要(yào)闻(wén)速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫盟友共同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举(jǔ)行的例(lì)行记者(zhě)会上(shàng)，商务部新闻发(fā)言人束珏婷(tíng)再次表态(tài)，如(rú)美国(guó)胁迫盟友（七国集团其他(tā)成(chéng)员国(guó)）共同限制对华(huá)投资消息(xī)属(shǔ)实，中(zhōng)方将坚决反对。在(zài)本次例(lì)行记(jì)者会上，束珏婷同时(shí)重申(shēn)中(zhōng)国欢(huān)迎各国企业来(lái)华投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中央(yāng)企业加大在新(xīn)一代(dài)信息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工(gōng)业母机等战略性(xìng)新兴产业布局力度

　　国(guó)资委党委召开扩大会议，会议强调，要指导(dǎo)推(tuī)动(dòng)中央企业加大(dà)在新一(yī)代(dài)信(xìn)息技术、人(rén)工智能、集成电(diàn)路、工业母(mǔ)机等战略性新兴产业布局力度(dù)，推动传统产业数(shù)字化(huà)、智能化、绿色化转型升级，引领(lǐng)带动我国产业体系加(jiā)快向产(chǎn)业链、价值链高端迈进。要强化顶层设计，增强国(guó)资监管工作协同和政策协同，抓(zhuā)紧优化考核(hé)、薪酬、主责主业、投融资(zī)等监(jiān)管政(zhèng)策(cè)，打好组(zǔ)合拳(quán)，为中(zhōng)央(yāng)企业更(gèng)好服(fú)务支撑现代化(huà)产(chǎn)业体系建(jiàn)设提供(gōng)有(yǒu)力保障。评：战(zhàn)略(lüè)性新兴产业中的央企才(cái)是中(zhōng)特估中(zhōng)核心标(biāo)的(de)，这其中还有标的的值得挖掘，投资(zī)者不要在银行(xíng)股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数据(jù)：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布(bù)4月金(jīn)融统计数据(jù)报(bào)告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个百分点(diǎn)，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资规(guī)模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿(yì)元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元。其(qí)中，住户存款减少(shǎo)1.2万亿元，非金融(róng)企业存款减少1408亿(yì)元，财政性存款增(zēng)加5028亿元，非银行业金(jīn)融(róng)机构存款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在于居(jū)民贷款13个(gè)月以(yǐ)来首(shǒu)次转(zhuǎn)负，同时居(jū)民存款13个月以(yǐ)来同比(bǐ)首次也转为减少，但(dàn)更可能重回表外资产(chǎn)，而非用于消费，消费在二季(jì)度同样处(chù)于“N型”第二(èr)步(bù)中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉被任命(mìng)为(wèi)公司首席执行官及(jí)执行董事(shì)

　　京(jīng)东集(jí)团公(gōng)告称，本公司现(xiàn)任首席财务官许冉女(nǚ)士将(jiāng)接替徐(xú)雷先生担任京东集团首席执行官兼执(zhí)行董(dǒng)事(shì)。徐雷先生因个人原因将退任本公司首席执行官兼(jiān)执行董事职务。京东物流现任首(shǒu)席财务官单(dān)苏先生将担任本(běn)公(gōng)司首席财(cái)务官(guān)。评：京东在(zài)刘(liú)强东回归之后，内部架构调整动作频频。先是(shì)高管降薪，后(hòu)是京东零售(shòu)事业群大调整，如(rú)今公司首席(xí)执行官徐(xú)雷退休了。这些(xiē)架构和人员(yuán)变动，能否为京(jīng)东带来新(xīn)的活力，仍有(yǒu)待(dài)观望。

　　5、交(jiāo)易商协(xié)会(huì)对建设银(yín)行启(qǐ)动自律(lǜ)调查

　　基于监管部门反馈线(xiàn)索(suǒ)，依据《银行间债券市场自律(lǜ)处分(fēn)规则》，交易(yì)商协(xié)会已对中国建(jiàn)设银行股份(fèn)有限公司债务融资工具(jù)承销业务涉(shè)嫌违(wéi)规(guī)行为开展自律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周(zhōu)硅片价格大幅(fú)下(xià)跌 M10单(dān)晶硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工业协会硅业分会最新(xīn)发(fā)文称，本周(zhōu)硅(guī)片价格大幅(fú)下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格(gé)区(qū)间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至5.25元/片，周环比(bǐ)降(jiàng)幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区(qū)间在(zài)7.0-7.6元(yuán)/片，成交均(jūn)价降(jiàng)至7.28元(yuán)/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本周市场成交价(jià)格混(hùn)乱，成交(jiāo)量普遍(biàn)偏小。价格大幅下跌主要由(yóu)于(yú)两(liǎng)方面原(yuán)因，其一是本周(zhōu)价(jià)格降幅横跨两周，因(yīn)此跌幅略显夸张，但实(shí)则经(jīng)历了两(liǎng)轮阶段(duàn)性调价；其(qí)二是传导原材(cái)料降价空间，并持(chí)续(xù)向下游释(shì)放利润。评：以隆基股(gǔ)份为首的光伏(fú)赛道(dào)最近跌的不要不要的，没有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第一季度公司实现营(yíng)业收入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净(jìng)利润(rùn)15.91亿(yì)元，同(tóng)比下降(jiàng)44％。主要是由于晶圆销售量减少(shǎo)及产能(néng)利用率下降(jiàng)所致。二(èr)季度，公司预(yù)计产能(néng)利用率和(hé)出货(huò)量都(dōu)高(gāo)于(yú)一季度，销售(shòu)收入(rù)预计环比增长5％到7％，平(píng)均晶(jīng)圆单价(jià)受产品(pǐn)组(zǔ)合(hé)变动影响环比下(xià)降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净利(lì)环(huán)比下降42％。芯(xīn)片(piàn)股在做(zuò)了一轮过山车后，处于相对低点的位置(zhì)，中芯国际这个业绩的杀伤力(lì)没有那么足(zú)。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元(yuán) 宁德时(shí)代净买入13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四(sì)净买(mǎi)入(rù)0.29亿元。宁(níng)德时代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元(yuán)。贵州茅(máo)台净卖出(chū)额(é)居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次(cì)申领失业救济人数增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个(gè)月以来(lái)新高

　　美国上(shàng)周首(shǒu)次申领失业救济人数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以来新高(gāo)；预估为(wèi)24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升(shēng)2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不及预期(qī)，更是(shì)创下(xià)2021年1月以来新低。上(shàng)周美联(lián)储(chǔ)自2007年(nián)以(yǐ)来首次将利率上调至5％以上(shàng)，目前正(zhèng)密切关注服(fú)务(wù)价格，寻找(zhǎo)通胀压(yā)力明(míng)显减弱的迹象。若该数(shù)据进(jìn)一步走(zǒu)弱，将给美联储暂(zàn)停加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股(gǔ)：继CPI同比增速意外两年来首(shǒu)次(cì)低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多(duō)最低同比增速且首(shǒu)次(cì)申请失业(yè)救济人数(shù)连续第二周超(chāo)预期(qī)增(zēng)长无疑体现(xiàn)了(le)美(měi)联储(chǔ)持(chí)续一(yī)年的加息(xī)影响，但疲软的企业财报以及地区银行危机担忧重燃再度对股市形成双(shuāng)重打击(jī)，美股全天震荡(dàng)收盘涨跌互现(xiàn)；中概股(gǔ)在京东超预期业绩提振下普(pǔ)遍上涨，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多(duō)涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图(tú)森未来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经(jīng)济数据令美(měi)元指数加(jiā)速(sù)反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年(nián)期美债收益率一度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反(fǎn)弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最(zuì)大单日百分(fēn)比跌幅(fú)；7月铜期货(huò)收于3.71美(měi)元，为(wèi)11月29日以来的最(zuì)低收盘价(jià)；原油期货连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四(sì)两市各股指震荡，中特估再度大幅走弱，中国外(wài)运、中油(yóu)资本、中船科技、中信金属跌停(tíng)。影视股表现强势，多股出(chū)现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线失守(shǒu)，价跌量缩的量(liàng)价关(guān)系(xì)，意(yì)味(wèi)着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨(zhǎng)动力也不足(zú)，从(cóng)K线(xiàn)组合形态来看(kàn)，短线盘中有(yǒu)一(yī)定的回调压力，60日线附近仍有较强(qiáng)支撑(chēng)。

　　题材(cái)掘(jué)金(jīn)

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红(hóng)发布(bù)了一款基于自(zì)己声音、行为和(hé)个性的AI语音聊(liáo)天机器人(rén)，可以作(zuò)为(wèi)用户的“虚拟女(nǚ)友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在过去一周，该(gāi)Al创(chuàng)收了7.16万美(měi)元（约合人民币(bì)近50万元），已经吸引(yǐn)了超过1000名付(fù)费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕(yàn)姿(zī)”在全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有(yǒu)关的视频已经近千条(tiáo)，其(qí)中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标(biāo)的(de)：天地在线（002995）叮当镯一般是什么材质，叮当镯为什么那么便宜 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三(sān)星电子已经通知分销商，将不再(zài)以低于当前价(jià)格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格(gé)最近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农村(cūn)部网站5月11日(rì)发布由农业农村部、国家发展改革委(wěi)、财政部等六(liù)部门共同印(yìn)发的关于加(jiā)快(kuài)粮食产(chǎn)地烘(hōng)干能力建(jiàn)设的意见，其中(zhōng)提到，力争通过三(sān)年左右时间，补上粮食产地烘干(gàn)设(shè)施装备短板，建成布(bù)局合理、体系完善的(de)粮食产(chǎn)地烘干体系(xì)，烘干能(néng)力基本满足全国粮(liáng)食产地烘干需求，应急烘干作业能力(lì)齐备(bèi)，粮食产后(hòu)损失显著(zhù)下降(jiàng)，粮食产能得到进(jìn)一步巩(gǒng)固提(tí)升。

　　标的：天(tiān)鹅股份(fèn)（603029）、中联(lián)重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函：要求说明与澜舟科技战略合(hé)作(zuò)协议所指向的具体(tǐ)合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯(xùn)飞(fēi) 签订战(zhàn)略合作协(xié)议 公司(sī)并非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函(hán)：要求说明汤姆猫主题乐园(yuán)建设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正式达(dá)成专(zhuān)利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对象发行股票(piào)的审核程(chéng)序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董(dǒng)事长及其一致(zhì)行动(dòng)人拟(nǐ)增持公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉(huī)拟(nǐ)合计减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股(gǔ)股(gǔ)东拟减持不超6％公司(sī)股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特(tè)定股东拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟(n叮当镯一般是什么材质，叮当镯为什么那么便宜ǐ)转让1.44％公(gōng)司股份(fèn)偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能源拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超过2％股(gǔ)份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公司股(gǔ)份

　　双成药(yào)业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公司签署T1航站楼(lóu)广告经营(yíng)合同(tóng)

　　上(shàng)海谊众(zhòng) 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶束列入(rù)“新优药械”产品目(mù)录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物资签(qiān)订(dìng)11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿(yì)元投建高(gāo)效电镀金刚石线生产(chǎn)线建设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日(rì)科(kē)创板(bǎn)上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全(quán)资子(zi)公司签署合资框架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新城(chéng)签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就超产(chǎn)情形提(tí)交(jiāo)第四批(pī)合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验(yàn)完成首(shǒu)例受试者给药

　　中(zhōng)国人保(bǎo) 601319：王廷科(kē)因工作调整辞(cí)去(qù)公司总裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得临床试验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股(gǔ)东拟转让(ràng)公司19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区(qū)域市场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大学(xué)签订《战略(lüè)合作框架(jià)协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司(sī)合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦(yuè)康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床试验(yàn)批准(zhǔn)

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总部(bù)研(yán)发及办(bàn)公大楼(lóu)的(de)建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立案(àn)告知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立合(hé)资公(gōng)司

　　机(jī)器人(rén) 300024：子公司拟(nǐ)以(yǐ)增资(zī)扩股的方式引入战略投(tóu)资者

　　中创环(huán)保 300056：拟(nǐ)成立(lì)合资公司开发(fā)钙钛矿太阳能电(diàn)池(chí)项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标(biāo)高(gāo)速(sù)公(gōng)路特(tè)许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子(zi)公司近期签(qiān)署(shǔ)1200吨(dūn)磷酸(suān)铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部分股(gǔ)权

　　易事(shì)特 300376：公司及第一(yī)大股东之控制人收到证监(jiān)会立案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价(jià)格(gé)：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　2.英特(tè)科技(jì)（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价(jià)格(gé)：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建(jiàn)议(yì)申购

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申(shēn)购代(dài)码：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万(wàn)兴(xīng)转债赎回，进入(rù)最后交(jiāo)易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变(biàn)更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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