民生宏(hóng)观(guān) · 周君芝团队(duì)

　　导(dǎo)读

　　广交(jiāo)会(huì)是(shì)中(zhōng)国“第一展"，疫后(hòu)线下(xià)广交终于(yú)在4月中旬重启。我(wǒ)们赶赴(fù)133届广(guǎng)交(jiāo)会，把(bǎ)握(wò)人流交织背后的中国出口暗线。

　　要(yào)点

　　4月(yuè)中国进(jìn)出口(kǒu)商品交易会（即(jí)广交(jiāo)会）疫后重启线(xiàn)下开展，我们随即赶赴广(guǎng)交(jiāo)会(huì)开展专(zhuān)项调(diào)研，用另一个视角观察中国出(chū)口企业现状(zhuàng)，并捕捉一些(xiē)能(néng)够(gòu)反(fǎn)映(yìng)中国出口长期趋(qū)势的线(xiàn)索。

　　通过广交会(huì)观察中国企业出口状况，有两大天然(rán)优(yōu)势。

　　广交会规(guī)模最大、商品种类最全、参会采购(gòu)商数量多且国别广，被(bèi)誉(yù)为“中(zhōng)国第一展(zhǎn)”。

　　以本(běn)届广交会为例，展(zhǎn)会面(miàn)积达(dá)到150万(wàn)平方米，时(shí)间跨(kuà)度(dù)从4月(yuè)15日至5月(yuè)5日，按照3期分别举办，涉及16个大(dà)类品种，基本覆(fù)盖主要商品。

　　广交会参展(zhǎn)企业所涉及的规(guī)模(mó)大小和所属(shǔ)地(dì)域非常广(guǎng)泛(fàn)，包括大量中小(xiǎo)外贸(mào)企业，也(yě)包括行业龙(lóng)头企业。广交会能够提(tí)供充足样本，便于我们观察中国外贸出口企业群像，这是(shì)广交会反馈中国(guó)出口信(xìn)息的第一大优势。

　　对外贸企业而言，外贸展会(huì)是重要的拓(tuò)客渠道。新增(zēng)客源的(de)数量和质量，影响外贸企业长期新增订(dìng)单。广交(jiāo)会参(cān)会客户及参展氛围，能够为(wèi)我们把握(wò)更长趋(qū)势的(de)外贸大环境和(hé)出口大(dà)趋势(shì)提供线(xiàn)索(suǒ)。这是(shì)广交(jiāo)会反馈中(zhōng)国出(chū)口信息的第二大优势。

　　本次广交会调研，我们得到当下中国(guó)出口企(qǐ)业群(qún)像五点特征，或(huò)预(yù)示中国出(chū)口趋(qū)势(shì)。

　　趋(qū)势一，客流(liú)总体旺盛，然更多来自境内采购(gòu)商，欧美采(cǎi)购商流(liú)量明(míng)显低于往年。

　　本(běn)次广交会客流量相对旺盛，相较以往(wǎng)，今年境内采购商明显增多。境内(nèi)和境外客流(liú)比重(zhòng)达到3:1。往年国内(nèi)外客户充分交(jiāo)流时(shí)，境(jìng)内(nèi)和境外采(cǎi)购商比(bǐ)例达(dá)到1:1。

　　本(běn)次(cì)参展外(wài)商以(yǐ)东盟、日韩(hán)、非(fēi)洲为主(zhǔ)，还包含部分中东和俄罗斯客户群体。欧美客户(hù)数量明(míng)显下降，意味着高效益客户不足，毕竟欧(ōu)美客(kè)户属于高效益客户(hù)。

　　趋(qū)势(shì)二，“一带一路”沿(yán)线国家(jiā)（东南(nán)亚、俄罗斯和中东(dōng)）构成(chéng)中(zhōng)国(guó)出口新动能。

　　与我们之前长三角(jiǎo)出口调(diào)研信息一致(zhì)，本次(cì)广交会调研反馈，一带一(yī)路国家订单(dān)增幅较大。其中东南亚订单饱满，俄(é)罗斯(sī)和中(zhōng)东因订单总量尚小。

　　针对(duì)俄罗斯和中东国家订单，中国不同类(lèi)型(xíng)出口(kǒu)企(qǐ)业感受存(cún)异(yì)。部(bù)分(fēn)企业表示今(jīn)年对俄快速增长，增速甚至(zhì)超过30％；部分企业(yè)则表示今年(nián)对俄出口并(bìng)未发生太(tài)大变化。

　　趋势三，相较(jiào)大型(xíng)和自主品牌外贸(mào)企业，小企业和代工企业出口压力明显更大(dà)。

　　企业普遍反馈(kuì)今年(nián)海(hǎi)外需(xū)求较(jiào)过去(qù)两年明(míng)显走弱，不同规(guī)模和类型(xíng)企业反馈(kuì)，它们具体(tǐ)面临的出口(kǒu)压(yā)力存在明(míng)显差异。

　　小型企业普遍反馈今年订(dìng)单明显下滑，中大(dà)型企业反馈今年订单虽有下滑，下滑程度较轻(qīng)，甚(shèn)至(zhì)部分(fēn)大(dà)中型企业订单略(lüè)有增(zēng)长(zhǎng)。

　　相较单纯(chún)的(de)代加工企(qǐ)业，具备自(zì)主品牌的出口企业(yè)订单情况相对(duì)较(jiào)好，出口压力较轻。

　　趋势(shì)四，2023年中国出口企业(yè)仍面(miàn)临(lín)一定贸(mào)易摩擦(cā)压力。

　　本次调(diào)研反馈，中国(guó)外贸企业(yè)面临较为(wèi)普遍的贸易摩(mó)擦。不仅(jǐn)传(chuán)统(tǒng)的欧美(měi)发达国家(jiā)对(duì)中国外贸(mào)企业保(bǎo)有持续(xù)的贸(mào)易(yì)摩擦(cā)，甚至发(fā)展中经济体与中国之间的贸易摩擦也在加剧。

　　例(lì)如中(zhōng)国对非洲地区出口(kǒu)的贸易摩擦正在加剧，主要(yào)方式为加征关(guān)税(shuì)，目的在于保护本(běn)地制造业发(fā)展；

　　又例(lì)如，东(dōng)非共(gòng)同(tóng)体对(duì)外关税税率分三档，终端消费品25％、中间产品(pǐn)10％、原材料和资本(běn)货物(wù)0％。设置关税的初衷是为(wèi)保护本地制造(zào)业免受廉价(jià)进(jìn)口(kǒu)竞争。

　　趋(qū)势(shì)五，中国(guó)出口企业产业转移范(fàn)围(wéi)正在扩(kuò)大，转移(yí)进程正在加速。

　　调研企业普(pǔ)遍反馈，受(shòu)关税税率和劳动力(lì)成(chéng)本因素(sù)影(yǐng)响(xiǎng)，当前中国(guó)企(qǐ)业已经开始产业(yè)转移。疫情之后产业转移浪潮加速(sù)，头(tóu)部大(dà)型企业是这一轮产业转移浪(làng)潮中的主体。

　　目录

　　正文

　　引(yǐn)言

　　3月中旬，我们开展杭州(zhōu)外贸专项调研，随后发(fā)布《中国(guó)出口的优势与忧虑》和《中(zhōng)国产业(yè)转移(yí)的三点现实》两篇专题(tí)报告(gào)，提示中(zhōng)国出口两点超预期(qī)表现：

　　一是今年一季度中(zhōng)国出口订单和金额或将大增，主因(yīn)去年(nián)底订单转移至年初(chū)；

　　二是疫情之后中国出(chū)口(kǒu)企业迎来产(chǎn)业转(zhuǎn)移(yí)浪潮，并影响(xiǎng)中国出口产品(pǐn)结构。

　　4月中国进(jìn)出口商品交易(yì)会（即(jí)广交会）疫后重启(qǐ)线下开展，我们前往(wǎng)广(guǎng)州(zhōu)进行专项调(diào)研，从(cóng)另一(yī)个角度观察中国当下出口现状以及中国出(chū)口(kǒu)企(qǐ)业面临的长期趋势。

　　一、外(wài)贸展会(huì)能够反映出(chū)口的大(dà)环境(jìng)和(hé)大趋势

　　对外贸(mào)企业而言，外贸展会是一个重要的(de)拓客渠道，能够集(jí)中高效拓展(zhǎn)新(xīn)客户群(qún)体(tǐ)。新增客源的数(shù)量(liàng)和质(zhì)量，影响外贸企业长期新增订单(dān)规模。

　　值得注(zhù)意的是，外贸展会(huì)新拓客户并不意味着当期订单暴增。短(duǎn)期之内(nèi)海关(guān)总署统计的出口订单(dān)主要与(yǔ)之前客户签订的(de)老订单相关。外贸展(zhǎn)会(huì)反(fǎn)映(yìng)的是更长(zhǎng)期(qī)的外贸大环境(jìng)和(hé)出口大(dà)趋势。

　　二、广(guǎng)交(jiāo)会为中国最(zuì)大外贸展会，可观察样本充足

　　广交(jiāo)会作为中国最大的进(jìn)出口商品(pǐn)展会，已(yǐ)经举(jǔ)办133届，为中国历史最长的外贸展会，被誉为“中(zhōng)国(guó)第一展”。

　　广(guǎng)交会的会展规模最(zuì)大、商品种(zhǒng)类最(zuì)全(quán)、企业类型最多、参会采购商数量最多、国别最广，能够为(wèi)我们观察中(zhōng)国外贸出口现状和(hé)趋势(shì)提供充(chōng)足样本(běn)。

　　133届广交会的(de)展会(huì)面积达(dá)到(dào)150万平方米(mǐ)，时间跨度从4月15日至(zhì)5月5日，按照(zhào)3期分别举办，每期涉及(jí)商品种类(lèi)包括：

　　第一期：电子及家电、照明、车辆及(jí)配(pèi)件、机械、五金工具、建材、化工(gōng)产品、能源；

　　第二期：日用消费品、礼品、家(jiā)居装饰品；

　　第(dì)三期：纺织服装、鞋、办公箱包及休闲用品、医药及(jí)医(yī)疗(liáo)保健、食品。

　　133届(jiè)广交(jiāo)会第1、2期累计参展企业(yè)数量达到2.5万家(jiā)，参展数量较多。

　　三、今(jīn)年广(guǎng)交会(huì)反(fǎn)映(yìng)当前(qián)外贸(mào)环(huán)境五(wǔ)点特征

　　第一，客流旺盛，更多(duō)来自境内采购商，欧美(měi)采(cǎi)购商(shāng)流量明显低于往年(nián)。

　　结合(hé)现场(chǎng)调(diào)研企(qǐ)业反馈，本次广交会(huì)客(kè)流量相当(dāng)旺(wàng)盛，但(dàn)相较往(wǎng)期展会，本次广交会开放境内(nèi)采购商名额，客流结构上境内采购商(shāng)与境外采购商占(zhàn)比(bǐ)为3 ：1。换言之，本次展会更(gèng)多人流来自于境内(nèi)采购商，往(wǎng)年内外交(jiāo)流比较充分时，境(jìng)内和境外采购商比例达到1:1。

　　本次(cì)外(wài)商结构(gòu)中，欧美客户数量(liàng)明显不足，本次(cì)境外采购(卫生委员的职责有哪些内容，卫生委员的职责有哪些呢gòu)商主要为东盟(méng)、日韩、中东、俄(é)罗斯和(hé)非(fēi)洲等客户群体。

　　对(duì)中国外贸企业而言，欧美客户属于高效益客户，欧美(měi)采购(gòu)商(shāng)数(shù)量下降，意味着(zhe)本(běn)次广交(jiāo)会反馈出(chū)来的信息(xī)是(shì)当(dāng)下高(gāo)效益(yì)客户占比有所下降。

　　根(gēn)据部分(fēn)企业(yè)反馈(kuì)，本(běn)次欧(ōu)美客户数量(liàng)偏少(shǎo)，可(kě)能和过去3年欧美(měi)跨(kuà)境电商发展迅速有关(guān)，部分(fēn)采(cǎi)购商(shāng)已(yǐ)经不直接前往线下展会(huì)。

　　第二，“一(yī)带一(yī)路(lù)”沿线国(guó)家构成出口新动(dòng)能。

　　与近期出(chū)口(kǒu)数据(jù)相匹配(pèi)，调研企业反(fǎn)馈(kuì)“一带(dài)一路”国家的订单增幅较为(wèi)明(míng)显。除(chú)东南(nán)亚外，俄罗斯(sī)和中(zhōng)东整体(tǐ)的(de)采(cǎi)购规(guī)模相对偏(piān)小。

　　因此(cǐ)，针对俄罗斯和(hé)中东客(kè)户订单，不同企业之间感(gǎn)受存在(zài)明显差异。部分企(qǐ)业表(biǎo)示今年对(duì)俄(é)增长超(chāo)过(guò)30％，部分企业则表示对俄(é)出口(kǒu)并(bìng)未增长。

　　和(hé)前(qián)次调研结(jié)果相近，企业普(pǔ)遍(biàn)反馈欧美出口动能最为(wèi)疲(pí)弱，日韩需求相对(duì)平稳。

　　第(dì)三，相较大型和自主品牌外贸企业，小企业和代工企业出(chū)口压力明显更(gèng)大。

　　企业普遍(biàn)反馈目(mù)前海外需(xū)求较过(guò)去2年有明(míng)显(xiǎn)走弱，不同规模(mó)和类型的(de)企业所面临(lín)的(de)出口(kǒu)压力存在明显差(chà)异(yì)。

　　小(xiǎo)型(xíng)企(qǐ)业普(pǔ)遍反馈(kuì)今年订(dìng)单下滑明显，而(ér)中(zhōng)大(dà)型企(qǐ)业则反馈今年订单虽有下滑，但程度相对较轻，甚至部分企(qǐ)业存在订单(dān)略(lüè)增的情况。

　　此外，相较(jiào)于单(dān)纯(chún)的(de)代加工企业，具备自主品牌的外贸企(qǐ)业反馈今(jīn)年订单情况相对较好，出口压(yā)力较轻。

　　第(dì)四，2023年中(zhōng)国(guó)出(chū)口企业仍面临(lín)一定(dìng)贸易摩擦(cā)压力。

　　本次广交会(huì)参展企业(yè)反馈，中国外(wài)贸企业正面临较为广泛的贸易摩擦。中国和欧美发(fā)达国家之间存在贸易摩擦，除此(cǐ)之(zhī)外，中国企业同(tóng)样面临(lín)其他(tā)地(dì)区(qū)贸易摩擦增大，例如中国(guó)对非(fēi)洲地区出口的贸(mào)易摩擦正在(zài)加剧，主要方式为加征关税(shuì)，目的(de)在于保护(hù)本(běn)地制(zhì)造业发(fā)展。

　　2022年7月东非(fēi)共同体(tǐ)正式实行第四(sì)档35％的共同对外关税的(de)决定，计划(huà)纳入的商(shāng)品包括：乳制(zhì)品、肉产品、谷物(wù)、食用油、饮料(liào)和酒类、食糖及糖(táng)果、水果、坚果、咖啡、茶叶(yè)、鲜花、调味(wèi)品、家具、皮(pí)革(gé)品(pǐn)、棉纺织品、服装、钢铁产品和(hé)陶瓷产品等。

　　原先东(dōng)非共体共同对外关(guān)税税率(lǜ)分三档，终(zhōng)端消费品25％、中间产品10％、原材料和资本货物0％。初衷是保护本地制造业免受廉(lián)价进口竞争。

　　第五(wǔ)，中国出(chū)口企(qǐ)业产业(yè)转移(yí)范围正在扩(kuò)大，转移进程正在加(jiā)速(sù)。

　　调(diào)研(yán)企业普遍反馈，受关税(shuì)税(shuì)率和劳动力成本因素影(yǐng)响，当前中国企业存在产业转移。疫情之后产(chǎn)业(yè)转移浪潮加速，头部大型企(qǐ)业是产业(yè)转(zhuǎn)移(yí)的主(zhǔ)要主(zhǔ)体。

　　企业反馈产(chǎn)业转移(yí)主要流向东南亚(yà)，目前也开始流向非洲等地。产业转移至当地，生产(chǎn)得到的产成品也主要是为销售于当地。

　　此外，产业转移对中国出口份额影响上(shàng)，企(qǐ)业反(fǎn)馈和宏观(guān)数据表现有所差异。其(qí)中，出口份额(é)数据显示，中国出口(kǒu)劳动密集(jí)型产品(pǐn)的订单近年来(lái)呈现持续下降；但(dàn)大部分(fēn)调研企业认为转移产能尚(shàng)不构成竞(jìng)争威胁，向东(dōng)南亚转移的订单规模较小。

　　风险提示

　　调研样(yàng)本企(qǐ)业数(shù)量与范围有限；海外经(jīng)济衰(shuāi)退超预期。

　　本文来自民(mín)生证券研究院(yuàn)于2023年5月8日发(fā)布的报(bào)告《民生宏观调研系列之三(sān)：广交会下(xià)的出口群像》

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