预期收益率计算公式？是期望收益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价(jià)格的(de)。关于(yú)预期收益率(lǜ)计(jì)算公式以(yǐ)及股票预期收益率计算公式，投(tóu)资组合的预期收(shōu)益率计算公式(shì)，证券组(zǔ)合预(yù)期收(shōu)益率计算(suàn)公式，债券预期收益率计算公式，投(tóu)资预期(qī)收益率(lǜ)计算公式(shì)等问(wèn)题，小编将(jiāng)为(wèi)你整理以下的知识答案：

预(yù)期收益率是什么

　　预期收益率也(yě)称为期(qī)望(wàng)收(shōu)益率的。

　　是指在不确定的条件(jiàn)下，预测的某资产未来可实现的(de)收(shōu)益率。对于无风险收(shōu)益率，一般(bān)是(shì)以政府短期(qī)债券的年利(lì)率为基(jī)础(chǔ)的。

　　在衡量市场风险和收益模型中(zhōng)，使用(yòng)最久，也是大多数公(gōng)司采用的是资本资产定(dìng)价模(mó)型(CAPM)，其假设是尽管分(fēn)散投资对降(jiàng)低公(gōng)司的特有风险有好处，但大(dà)部分投资者仍然(rán)将(jiāng)他们的资产集中在有(yǒu)限的几项资产上(shàng)。

预期收益率(lǜ)计算公式

　　是期望收益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价格(gé)的(de)。

期望收益率的(de)计算(suàn)公(gōng)式

　　期望(wàng)收(shōu)益率=(期(qī)末(mò)价格(gé)-期初价格+现金(jīn)股(gǔ)息)/期(qī)初价(jià)格

　　在(zài)衡(héng)量市场风险和(hé)收益模(mó)型(xíng)中，使用最久，也是至今大多数公司采用(yòng)的是资本资产定价模型(xíng)(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管分(fēn)散投资对降低(dī)公司的特有(yǒu)风险有好(hǎo)处，但大部分投资者(zhě)仍然将(jiāng)他们的资产集中在(zài)有限的几(jǐ)项资产上。

　　比较流行的还(hái)有后来兴起的套利定(dìng)价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假(jiǎ)设(shè)是投资者会利用(yòng)套利的(de)机会获利，既(jì)如果两个投资(zī)组合面临同样的风险但提供不(bù)同的预期(qī)收益(yì)率(lǜ)，投资者会(huì)选择拥(yōng)有较(jiào)高预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)的投资组合，并不(bù)会调整收益至均衡。

　　我们主要(yào)以资本(běn)资(zī)产定价模型为基础，结合套利定价模型来计算。

　　首(shǒu)先一个概念是β值。

　　它表明—项投(tóu)资的风险程(chéng)度:

　　瓷(cí)产的β值=资(zī)产i与市(shì)场(chǎng)投资组合的协方差/市场投(tóu)资组合的方差

　　市(shì)场(chǎng)投资(zī)组合(hé)与其自(zì)身的(de)协(xié)方差就(jiù)是市(shì)场投资组合(hé)的方差，因此市场投资组合的(de)β值(zhí)永远等于1，风险大于平均资(zī)产的投(tóu)资β值(zhí)大(dà)于1，反之(zhī)小于1，无风险投资β值等于0。

　　需要(yào)说明的是(shì)，在投资组合中，可能会有个别资(zī)产(chǎn)的(de)收益(yì)率小于(yú)0，这(zhè)说明(míng)，这项资(zī)产(chǎn)的投资回报(bào)率会小于无风险利率。

　　一(yī)般(bān)来讲，要(yào)避(bì)免这样(yàng)的投资项目，除非(fēi)你已(yǐ)经很好到(dào)做到分散(sàn)化(huà)。

　　首先确定一个可接受的(de)收(shōu)益率，即风险溢酬。

　　风险溢酬衡量了一个投资者将(jiāng)其资(zī)产从(cóng)无风险投(tóu)资转移(yí)到一个(gè)平(píng)均的(de)风险投(tóu)资时所需(xū)要的额外收益。

　　风险溢酬是你投(tóu)资组合的预(yù)期收益率减(jiǎn)去(qù)无风险投资的收益率的(de)差额。

　　这(zhè)个(gè)数字一(yī)般情况下要大于(yú)1才有(yǒu)意义(yì)，否则说明你的投资组(zǔ)合选择(zé)是有问题(tí)的。

　　风险越高，所期(qī)望的风险溢酬就应该越大(dà)。

　　对于无风险收益率，一般(bān)是(shì)以政府长期债券(quàn)的年利率(lǜ)为基础(chǔ)的。

　　在美国等发(fā)达(dá)市场，有完善(shàn)的股票市场作为参考(kǎo)依据。

　　就目前我国的情况，从股(gǔ)票市场尚难得出一个合(hé)适的结论(lùn)，结合(hé)国民生产总值的增长(zhǎng)率来估计风险溢酬未尝不是一(yī)个好的选择。

预期收(shōu)益率和无风险收益率有什么区别

　　预期收益率也称为 期望收益率，是指在不确(què)定的条件下，预测的某资(zī)产未(wèi)来(lái)可(kě) 实现 的收益率(lǜ)。

　　对于(yú)无风险收益率，一(yī)般是以政府短期债券的年(nián)利率为基础(chǔ)的。

　　在衡量市(shì)场风险和收益(yì)模型中，使(shǐ)用最久，也是至今大多(duō)数公司采用的是 资本资产定价模型(xíng) (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管 分散(sàn)投资 对降低公司的(de) 特有风险 有好处，但大部分投资者仍(réng)然将他们的资产集中在有限的几项资产上。

　　在(zài)衡量 市场风险 和收益模(mó)型(xíng)中，使用最久，也是至今大多(duō)数公司采(cǎi)用的是(shì) 资(zī)本资产定价模(mó)型(xíng) (CAPM)，其假设是(shì)尽管 分散(sàn)投资(zī) 对降(jiàng)低公司的 特有(yǒu)风险 有好处，但(dàn)大部分投资者仍然将他们的资产集中在有限的几项资产上。

预期收益率计算公式是怎样的？

　　预期收(shōu)益率也称为期望收(shōu)益率，是指在(zài)不确定(dìng)的(de)条件下(xià)，预测的某资(zī)产未来(lái)可(kě)实现的收(shōu)益率。

　　预期收(shōu)益率的公(gōng)式(shì)为：资产i的预期收(shōu)益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投资组合的预(yù)期收(shōu)益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组(zǔ)合(hé)的风险溢酬。

　　拓展资料

　　预期(qī)年(nián)化预期收益率(lǜ)是怎么算出来的 逾期年化预期收益率是指投资期限(xiàn)为一年(nián)所获的预期预期收(shōu)益(yì)率，也是将当前预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)换算成年预期(qī)收益率的一种计算方法，计算(suàn)公式(shì)为：年化预(yù)期(qī)收益率=（投资内预(yù)期(qī)收益/本金）/（投(tóu)资天数/365）×100%，预(yù)期年化(huà)预期收益=投资(zī)金额×预期年化预期收(身临其境是什么意思的临，身临其境是什么意思呢原意是什么shōu)益率×投资期限/365。

　　例如你用1万元(yuán)购买(mǎi)了一(yī)个投(tóu)资(zī)期限为30的理(lǐ)财产(chǎn)品，该产品的预期年化预期收(shōu)益率为4.5%，那么你可获得的预期预期收(shōu)益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期(qī)限刚好为(wèi)1年(nián)，那(nà)么预期(qī)预期(qī)收益的(de)计算方式(shì)会更简单：预身临其境是什么意思的临，身临其境是什么意思呢原意是什么期年化预期(qī)收益=本金×预期年(nián)化预期收益率，即450元。

　　2、七日(rì)年化预期(qī)收(shōu)益率是什么意思

　　在实际投资过程中，七日年(nián)化预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)也是经常遇到(dào)的(de)一个(gè)概念，七日年化预期(qī)收(shōu)益率是(shì)指将7日(rì)的平(píng)均(jūn)预(yù)期收益(yì)水平换(huàn)算成年化率后(hòu)得(dé)出的预期收益率，常用(yòng)于(yú)货币基金。

　　七日年(nián)化(huà)预期收益率往往都(dōu)是浮动的，不(bù)代表未来(lái)的年化预期收益率(lǜ)，但(dàn)可用于(yú)参考该(gāi)理财产(chǎn)品的盈利水平。

　　 一般(bān)情况下，预期(qī)年化预期(qī)收益(yì)率越(yuè)高(gāo)的产品(pǐn)，风险也(yě)越(yuè)大。

　　此(cǐ)外(wài)，投资期限越长的产品，预(yù)期预期收(shōu)益(yì)率往往(wǎng)也越高。

　　以上关于(yú)预(yù)期年化预期收益率是(shì)怎么算出来的的内容，希望对大家有所(suǒ)帮助。

　　温馨提示，理财有风(fēng)险，投资(zī)需谨慎。

　　预期收益率(lǜ)计算公式(shì)？是期望(wàng)收益率=(期末(mò)价格-期初(chū)价格+现金股息)/期初价(jià)格的。关于预期收(shōu)益率计算(suàn)公式以及(jí)股票(piào)预期收益率计算公式，投资(zī)组(zǔ)合的预期收益率计算公(gōng)式(shì)，证券组合预期收(shōu)益率计算公式，债券(quàn)预期收益率计算公(gōng)式，投(tóu)资预(yù)期(qī)收益(yì)率计(jì)算(suàn)公式等问题，小编将为你整理以下的知识答案：

预期收(shōu)益率(lǜ)是什(shén)么(me)

　　预期(qī)收益(yì)率也称为期望收益率的。

　　是指(zhǐ)在不确定的条件下，预测的某资产未来可实现的(de)收益率。对于无风险收益率，一般(bān)是(shì)以政府(fǔ)短期债券的年(nián)利率为基础的(de)。

　　在衡量市场风险和收益模型中，使用最久，也是大多(duō)数公司采用的是资本资(zī)产定价模型(CAPM)，其假设(shè)是尽(jǐn)管分(fēn)散投资对降低公(gōng)司的特有风险有好处，但大部分投资者仍然(rán)将他(tā)们的资(zī)产集中(zhōng)在有限(xiàn)的(de)几项资产上。

预(yù)期(qī)收益率计算公式

　　是期望收益率=(期末(mò)价格-期初(chū)价格+现(xiàn)金股(gǔ)息)/期初(chū)价格的。

期(qī)望收(shōu)益率的计(jì)算公式

　　期望(wàng)收益率(lǜ)=(期(qī)末价格-期初价(jià)格+现金股息(xī))/期初价格

　　在(zài)衡量市场风险和收(shōu)益(yì)模(mó)型中，使(shǐ)用最久，也是(shì)至今大多(duō)数公司采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管(guǎn)分(fēn)散投资对降低公司的(de)特(tè)有风险有好(hǎo)处(chù)，但(dàn)大部分投(tóu)资者仍然将他们的资(zī)产集中(zhōng)在有限(xiàn)的几项资产上。

　　比(bǐ)较(jiào)流行的还有后来兴起的(de)套利定(dìng)价模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设是投资(zī)者会(huì)利(lì)用套利的(de)机会获利，既如(rú)果两(liǎng)个投资(zī)组合面(miàn)临同(tóng)样的风险但提供不同的预期收(shōu)益率(lǜ)，投资者会选(xuǎn)择(zé)拥有较高预期收益率(lǜ)的投资(zī)组合，并不会调整收益至均衡。

　　我们主(zhǔ)要(yào)以资本资(zī)产定价模(mó)型为基础，结(jié)合套利定(dìng)价模型来计(jì)算。

　　首先(xiān)一个概念是β值。

　　它(tā)表明—项投(tóu)资的风险程度:

　　瓷(cí)产的β值(zhí)=资产i与市场投资组合的协(xié)方差/市(shì)场投资(zī)组合的方差

　　市(shì)场投(tóu)资组合与其自(zì)身的协方(fāng)差(chà)就是市(shì)场投资组合(hé)的(de)方差，因(yīn)此市场投资组合的β值(zhí)永(yǒng)远等于1，风险大于(yú)平均资产的投资β值大于1，反之(zhī)小于1，无风险投资β值(zhí)等于0。

　　需要(yào)说(shuō)明的(de)是，在投(tóu)资组合中(zhōng)，可能(néng)会(huì)有个别资产的(de)收益(yì)率小于0，这说明，这项(xiàng)资产(chǎn)的投资(zī)回(huí)报率会(huì)小于无风(fēng)险(xiǎn)利率。

　　一般来讲，要避(bì)免这(zhè)样的投(tóu)资项目，除非你已经很好到做到分散化。

　　首先确(què)定一个可接受的收益率，即(jí)风险溢酬。

　　风(fēng)险溢酬衡量(liàng)了一个(gè)投资(zī)者将其资产(chǎn)从无(wú)风险投资转移到(dào)一个平均的风险(xiǎn)投(tóu)资时所需要的额(é)外收益(yì)。

　　风险溢酬是你投(tóu)资组合(hé)的(de)预(yù)期收益率减去无风险投资的(de)收益率的差额。

　　这个数字(zì)一般情况下要大于(yú)1才有(yǒu)意义(yì)，否(fǒu)则(zé)说明你的投资组(zǔ)合(hé)选择是有(yǒu)问题的。

　　风险越(yuè)高(gāo)，所(suǒ)期望(wàng)的风险溢(yì)酬(chóu)就应该(gāi)越大。

　　对于(yú)无(wú)风险收益率(lǜ)，一般是以政府长期债券的年利率为基础的(de)。

　　在美国等发达市场，有完善的股(gǔ)票市场作(zuò)为参考依据。

　　就目前(qián)我国的情况(kuàng)，从股(gǔ)票市场尚(shàng)难得出一(yī)个合(hé)适的结论(lùn)，结合国民生产总值的(de)增长率(lǜ)来(lái)估计(jì)风险溢酬未尝不是一(yī)个好的选(xuǎn)择。

预期收(shōu)益(yì)率和无风险(xiǎn)收益率有什么区别

　　预(yù)期收益率也(yě)称为 期望收益率，是指(zhǐ)在不确定的条件下(xià)，预测的某资产未来(lái)可 实现(xiàn) 的收益率。

　　对(duì)于无(wú)风险收益率，一般是以政府短期债券的年利率为基础(chǔ)的。

　　在衡量市(shì)场(chǎng)风(fēng)险和收益模型中，使用最久，也(yě)是至今大多数公司采用的是(shì) 资(zī)本(běn)资产定价模型 (CAPM)，其假设(shè)是(shì)尽管 分(fēn)散投资 对降低公(gōng)司(sī)的(de) 特有(yǒu)风险 有(yǒu)好(hǎo)处，但大部分投资者仍(réng)然将(jiāng)他们的资产集中在有限的几项资产(chǎn)上(shàng)。

　　在(zài)衡量 市场风险 和(hé)收(shōu)益模型中，使用最久，也是至今(jīn)大多数公司采用的(de)是(shì) 资本资产(chǎn)定价模(mó)型(xíng) (CAPM)，其假设是(shì)尽管(guǎn) 分散(sàn)投资 对(duì)降低公司的(de) 特有风险(xiǎn) 有好处，但大部分投资者仍然(rán)将他们的资产集(jí)中在有限的几项资产上。

预期收益率(lǜ)计算公(gōng)式是怎样的？

　　预(yù)期收益率也称为期望收益率(lǜ)，是指在不确(què)定的条件下(xià)，预测的某资产未来可实现的收益率(lǜ)。

　　预期收益率的(de)公(gōng)式为：资产i的(de)预期(qī)收(shōu)益(yì)率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无(wú)风险收(shōu)益率，E（Rm）：市场投资组合的预期收(shōu)益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组合(hé)的风险溢酬。

　　拓(tuò)展资料

　　预期年化(huà)预期(qī)收益率是怎么算出(chū)来的 逾期年化预期(qī)收益(yì)率是指投资期限为一年(nián)所获的预期(qī)预期(qī)收益率，也是将当(dāng)前(qián)预(yù)期收益率换算(suàn)成(chéng)年预(yù)期收(shōu)益率的(de)一种计算方(fāng)法，计算公式(shì)为：年化预期收(shōu)益率=（投(tóu)资内预期收益/本金）/（投资天数(shù)/365）×100%，预期(qī)年化预期收(shōu)益=投(tóu)资金(jīn)额×预(yù)期年化预期收益率×投(tóu)资期限/365。

　　例(lì)如你(nǐ)用(yòng)1万元购(gòu)买了一个投(tóu)资期限为30的理财产(chǎn)品，该产(chǎn)品的预(yù)期(qī)年化预期收益率为4.5%，那(nà)么你可获得的预期预期收(shōu)益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果投资期限刚好为1年，那(nà)么(me)预(yù)期预期收益的计算(suàn)方式会(huì)更简单：预期(qī)年化预期收益=本(běn)金×预期(qī)年化预期收益率，即450元。

　　2、七日年化预期收益率是(shì)什(shén)么意(yì)思

　　在实际投资过程中，七日年化预期(qī)收益率也是经常遇到的一(yī)个概念(niàn)，七日年化(huà)预期收益率是指(zhǐ)将7日的平均(jūn)预期收益水平换算成年化率后得出的预期收益率(lǜ)，常用于(yú)货币基金(jīn)。

　　七日(rì)年(nián)化预期收益率(lǜ)往往都是浮(fú)动(dòng)的(de)，不代表未来的(de)年化预期收益(yì)率，但可用于参考(kǎo)该理财产(chǎn)品的(de)盈利水平(píng)。

　　 一般情况下，预期年(nián)化预期收(shōu)益率越高的(de)产(chǎn)品，风险也(yě)越大。

　　此外，投资期限越(yuè)长(zhǎng)的(de)产(chǎn)品(pǐn)，预期预期收益率往(wǎng)往也越(yuè)高。

　　以(yǐ)上关(guān)于预(yù)期年化预期收(shōu)益率是怎么算出来的的内容(róng)，希望对(duì)大家有所帮助。

　　温(wēn)馨提示，理财有风险(xiǎn)，投资需谨慎。

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