要闻速递

　　1、刘国中：聚力攻(gōng)关农业“卡脖子”技术 深入实施(shī)种业(yè)振兴行动

　　中共(gòng)中央政治局(jú)委员、国务(wù)院副总理刘(liú)国中近(jìn)日到江(jiāng)苏调(diào)研。刘国中先后到南京、徐州等地考察了农业(yè)科(kē)研院所、涉农高等院校、农机(jī)研(yán)发机构、种(zhǒng)业企业、农业科技服务组织，详细了解农业科(kē)技(jì)研发和成(chéng)果(guǒ)推广应用等情况。他强调，科技创新是(shì)推进农(nóng)业(yè)现代化的关键。要遵(zūn)循农(nóng)业科技规(guī)律(lǜ)，聚力攻关农业“卡脖子”技术，深入实施种业振兴行动，加快推进高(gāo)标准农田建设，补(bǔ)上短(duǎn)板(bǎn)弱项。评：中美(měi)之间的竞争中，农(nóng)业是必不可少又容易被忽略的(de)一环(huán)，农业是作为基础盘，关系着每个人的饭碗，农业股必须要(yào)予以(yǐ)重视(shì)。

　　2、易会满：坚持(chí)严的主(zhǔ)基调不动摇 以强有力(lì)监(jiān)督打(dǎ)造廉洁的注(zhù)册制

　　近期中国证监会在北京成(chéng)塑料是不是绝缘体功举办(bàn)系统会管干部学习贯彻党的二十大精(jīng)神专题轮(lún)训班。易会满指(zhǐ)出，要(yào)对标(biāo)新(xīn)任务新要求，切实增(zēng)强(qiáng)专业本(běn)领，坚决纠治形式主义、官僚(liáo)主义，大力弘扬“马上就(jiù)办、真抓实干”的优(yōu)良作风，持续巩固干事创业(yè)的良(liáng)好氛围。坚持(chí)严的主基调不动(dòng)摇，以(yǐ)强有力监督打造(zào)廉洁(jié)的注册制(zhì)，一体推进不(bù)敢腐、不能(néng)腐、不想腐，全面(miàn)加强腐败源头治理，不断强化系统(tǒng)全(quán)面(miàn)从(cóng)严(yán)治(zhì)党严的氛围。

　　3、发改委：综合施(shī)策释放消费潜力 稳定(dìng)汽车、电(diàn)子产(chǎn)品、住(zhù)房等大(dà)宗消费

　　国家发改委主任(rèn)郑(zhèng)栅(zhà)洁发文称(chēng)，进一步增强宏(hóng)观调控(kòng)的前瞻性、针对性、协同性(xìng)，充分发(fā)挥超大规模市场(chǎng)优势，有效(xiào)释放内需潜力(lì)。继续实施积极的财政政策和(hé)稳健的(de)货币政策(cè)，促进财政(zhèng)、货(huò)币、就业、产(chǎn)业、投资、消费、价格、环保、区(qū)域等政策(cè)形成系(xì)统集成(chéng)效应。充分发挥消(xiāo)费对经(jīng)济增长的基础性作(zuò)用，多(duō)渠道增加城乡(xiāng)居民收入(rù)，稳定汽(qì)车、电子产品、住房等(děng)大宗消费，培育(yù)壮(zhuàng)大绿色消费(fèi)、文化旅(lǚ)游等服(fú)务消费新热点(diǎn)，创(chuàng)新消费场景。评(píng)：4月份的CPI和PPI数据发布(bù)之后，消(xiāo)费到了(le)必须(xū)发力(lì)的(de)时(shí)刻，而(ér)大宗消费是重中之重。

　　4、这两类存款执(zhí)行利率下周一调整！

　　协定(dìng)存款、通知存款利率(lǜ)上限(xiàn)调整新规即将落地(dì)。12日，多家(jiā)银(yín)行提(tí)前公(gōng)告了关于自5月15日起(qǐ)调整协定存款和(hé)/或通(tōng)知存款执行利率(lǜ)的通知，从调整情况来看，执行利率多(duō)调(diào)整为新规的自律上(shàng)限，相较于此(cǐ)前下调幅度不一，最高(gāo)降幅为55BP。评：之前各大银行为了揽储使出了浑身解数(shù)，也用了不少小(xiǎo)动作，该敲打敲打(dǎ)了。

　　5、证监(jiān)会指导(dǎo)证券(quàn)交易所发布指引 完(wán)善REITs大类资(zī)产(chǎn)审核(hé)要点及信(xìn)息(xī)披露(lù)要求

　　证监会将指(zhǐ)导证券交易所(suǒ)持续(xù)完善REITs信息(xī)披露制度规则，研究(jiū)制定出台定期报告和临时公(gōng)告披露指(zhǐ)引(yǐn)，按照“成熟(shú)一类(lèi)、推出(chū)一类”原则，分步(bù)推(tuī)出仓储物流、保障性租赁(lìn)住房(fáng)等大(dà)类资产审核(hé)及信息(xī)披露规则(zé)，建(jiàn)立健全透明和(hé)可预(yù)期的审核(hé)注册标准(zhǔn)，重点关注资产及项目运营(yíng)质量，进一(yī)步强化市场监管和投(tóu)资者保护机制，更好服务经济高质量发展。

　　6、住建(jiàn)部(bù)：我(wǒ)国(guó)全面启动城市基础设(shè)施生(shēng)命线安全工(gōng)程(chéng)

　　住房和(hé)城乡建设部(bù)部长倪虹(hóng)近(jìn)日表示，在深入推进试点和(hé)总结推广(guǎng)可复(fù)制(zhì)经(jīng)验基础上，我国将全面启动城市基础设(shè)施生命线安全工程。要(yào)开展城市基础设施普查，建立(lì)覆盖(gài)地上地下的(de)城(chéng)市(shì)基础(chǔ)设施(shī)数据库，找准(zhǔn)城市基础设施风险源和风(fēng)险点(diǎn)，编(biān)制城市安全(quán)风险清(qīng)单。城市基础设施生命线(xiàn)是指城(chéng)市的燃气(qì)、桥梁、供水、排水、供热(rè)、综(zōng)合(hé)管廊等与城(chéng)市功(gōng)能和(hé)民众生活密(mì)不可分(fēn)的(de)城(chéng)市基础(chǔ)设施，就(jiù)像人体的“神经”和“血管(guǎn)”，是城市安全运行的(de)保障。评：这个是海绵(mián)城市的超(chāo)级数字版(bǎn)本，也是为了城市治理(lǐ)的新思路(lù)和新方向，各大科技(jì)巨头的(de)智(zhì)慧城市业务到了大显身手的时刻。

　　7、上海经信委：推动特斯(sī)拉自(zì)动驾(jià)驶、机(jī)器人(rén)等功能(néng)板块在(zài)沪布局

　　上海市经(jīng)信委智(zhì)能制造推进处(chù)副处长陈(chén)可乐表(biǎo)示，下阶段，上海将(jiāng)进一步深化与特斯(sī)拉的合(hé)作，推动自动驾(jià)驶、机(jī)器人等功能板块(kuài)在沪布(bù)局，共同打造具备核心技术(shù)优势、面向全球市场的科技产业(yè)集(jí)群。在加强政(zhèng)策供给方面，明确总体发展目标，到(dào)2025年新(xīn)能源(yuán)汽车年产量达到(dào)120万辆，产值突破3500亿元。对符(fú)合条件的消费者购买新能源汽车给予免费专用牌照政策(cè)支持。

　　8、证监会启动科创50ETF期权上(shàng)市工作

　　为健全多(duō)层次资(zī)本市场产品体(tǐ)系(xì)，丰富资本市场风险管理工具，证监(jiān)会启动科创50ETF期(qī)权(quán)上市工(gōng)作。上(shàng)市科创50ETF期权(quán)，有(yǒu)利于(yú)吸引(yǐn)长期(qī)资金(jīn)配(pèi)置科(kē)创板，激发科(kē)创(chuàng)板创新活力(lì)，满足多元化的交易和风险管理需求(qiú)，有助于继续发(fā)挥好科(kē)创(chuàng)板改革先行先试的示范引领作(zuò)用，不断(duàn)提升服(fú)务实体经济质效。科(kē)创50ETF期权上市后，证监会将进一步完善风险(xiǎn)防控机制，并(bìng)根据市(shì)场运行(xíng)情况改进优化，确保科(kē)创50ETF期权稳健(jiàn)运行。评：科创50ETF期权终于(yú)要来了，基本上(shàng)大家(jiā)想交(jiāo)易的指数品种都已经(jīng)有衍(yǎn)生(shēng)品了，这(zhè)对增加市场(chǎng)活跃度和流(liú)动性来说是好事。

　　9、券商债券业(yè)务评级将迎新规 A档券商将减少

　　近日，中证协就(jiù)券商债(zhài)券业务(wù)执业能力评价办法(fǎ)进行了修(xiū)订(dìng)，并改名(míng)为《证券(quàn)公司(sī)债券业务执业(yè)质量评价(jià)办法》，并向行业征求意(yì)见，修订将评价指标的(de)触角由券商开展(zhǎn)债券业务的整(zhěng)体情(qíng)况(kuàng)延伸至(zhì)债券项目的各(gè)个环节。此外，评级也将(jiāng)进一(yī)步优化了(le)，ABC三(sān)档(dàng)分布从原来(lái)三档(dàng)30％、50％、20％分布(bù)，调整为(wèi)20％、60％、20％，适当压(yā)缩(suō)“两(liǎng)头”规模，其中A类将增加(jiā)类似“白名单”的基本条(tiáo)件。评：券商(shāng)的(de)各大业务也开始(shǐ)内卷了(le)，债券A档(dàng)券商(shāng)名额的减少(shǎo)，倒逼各大券(quàn)商执业能(néng)力的(de)提高。

　　隔夜外(wài)盘

　　美(měi)股(gǔ)：“大盘冲高回落，美元反弹(dàn)避险情(qíng)绪(xù)升温(wēn)，五月卖(mài)出要(yào)开始了(le)吗？”债(zhài)务上限(xiàn)谈判传出(chū)利好消息，但新近指标(biāo)显示(shì)通胀预期意外(wài)回升重燃通(tōng)胀恐(kǒng)慌，美股冲高回落(luò)集体(tǐ)收跌，道指(zhǐ)跌(diē)约10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周(zhōu)主要股指(zhǐ)表现不(bù)一，道指累跌1.11％，标普累跌0.29％均(jūn)连(lián)跌两周，而纳指累涨0.4％，纳(nà)斯达(dá)克100累涨0.61％连(lián)涨三(sān)周；中概(gài)股领跌市场，网(wǎng)易有道(dào)跌超21％，叮咚买菜跌超17％，达达集团跌超9％，禾赛科技、小鹏汽车、能链智(zhì)电跌超8％。

　　期货(huò)市(shì)场：避险情绪升温令美元(yuán)指(zhǐ)数(shù)跳涨至一个(gè)月高位(wèi)，站稳(wěn)102.00上方；对利率前(qián)景敏感的两年期(qī)美债收益率盘中拉(lā)升(shēng)一度上触4.0％关口(kǒu)，日内升幅(fú)超过(guò)10个基点；黄(huáng)金在美元继续(xù)攀升压力下(xià)未(wèi)能成功反(fǎn)弹(dàn)，收(shōu)盘刷新(xīn)一(yī)周多(duō)来低(dī)位；银(yín)价跌至(zhì)24.15美元，本周(zhōu)下跌6.9％是(shì)自去年10月以来最糟糕的一周；原(yuán)油(yóu)市(shì)场出现需求疲(pí)软苗头，国际原油(yóu)遭供需两面打(dǎ)击盘(pán)中回吐逾1％的(de)涨幅转跌(diē)，再探一周(zhōu)低位。布伦特(tè)和西德克萨斯中(zhōng)质原油期货均连续第四周(zhōu)下跌。

　　市(shì)场(chǎng)策略

　　周五(wǔ)各股(gǔ)指震荡下跌，沪指、中证1000指数、创业(yè)板指跌幅均超1％。在(zài)此前(qián)强势(shì)拉升后(hòu)，沪指连(lián)续下跌，呈(chéng)现V型反转(zhuǎn)之势(shì)，进一步逼近下轨的重(zhòng)要支撑。沪(hù)指从1月30日起就可以认(rèn)为是开始构筑顶部了，这(zhè)个过程持续了3个(gè)月，期间主力资(zī)金通过反复(fù)震荡来(lái)完成出货(huò)。由于筑顶充分，后市一(yī)旦破位就(jiù)将(jiāng)出现急跌。下周投(tóu)资者关注(zhù)沪指会否破跌下轨(guǐ)，如果出(chū)现这(zhè)一信号应(yīng)及时(shí)离场(chǎng)。

　　题(tí)材掘金

　　碳酸理(lǐ)：5月11日下午，青(qīng)海(hǎi)盐(yán)湖蓝科鲤业举行(xíng)了600万吨(dūn)工业级碳酸(suān)鲤拍卖，最(zuì)终以24.1万至25.1万元(yuán)/吨成交(jiāo)。这一价格不(bù)仅高于(yú)当日国产工业级(jí)碳酸鲤(lǐ)现货价(jià)格，也高于电池级(jí)碳(tàn)酸鲤现货价格。

　　标的：赣锋鲤(lǐ)业(yè) （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报道，当地时间周三（5月10日），核聚变初创公司Helion能(néng)源在(zài)官(guān)网宣布，科技巨头微软已同(tóng)意(yì)从(cóng)公司首座(zuò)核聚变发电(diàn)站购买电(diàn)力。作为电力购买协议的一部(bù)分，Helion预(yù)计将在2028年(nián)之前将其聚变(biàn)发电(diàn)装置上线，并在商(shāng)定的(de)一(yī)年内(nèi)达到50兆瓦或更(gèng)高目标的(de)发电量。

　　标的：安泰(tài)科技(jì)（000969）、高澜(lán)股份（300499）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　顺丰(fēng)控(kòng)股 002352：子公司拟11.83亿元向极兔转让丰网信息

　　【并购重组】

　　工业(yè)富联 601138：拟公开发(fā)行不超过(guò)60亿元公(gōng)司债券(quàn)

　　吉(jí)宏(hóng)股(gǔ)份 002803：终(zhōng)止向不特定(dìng)对(duì)象发(fā)行可转债事项

　　广州浪(làng)奇 000523：筹(chóu)划与控股股东(dōng)进行重大资产置(zhì)换

　　博菲电气 001255：拟发行(xíng)可转债募资(zī)不超过3.9亿元(yuán) 用(yòng)于新能源复(fù)合材料制品(pǐn)建设项目

　　精工(gōng)科(kē)技 002006：拟定增募资不超过19.5亿(yì)元

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟(nǐ)以3000万元-5000万元回购股份

　　哈(hā)尔斯(sī) 002615：拟以4000万元-8000万元回(huí)购股份

　　艾(ài)艾(ài)精工 603580：控股(gǔ)股东的一致行动(dòng)人(rén)拟增持不低于800万元(yuán)

　　科汇股份 688681：山东省高新投及公(gōng)司董(dǒng)事拟减持股份

　　华盛昌 002980：华聚企(qǐ)业(yè)、华航(háng)机械拟减持不超(chāo)过6％

　　国芯(xīn)科技 688262：麒越基(jī)金、嘉信佳禾拟减持不超过(guò)5.99％

　　百纳千成 300291：华(huá)录资本拟减持(chí)不超(chāo)过(guò)3％

　　思美传(chuán)媒(méi) 002712：遭股东(dōng)减持(chí)1.22％

　　风(fēng)华(huá)高科(kē) 000636：广东恒聚(jù)达(dá)拟(nǐ)减持公司不超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股(gǔ)东拟合计(jì)减(jiǎn)持(chí)不超过6％

　　山(shān)大地(dì)纬 688579：董监高拟(nǐ)合计减持不(bù)超过(guò)2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美芳拟减持公(gōng)司不超0.6％股份

　　国(guó)新文化 600636：董事姚(yáo)世娴及其一致行动人拟减持不超(chāo)1.6％股份

　　珠江钢(gāng)琴 002678：广州产投拟(nǐ)减持不超过3％

　　万(wàn)讯自控 300112：尊威贸易拟减持不超(chāo)过1.74％

　　宁波中(zhōng)百(bǎi) 600857：近期出售西安银(yín)行3135.44万股股(gǔ)票

　　理工光(guāng)科(kē) 300557：公司(sī)财(cái)务总(zǒng)监拟减持不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱(ài)博(bó)医(yī)疗 688050：拟不超1亿元对优(yōu)你康(kāng)进行实缴增资

　　东睦股份(fèn) 600114：联营企业拟(nǐ)收购(gòu)深圳小(xiǎo)象电动(dòng)公司3％股权

　　金利华电(diàn) 300069：拟投(tóu)建玻璃绝(jué)缘子数字智(zhì)慧(huì)工厂升级改(gǎi)造项目

　　华(huá)东医药(yào) 000963：子(zi)公司迈华替尼片纳入(rù)突破性治(zhì)疗药物程序

　　力(lì)生制(zhì)药 002393：阿(ā)替洛尔片(piàn)通(tōng)过仿制药一(yī)致性评价

　　交大昂立 600530：收到证监会立案告知书

　　潞安(ān)环能 601699：前4月商品煤销量同比增长(zhǎng)0.51％

　　电投能源 002128：控股(gǔ)子公司获准建设红(hóng)山塑料是不是绝缘体产业风储供电项目

　　蜀(shǔ)道装备 300540：首(shǒu)次(cì)签署(shǔ)工业(yè)气体(tǐ)供气服务合同

　　中国太保 601601：前4月子公司中国太平洋人寿保险股份有(yǒu)限(xiàn)公司累计原保(bǎo)险(xiǎn)业(yè)务收入(rù)同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中(zhōng)标(biāo)5.08亿元农村公(gōng)路提质(zhì)改造施工项目

　　亿纬锂(lǐ)能 300014：亿(yì)纬马来(lái)西亚与PKL签订(dìng)谅解备忘(wàng)录

　　长久物流 603569：拟设(shè)子公司(sī) 开展退役动力电池梯(tī)次利(lì)用业务

　　高能(néng)环境(jìng) 603588：中标8203.88万(wàn)元长(zhǎng)江支(zhī)流大溪(xī)河团结(jié)水库生(shēng)态治(zhì)理工程(chéng)EPC总承包

　　海正药业 600267：子公司获得兽药产品批准文号批件

　　得邦照明(míng) 603303：子公司收到项目定点函 订单总金(jīn)额约1.8亿元

　　腾龙(lóng)股份 603158：拟马来(lái)西亚新设子公司并投资建厂(chǎng)

　　翰(hàn)宇药业(yè) 300199：注射(shè)剂(jì)生产(chǎn)线通(tōng)过欧(ōu)盟GMP认(rèn)证

　　宝(bǎo)钢包装 601968：签署屋顶分布式光(guāng)伏发(fā)电项目BOO合同书(shū)

　　浙商证券 601878：公司董事(shì)辞职

　　城发环(huán)境(jìng) 000885：喀什市生活(huó)垃圾焚烧发电项目转入运营(yíng)期

　　赣(gàn)能股份 000899：与陕煤(méi)集团(tuán)签(qiān)订项目投资(zī)合作框架(jià)协议

　　威帝股份 603023：拟出售(shòu)控股子(zi)公司售(shòu)丽威汽控55％股(gǔ)权

　　益客食品 301116：与邳州市人(rén)民政府签订合作框架协议

　　赣锋(fēng)锂业 002460：拟(nǐ)25亿元投(tóu)建新(xīn)能源锂电池生产研发项(xiàng)目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植(zhí)入剂(jì)药(yào)品临床试验申请获(huò)受理

　　立(lì)方(fāng)数科 300344：与应(yīng)急管理部信息研(yán)究院、腾讯(xùn)云计算签(qiān)署战略合作框(kuāng)架协议

　　天齐(qí)锂(lǐ)业 002466：拟30亿元投建年产3万吨电池级单(dān)水氢氧化锂项(xiàng)目

　　欧比特 300053：签署河北卫星产业基地项目合作框(kuāng)架协议(yì)

　　盛(shèng)航股份 001205：拟5.04亿元购置三艘内(nèi)贸化学品(pǐn)船舶以及三艘外贸化学(xué)品船舶(bó)100％的(de)所有权(quán)

　　海航(háng)控股 600221：拟(nǐ)向Avolon Aerospace租入(rù)10架A320系列飞(fēi)机

　　ST龙(lóng)净 600388：涉嫌信披(pī)违规(guī) 遭证监会立案调查

　　江铃(líng)汽(qì)车 000550：终止转让(ràng)全资子公司江铃重型汽(qì)车有限公司100％股权的交易

　　万科A 000002：已发行(xíng)20亿元(yuán)第二期中期票据

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