错一个题就往阴里装一支笔-惠安汇通石材有限公司

错一个题就往阴里装一支笔 A股头条：美联储如期加息25个基点，暗示此后暂停行动；美国半导体协会总裁发声“中国是我们最大的市场”

　　要闻速递

　　1、文(wén)旅(lǚ)部(bù)：2023年“五一”假期国内旅游出游合(hé)计2.74亿人次同比增(zēng)长70.83％

　　2023年(nián)“五一(yī)”假(jiǎ)期，文化和旅游行业(yè)复(fù)苏势头强劲，全国假日市(shì)场平(píng)稳有序。经(jīng)文化和旅(lǚ)游部数据(jù)中心测算，全国国(guó)内旅游出游合计2.74亿人次，同比增长(zhǎng)70.83％，按可比口径(jìng)恢复至(zhì)2019年(nián)同期的(de)119.09％；实(shí)现国(guó)内旅游收入1480.56亿元(yuán)，同(tóng)比增长128.90％，按可比口径恢复至2019年同期的100.66％。评：出行无疑是(shì)五(wǔ)一最大的爆款，堪比春(chūn)运，不(bù)过消费则有些“相形见(jiàn)绌”。

　　2、国家统计局：4月份制(zhì)造业(yè)PMI为49.2％

　　4月(yuè)30日，国家统计(jì)局服务(wù)业调查中心(xīn)和中国物流与采购(gòu)联合会(huì)发(fā)布的4月份制造业采购经理(lǐ)指数（PMI）、非(fēi)制造(zào)业商(shāng)务(wù)活动指(zhǐ)数和综合PMI产出(chū)指数分别(bié)为49.2％、56.4％和54.4％，低于(yú)上月2.7、1.8和2.6个(gè)百分点，三大(dà)指数不同程度回(huí)落。评：分从恢复性回暖(nuǎn)到系统(tǒng)性、全(quán)局(jú)性回(huí)暖(nuǎn)，需要有一个转(zhuǎn)换(huàn)期，但时间不会长。对此期(qī)间出现的经济指标回(huí)落，应该有正确认识，应该保持定力，继续加大(dà)力度，抓实抓好各项既定政策(cè)的落实。

　　3、美半导体协会总(zǒng)裁：中国是我们最大的(de)市(shì)场我们不能缺(quē)席

　　据(jù)报道，美国(guó)半导体行业协会称(chēng)，尽(jǐn)管美国政府存(cún)在所谓“国家安(ān)全”方面的顾虑，但美国半导(dǎo)体公(gōng)司(sī)仍(réng)希(xī)望进入中国市场(chǎng)。“（中国）是我们最(zuì)大的市场，我们不是唯一提出这(zhè)一主张错一个题就往阴里装一支笔的(de)行业，”美(měi)国(guó)半(bàn)导体行业协会总裁兼(jiān)首席(xí)执行官约翰(hàn)·纽菲尔在接受采(cǎi)访时称，“我(wǒ)们的(de)观(guān)点是(shì)，我们不能缺(quē)席中国市场(chǎng)”。评：如何提高我(wǒ)国(guó)在半导(dǎo)体(tǐ)产业链中、上游(yóu)环节(jié)的国产化率，将是(shì)关系(xì)国家科技发展乃至产(chǎn)业(yè)链安全的重(zhòng)中(zhōng)之(zhī)重。目前，国产替代已(yǐ)成为推动(dòng)国内半(bàn)导体行业(yè)发(fā)展的(de)底层逻(luó)辑。

　　4、退(tuì)市风(fēng)险(xiǎn)警示公(gōng)告刷屏

　　在(zài)4月底年报披露(lù)的最后时期，一批业绩不佳(jiā)的(de)股(gǔ)票业绩“千呼(hū)万唤始(shǐ)出来”，最终还是(shì)躲不(bù)过被实(shí)施退市风险警示（ST戴帽）的命运。Wind数据显示，剔除ST变为*ST的，从无帽到有ST帽的股票，5月5日一天实施戴帽的就高达29只。而5月(yuè)4日也有11只要被戴帽(mào)。对于不少股票来说，突然戴(dài)帽(mào)ST可能引发股票下跌甚(shèn)至(zhì)跌停。

　　5、特斯拉新一轮全球(qiú)大涨价

　　5月2日(rì)，特(tè)斯拉(lā)官网显(xiǎn)示(shì)，特斯拉(lā)在全球多地(dì)上(shàng)调Model 3、Model Y价格，调(diào)价地区包含中国、美国、日本、加拿(ná)大等地。其中(zhōng)，中国地区涨(zhǎng)幅最高，为(wèi)2000元。在涨(zhǎng)价后，特斯拉Model3售价涨至(zhì)23.19万元，Model Y售价涨至26.39万元(yuán)。据特斯拉美国官网，Model Y长续航版(bǎn)的价格(gé)上涨至50240美元(yuán)，此前(qián)为49990美(měi)元；Model Y高性能(néng)版(bǎn)价格升至54240美元(yuán)，此(cǐ)前(qián)为53990美元；特斯拉Model 3的价(jià)格上(shàng)涨(zhǎng)至(zhì)40240美元，此前为39990美元。评：今年(nián)1月1日，特斯拉(lā)率先掀起了(le)汽车行业“降价潮”，最高降(jiàng)幅为4.8万元，而(ér)后引来全(quán)行(xíng)业争相跟进(jìn)降(jiàng)价，行业内卷激(jī)烈。特斯拉价格(gé)动态调整(zhěng)的背后，是(shì)成本的(de)起起伏伏(fú)。

　　6、新能源车企相继公布4月成绩单(dān)

　　五一假(jiǎ)期之中，各家新能源车(chē)企相继公布4月(yuè)成(chéng)绩(jì)单。多家新(xīn)能(néng)源车企5月1日披露(lù)的数据显示，整个市场(chǎng)已经出现明(míng)显分化，埃(āi)安、理想汽(qì)车已(yǐ)经(jīng)逐(zhú)渐(jiàn)拉(lā)开与其他(tā)新能源车企(qǐ)的身位，分别获(huò)得4.1万辆(liàng)和2.57万辆(liàng)的销量(liàng)，远(yuǎn)高于其他车(chē)企(qǐ)。而(ér)蔚来4月交付量骤降，继今(jīn)年(nián)1月(yuè)之后，月交付量再(zài)次滑坡至万辆(liàng)以(yǐ)下，难以跟上其他(tā)新能源车企脚步。完成(chéng)组织构(gòu)架调整(zhěng)的小鹏(péng)汽车(chē)则(zé)继续(xù)保持颓势，月交付仅7079辆(liàng)，同比下滑21.4％。评：新(xīn)能源(yuán)车企格(gé)局已经(jīng)发生了重大变化，蔚小理的时代(dài)成为(wèi)过去式，蔚来和小鹏已(yǐ)经(jīng)掉队(duì)了。现(xiàn)在这(zhè)个市场格局下，新(xīn)能源车企已经(jīng)完成了的鲶鱼效应(yīng)的历(lì)史使命。

　　7、七国集(jí)团部长同(tóng)意对(duì)人工(gōng)智能(néng)采取(qǔ)“基于风险”的监管

　　七国(guó)集团（G7）数字与技术部长会议的参会者(zhě)4月30日同意对(duì)人(rén)工智(zhì)能采取“基于风险”的监(jiān)管。但(dàn)七国集团部长同时表(biǎo)示，此类监管还应为人工智能(néng)技术的发(fā)展“保持(chí)开放和有(yǒu)利(lì)的环境”，并以民主(zhǔ)价(jià)值(zhí)观为基(jī)础。此外(wài)据TechCrunch报(bào)道，OpenAI完(wán)成103亿美元融资，估值达到270亿-290亿美元。评：人工智(zhì)能迅速发展的一(yī)大原因就是(shì)“监管(guǎn)缺失(shī)”，人工智能的蒙眼狂奔的时代已(yǐ)经结束了(le)，接下来就(jiù)是稳定发展期。

　　8、摩根(gēn)大通106亿(yì)美元收购(gòu)第一共和国银行

　　美(měi)国加州金(jīn)融保护和创新部门（DFPI）指定美国联邦存款保险公(gōng)司作为第一共(gòng)和(hé)银行的接管人，目前第一共和银行的总资产约为(wèi)2291亿美元，联(lián)邦存款(kuǎn)保(bǎo)险公(gōng)司接(jiē)受(shòu)摩根大通对(duì)第一共和银(yín)行的(de)收购(gòu)要约。摩(mó)根大(dà)通表示，将向美国(guó)联邦存款保险公司支付106亿美(měi)元(yuán)，用(yòng)于收购第一共和国银行(xíng)。评：这已(yǐ)经是倒下的第三张多(duō)米诺骨牌了，美国的区域(yù)性银(yín)行危机还有多少雷谁也不知道(dào)，如(rú)果(guǒ)相关标的持续暴跌，可能(néng)还有新的情况(kuàng)出现。错一个题就往阴里装一支笔

　　9、美联储如期(qī)加息(xī)25个基点暗示此后暂停行动

　　美联储宣布(bù)加息25个基点，将联邦基(jī)金利率(lǜ)目标(biāo)区间(jiān)上调至5％-5.25％，符合预(yù)期。这已经是美联储连续第10次加(jiā)息，累(lèi)计加息(xī)幅度达500个基点。美(měi)联储FOMC声明删(shān)除了此前暗示未(wèi)来还(hái)会加息的措(cuò)辞，称货币(bì)政策更(gèng)紧缩的(de)程度程度取决于(yú)经(jīng)济状(zhuàng)况(kuàng)。美(měi)联(lián)储主(zhǔ)席鲍威(wēi)尔表示，我们强烈致力于将通胀率降回2％。如果通胀(zhàng)居高(gāo)不下(xià)，美联储不会降息；FOMC确实(shí)讨论过暂停(tíng)加息，但(dàn)不是这次会议；感觉我们离终点越(yuè)来越(yuè)接近，也许可以暂停加息(xī)了(le)。

　　10、本(běn)周1168亿市值限售股解禁，万泰生物解禁占比73％

　　数据显示(shì)，本周（5月4日~5月5日(rì)）共有51家公(gōng)司限(xiàn)售股陆续解禁，合(hé)计解禁量50.19亿(yì)股(gǔ)，按(àn)4月28日收盘(pán)价计算(suàn)，解禁市(shì)值为1168.3亿元。从解禁市值(zhí)来看，解禁市值居前三位的是：万泰生物（694.14亿元）、渝农商(shāng)行（113.84亿元(yuán)）、昊(hào)海生(shēng)科（88.23亿元）。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：投资者继续(xù)权衡企(qǐ)业财报、美国4月ADP私营(yíng)就业(yè)数据远超预期、美联(lián)储加息25个基点(diǎn)，并(bìng)暗示可能暂(zàn)停加息。道琼斯指(zhǐ)数(shù)跌0.8％，纳斯达克指(zhǐ)数跌0.46％，标(biāo)普500指数(shù)跌(diē)0.7％。大(dà)型科技股涨跌(diē)不一，亚马(mǎ)逊涨0.02％，特斯拉涨0.19％，微软跌0.33％。油气板(bǎn)块跌幅居前，半导体板块普(pǔ)跌，金融集团、地区性银行(xíng)板(bǎn)块走(zǒu)低。热门中概股涨跌不一(yī)，纳斯达克中(zhōng)国金(jīn)龙(lóng)指(zhǐ)数跌0.24％。蔚来涨超2％，哔哩哔哩(lī)、腾讯(xùn)音乐、京东、唯品会涨超1％，微(wēi)博、爱奇(qí)艺、富途控(kòng)股小幅上涨。

　　商品：WTI6月原(yuán)油期货结算价收(shōu)跌4.27％，报68.60美(měi)元/桶(tǒng)；布伦特(tè)7月原油(yóu)期货结算价收跌3.97％，报72.33美元/桶。COMEX 6月黄金期(qī)货(huò)结算价收涨0.7％，报2037美元/盎司。现货黄金(jīn)突破历(lì)史新高，最高探至2079.38美元/盎司(sī)。

　　市场策略

　　节前最后一个交(jiāo)易日(rì)，大盘出现较强的反弹，中证1000指数(shù)回(huí)抽到了颈(jǐng)线位(wèi)上方(fāng)，后市可(kě)关(guān)注上周五长阴低点，这(zhè)里也是反弹的50％位置，预计反弹最高会(huì)来到这附近(jìn)。人工智能(néng)板块出现强势(shì)反弹，但这应只是“回(huí)光返照”；传媒股虽然继续(xù)强(qiáng)势，但连续大(dà)涨两个月后，下个(gè)月(yuè)也将出现休整。假期期间，美股下跌，A股或将(jiāng)承压，节后首日震荡的可(kě)能性较大，中期来看(kàn)则(zé)不容乐观。

A股头条：美(měi)联储如期加息25个(gè)基点，暗(àn)示此后暂停(tíng)行动；美国半导体协(xié)会总裁(cái)发(fā)声“中(zhōng)国是(shì)我(wǒ)们最大的市场”

　　题材掘金

　　AITO问(wèn)界：AITO问界4月共交付新车4585辆。自2022年3月开启交付以来，AITO问界M5、M7及M5纯(chún)电(diàn)版截至(zhì)目前累计已交付10万辆。另据了解，华为AITO问界M5增程(chéng)版及(jí)纯电(diàn)版(bǎn)的高阶智(zhì)能驾驶版本已(yǐ)于(yú)4月17日发布，进一(yī)步丰富AITO问(wèn)界系(xì)列产品矩阵(zhèn)。此(cǐ)外，根据规(guī)划，赛力斯汽车(chē)与华为将在(zài)2023年内发布全(quán)新(xīn)平(píng)台，以及基于该平台(tái)打造(zào)的全景智慧旗舰SUV问(wèn)界(jiè)M9，预计今(jīn)年第四季度上市(shì)。

　　标的：博俊科技（300926）、盈(yíng)趣科技(jì)（002925）

　　儿(ér)童药(yào)：据媒体报道，德国(guó)儿(ér)科医生协会主席(xí)以及欧洲多国(guó)医师发(fā)表公开信(xìn)，警告儿(ér)童医药短缺问题迫在眉睫，必须(xū)出台(tái)紧急解决方案。公开信指出，欧洲各地儿童(tóng)和青少年(nián)的健康正因为医药短缺(quē)受到威胁，需要(yào)尽快(kuài)找到快(kuài)速、可靠(kào)和(hé)持(chí)久的(de)解决(jué)方(fāng)案(àn)。随着后(hòu)半年严寒的天气来临，儿童药品(pǐn)短缺(quē)的问题将进(jìn)一(yī)步(bù)加(jiā)剧(jù)。公开信已经呈(chéng)交给(gěi)德(dé)国卫生部(bù)长劳特巴赫和联邦议院卫生委员会成员。

　　标的：葫芦娃(wá)（605199）、葵(kuí)花药(yào)业（002737）

　　重卡：中(zhōng)国重汽(qì)28日(rì)发(fā)布2023年(nián)一(yī)季度报告。报告期内，公司实现营业收入92.14亿元，同比增长22.9％，归母净利(lì)润2.24亿元，同比增长80.53％。如环比2022年第4季度，中国(guó)重(zhòng)汽今年(nián)一季度较上年(nián)第四季(jì)度(dù)营业收入和(hé)归母净利润均实现了增长(zhǎng)。业内认为，经过(guò)深度调整的2022年(nián)，2023年重卡行业迎来拐点，上行趋(qū)势确立。

　　标的：中(zhōng)国重(zhòng)汽（000951）、潍柴动力（000338）

　　公告(gào)精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　鲁西化工 000830：子公司双氧(yǎng)水装置发生(shēng)爆炸着火事故

　　祥(xiáng)鑫科技 002965：获(huò)得项目定点(diǎn)意(yì)向书预(yù)计总额149亿元至151亿(yì)元(yuán)

　　大北农 002385：子公司大豆产(chǎn)品获得农业转基因生物安全证(zhèng)书

　　华(huá)友钴业(yè) 603799：拟在韩(hán)国合作设立(lì)电池(chí)材料硫(liú)酸镍精炼及前驱体(tǐ)生产工厂

　　泛海控股 000046提(tí)示风险：股(gǔ)票收盘价已连续(xù)11个交易(yì)日低(dī)于(yú)1元

　　隆扬电子 301389：拟发行可转(zhuǎn)债募资(zī)11亿元(yuán) 投建复合铜箔(bó)生产(chǎn)基(jī)地

　　【回(huí)购及增减(jiǎn)持】

　　佩蒂股(gǔ)份 300673：拟5000万元至(zhì)7000万元回购(gòu)

　　格科微 688728：实控人提议回(huí)购股份回购金额1.5亿元至3亿元