兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们啊(a)，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看着他(tā)笑，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜(guì)里(lǐ)说，大学所在年级怎么填写才正确，大学所在年级一栏填什么“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排(pái)出(chū)九文大(dà)钱。他们(men)又(yòu)故意的(de)高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛(sài)道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走势完美？新能源的每(měi)一次(cì)反弹(dàn)，都是做AI 的好时(shí)机啊(a)，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额上(shàng)的(de)青(qīng)筋条条(tiáo)绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概(gài)念炒(chǎo)作，都(dōu)是泡沫，新(xīn)能(néng)源(yuán)马上(shàng)到业(yè)绩窗(chuāng)口(kǒu)了，未来(lái)几年增速稳定(dìng)，成长逻辑不变(biàn)，市(shì)场会(huì)发现(xiàn)的”，接连便(biàn)是难懂(dǒng)的话，什(shén)么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内(nèi)外充满了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只(zhǐ)个股上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股(gǔ)下跌。北(běi)向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下大(dà)涨原因了(le)。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的就(jiù)是(shì)一个新能源赛(sài)道股(gǔ)的超(chāo)跌反弹，风格(gé)突(tū)然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能概念股全(quán)线下挫，算(suàn)力方向(xiàng)中科(kē)曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业(yè)富(fù)联、风(fēng)语(yǔ)筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单(dān)规模(mó)。其(qí)中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发来了(le)解读(dú)：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把握(wò)AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今(jīn)早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了(le)服(fú)务器订单，我们呼吁(xū)大家客观看(kàn)待。

　　首先，云(yún)商在年(nián)初给(gěi)到的(de)23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已(yǐ)比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤(yóu)其是通用服务(wù)器的需(xū)求放(fàng)缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大(dà)模型(xíng)的浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉动AI服(fú)务器(qì)。从(cóng)光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次(cì)，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财(cái)季(jì)Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用(yòng)词是material）环比增长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续(xù)也将(jiāng)根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到(dào)这了。

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