私募大佬葛卫东的(de)持股(gǔ)动向(xiàng)，一向备受投资者关注。4月(yuè)29日(rì)，随(suí)着A股上市公(gōng)司2022年年(nián)报和(hé)2023年一季报(bào)披(pī)露收官，葛卫东的最新持股(gǔ)动向清晰地呈现在投资者(zhě)面前。

　　期货日(rì)报记(jì)者梳理A股(gǔ)上(shàng)市公(gōng)司2022年年报(bào)发(fā)现，葛卫东在(zài)8家上市(shì)公(gōng)司(sī)前(qián)十大流通股东或前十大股东名单中(zhōng)现身(shēn)。与2022年三(sān)季报相比，葛卫东从安恒(héng)信息前(qián)十(shí)大(dà)流通股东名(míng)单中(zhōng)退(tuì)出(chū)，减持了兆易创新、奇安信、贝特瑞、容百科技、绿的(de)谐波，对科(kē)大(dà)讯飞、移远(yuǎn)通信的持(chí)股保持不变，湘电(diàn)股份是唯一(yī)的新进股(gǔ)（2022年11月通过(guò)定增入(rù)股）。截至2022年(nián)年(nián)底，葛(gé)卫(wèi)东持(chí)股市值约43.32亿元，较2022年9月底小幅减少0.23亿元(yuán)。

　　上市(shì)公司一(yī)季报显(xiǎn)示，葛卫东出现(xiàn)在9家上市公司前十大(dà)流通股东或前十大股东名单中。与2022年年报相(xiāng)比(bǐ)，葛卫(wèi)东在短暂退出后(hòu)，再次出(chū)现在(zài)安恒(héng)信息(xī)前(qián)十大流(liú)通股东名单中，减持了容百科技、绿的谐波，对兆易创新、科大讯飞、奇安(ān)信、贝(bèi)特瑞、湘电股份、移远通信的持股保持“按兵不动(dòng)”。截至(zhì)2023年(nián)3月底，葛卫东持股市值约57.57亿元，较(jiào)2022年年底大增(zēng)14.25亿元，即便剔除新进股(gǔ)安恒信(xìn)息(xī)的影(yǐng)响，其持股市值也增加了11.38亿(yì)元(yuán)。

　　从2013年开始(shǐ)，葛卫东(dōng)开(kāi)始频频出现在(zài)A股(gǔ)上市公司前十大流通股东或前十(shí)大股(gǔ)东名单中，参(cān)与方式(shì)包(bāo)括定增、二级(jí)市场买入等(děng)。从持仓风格上来看，葛卫(wèi)东偏爱成(chéng)长股，尤其(qí)是科(kē)技股(gǔ)，例如(rú)软件、半导体等(děng)行业，买入后(hòu)往往(wǎng)长期持有。

　　在2023年一(yī)季报中，兆易(yì)创新和(hé)科大讯飞是葛卫(wèi)东的前两大重(zhòng)仓(cāng)股，分别为芯片(piàn)和AI龙(lóng)头股，期末持股市值分别为21.34亿元和13.82亿元(yuán)，较(jiào)2022年年底分别增加了3.41亿(yì)元和6.70亿元，浮盈(yín贪嗔痴慢疑什么意思啊，贪嗔痴慢疑的对应一句g)合计增加10.11亿元。由于一季度葛卫东对这两只(zhǐ)股票的(de)持仓保持不变，市值的大增可谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火(huǒ)爆出圈，AI概念股受到(dào)市(shì)场(chǎng)追捧。作为AI龙头(tóu)股(gǔ)，早在2017年(nián)四(sì)季度，葛卫(wèi)东便出现在科大(dà)讯飞(fēi)前(qián)十大股东(dōng)名单中，到2020年二季度末，持(chí)股数量达5110.17万股，创出峰值，持(chí)股比例为2.33％。随后，葛卫东开启了减持模式，从2020年四季度至2022年三(sān)季度，在8个季(jì)度中(zhōng)，有7个季(jì)度进行了减持操(cāo)作，累(lèi)计减(jiǎn)持2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今(jīn)年一(yī)季度，科大讯飞股价从33元(yuán)/股一线(xiàn)启动，随后一路拉(lā)升，累计涨幅高(gāo)达9贪嗔痴慢疑什么意思啊，贪嗔痴慢疑的对应一句3.97％，成(chéng)为(wèi)炙手可(kě)热(rè)的(de)大牛股(gǔ)。4月初，科大讯飞股价(jià)继续上行，4月(yuè)4日(rì)盘中一(yī)度突(tū)破70元/股关(guān)口(kǒu)，触及70.10元(yuán)/股的历史(shǐ)新高。

　　作(zuò)为(wèi)第二(èr)大重仓股，科大讯(xùn)飞(fēi)是今年一季(jì)度葛卫东持(chí)股市(shì)值大涨的最大“功臣”。截(jié)至今年一季度末(mò)，葛(gé)卫东(dōng)持有2169.83万股科大(dà)讯飞股(gǔ)票，尽(jǐn)管持(chí)股数量较2022年(nián)年底保持不变，但得益于今年一季度股价暴涨，持(chí)股市值快速抬升(shēng)，共增加(jiā)了6.70亿元，较2022年年(nián)底接近翻番。

　　与一路狂飙的股(gǔ)价相(xiāng)比，科大讯(xùn)飞一季度业绩(jì)表现(xiàn)惨淡。一季报显示，报(bào)告期内，科大讯(xùn)飞营业收入(rù)28.88亿(yì)元(yuán)，较(jiào)去年(nián)同期下降17.64％；归属于上市公司股(gǔ)东的(de)净(jìng)利润与扣除(chú)非经常(cháng)性损(sǔn)益的(de)净利润(rùn)分别(bié)为-0.58亿元(yuán)和-3.38亿元，同比(bǐ)分别下降(jiàng)152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解(jiě)释(shì)称，公司业(yè)绩下滑的原因有三方面：第一(yī)，由于(yú)去年(nián)12月(yuè)份和今年(nián)1月(yuè)份(fèn)特殊的社会经济客观环(huán)境，贪嗔痴慢疑什么意思啊，贪嗔痴慢疑的对应一句当期无(wú)法推进项目进程和(hé)合同签(qiān)署(shǔ)等工(gōng)作，随后又面临春(chūn)节假期，较多大项目在(zài)一季度的签单(dān)、实施(shī)、交付(fù)、验收等(děng)工(gōng)作进程出现了延(yán)迟，影响了收入的实现进度。第(dì)二，公司2019年被列(liè)入美(měi)国实体清单，2022年10月7日被(bèi)再次极限(xiàn)施压，从供应链到相(xiāng)关的(de)合(hé)同(tóng)签(qiān)署需要调(diào)整(zhěng)的过程，经过去年四季度和今年一季度的努力，主要调整已基本完成。第三，面对认知智能技术阶跃带来的重大机遇，公司(sī)依(yī)托(tuō)认知智能全国重点(diǎn)实验室的长期积累，于2022年12月15日(rì)启(qǐ)动了“1+N认知智能大模(mó)型专项(xiàng)攻关”，将于2023年5月(yuè)6日正式发布讯飞(fēi)星火(huǒ)大(dà)模型，攻(gōng)关(guān)项目的(de)新增投入一(yī)定程度(dù)上(shàng)影响了当期(qī)利润。

　　虽(suī)然一季度业绩下滑，但对于未来，科大讯(xùn)飞并不悲观。科大讯飞(fēi)认为，基于公司(sī)在国产(chǎn)替代(dài)和业务开拓上的进展，预计从二季度开始将(jiāng)实现收入和毛利正(zhèng)向(xiàng)增(zēng)长，并有信心实现全年高质量增长的目标。

　　兆易创新是葛卫东第一大(dà)重(zhòng)仓股，也是其长期持有(yǒu)的股票之一(yī)，早在2018年(nián)二季度(dù)便开(kāi)始布局。截至今年一季度(dù)末，葛卫东持有(yǒu)1749.45万股兆易创新股(gǔ)票，占总(zǒng)股本的2.62％，较去(qù)年年底没(méi)有变(biàn)化。不过，从2021年三季度至2022年四(sì)季度，葛卫东连续6个季度减(jiǎn)持兆易创新，减持数量分(fēn)别为382.64万股、357.56万股、19.83万(wàn)股(gǔ)、372.93万(wàn)股、23.99万股、44.80万股(gǔ)，合计减持1156.95万股(gǔ)。

　　股价表现上，在去年10月底下探两年(nián)低位77.50元/股(gǔ)后，兆易创新股价(jià)逐渐走出低谷，开(kāi)启阶段性涨势(shì)，今年4月初(chū)一度触及9个月(yuè)高位143.33元/股。去年四季(jì)度和今年一(yī)季度，兆易创新股价分别(bié)上涨9.30％和19.06％。

　　与科大(dà)讯飞类似，虽然(rán)一季度兆易创新股价大涨，但业绩也下滑明显。一(yī)季报显(xiǎn)示，今年一季度，兆易创新营业收入13.41亿(yì)元，同比(bǐ)下降(jiàng)39.85％；净利润1.50亿元，同(tóng)比下降78.13％。

　　对于营业收(shōu)入的(de)下(xià)滑，兆(zhào)易创新称，芯(xīn)片产品市(shì)场需求(qiú)下降，本季(jì)度营业收入同比减少8.88亿元。其中存储芯片业务(wù)收(shōu)入同比(bǐ)减(jiǎn)少4.61亿元，微(wēi)控制器业(yè)务收(shōu)入同比减(jiǎn)少3.56亿元(yuán)，传感器业务收入同比减少(shǎo)0.47亿(yì)元。

　　对于净利润的下滑，兆易(yì)创新(xīn)解释(shì)称，主要原因(yīn)是(shì)芯片产品市场需求(qiú)减少(shǎo)，公司(sī)营业收入同比下降，毛利(lì)率下降(jiàng)，导致毛利(lì)润同比减少。

　　当然，葛卫东也并非在每只股票上都能精准出击(jī)、一击(jī)制胜，甚(shèn)至在部分股票(piào)上被(bèi)套牢。以新能(néng)源概(gài)念股容百(bǎi)科技(jì)为例(lì)，葛卫东(dōng)在2022年(nián)三季度(dù)建仓464.42万股(gǔ)后，容百科技(jì)股价(jià)却一路走低(dī)，去年四(sì)季度和(hé)今年一季度分别下跌18.30％和0.51％。进入4月(yuè)份，容百科技(jì)股价仍(réng)未(wèi)摆(bǎi)脱低(dī)迷态势，4月(yuè)25日(rì)盘中最低触及60.91元/股，创两年(nián)最低(dī)位。

　　伴随股(gǔ)价的下行和浮亏的增加，葛卫(wèi)东也(yě)在(zài)去年四(sì)季度和今年一季度分(fēn)别减持容(róng)百科技(jì)61.19万股和16万股，共减(jiǎn)持77.19万(wàn)股(gǔ)，截(jié)至一(yī)季度(dù)末(mò)，持股市(shì)值为(wèi)2.65亿元，在半年内(nèi)缩水超30％。

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