团其它董事还包括蔡崇信（阿里巴(bā)巴集团执(zhí)行副(fù)主席(xí)）、蒋(jiǎng)凡(fán)（阿里国际数(shù)字商(shāng)业集团CEO）、吴泽明（阿里巴巴集(jí)团首席技术(shù)官）。

　　在(zài)消(xiāo)费(fèi)方向，阿里的另一重点是本(běn)地生活集团，后者包括「到家」业务(wù)饿了(le)么(me)、「到目的心之所向目光所至什么意思，目光所至啥意思(de)地」业(yè)务高德、飞猪等。本季度，由于消费复苏、人们(men)出行增加等因素，本地(dì)生(shēng)活服务分(fēn)部收入同比增长17％至(zhì)约125亿元，订单增长也超过20％。

　　据财(cái)报(bào)，本地生活集(jí)团的董事长兼CEO为俞永(yǒng)福，其它(tā)董事(shì)包括彭蕾（阿里巴巴(bā)合伙人）、吴泽明、朱顺(shùn)炎（阿里健康董(dǒng)事(shì)长兼首席执行(xíng)官）等。

　　阿里(lǐ)靠(kào)消(xiāo)费起家，淘天集团和本(běn)地生(shēng)活集(jí)团都算是阿里的核心业务。而在这一方向的盒马(mǎ)启动上市(shì)，还只是一(yī)个开(kāi)始。

　　03

　　国际化：从国际电商

　　集团到菜鸟物流

　　张勇在电话会上表(biǎo)示，当谈论(lùn)全(quán)球(qiú)化(huà)时，那(nà)就是阿里的数字商务、物流和云。

　　阿里国际数(shù)字商(shāng)业集团主要包括(kuò)Lazada（东南亚(yà)电商平台）、速卖通、Trendyol（土耳其电商平台）、Daraz（南(nán)亚电商(shāng)平台(tái)）、Alibaba.com等业(yè)务。本季度，阿里国(guó)际商业分心之所向目光所至什么意思，目光所至啥意思(fēn)部收入同比增长29％，达到约185亿元。

　　其中，Trendyol的(de)收入增(zēng)长主要来(lái)自补(bǔ)贴效率(lǜ)的提升，Lazada的收入(rù)增(zēng)长主要源自提(tí)供更多增值(zhí)服务来(lái)提高(gāo)变现率，而速卖(mài)通(tōng)则是本(běn)季度推(tuī)出(chū)了主打高(gāo)性价比(bǐ)的电商平台Choice，带来了订(dìng)单的双位数增长。

　　据(jù)财报，阿里国际数字商业(yè)集(jí)团的董事(shì)长为J.MichaelEVANS（阿(ā)里(lǐ)巴巴集团董事兼总裁(cái)）、董事兼(jiān)CEO为蒋凡、其他董事(shì)为彭蕾、戴珊、吴泳铭。而此次该(gāi)集团单独融(róng)资(zī)，将用于拓展新的地域市场、投资新技(jì)术(shù)、扩(kuò)大(dà)消费者和供应商技术、加强管理团(tuán)队等等。

　　在物流(liú)方面，菜鸟集(jí)团本(běn)季度收入（抵消跨(kuà)分(fēn)部交易的影响后）同(tóng)比(bǐ)增长18％，达到约136亿元。这(zhè)背后主要是国际物流履约解决方案服务的收入(rù)增(zēng)加、以及(jí)消(xiāo)费者(zhě)物流服(fú)务需求(qiú)的增加导(dǎo)致。

　　据财报(bào)，菜鸟集(jí)团的董事(shì)长为蔡崇信（阿里(lǐ)巴巴(bā)集团执(zhí)行副主席），董事(shì)兼CEO为(wèi)万霖，其他董(dǒng)事为戴珊、蒋凡(fán)、蒋芳。在财报发布之后(hòu)，万霖也(yě)对菜鸟员工发布了(le)全(quán)员(yuán)信，「十年(nián)内菜鸟会(huì)成为全球领先的综合数质(zhì)物流集团(tuán)。」他写道。

　　谈完以上五个(gè)集(jí)团，最(zuì)后一个集团阿里(lǐ)大文娱在独立融(róng)资上尚未有(yǒu)最(zuì)新(xīn)进展。在(zài)财(cái)报中，关于(yú)其(qí)业(yè)务只有短短一(yī)段话带过。据(jù)财报，大(dà)文(wén)娱(yú)的董(dǒng)事(shì)长兼CEO都(dōu)是(shì)由樊路远担任，而其他董(dǒng)事为武卫（阿(ā)里巴(bā)巴集团董事）、童文红(hóng)（阿里巴(bā)巴合伙人）、俞思(sī)瀛（阿里巴巴集团(tuán)首席法务官(guān)）、闻佳（阿(ā)里巴巴集团公(gōng)共事务(wù)总裁）。

　　阿里在财报中强调(diào)，上述各项交易(yì)的完成取决于(yú)多种(zhǒng)因素(sù)，而其中很多因素是(shì)其(qí)无法控制(zhì)的，包括资产、负债和合同的(de)成功(gōng)重(zhòng)组、股(gǔ)权激励(lì)计划、市场(chǎng)条件和(hé)监管审(shěn)批等。可见，尽管(guǎn)决心强大、战略方向清晰、执行果断，但阿里(lǐ)的分拆之路仍充(chōng)满变数。

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