财联(lián)社4月30日讯，4月(yuè)的交易已于本周五结束。本月A股三大指(zhǐ)数一红两绿，整(zhěng)体处于震(zhèn)荡上行的态势。分(fēn)板(bǎn)块看，石油板(bǎn)块表现强势(shì)，万亿巨头中(zhōng)国石油4月涨幅达(dá)33.28％；传媒板块牛股扎堆(duī)，板(bǎn)块个(gè)股中国科传、唐德影视单月翻倍。

　　5月份有哪些机会值得把握(wò)？从财联(lián)社梳理的十(shí)家券商(shāng)5月金股名单(dān)来看，AI应(yīng)用端、中(zhōng)字头等值得(dé)关注。

　　具(jù)体(tǐ)来看，AI应用(yòng)端中金山办公、科大讯飞、完美世界各(gè)被(bèi)推荐两次；中(zhōng)字头(tóu)方面，中国移动、中(zhōng)国(guó)中(zhōng)铁各被推荐两次，除此之外，中国(guó)太保(bǎo)、中(zhōng)国铝业也获得了个别券(quàn)商(shāng)的推荐。

　　目(mù)前市(shì)场关注的重点已经逐渐从(cóng)AI硬件端转为应(yīng)用端。从(cóng)推荐的情(qíng)况看，AI+办(bàn)公（金山办公）、AI+游(yóu)戏（完美(měi)世(shì)界）是其(qí)中的重点。

　　关于AI+办(bàn)公(gōng)方面，有券商指出(chū)，在所有(yǒu)AI的(de)使用场景中，办公场景进(jìn)展相对较快。中(zhōng)金公司指出(chū)，年(nián)初至今市(shì)场对(duì)AI关注度持续(xù)高企，上一轮行情催化主要集中于大模型的突破进(jìn)展；而4月以来，观察到各个(gè)领域的应用(yòng)厂商(shāng)正加速AI融合应用产品的研发和发布(bù)，其中(zhōng)办公场景(jǐng)进展相(xiāng)对较(jiào)快(kuài)，预计5月(yuè)之后将(jiāng)进入AI应(yīng)用的加速繁荣阶段。

　　关(guān)于(yú)AI+游戏方面，有券商预计AI对游戏行业能起到将(jiāng)本(běn)增效的作用，而“增效”作用(yòng)被市(shì)场所低(dī)估。开源(yuán)证券指出，AI绘图工具替代美术外包等带(dài)来的(de)“降本”或已有(yǒu)市场预期，但不仅(jǐn)仅(jǐn)是降本，AIGC带(dài)来(lái)的更智能化NPC、更人性(xìng)化的对话系(xì)统及更自(zì)由(yóu)的场景生成或(huò)大幅提升玩(wán)家体(tǐ)验(yàn)感(gǎn)及游戏(x联通如何查询话费余额和流量余额，联通怎么查话费余额和剩余流量ì)社交属(shǔ)性(xìng)，从而推动(dòng)游戏用户(hù)数、时(shí)长及ARPU提(tí)升，进而(ér)“增收(shōu)”，而市场对于“增收”预期尚不(bù)充(chōng)分(fēn)，AIGC驱动板(bǎn)块估值有进(jìn)一步(bù)提升空(kōng)间。另外值(zhí)得(dé)关注的是，MetaSAM为代表的图片分割模型及Gen-2为代表的视频生成模(mó)型(xíng)或进(jìn)一步(bù)推动多模态大模型发展，从而推(tuī)动(dòng)IP从(có联通如何查询话费余额和流量余额，联通怎么查话费余额和剩余流量ng)自上而下变(biàn)现效率提升，拥有(yǒu)IP储备优势的内容(róng)公司商业化空间或(huò)打开(kāi)。

　　关于中(zhōng)字头(tóu)板块(kuài)，华安证券(quàn)认为值(zhí)得布(bù)局的有三大(dà)方向。

　　方向一：中国(guó)特色估(gū)值体系与优化国有资本布局。关注(zhù)：①中国特色估值体(tǐ)系下，关注ESG与资(zī)产注入带(dài)来的拔估值机会。②优化国有资本(běn)布局关注能(néng)源、电力(lì)、粮食等企(qǐ)业。

　　方(fāng)向(xiàng)二：新型举国体(tǐ)制的科技创新(xīn)方向。关注：①科(kē)创型央国企“领头”改革转型。②数字经济领(lǐng)域国资(zī)云及信创等(děng)标的。③半导体、科学仪器等领域的装(zhuāng)备国产(chǎn)化(huà)。

　　方向三：“一带一路”有望在2023年继续发力。关注：关注建(jiàn)筑、能源、交通(tōng)、冶金等有望获得订单增量(liàng)企业。此(cǐ)外，创(chuàng)建世界(jiè)一流示(shì)范企业(yè)名单对应的上市公司也(yě)值得关(guān)注。

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