<钢琴里面小快板的速度是多少，钢琴中小快板是什么意思/p>

　　兄弟姐(jiě)妹(mèi)们(men)啊，今天风水轮(lún)流(liú)转(zhuǎn)，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一(yī)则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人(rén)便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹还不(bù)卖(mài)吗(ma)！” 他(tā)不回(huí)答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们(men)又故意的(de)高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄(chāo)底(dǐ)新能源，新(xīn)能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定(dìng)，走势(shì)终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是(shì)吗” “你现(xiàn)钢琴里面小快板的速度是多少，钢琴中小快板是什么意思在给(gěi)别人吹新能(néng)源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在(zài)是概念炒作，都(dōu)是泡沫(mò)，新能源马上到业(yè)绩窗口了，未(wèi)来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在(zài)即”之类的(de)。引得(dé)众(zhòng)人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因(yīn)也很简单(dān)，今(jīn)天主打(dǎ)的就(jiù)是一个新能源赛(sài)道股的超跌(diē)反弹，风格突(tū)然暴力(lì)转换，新能(néng)源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概念股全线下(xià)挫(cuò)，算力方向中科曙(shǔ)光(guāng)、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技(jì)跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科(kē)技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减(jiǎn)服务器(qì)订单(dān)规(guī)模。其(qí)中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在(zài)下半(bàn)年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待数(shù)通砍单传闻(wén)，把握AI边(biān)际变化(huà)】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅削减了服(fú)务器订单，我们(men)呼吁(xū)大家客观看(kàn)待。

　　首先(xiān)，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大(dà)厂有2家是下(xià)滑的，1家持平(píng)，1家有(yǒu)增长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通(tōng)用服务器的需求(qiú)放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服(fú)务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单消息确(què)认，因(yīn)此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端(duān)已(yǐ)有充分反映。

　　其次(cì)，微(wēi)软在(zài)最新的业(yè)绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈(kuì)及(jí)用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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