因市场(chǎng)需求减少，正在持续发力(lì)的存(cún)储芯(xīn)片巨头兆易创新(xīn)（603986），一(yī)季度归母净利(lì)润同比大降78.13％。

　　而(ér)从2022年四季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成(chéng)长混合基金，已累计减持该公司股(gǔ)票约603万股，混沌投资老(lǎo)板(bǎn)葛卫(wèi)东(dōng)则仅在2022年四季度小(xiǎo)幅(fú)减持44.8万股。不过(guò)，实际控制人朱(zhū)一明的一致行动(dòng)人香港赢富得有(yǒu)限(xiàn)公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目(mù)前(qián)，兆易(yì)创新股价为112.48元，总市值(zhí)为750亿元(yuán)。

　　一季度净利突降(jiàng)78％

　　兆易创新4月27日(rì)披露(lù)的(de)2023年一季(jì)报显(xiǎn)示(shì)，公司一季度(dù)归(guī)母净利(lì)润(rùn)1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是芯片(pi低头看我是怎么玩你的，低头看我是怎么弄你的àn)产品市场需(xū)求减少(shǎo)，公司营(yíng)业收入同比下降(jiàng)，毛利(lì)率下(xià)降，导致毛利(lì)润同比(bǐ)减(jiǎn)少。

　　当日同时发(fā)布(bù)的2022年年报显示，公司2022年(nián)营业收入81.3亿(yì)元，同(tóng)比减少(shǎo)4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器业务(wù)收入减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收入减少(shǎo)约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元(yuán)，较2021年(nián)度增加约15.19％。

低头看我是怎么玩你的，低头看我是怎么弄你的　　存(cún)储器业务、传感(gǎn)器(qì)业务收入减少主要是受消费(fèi)市(shì)场需求疲软影响，而微控(kòng)制器(qì)业务收入(rù)增加得益于公司多(duō)元化产品布局，其(qí)来(lái)自工(gōng)业(yè)、网通领域的(de)收入增加(jiā)弥(mí)补了消费领(lǐng)域的收入下滑，并(bìng)带动(dòng)微(wēi)控(kòng)制器(qì)业务收入增(zēng)长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新(xīn)为20.53亿(yì)元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面(miàn)的(de)影响，一方面，财(cái)务(wù)费用减(jiǎn)少(shǎo)约2.22亿元(yuán)，主要是美元兑人民币汇(huì)率上(shàng)升，汇兑收益增(zēng)加。另(lìng低头看我是怎么玩你的，低头看我是怎么弄你的)一(yī)方面，收(shōu)入减少，毛利(lì)同比减少约0.86亿元；销售费(fèi)用(yòng)、管理费用(yòng)和研发费用(yòng)同比(bǐ)增加约1.73亿元，主要是人工(gōng)、折旧摊(tān)销等费用的增加；资产(chǎn)减(jiǎn)值损失同比增加约2.18亿元，其中存货计提(tí)减(jiǎn)值同(tóng)比(bǐ)增加1.32亿元、商(shāng)誉(yù)减值同比(bǐ)增加0.86亿元。

　　二级市场上，从(cóng)2022年四季(jì)度至2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌管的(de)诺安成长混(hùn)合基(jī)金，已(yǐ)累计减持(chí)约603万股，混沌投资(zī)老板葛卫东则(zé)仅在(zài)2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行(xíng)动人

　　拟减持(chí)1190万股

　　兆易创新同日(rì)还公(gōng)告(gào)，实际控(kòng)制人朱一明的一致行(xíng)动人香(xiāng)港(gǎng)赢(yíng)富得有限公司(sī)，拟自(zì)披露该(gāi)减持计(jì)划公告日起15个交(jiāo)易日后(hòu)的6个(gè)月(yuè)内(nèi)，采(cǎi)取集中竞价交易方式，减持(chí)不(bù)超过(guò)1190.5万股股份，约占(zhàn)公(gōng)司股(gǔ)份总数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创(chuàng)新的(de)业务主要有三(sān)块，分别是存(cún)储芯片(piàn)、MCU（微控制器）、传感器，其中，存(cún)储芯片(piàn)占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易(yì)创(chuàng)新的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上(shàng)，兆易(yì)创新目前市占率排名全(quán)球(qiú)第(dì)三(sān)，竞争对(duì)手主要(yào)有旺宏、华(huá)邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行(xíng)业内供应商包括(kuò)铠(kǎi)侠、华邦电(diàn)子、旺(wàng)宏电(diàn)子(zi)等(děng)企业(yè)占据(jù)了较高的市场(chǎng)份额。兆(zhào)易创新通过差异化产(chǎn)品(pǐn)需求切入(rù)该细(xì)分领域市场，以实(shí)现局(jú)部应(yīng)用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛应用(yòng)于(yú)手机(jī)、机顶盒、数据卡(kǎ)、网通产品、通(tōng)讯(xùn)设备(bèi)等消费(fèi)类产品，公司在技术、产品以及市场应用方面(miàn)都处(chù)于(yú)领先地位(wèi)。随(suí)着(zhe)公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将更一(yī)步拓展(zhǎn)应用领域(yù)至汽车市场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目(mù)前(qián)全球存储器(qì)产(chǎn)业处(chù)于高度(dù)垄断，主要的DRAM厂商包括韩国(guó)的三星电子、SK海(hǎi)力(lì)士和美国的美光科(kē)技，占据全球90％以上(shàng)的市场份额，排名其后的(de)多为(wèi)中国台湾(wān)地区的企业。兆易创(chuàng)新(xīn)主要通过其兄弟(dì)公司长鑫存(cún)储参与(yǔ)竞争，从趋势来看，其产业(yè)技术(shù)开始起步(bù)发展，但(dàn)占(zhàn)比(bǐ)依旧很低。

　　根(gēn)据世界半导(dǎo)体贸易统计组织(zhī)（WSTS）的(de)数据，2022年全(quán)球半导(dǎo)体市场规(guī)模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相比显著放缓，而(ér)2023年(nián)全球半导体(tǐ)市场的销售额预计则将小幅下滑到(dào)5566亿美元。

　　在(zài)存(cún)储市(shì)场(chǎng)，CFM闪存市(shì)场(chǎng)数据显示，2022年(nián)全(quán)球存储市场规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结(jié)束连续两年的双位(wèi)数增长，其中(zhōng)DRAM市场规(guī)模(mó)为790.61亿美元(yuán)，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下基金减仓

　　兆易创新(xīn)是(shì)基金重仓(cāng)股，截至一季末，多家基金(jīn)公司旗下被动(dòng)和(hé)主动(dòng)型(xíng)基金持(chí)有该股。

　　从前十大流通股(gǔ)东变(biàn)化看(kàn)，一季度(dù)银河(hé)创(chuàng)新(xīn)成长和(hé)蔡嵩松(sōng)管(guǎn)理的诺安成长(zhǎng)是持有该股最多的主(zhǔ)动偏股基金(jīn)，不过，两只基金均在一(yī)季(jì)度(dù)减持了兆易创新，其中诺安成长(zhǎng)减持近272万股，减持比例超(chāo)25％。

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