要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美国(guó)胁迫盟友(yǒu)共同限(xiàn)制(zhì)对华投资 将坚决反对

　　在(zài)11日下(xià)午举(jǔ)行的例行记(jì)者会上，商务(wù)部(bù)新闻发(fā)言人束珏(jué)婷再次表态，如(rú)美国胁迫盟友(yǒu)（七国(guó)集团(tuán)其他(tā)成(chéng)员国）共(gòng)同限制对华(huá)投资消息属(shǔ)实(shí)，中方将坚决反对。在本次例(lì)行记(jì)者会上，束珏婷同时重申(shēn)中(zhōng)国欢迎各(gè)国企业来(lái)华(huá)投资(zī)。

　　2、国资委：指(zhǐ)导(dǎo)推动中央企业加大在新一代信息技术、人工智(zhì)能、集成电路、工业(yè)母机等战略性(xìng)新兴产(chǎn)业布(bù)局力度

　　国资委党委召开扩大会议，会议(yì)强(qiáng)调，要指导推动中央企(qǐ)业加大在新(xīn)一代信息技术、人工智能、集成电(diàn)路(lù)、工业母机(jī)等战(zhàn)略性新兴产业布局力度，推动传统产业数(shù)字化、智能化、绿色化转型升级，引领带动我国产业体(tǐ)系加快向产业链、价(jià)值链高(gāo)端(duān)迈进。要强化顶(dǐng)层设(shè)计(jì)，增(zēng)强国资监管工(gōng)作协同和政策协同(tóng)，抓紧(jǐn)优(yōu)化考(kǎo)核(hé)、薪酬、主责主业(yè)、投融资(zī)等监管政策，打好(hǎo)组合拳，为中(zhōng)央企(qǐ)业更好(hǎo)服务支撑现代化产业体(tǐ)系建设提供有力保障。评：战(zhàn)略性新(xīn)兴产(chǎn)业中(zhōng)的(de)央(yāng)企才是中特估中核(hé)心标的(de)，这其中(zhōng)还有(yǒu)标的的值得挖掘，投(tóu)资者不要在银(yín)行股上(shàng)一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据：M2同比(bǐ)增(zēng)长12.4％

　　央(yāng)行发(fā)布4月金融统计数据报告，4月末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万(wàn)亿(yì)元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分(fēn)点，比上年同期(qī)高(gāo)1.9个百分(fēn)点。初步(bù)统(tǒng)计，2023年4月社会融(róng)资规模增量为(wèi)1.22万(wàn十五夜望月古诗意思是什么呢，十五夜望月 诗意思)亿元(yuán)，比上(shàng)年(nián)同期多(duō)2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元。其中，住户存款减少(shǎo)1.2万(wàn)亿(yì)元(yuán)，非金融企业存款减少1408亿元，财政性存款(kuǎn)增加5028亿元(yuán)，非(fēi)银行(xíng)业金融(róng)机构存款(kuǎn)增(zēng)加2912亿(yì)元。评(píng)：4月M2同比(bǐ)回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在于居(jū)民贷款13个月(yuè)以来首(shǒu)次转(zhuǎn)负，同时居民存款13个月以来同比首次也(yě)转为减少(shǎo)，但更可能重回(huí)表外资产，而非(fēi)用于消费，消(xiāo)费在二季度同样(yàng)处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉被任命为公司(sī)首席(xí)执行官及(jí)执行董事(shì)

　　京东(dōng)集团公告称，本公司现任首席财务(wù)官(guān)许冉女士将接替徐雷先生担(dān)任京(jīng)东(dōng)集团首席执(zhí)行官兼执行(xíng)董事。徐雷先生(shēng)因个人原因将(jiāng)退(tuì)任本(běn)公(gōng)司首席执行官兼执行董事(shì)职务(wù)。京东物流(liú)现任首(shǒu)席财务官单(dān)苏(sū)先生将(jiāng)担任本(běn)公司首席财务官。评：京东在刘强东回(huí)归之后，内部架构(gòu)调整动作频频。先(xiān)是高管降(jiàng)薪，后是京东零(líng)售事业群大调整(zhěng)，如今公司首席执行官徐雷退(tuì)休了。这些架构和(hé)人员变动，能(néng)否为京东(dōng)带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协(xié)会对(duì)建设(shè)银行启动自(zì)律调查

　　基于监(jiān)管(guǎn)部门反馈线(xiàn)索，依(yī)据《银行间(jiān)债券(quàn)市场(chǎng)自(zì)律处分规则》，交易商协会已对中国建设银行股份有限公司债务融资工(gōng)具承销业务涉嫌违(wéi)规行(xíng)为(wèi)开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅片价格(gé)大(dà)幅下跌 M10单晶硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工(gōng)业协会硅业分会最新发文(wén)称，本周硅(guī)片(piàn)价格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片(piàn)，周(zhōu)环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降(jiàng)至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价格(gé)混乱，成交量普(pǔ)遍偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主(zhǔ)要由于两(liǎng)方(fāng)面原因，其一是本周(zhōu)价格降幅横跨(kuà)两周，因此(cǐ)跌幅略显(xiǎn)夸张(zhāng)，但实则经历了两(liǎng)轮阶段性调价；其(qí)二是传导原材料(liào)降价空间，并持(chí)续向下游释放利润。评：以隆基股(gǔ)份为(wèi)首的(de)光伏赛道最近(jìn)跌的不要不要的，没有最惨(cǎn)，只有(yǒu)更惨。慢(màn)慢熬吧，等(děng)着行(xíng)业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯(xīn)国际(jì)：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度(dù)公司实(shí)现(xiàn)营(yíng)业收入(rù)102.09亿元，同(tóng)比(bǐ)下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)44％。主要是由于晶圆销售量减(jiǎn)少及产能(néng)利用率(lǜ)下(xià)降所(suǒ)致(zhì)。二季度(dù)，公司预计产能利用率和(hé)出货量都高于一(yī)季度，销售收(shōu)入预计环比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆(yuán)单(dān)价受产品组合变动影响环比下降(jiàng)；毛利率(lǜ)预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计(jì)算，Q1净利环比(bǐ)下(xià)降42％。芯片股在做了一轮过山车后(hòu)，处于相对低点的位置，中芯国际这(zhè)个业绩的杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿(yì)元

　　北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿(yì)元。宁德时(shí)代、中际旭创、亿纬锂能分(fēn)别获(huò)净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元(yuán)、2.11亿(yì)元。贵州茅台净(jìng)卖(mài)出(chū)额居首，金额(é)为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上(shàng)周(zhōu)首次申领失业救济人数增加2.2万(wàn)人至(zhì)26.4万人 创18个(gè)月(yuè)以来新高

　　美国上周首次申领失业救济人(rén)数(shù)为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以来(lái)新高(gāo)；预估为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此(cǐ)外(wài)，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速(sù)连续10个月(yuè)回落(luò)。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期(qī)上(shàng)升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及预期(qī)，更(gèng)是创下2021年1月以(yǐ)来新(xīn)低。上周美联储(chǔ)自2007年以来首(shǒu)次(cì)将利率上调至(zhì)5％以(yǐ)上，目前正密(mì)切关注服务价(jià)格，寻(xún)找(zhǎo)通(tōng)胀压(yā)力明显减弱的迹象。若该数据(jù)进一步走弱，将给美联(lián)储暂停加息提供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意外两年(nián)来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增(zēng)速且首(shǒu)次申请失业救济人数(shù)连续第二(èr)周超(chāo)预(yù)期增(zēng)长无疑体现了美联储持(chí)续一(yī)年(nián)的(de)加息影(yǐng)响(xiǎng)，但疲软的企(qǐ)业(yè)财报以(yǐ)及(jí)地区银行(xíng)危机担忧重(zhòng)燃再度(dù)对股市形成(chéng)双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互现(xiàn)；中概股(gǔ)在京东(dōng)超(chāo)预期业(yè)绩提振(zhèn)下普(pǔ)遍上涨(zhǎng)，达(dá)达涨近15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森未来(lái)因退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据令美元指数加速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点；大宗(zōng)商品全线下跌，黄金盘中反弹失(shī)利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白(bái)银(yín)期(qī)货收于24.42美元，创2月以来最(zuì)大单日百分比跌幅(fú)；7月铜(tóng)期货(huò)收于(yú)3.71美(měi)元，为11月29日以来(lái)的(de)最(zuì)低收盘(pán)价；原油期货连续两(liǎng)日收(shōu)跌，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市(shì)各股指震(zhèn)荡，中特(tè)估(gū)再度(dù)大幅走弱(ruò)，中国外运、中油资本、中船科技、中信金属跌停。影视股表现强势，多股出现(xiàn)涨停。20日线反压，10日(rì)线、30日线(xiàn)失守，价跌量缩的量价(jià)关系，意味(wèi)着短线大盘杀跌(diē)动力衰竭(jié)，但上(shàng)涨动力也不足，从K线组合形态来看(kàn)，短(duǎn)线盘中有一定的回调压力，60日(rì)线附近仍(réng)有较强(qiáng)支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美(měi)国(guó)一位23岁的(de)女网红发(fā)布了一款基于自己(jǐ)声音、行为和个性的AI语音聊(liáo)天机(jī)器人，可以作为用户的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费用(yòng)1美(měi)元。在过去一(yī)周，该Al创收了(le)7.16万美元（约合(hé)人民币近50万元），已(yǐ)经吸引了超(chāo)过1000名付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全(quán)网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿(zī)”有关的视频(pín)已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站点击量破(pò)百万(wàn)。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三(sān)星(xīng)电子(zi)已经通知分销(xiāo)商，将不再以(yǐ)低于当前价格的价(jià)格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货(huò)价格最近(jìn)停止(zhǐ)下跌明显早于预期(qī)。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农(nóng)业(yè)农村部网站(zhàn)5月11日发布由农业农(nóng)村部、国(guó)家发展改革(gé)委、财政部等六部门共同印发的关于加快粮食产地烘干能(néng)力建设的意见，其中提到(dào)，力争通过三年左(zuǒ)右时间(jiān)，补上粮食产地烘(hōng)干(gàn)设施装备(bèi)短(duǎn)板(bǎn)，建成布局合理、体系完(wán)善的(de)粮食产地(dì)烘干(gàn)体系，烘干能力基本(běn)满足全国粮(liáng)食产地烘干需求，应急烘干(gàn)作(zuò)业能(néng)力齐备，粮食产后损失显著(zhù)下(xià)降(jiàng)，粮食(shí)产能(néng)得(dé)到(dào)进(jìn)一步(bù)巩(gǒng)固(gù)提升。

　　标(biāo)的：天鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告(gào)精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯(xīn)国际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函(hán)：要求说明与澜舟(zhōu)科(kē)技战(zhàn)略合作(zuò)协议所指(zhǐ)向的具体(tǐ)合(hé)作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签(qiān)订战略(lüè)合作协议 公司(sī)并非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收(shōu)问询(xún)函：要求说明汤姆猫主题(t十五夜望月古诗意思是什么呢，十五夜望月 诗意思í)乐园(yuán)建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩(hán)华正式达成专利交叉许可

　　【并(bìng)购重(zhòng)组】

　　富春环(huán)保 002479：向特(tè)定对象发行(xíng)股票(piào)的审(shěn)核程序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒(bàng)杰(jié)股份 002634：董(dǒng)事长(zhǎng)及其一致(zhì)行动(dòng)人拟增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥(xiáng)明智(zhì)能 301226：祥光投(tóu)资(zī)、昆山超辉拟合计减持(chí)不超6％股份(fèn)

　　汇(huì)嘉(jiā)时(shí)代 603101：控股股东(dōng)拟(nǐ)减持不(bù)超6％公司(sī)股(gǔ)份

　　通合科(kē)技(jì) 300491：特(tè)定股(gǔ)东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿还债(zhài)务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通(tōng)新(xīn)能(néng)源拟减持不超过2％股(gǔ)份(fèn)

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总(zǒng)经理许亮(liàng)拟(nǐ)减持不(bù)超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东(dōng)拟减(jiǎn)持不(bù)超1％公司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经(jīng)理(lǐ)姚忠(zhōng)拟(nǐ)减持不(bù)超8.1万股

　　【其(qí)他(tā)事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航(háng)站楼广告经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优药(yào)械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元采购框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线生产(chǎn)线(xiàn)建设项目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司中芯(xīn)集成5月10日科(kē)创板上市(shì)

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保(bǎo)全(quán)资子公(gōng)司签署合资框架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公(gōng)司(sī)就(jiù)超产情形(xíng)提交第四批(pī)合(hé)规(guī)方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验完(wán)成(chéng)首例受试者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科(kē)因(yīn)工(gōng)作调整辞去公(gōng)司总裁职(zhí)务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗获得(dé)临床试验批(pī)准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东(dōng)拟转让公司(sī)19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公司 善西(xī)北(běi)区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大(dà)学(xué)签(qiān)订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离(lí)子电池隔(gé)膜项目(mù)

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资(zī)设立项(xiàng)目公(gōng)司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向(xiàng)深交所提交听证(zhèng)申(shēn)请

　　悦(yuè)康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入(rù)剂获(huò)FDA临床试验(yàn)批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总部(bù)研发及办公大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立案告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华(huá)友钴业(yè) 603799：成立合资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以(yǐ)增(zēng)资扩股(gǔ)的方式引入战略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成立合资(zī)公司开发钙钛矿太阳(yáng)能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速(sù)公路特(tè)许经(jīng)营项目(mù)

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期签署1200吨(dūn)磷酸铁(tiě)锂(lǐ)采购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购(gòu)江宸智能部分股权(quán)十五夜望月古诗意思是什么呢，十五夜望月 诗意思

　　易事特 300376：公(gōng)司及(jí)第一大股东(dōng)之控(kòng)制人收到证(zhèng)监会(huì)立案告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新(xīn)股(gǔ)申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行(xíng)价格(gé)：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购

　　2.英特(tè)科技（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科(kē)技(jì)（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债(zhài)交易提(tí)示】

　　万(wàn)兴(xīng)转债赎(shú)回(huí)，进入最后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公(gōng)司股票简称(chēng)将变更为(wèi)“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌(pái)

　　【限售(shòu)解禁】

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