金融(róng)界5月22日消息 悄(qiāo)然之间(jiān)，已(yǐ)经崩盘了33年的日本股市竟然奇迹般的(de)活过来了，甚至还在(zài)不(bù)断挑战新高(gāo)，真是活久见。

　　22日，日本股市主要股(gǔ)指(zhǐ)日经225指数收涨0.9%，报31086.82点，创(chuàng)1990年8月(yuè)以(yǐ)来近33年的新高，同时也是自日本泡沫经济崩溃以来(lái)的最高收盘价。今年以来日经(jīng)225指数已涨超19%。

　　而(ér)这之前，日本(běn)股(gǔ)市几经挣扎(zhā)但是(shì)最终都黯(àn)淡收场，但是(shì)似乎这次有点不(bù)一样(yàng)的味道，“股神”巴菲特助阵、“华尔街大(dà)鳄”高盛摇(yáo)旗呐喊以及(jí)

　　地缘政治的变动(dòng)使得日本(běn)股市变得微妙(miào)起(qǐ)来。

　　海外资(zī)金是不(bù)可或缺力(lì)量

　　对于日本(běn)股市(shì)爆发，海外资金是不可或缺(quē)的力量。数据显示，海外投资者对日本股票需求(qiú)稳(wěn)健(jiàn)。根据日本交易所集团，4月海(hǎi)外(wài)投资者净买入价值2.15 万亿日元（约合157亿美(měi)元）的(de)日本股票，为(wèi)2017年10月以来最大规模的(de)外国人净购买量。不过，日本企(qǐ)业部门(mén)仍(réng)然是(shì)日(rì)本股票的最大净买家，年初至今的买(mǎi)入(rù)量为(wèi)1.1万亿(yì)日元(yuán)。

　　当然(rán)这其中也包(bāo)括在3年前就“闻到”金钱味道的巴菲特，2020年8月，巴(bā)菲特掌管的伯克(kè)希尔·哈撒韦公司（下(xià)称“伯克希尔”）首次披露，其(qí)收(shōu)购了(le)日(rì)本前(qián)五大贸(mào)易公司每家略高(gāo)于5%的股份。这五大贸易公司分(fēn)别是伊藤忠商事、三(sān)菱商事、三井物产(chǎn)、住友商(shāng)事(shì)和丸红。自首次披露之后，巴菲特已(yǐ)3次购买并扩大了对日(rì)本(běn)五大商社的(de)股份持有量。

　　从(cóng)近期数据(jù)披露可(kě)以看(kàn)出，伯克希(xī)尔(ěr)哈撒韦目前在日本持(chí)有(yǒu)的股票(piào)比在美国以外任(rèn)何其他国(guó)家都多。今年早些时(shí)候，巴菲(fēi)特增持了日本五(wǔ)大(dà)商社，并暗示将进一步(bù)投资日本股票。现年92岁高(gāo)龄的他还在上个月罕见地亲自访问日本。

　　对于为何在这个时点(diǎn)，不断增持日本(běn)股(gǔ)票？在(zài)5月初(chū)巴菲(fēi)特股东大会上，巴菲特就这样说到：

　　投资日本(běn)商社的(de)决定其实非常简单，也非常容易理(lǐ)解(jiě)，我们可能和这五家公司都有过业务来往(wǎng)。从整体来看，这些(xiē)公司能够支付不错的(de)分红，在某些(xiē)情(qíng)况下也会回(huí)购股票，我(wǒ)们也能很好地理(lǐ)解他们所拥有的一大堆业务，同(tóng)时我们还能(néng)通过融资解(jiě)决汇率风险问题。所以我们就开始购买了，甚至(zhì)这件事情一开始(shǐ)我都没有告诉阿(ā)贝尔。

　　此外(wài)，巴菲特日本之(zhī)行的(de)部分原因是为(wèi)了向这些公司介绍阿贝(bèi)尔（伯克(kè)希尔非保险(xiǎn)业(yè)务副(fù)董事长(zhǎng)格雷格·阿贝(bèi)尔，被视为(wèi)巴菲(fēi)特的接(jiē)1mol等于多少克怎么算，0.1mol等于多少克班人），因(yīn)为接下来双方可能要共(gòng)事20、30、40或50年(nián)。

　　如今看，提前三年(nián)布局的巴菲特已经(jīng)赚麻了，巴菲特再次用行动告诉大家姜(jiāng)还(hái)是(shì)老(lǎo)的辣。

   多位大佬抄(chāo)底(dǐ)日本(běn)

　　除了巴菲特，还有其他大佬也在紧锣密鼓的行动中(zhōng)。3月31日(rì)，黑石集(jí)团主席苏世(shì)民拜访了日(rì)本首相岸田文雄。黑(hēi)石集团(tuán)两年前在(zài)日本一举(jǔ)收购8家(jiā)酒(jiǔ)店(diàn)，此行被外界普(pǔ)遍认为日本还蕴藏(cáng)着更多投资机会。

　　同一时期，黑石集团最(zuì)主要(yào)的竞(jìng)争对手——KKR创始人亨利(lì)·克拉维斯也在日本与(yǔ)投资对象展开(kāi)交流。

　　4月初(chū)造访日本东京的还有美国对冲基金Point72创始人史(shǐ)蒂夫·科恩；对冲基金(jīn)Citadel在今年早些时(shí)候决定重新在东京开设(shè)办事(shì)处，据《金融(róng)时报》报道，Citadel正在申请在日本市场的运营牌照(zhào)。

    日(rì)本受(shòu)益于地缘政治格(gé)局(jú)变化

　　自(zì)1989年日本泡(pào)沫经济崩溃以来，日本股(gǔ)市一(yī)直(zhí)都在苦(kǔ)苦的填坑之中(zhōng)，如今似(shì)乎(hū)局(jú)面发(fā)生了变化。

　　虽然巴菲特在(zài)股东(dōng)大(dà)会上解(jiě)释了抄底(dǐ)日本股市，但是(shì)“狡猾”的巴老爷子也有所保(bǎo)留。站在事后(hòu)马后炮的角度看，对股市拥(yōng)有独特理解(jiě)的巴菲特(tè)对(duì)国际地(dì)缘政治(zhì)的变化也颇有研(yán)究。

　　自2018年(nián)中美贸(mào)易争端以来，国际地缘政治格局巨变(biàn)。在新的地(dì)缘政治格局下，日本在亚(yà)太(tài)格(gé)局中扮演了(le)更加重(zhòng)要(yào)的角色，同时日本在芯片等产业(yè)发展中野心勃勃，这(zhè)都成为了边际上的重要变(biàn)量(liàng)。仔细观察日本的(de)经济脉络(luò)，我们(men)也会发现日本(běn)的设备投资开(kāi)始进入(rù)加速期，这背(bèi)后有产(chǎn)业自身发展的原因，也暗合地缘变迁的逻辑。

　　值得一(yī)提(tí)的是，日本(běn)相对稳定甚(shèn)至略(lüè)显僵(jiāng)化的(de)政治格局，在(zài)全球(qiú)动(dòng)荡的大背景下反而成为(wèi)了“避风港(gǎng)”。

　　“嗅到了(le)”日本(běn)敏感变化的巴菲(fēi)特(tè)，一直在(zài)等待出手(shǒu)的时(shí)机(jī)。直到(dào)新(xīn)冠(guān)危机爆发，日本股市出现急搓，巴(bā)菲特(tè)终于等到(dào)了(le)被低(dī)估的日(rì)本资产，自此疯狂抄底日本股市。

　　而日本(běn)5大商社(shè)也用(yòng)业绩(jì)证(zhèng)明自己的确被低(dī)估了。据日(rì)经中文网，日本综合商社的2022财(cái)年（截至(zhì)2023年3月）合并财报于(yú)5月9日全部(bù)出炉。5大(dà)商社的合计净利(lì)润(rùn)超(chāo)过约4.2万亿(yì)日元，在短短(duǎn)2年(nián)时间(jiān)里增(zēng)加到了4.3倍。

　　除了日本基本(běn)面发(fā)生的变化，日本(běn)监管层的助推(tuī)也是一(yī)股不容忽(hū)视的力(lì)量。日本(běn)监管层持续推动企业(yè)经营能力的改善和价(jià)值的修复，其中敦促企(qǐ)业对投资者提(tí)高回报、鼓励企(qǐ)业(yè)公开回(huí)购成为(wèi)改革重要抓手。

　　尤其是在(zài)今(jīn)年3月底，东(dōng)京(jīng)证(zhèng)券交易(yì)所(suǒ)为(wèi)了改变(biàn)大量个(gè)股(gǔ)股价跌破净值(zhí)的情况，发布(bù)《关(guān)于(yú)实现关(guān)注资金成本和股(gǔ)价经营(yíng)要求》要求上市公司提高(gāo)企(qǐ)业价值和资(zī)本效率(lǜ)从而(ér)提(tí)升股价后(hòu)，日本股市开始掀起一(yī)波回(huí)购热潮。

　　一(yī)向被韭菜(cài)讥讽为“反向指标”的高盛也出来高(gāo)喊日本可(kě)能(néng)正接(jiē)近十年一遇的牛市。至于(yú)日(rì)本股市未来将(jiāng)走向何(hé)方，一切将由时间(jiān)给出答(dá)案(àn)吧(ba)。

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