兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新(xīn)能源反攻了(le)！

　　先来(lái)看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看(kàn)着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底(dǐ)新(xīn)能源(yuán)，新能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说，“新能源赛(sài)道稳定，走(zǒu)势终将完(wán)美…” “什(shén)么走势(shì)完(wán)美？新能源的每一次反弹，都是(shì)做(zuò)AI 的(de)好时机啊，你(nǐ)敢说(shuō)不(bù)是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额(é)上的青筋(jīn)条条(tiáo)绽出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现(xiàn)在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗(chuāng)口了(le)，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻辑不(bù)变(biàn)，市场会发现的(de)”，接连便是难懂的话，什雍正在位多少年？寿命多少岁呢，雍正在位时多少岁么“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确(què)，反转在即”之(zhī)类(lèi)的。引得众人(rén)都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向(xiàng)资金(jīn)净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一(yī)个(gè)新能(néng)源赛道股(gǔ)的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念(niàn)股全(quán)线雍正在位多少年？寿命多少岁呢，雍正在位时多少岁下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富(fù)联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期削减服务器(qì)订单规模。其中，微软全年(nián)调降幅度最(zuì)高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观看(kàn)待数(shù)通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有消息(xī)称(chēng)Meta和微(wēi)软大幅削减了服(fú)务器订(dìng)单，我们(men)呼吁(xū)大家(jiā)客观看待(dài)。

　　首先，云(yún)商(shāng)在年初给(gěi)到的(de)23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服务器的需(xū)求(qiú)放(fàng)缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模(mó)块(kuài)板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端(duān)已有(yǒu)充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根(gēn)据业务反馈及用户转化(huà)率，继续(xù)加大(dà)AI的投入。

　　微软预(yù)计下个(gè)财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市(shì)场(chǎng)就分析到(dào)这了。

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