预(yù)期收益率计算公(gōng)式(shì)？是期(qī)望(wàng)收益率=(期末价(jià)格-期初价格+现金股息)/期初价格的(de)。关于预期(qī)收益率(lǜ)计(jì)算公式(shì)以及股票(piào)预期收益率计算公(gōng)式，投资组合(hé)的预(yù)期收益率计算公式，证券组合预期(qī)收(shōu)益率计算公式(shì)，债券预期(qī)收益率(lǜ)计算公式，投(tóu)资预期(qī)收(shōu)益率计算(suàn)公式(shì)等问(wèn)题(tí)，小(xiǎo)编将为你整理以下的知识答(dá)案：

预期收益率(lǜ)是什(shén)么(me)

　　预(yù)期收(shōu)益(yì)率也(yě)称为(wèi)期(qī)望(wàng)收益率的。

　　是指在不(bù)确(què)定的条件(jiàn)下，预测的某资(zī)产(chǎn)未来可实现的收益率。对于无(wú)风险收益率，一般是以政(zhèng)府短期债券(quàn)的年利率为基础的。

　　在衡量市场风险和收益(yì)模型(xíng)中，使用最久，也是大多数公(gōng)司采用(yòng)的是资本资产定价(jià)模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降(jiàng)低公司的特(tè)有风险有好处，但大部分投资者仍然(rán)将他们的资产集中在有限的几(jǐ)项资产上(shàng)。

预期收益率计算公式

　　是期望收(shōu)益率(lǜ)=(期末价格-期(qī)初价格+现金股息(xī))/期初价格的。

期望(wàng)收(shōu)益率的计(jì)算公式

　　期望收益率=(期末价格-期初价格+现(xiàn)金股息(xī))/期初价格

　　在衡(héng)量(liàng)市场风险和(hé)收益模型(xíng)中(zhōng)，使用最久，也是至(zhì)今大多(duō)数(shù)公司(sī)采用的是资本(běn)资产定价(jià)模型(xíng)(CAPM)，其(qí)假设(shè)是尽管分散投资对降低公司的特有(yǒu)风(fēng)险有好处(chù)，但大部分投(tóu)资者(zhě)仍然将他(tā)们的资产集(jí)中在有限的几项资产上。

　　比较(jiào)流行的(de)还有(yǒu)后来兴起的(de)套利(lì)定(dìng)价模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设(shè)是投资(zī)者会利用套(tào)利的机会获利，既如果两(liǎng)个投资组合面临(lín)同样的风险但提供(gōng)不同(tóng)的预期收益率，投(tóu)资者会选(xuǎn)择(zé)拥(yōng)有较高预期收益率的投资组合，并不(bù)会调(diào)整收(shōu)益至均衡。

　　我们主要以(yǐ)资本(běn)资产(chǎn)定价模型为基础(chǔ)，结合(hé)套利定价模(mó)型(xíng)来计(jì)算。

　　首先(xiān)一个概念是β值。

　　它表(biǎo)明—项投资的(de)风险(xiǎn)程度:

　　瓷产的β值=资(zī)产i与市场投(tóu)资组合的协方差/市场(chǎng)投(tóu)资组合的方差

　　市(shì)场(chǎng)投资组合与其自身的协方差(chà)就是市场投资组合的方差，因此市场(chǎng)投资组(zǔ)合的β值永远等于1，风险(xiǎn)大于(yú)平均资产的(de)投资β值(zhí)大于1，反之小于1，无风险投资β值等于(yú)0。

　　需要说明的(de)是，在(zài)投资组合中，可能会有个别(bié)资(zī)产的(de)收益率小于0，这说(shuō)明，这项资产的投资回报率(lǜ)会(huì)小于无风险利率。

　　一般(bān)来讲，要(yào)避免这(zhè)样(yàng)的投(tóu)资项目，除(chú)非你已经很(hěn)好到做到分散(sàn)化。

　　首先确定一个可接受的(de)收益(yì)率，即风险溢酬。

　　风险(xiǎn)溢酬衡量了一(yī)个投资者(zhě)将其资(zī)产从无风险投资(zī)转移到一个平(píng)均的风(fēng)险投资时(shí)所需要(yào)的(de)额外收益。

　　风险溢(yì)酬是你投资组合的预(yù)期收益率减去无风险(xiǎn)投资的收益率的差(chà)额。

　　这个数字一般情况下(xià)要(yào)大(dà)于1才有意义，否则说明你的投(tóu)资组合选择是有问题的。

　　风险(xiǎn)越高，所期(qī)望(wàng)的风(fēng)险溢酬就应该(gāi)越大。

　　对于无风险收益率，一(yī)般是(shì)以政府长期债券的年利率为基础的。

　　在美国等(děng)发达市场，有完善的股票市场(chǎng)作为参考依据。

　　就目前我国的情况，从(cóng)股票(piào)市场尚难得出一个合适的结论，结合国(guó)民生产总值的增长率来估计风险(xiǎn)溢酬未尝不是一个(gè)好的选择。

预期收益率和无风险收益(yì)率有什(shén)么区别

　　预(yù)期收益率也称为 期(qī)望收益率，是(shì)指(zhǐ)在不确定的条件下(xià)，预测的(de)某资(zī)产(chǎn)未来可(kě) 实现 的收(shōu)益(yì)率。

　　对于无风险收益率，一般是(shì)以政府短期债券的年利率为基础的(de)。

　　在(zài)衡量市场风险和收益模型中，使用最久，也是至今(jīn)大(dà)多(duō)数公(gōng)司采用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设(shè)是尽(jǐn)管 分散投资(zī) 对(duì)降低公司的 特有风险 有好处(chù)，但大部分(fēn)投资者仍然(rán)将他们的(de)资产集中在有(yǒu)限的几项资(zī)产(chǎn)上。

　　在衡量 市场风险 和收益(yì)模型中，使用(yòng)最久(jiǔ)，也是至今(jīn)大多数公司采用的是 资本资产(chǎn)定价(jià)模型 (CAPM)，其假设是尽管 分(fēn)散投资(zī) 对降(jiàng)低公司的 特有风(fēng)险 有好处，但大部分投资者仍然将他们的(de)资(zī)产集中在有限的几项(xiàng)资产上(shàng)。

预(yù)期收(shōu)益率计算公式是怎样的？

　　预期(qī)收(shōu)益率也(yě)雨水淋过的衣服晒干还能穿吗，雨水淋过的衣服晒干还能穿吗称(chēng)为(wèi)期望收(shōu)益率，是指在不确定的条件下，预测的(de)某资产(chǎn)未(wèi)来(lái)可实现的(de)收(shōu)益率。

　　预(yù)期收益率(lǜ)的公式(shì)为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无(wú)风险收益率，E（Rm）：市(shì)场投(tóu)资组合的预期收益率，βi： 投资i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险(xiǎn)溢酬。

　　拓(tuò)展资料

　　预期年化预期收益(yì)率(lǜ)是怎么算出来的 逾期年化预期收益率(lǜ)是指投资期限为(wèi)一年所获(huò)的(de)预期预期收益率，也是(shì)将当前预(yù)期收益率(lǜ)换算成年预期收益率的一种计算方法，计算公式为：年化预期收(shōu)益率=（投资内预(yù)期(qī)收(shōu)益/本金）/（投资(zī)天数/365）×100%，预(yù)期年化预期收益(yì)=投资金(jīn)额(é)×预期年化预期收益率×投资期限/365。

　　例(lì)如你用1万元购买了一个投资(zī)期限为30的理(lǐ)财产品(pǐn)，该产品的预期年化预期收(shōu)益率为4.5%，那(nà)么(me)你可(kě)获得的(de)预(yù)期预期收(shōu)益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果投资(zī)期限刚好为1年(nián)，那么预期预期收益(yì)的计算方(fāng)式(shì)会更(gèng)简单：预期年化(huà)预期收益=本(běn)金×预期年化预(yù)期收(shōu)益率，即(jí)450元。

　　2、七日年化预期收益率是什么意思

　　在(zài)实际投资(zī)过程(chéng)中(zhōng)，七日年(nián)化预(yù)期收益率也是经常遇(yù)到的一个概念，七日年化预期收益率是(shì)指(zhǐ)将7日的平均预期收益水平换(huàn)算(suàn)成年化率后得(dé)出的预(yù)期收益(yì)率，常用于货(huò)币(bì)基(jī)金。

　　七日年化预期收益(yì)率往往都是浮动的，不代表未来的(de)年化预(yù)期收益率，但可用(yòng)于参考该理财产(chǎn)品的盈利水平。

　　 一(yī)般情况(kuàng)下，预期年(nián)化预(yù)期收益率越(yuè)高(gāo)的产品，风(fēng)险(xiǎn)也(yě)越大。

　　此外，投资(zī)期限越长(zhǎng)的产品，预期预期收(shōu)益率(lǜ)往往也越(yuè)高。

　　以(yǐ)上(shàng)关(guān)于(yú)预期年化(huà)预期(qī)收益率是怎么算出来的的内容，希望对(duì)大家有所帮(bāng)助。

　　温馨提(tí)示(shì)，理财有风险，投资需谨慎。

　　预(yù)期收益率计算公式？是期(qī)望收益率=(期(qī)末价格-期初价格+现金股息)/期初价格的(de)。关于预期收益率计(jì)算公(gōng)式以(yǐ)及(jí)股票预(yù)期收(shōu)益率计算公(gōng)式(shì)，投资组合的预(yù)期收益率计算公式，证券组合预期收益(yì)率计算公式，债券(quàn)预期收益率计算公式，投资(zī)预期收(shōu)益率(lǜ)计算公式(shì)等问(wèn)题(tí)，小编将(jiāng)为你(nǐ)整(zhěng)理以下的知识答(dá)案：

预期收(shōu)益率(lǜ)是什么

　　预期收(shōu)益率也称为期(qī)望收(shōu)益率(lǜ)的。

　　是指在不确定(dìng)的(de)条件下，预测的某(mǒu)资产(chǎn)未来可实现的(de)收(shōu)益率(lǜ)。对(duì)于无风险收(shōu)益率，一般是以(yǐ)政府短期债券的年利率(lǜ)为(wèi)基础(chǔ)的。

　　在衡量市(shì)场风险和收益模型中，使用(yòng)最久(jiǔ)，也是大多数(shù)公司采用的(de)是资本(běn)资产定价模型(CAPM)，其假设是(shì)尽管分散投资对降低公司的特有(yǒu)风险有(yǒu)好处，但(dàn)大部分投资者仍(réng)然(rán)将他们的资产(chǎn)集(jí)中在有限的几项资产上。

预(yù)期收益(yì)率计算公(gōng)式

　　是期(qī)望收(shōu)益率=(期(qī)末价格-期(qī)初价格+现金股息)/期初价(jià)格的。

期望收益率的计算公式(shì)

　　期望收益率=(期末价(jià)格-期初价(jià)格+现金股息(xī))/期初价(jià)格(gé)

　　在衡(héng)量市场(chǎng)风险和收益模型中，使用(yòng)最久，也是至今大多(duō)数公司采(cǎi)用的(de)是资(zī)本资产定价模型(CAPM)，其假设(shè)是尽管(guǎn)分散(sàn)投资对降低公司的(de)特有风险(xiǎn)有好(hǎo)处，但大部分投资者仍然将他们(men)的资(zī)产集中在有限的几项资产上(shàng)。

　　比较流行的还有(yǒu)后来兴起(qǐ)的套利定价模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的(de)假(jiǎ)设是投(tóu)资(zī)者(zhě)会(huì)利用套利的机会获利，既如果两个投资组合面临同样的风险但提供不同(tóng)的预(yù)期收益(yì)率，投资者会选择拥有(yǒu)较高预期收益率的(de)投资组(zǔ)合，并(bìng)不会(huì)调整收益至均衡。

　　我(wǒ)们主要以资本资产定价模型为(wèi)基础(chǔ)，结合套利定价模(mó)型来计算。

　　首先一个概念是β值。

　　它表明—项投资的(de)风险程度:

　　瓷产的(de)β值=资产i与市场投资(zī)组(zǔ)合的协方差/市(shì)场投资组(zǔ)合(hé)的方差

　　市场(chǎng)投资组合与其自身的协方(fāng)差就是(shì)市场投资(zī)组合的方(fāng)差，因此市(shì)场投资组合的β值永远等于1，风险大于平均(jūn)资产的投资(zī)β值大于1，反之小于(yú)1，无风险投资(zī)β值等(děng)于0。

　　需要说明的是(shì)，在投资组合中，可能会有(yǒu)个别资产的收益率(lǜ)小(xiǎo)于0，这说(shuō)明(míng)，这项资产(chǎn)的投资回报率会小(xiǎo)于无风险利率。

　　一(yī)般来讲，要避免这样的投资项目，除非你已经很(hěn)好到(dào)做(zuò)到分散化。

　　首先(xiān)确(què)定(dìng)一个可(kě)接受的收益率(lǜ)，即风险溢酬。

　　风险溢(yì)酬衡(héng)量了(le)一个投资者将其资(zī)产从无风险投(tóu)资(zī)转移到一个平均的风(fēng)险投资时所需(xū)要(yào)的额外收益(yì)。

　　风(fēng)险溢酬是(shì)你投资(zī)组(zǔ)合的(de)预期收(shōu)益(yì)率减(jiǎn)去(qù)无风险投资(zī)的收益(yì)率的差额。

　　这(zhè)个数(shù)字一般(bān)情况下要大于1才有意(yì)义，否(fǒu)则(zé)说明(míng)你的(de)投(tóu)资组合选择是有问(wèn)题的。

　　风险(xiǎn)越高，所期望(wàng)的(de)风险溢酬就应该越大(dà)。

　　对(duì)于无风险(xiǎn)收益率，一般是(shì)以政府长期债券(quàn)的年(nián)利率为基础的。

　　在美(měi)国(guó)等发达市场，有(yǒu)完善的股票(piào)市场作为参考依据。

　　就目前我国(guó)的情况(kuàng)，从股票(piào)市场尚(shàng)难得出一(yī)个(gè)合适的结论，结合(hé)国民生产总值的增长(zhǎng)率来估计风险溢酬未尝(cháng)不是一个(gè)好的选择。

预(yù)期收(shōu)益率和无风(fēng)险收益率有(yǒu)什么(me)区别

　　预期收益率(lǜ)也称(chēng)为 期望(wàng)收益(yì)率，是(shì)指在不确定(dìng)的条件下，预测的某资产未(wèi)来(lái)可 实现 的收益率(lǜ)。

　　对于无风险收益率(lǜ)，一般是以政府短期债券的(de)年(nián)利(lì)率为基础的。

　　在(zài)衡量市场风(fēng)险(xiǎn)和(hé)收益模型中，使用最(zuì)久，也是至今大多数公司采用的是 资本资(zī)产定价模(mó)型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管 分(fēn)散投资(zī) 对(duì)降低公司的 特有风险 有好处，但大部分投资者(zhě)仍然将他们的(de)资产集中在有限的几项资产上。

　　在衡量(liàng) 市场风(fēng)险 和(hé)收益模型中，使用最久(jiǔ)，也是至今大(dà)多数公(gōng)司采(cǎi)用的是 资本资(zī)产定价模型(xíng) (CAPM)，其(qí)假设(shè)是尽管 分散投资 对(duì)降低公司的 特有风险 有(yǒu)好处，但(dàn)大部分投资者仍然将他们的资产集中在有限的几项资(zī)产上。

预期收益率计算公式是怎样的？

　　预(yù)期收益率也称为期望收益率，是(shì)指在不确(què)定的条件下，预测的某资产未来(lái)可实(shí)现的收益率(lǜ)。

　　预期收益率的(de)公式为(wèi)：资(zī)产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无(wú)风险(xiǎn)收益(yì)率(lǜ)，E（Rm）：市场投资组合的预期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组(zǔ)合的风险溢酬。

　　拓展资料

　　预期(qī)年化预(yù)期收益率是怎么算出来的 逾(yú)期年化(huà)预期收益率是指(zhǐ)投(tóu)资期限(xiàn)为一年(nián)所获的预期(qī)预(yù)期收益率，也是将当(dāng)前预期收益率换算(suàn)成年预(y雨水淋过的衣服晒干还能穿吗，雨水淋过的衣服晒干还能穿吗style='color: #ff0000; line-height: 24px;'>雨水淋过的衣服晒干还能穿吗，雨水淋过的衣服晒干还能穿吗ù)期收益率的一(yī)种(zhǒng)计算方法，计(jì)算公式为：年(nián)化预期收(shōu)益率(lǜ)=（投资内预期收益(yì)/本金(jīn)）/（投(tóu)资天数/365）×100%，预期年化(huà)预期收(shōu)益=投资金额×预期年(nián)化预期(qī)收益率×投资期限/365。

　　例如你(nǐ)用1万元(yuán)购(gòu)买(mǎi)了(le)一个投资(zī)期限为(wèi)30的理财(cái)产(chǎn)品，该(gāi)产(chǎn)品的预期年化预(yù)期收(shōu)益率为4.5%，那么你可(kě)获得(dé)的预期预期收益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果(guǒ)投资期限刚好为1年，那么(me)预期预期收(shōu)益的计(jì)算方式会更简单：预期年化预期收益(yì)=本金×预期年化预期收益(yì)率，即450元。

　　2、七日年化预期收(shōu)益(yì)率是什么意思(sī)

　　在(zài)实际(jì)投资过程中，七日年化预期收益率也是经常遇到的一个概念，七日年(nián)化预期(qī)收(shōu)益率是指将(jiāng)7日的平均(jūn)预(yù)期收益水(shuǐ)平(píng)换算成年(nián)化率后得出的预期收益率，常用(yòng)于货币基金(jīn)。

　　七日年(nián)化预期收益率往往(wǎng)都是浮动(dòng)的，不代表未来(lái)的年化预期收益率，但(dàn)可用(yòng)于参考该理财产品的盈利水(shuǐ)平。

　　 一(yī)般情况下，预期年化(huà)预(yù)期收(shōu)益率越高的产(chǎn)品，风险也越大。

　　此(cǐ)外，投(tóu)资期(qī)限越长的产(chǎn)品，预期预期收益率往往(wǎng)也越高。

　　以上(shàng)关于预期年化预(yù)期收益率是怎么算出来(lái)的的内容，希望(wàng)对(duì)大家(jiā)有所帮助。

　　温馨提示，理(lǐ)财(cái)有风险(xiǎn)，投资需谨慎。

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