兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻(gōng)了(le)！

　　先来看(kàn)一则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大(dà)钱。他们又故意的(de)高声(shēng)嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天还在说抄底新能(néng)源(yuán)，新(xīn)能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能(néng)源赛道(dào)稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么(me)走势完美？新(xīn)能源的每(měi)一(yī)次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现(xiàn)在(zài)给别(bié)人吹新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都(dōu)是(shì)泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗口了，未来几年增速稳定(dìng)，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么(me)“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确(què)，反转在即”之类的。引(yǐn)得(dé)众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下大涨原(yuán)因了(le)。

　　原因(yīn)也很简单，今天(tiān)主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力(lì)转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光(guāng)伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智能(néng)概念股(gǔ)全线下挫，算力(lì)方向中科(kē)曙(shǔ)光(guāng)、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业(yè)富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通(tōng)动(dòng)力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工(gōng)业(yè)富联(lián)又一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全(quán)年调降幅(fú)度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就(jiù)砍单40％，下半(bàn)年(nián)释(shì)单(dān)转为保(bǎo)守。

　　券商也发(fā)来了(le)解读：【客(kè)观看待数通砍(kǎn)单传闻，把(bǎ)握AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务器订单，我们呼吁(xū)大家客观(guān)看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引(yǐn)已比较(jiào)悲(bēi)观，据此(cǐ)前产(chǎn)业(yè)反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的(de)一致(zhì)预期看23年云商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因(yīn)此服(fú)务器，尤其(qí)是(shì)通用(yòng)服务器的需求放缓(huǎn)完全在预(yù)期内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型的(de)浪潮主(zhǔ)要拉(lā)动(dòng)AI服务器(qì)。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入(rù)端(duān)已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观(guān)，预(yù)计(jì)后续财季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎngprepare的名词形式是什么，prepare的名词形式可数吗line-height: 24px;'>prepare的名词形式是什么，prepare的名词形式可数吗)，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续(xù)也将(jiāng)根据(jù)业务反馈及用户转化率，继续加大(dà)AI的(de)投入(rù)。

　　微(wēi)软预(yù)计(jì)下个财(cái)季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析(xī)到这了。

未经允许不得转载：惠安汇通石材有限公司 prepare的名词形式是什么，prepare的名词形式可数吗