要(yào)闻速(sù)递(dì)

　　1、商(shāng)务部(bù)：如美国胁迫盟友(yǒu)共同限制对华(huá)投(tóu)资 将坚决反对

　　在11日(rì)下(xià)午举行的例行(xíng)记者会上，商务(wù)部新闻发言人束珏婷再次(cì)表态，如美国胁迫盟友（七国(guó)集(jí)团(tuán)其(qí)他成员国）共同限制对华投资消息属实，中方将(jiāng)坚决反对。在(zài)本次例行记者(zhě)会上，束(shù)珏婷同时重申中国欢迎(yíng)各(gè)国(guó)企业(yè)来华投资(zī)。

　　2、国(guó)资委：指导推动中(zhōng)央(yāng)企业(yè)加大(dà)在新一代信息技术、人工(gōng)智能、集成电路(lù)、工业母机(jī)等战略性新兴产(chǎn)业布局力度

　　国资委(wěi)党委召开扩(kuò)大会议，会议强调，要指导推动(dòng)中央(yāng)企业加大在(zài)新一代信息技(jì)术(shù)、人工智能、集成电路、工业(yè)母(mǔ)机等(děng)战略性新(xīn)兴产(chǎn)业布局力度，推动传统(tǒng)产业数字化、智能化、绿色化转型升级，引领带(dài)动我国产业体系(xì)加快向产业链(liàn)、价值链高端迈进。要强(qiáng)化(huà)顶层设计，增(zēng)强国(guó)资监管工(gōng)作协同(tóng)和政(zhèng)策协同，抓紧优化考核、薪酬(chóu)、主(zhǔ)责(zé)主业、投(tóu)融(róng)资等监管政策，打好组合拳(quán)，为中(zhōng)央企(qǐ)业更好服(fú)务支(zhī)撑现代(dài)化产(chǎn)业体系建设(shè)提(tí)供有力保障(zhàng)。评：战略性新兴(xīng)产业(yè)中的央企才是中特估中核心标的，这其中还有(yǒu)标的(de)的值(zhí)得挖掘，投(tóu)资者不(bù)要在银(yín)行股上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月(yuè)金融统计数据报告(gào)，4月末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速比上(shàng)月末低0.3个(gè)百分点，比上年同期(qī)高1.9个百分点。初(chū)步统计，2023年4月(yuè)社会融资规模(mó)增(zēng)量为1.22万(wàn)亿(yì)元(yuán)，比上(shàng)年同期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿(yì)元。其中，住户存款减少(shǎo)1.2万亿元，非金融企业(yè)存(cún)款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款增(zēng)加5028亿元，非(fēi)银(yín)行业(yè)金融机构存款增加2912亿(yì)元(yuán)。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心(xīn)在(zài)于居民(mín)贷(dài)款13个月以来首次转负，同时(shí)居民(mín)存款13个月以来同比首次也转(zhuǎn)为减少(shǎo)，但(dàn)更可(kě)能重回表(biǎo)外资产，而(ér)非用于(yú)消费，消费在二(èr)季度同样处于“N型(xíng)”第(dì)二步中。

　　4、京东(dōng)集(jí)团宣布CFO许冉(rǎn)被任命为公司首(shǒu)席执行官及执行董事(shì)

　　京东集团公告称，本公司现任(rèn)首席财务官许冉女士将(jiāng)接(jiē)替徐(xú)雷先生担任(rèn)京东集(jí)团首(shǒu)席执行官兼执行(xíng)董事。徐(xú)雷先生因(yīn)个人(rén)原(yuán)因将(jiāng)退任本公司首席执(zhí)行官兼执行董(dǒng)事职务。京东物流现任首席财务(wù)官单苏(sū)先(xiān)生将担任本公司首席财务官(guān)。评(píng)：京(jīng)东在刘强(qiáng)东回(huí)归(guī)之后，内(nèi)部架构调(diào)整(zhěng)动作频频(pín)。先是(shì)高管降薪，后是京东(dōng)零售(shòu)事业群大调整，如今公(gōng)司首(shǒu)席执行(xíng)官徐雷退休了。这些架(jià)构和人(rén)员(yuán)变动，能否为(wèi)京东带来(lái)新的(de)活力，仍有(yǒu)待(dài)观望(wàng)。

　　5、交易商协会对建设银行(xíng)启动自(zì)律调查

　　基于监管部门(mén)反(fǎn)馈线索，依据《银(yín)行间(jiān)债(zhài)券市场自律处分规则》，交易商(shāng)协会(huì)已对中(zhōng)国建设银(yín)行股份(fèn)有(yǒu)限(xiàn)公司债务(wù)融资工具承(chéng)销业务涉(shè)嫌违规行为开展自律调(diào)查(chá)。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片价格大(dà)幅下跌 M10单昆虫界的老大是谁，世界最强虫王第一名(dān)晶(jīng)硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协(xié)会硅业分会最新发文称(chēng)，本(běn)周(zhōu)硅片价(jià)格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至(zhì)5.25元(yuán)/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本周市(shì)场成交价格混乱，成交量普遍偏(piān)小。价格大幅下跌(diē)主要由于两(liǎng)方面原因，其(qí)一(yī)是本(běn)周(zhōu)价格(gé)降幅横跨两周，因此(cǐ)跌(diē)幅略显(xiǎn)夸张(zhāng)，但实则经历了两(liǎng)轮阶段性调价；其二是传导原(yuán)材料(liào)降(jiàng)价空间，并持续向(xiàng)下游释放(fàng)利(lì)润(rùn)。评：以隆基股(gǔ)份为首的光伏赛道最近跌(diē)的不(bù)要不要的，没(méi)有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯国际公告，2023年第一(yī)季度公(gōng)司实现(xiàn)营业收入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要是由于(yú)晶圆销售量减少(shǎo)及产(chǎn)能利用率下降(jiàng)所(suǒ)致。二季度，公司预计产(chǎn)能利用(yòng)率和出货量(liàng)都高于一(yī)季度，销售收入(rù)预计环比增长5％到7％，平均(jūn)晶(jīng)圆单价受产(chǎn)品组合变(biàn)动影响环(huán)比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿(yì)元，据(jù)此计(jì)算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片(piàn)股(gǔ)在做了一轮过山车后(hòu)，处(chù)于(yú)相(xiāng)对低点的(de)位置，中芯(xīn)国(guó)际(jì)这个业绩的(de)杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向资金周四(sì)净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿(yì)元

　　北向资(zī)金周四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能(néng)分别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖(mài)出额居(jū)首(shǒu)，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次(cì)申领失业救(jiù)济人数增(zēng)加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月以来新(xīn)高(gāo)

　　美国上周首次申领失(shī)业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周以来新高(gāo)；预估为24.5万人，前(qián)值(zhí)为24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月回落。美(měi)国4月PPI环比(bǐ)上升(shēng)0.2％，预期(qī)上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不(bù)及预期，更是创下2021年(nián)1月以来新低。上周美联(lián)储自2007年以来首次将(jiāng)利率上(shàng)调至(zhì)5％以上，目前(qián)正密(mì)切关注服务(wù)价格，寻找(zhǎo)通(tōng)胀压力明显减(jiǎn)弱的(de)迹象。若该数据(jù)进一(yī)步走弱，将(jiāng)给美联储暂停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外两年来首次低于5％之后，PPI意(yì)外(wài)创两年多最低同比(bǐ)增速且(qiě)首次(cì)申请失业(yè)救济(jì)人数(shù)连续第二周超预期增长无(wú)疑体(tǐ)现了美(měi)联(lián)储持续一(yī)年的(de)加息影响(xiǎng)，但疲软(ruǎn)的企(qǐ)业财报以(yǐ)及地区(qū)银行危机担忧重燃再度(dù)对股市形成双重打(dǎ)击，美股全天(tiān)震荡(dàng)收盘涨跌互现(xiàn)；中概股在京东(dōng)超预期业(yè)绩提(tí)振下普遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东(dōng)、拼多多(duō)涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未来因退市在(zài)即(jí)暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济(jì)数据令美元指数(shù)加速反(fǎn)弹，一周多(duō)来(lái)首次盘中重上102.00；两年(nián)期美(měi)债收益率(lǜ)一度降(jiàng)10个基点；大(dà)宗商品全线下跌，黄金(jīn)盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美(měi)元(yuán)，白银期(qī)货收于24.42美元(yuán)，创2月以来最(zuì)大单日百分比(bǐ)跌(diē)幅；7月铜期货(huò)收于3.71美元(yuán)，为11月(yuè)29日以来(lái)的最低收盘价(jià)；原油(yóu)期货连续两日收跌，纽约原油跌(diē)幅为(wèi)2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各股指震荡，中特估再度(dù)大幅走弱，中国外运、中油资本(běn)、中船科技、中信金属跌停。影视股表现(xiàn)强势，多股出现(xiàn)涨停。20日(rì)线反压，10日线(xiàn)、30日(rì)线(xiàn)失守，价跌量缩(suō)的量价(jià)关系，意(yì)味着短线(xiàn)大盘杀(shā)跌(diē)动力衰竭，但上涨动(dòng)力(lì)也(yě)不足，从(cóng)K线(xiàn)组(zǔ)合形态来看，短(duǎn)线盘中有(yǒu)一定的(de)回调(diào)压力，60日线(xiàn)附近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁的女网红发布了一款(kuǎn)基于自己声音、行为和个性的(de)AI语音聊(liáo)天机(jī)器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分(fēn)钟(zhōng)费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约(yuē)合人民币近50万元(yuán)），已经吸引了超过1000名(míng)付费粉丝另(lìng)悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关(guān)的视(shì)频(pín)已经近(jìn)千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨(yǔ)天》《发如雪》在(zài)B站点击量破百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道(dào)，三(sān)星电子已经通知(zhī)分销商，将不(bù)再以低于当前价格的(de)价(jià)格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最(zuì)近(jìn)停止下跌明显早于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农村(cūn)部网站5月11日发布由农业(yè)农村部、国家发展(zhǎn)改革(gé)委、财(cái)政部等六部门共同印(yìn)发的关于加快粮食(shí)产(chǎn)地烘干能力建设的意见，其(qí)中提到，力(lì)争通过三年左右(yòu)时间，补上(shàng)粮(liáng)食产地(dì)烘干设施(shī)装备短板，建成布局合理、体系完(wán)善的粮食产地烘干体系，烘干能力基本满足(zú)全国粮(liáng)食产(chǎn)地(dì)烘干需求(qiú)，应急烘干作业能力齐备，粮食产(chǎn)后损失显(xiǎn)著下降，粮食产(chǎn)能得(dé)到进一(yī)步巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函：要求(qiú)说明与澜舟科技(jì)战略合作协议所指向的具(jù)体(tǐ)合作内容(róng)

　　荣(róng)信文化 301231：与(yǔ)科大讯(xùn)飞(fēi) 签订战(zhàn)略合作协议 公司并非AI技术(shù)的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤(tāng)姆猫主题乐园建设进(jìn)展

　　隆(lóng)基绿(lǜ)能 601012：与韩华(huá)正式达成专利交(jiāo)叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富(fù)春环(huán)保 002479：向特(tè)定对象发行股票的(de)审核程(chéng)序中(zhōng)止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒(bàng)杰股份(fèn) 002634：董事(shì)长及(jí)其一致行动(dòng)人拟增(zēng)持(chí)公司股份(fèn)

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉(huī)拟合(hé)计减持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股(gǔ)股(gǔ)东拟减持不(bù)超6％公司(sī)股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定股东(dōng)拟减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公司股份偿还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海(hǎi)通新能源拟减持不(bù)超过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东(dōng)拟减持(chí)不超1％公司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持(chí)不超(chāo)8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公司签署T1航站楼广告(gào)经(jīng)营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉(shān)醇胶束列入“新(xīn)优药(yào)械”产(chǎn)品(pǐn)目(mù)录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不超4亿(yì)元(yuán)投(tóu)建高效电镀金刚(gāng)石线生(shēng)产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司中(zhōng)芯集成5月10日(rì)科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公司签(qiān)署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订战(zhàn)略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就(jiù)超产情形(xíng)提交第四批合规方(fāng)案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡(kǎ)介苗(miáo)获得(dé)临(lín)床试验批(pī)准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟转让(ràng)公司(sī)19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域市场布(bù)局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大学(xué)签(qiān)订《战(zhàn)略(lüè)合作框架(jià)协议》

　　长(zhǎng)阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合(hé)资(zī)设(shè)立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办公(gōng)大楼(lóu)的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监(jiān)会立案告(gào)知(zhī)书

　　杭(háng)氧(yǎng)股(gǔ)份 002430：拟与华友钴(gǔ)业(yè) 603799：成立合资(zī)公司(sī)

　　机(jī)器(qì)人 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩股的(de)方(fāng)式引(yǐn)入战略投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合资(zī)公司(sī)开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高(gāo)速(sù)公路特许(xǔ)经营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰运(yùn) 001228：拟收购(gòu)江(jiāng)宸智能部(bù)分股权

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大股东之控(kòng)制人(rén)收到证(zhèng)监会立案告知(zhī)书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股(gǔ)申购(gòu)】

　　1.亚(yà)华电子(zi)（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申(shēn)购评(píng)级：建议申(shēn)购

　　2.英特科(kē)技（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北(běi)交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎(shú)回，进入最后交易(yì)日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤(yóu)夫(fū)：公司股(gǔ)票简称将变更为“尤夫股(gǔ)份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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