兄弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都(dōu)看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里(lǐ)说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大(dà)钱(qián)。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源，新能源每次的(de)反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势(shì)终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机(jī)啊(a)，你(nǐ)敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是(shì)要(yào)被吐(tǔ)口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条条绽出(chū)，争辩道(dào)，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源(yuán)马上到业绩窗(chuāng)口了(le)，未(wèi)来(lái)几年增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会(huì)发(fā)现的”，接连(lián)便是难懂的话(huà)，什么“增长(zhǎng)韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐(guǎi)点明确(què)，反转在即”之(zhī)类(lèi)的(de)。引得众人(rén)都(dōu)哄笑起来，店内外充满了快(kuài)活(huó)的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下跌。绥化去年疫情 绥化是几线城市北向资(zī)金净买入(rù)近8亿(yì)元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简(jiǎn)单(dān)，今天主(zhǔ)打(dǎ)的(de)绥化去年疫情 绥化是几线城市就(jiù)是(shì)一个新能源赛道(dào)股的超跌反(fǎn)弹，风格(gé)突然暴力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等(děng)板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工(gōng)智能概念股全线下挫，算(suàn)力方向中(zhōng)科(kē)曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订(dìng)单规模。其中，微软全(quán)年(nián)调降幅度最高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在(zài)下(xià)半年；Meta本(běn)季就砍单(dān)40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观(guān)看待数通砍单传闻(wén)，把握(wò)AI边(biān)际(jì)变化(huà)】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅削减了服务(wù)器订单，我(wǒ)们(men)呼吁大家(jiā)客(kè)观看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商在年(nián)初给(gěi)到的23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较悲观，据此前产业(yè)反(fǎn)馈，四家(jiā)大(dà)厂有2家(jiā)是(shì)下(xià)滑的(de)，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预期看(kàn)23年云(yún)商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因(yīn)此服务器(qì)，尤其是(shì)通用服务器的(de)需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务(wù)器(qì)。从光模块板块来看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端(duān)已有充分(fēn)反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的(de)业(yè)绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续(xù)财(cái)季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根(gēn)据业务反馈(kuì)及用(yòng)户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续(xù)加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场就分析到这了。

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