今年以来，港股走势可谓(wèi)一波三折，香港恒生指数涨1.52％至(zhì)20330点关(guān)口。目前基金一季(jì)报披露渐落帷(wéi)幕，整体来看，陆港通基金整体港股仓位略有提升，大幅加仓AI、油气(qì)、电力等行业(yè)，腾讯控股、美团-W、中国移动、中国海洋石油、快手-W等为重(zhòng)仓股(gǔ)。

　　多位港股基金(jīn)基金经(jīng)理(lǐ)表示，预计港股市场已经进入了企业盈(yíng)利的拐点(diǎn)且(qiě)即将(jiāng)迎(yíng)来收(shōu)入加速(sù)扩张，未(wèi)来港(gǎng)股市场(chǎng)将在波动中上(shàng)行(xíng)，板(bǎn)块方面(miàn)，看好政(zhèng)策优化(huà)下的消费和地产、预期反转修复的互联网和医药、高(gāo)景气(qì)的制造业等。

　　一季度(dù)港股(gǔ)基(jī)金仓位略(lüè)有上升，大幅加仓AI、油气、电力等

　　Wind数据显示，在5000多只陆(lù)港通基金（不同份(fèn)额分(fēn)开(kāi)统(tǒng)计，下(xià)同）中含“港”字的(de)主(zhǔ)动权益基(jī)金近(jìn)400只，这些都是“高纯(chún)度”以(yǐ)港股为投资(zī)方向的(de)基金。截至一季度末，这些基金的港股平均仓(cāng)位为62.39％，较去(qù)年底(dǐ)微(wēi)升0.38个百分点(diǎn)，其中有83只基(jī)金港(gǎng)股持仓在90％以上。

　　今年以(yǐ)来，以恒生科(kē)技指数(shù)为(wèi)代表的港股数(shù)字经济呈(chéng)现(xiàn)了上涨、调(diào)整(zhěng)、反弹的N型走势，截至(zhì)4月23日，香港恒生指数涨(zhǎng)1.52％至(zhì)20330点(diǎn)关口。

　　与(yǔ)此同时(shí)，不少知名(míng)基金经理在一季度加大了对港股的投资(zī)力度，提升港股配置在10-40个百分点(diǎn)不等。比(bǐ)如，崔宸龙管理的前海开源沪(hù)港深(shēn)新机遇(yù)A，港(gǎng)股仓(cāng)位由去年底的1.18％提升至今年一季(jì)度(dù)末的39.13％；史博管理的南方港股创(chuàng)新视野一(yī)年(nián)持有A，港股(gǔ)仓位由去年底的71.08％提升(shēng)至今年一季度末的(de)81.82％；赵宪成管理的博(bó)时港股通红利精选A，港股仓(cāng)位由去年底的70.80％提升至(zhì)今年一(yī)季度末的88.35％；刘(liú)扬(yáng)管理的国投瑞银(yín)港(gǎng)股通价值发现A，港股(gǔ)仓位由去年底的78.83％提升至(zhì)今年一季度(dù)末(mò)的92.92％；曲径(jìng)管理的中欧(ōu)港股数(shù)字经济A，港股仓位由去年底的(de)83.22％提(tí)升至(zhì)今年一季(jì)度末的89.22％。

　　按照持有市值(zhí)统计(jì)，截(jié)至(zhì)一(yī)季(jì)报(bào)，被陆(lù)港通基(jī)金重(zhòng)仓的前十大港股分别为腾讯控股、美团-W、中国移动、中(zhōng)国海(hǎi)洋(yáng)石油(yóu)、快手-W、药明生物、香(xiāng)港交易所、青岛啤(pí)酒(jiǔ)股份、李宁、华(huá)润啤酒，涵盖通信服务、油气开(kāi)采、数字媒(méi)体(tǐ)、生物制品、多元金融、服装家纺、视频饮料等领域(yù)。其中，腾(téng)讯控(kòng)股、中国移动、中国(guó)海洋石油、快手-W、青(qīng)岛(dǎo)啤酒股份获不同程度增(zēng)持。

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　　按照增持情况排序(xù)，加仓幅度最(zuì)大的(de)前十(shí)只港股为中国海洋石油(yóu)、新(xīn)天绿色能源、中远海能、商汤-W、中国旭阳(yáng)集团、中国石油(yóu)化工股份(fèn)、中国(guó)南方航空股份、华(huá)电国(guó)际电力(lì)股份、越(yuè)秀地产、中广核电力，分别涵盖油气开采、电力、航(háng)运港口、IT服务、焦(jiāo)炭(tàn)、炼化及(jí)贸易(yì)、航(háng)空机场、房地产开发等领域。值(zhí)得注意的是(shì)，商汤-W涉及(jí)AI概念，陆港(gǎng)通基金在一季度对其大(dà)幅加仓1.24亿股。

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　　港股市场或将(jiāng)在波动中上行，重仓港股优质(zhì)龙头

　　对于港股(gǔ)后市，南方港股创新(xīn)视野(yě)一年(nián)持有基金基金(jīn)经理史博在一(yī)季(jì)度中表(biǎo)示，展望未来(lái)，仍然看好港股(gǔ)市场投资机会(huì)：中(zhōng)国经济方面，宏(hóng)观经济仍在(zài)企(qǐ)稳回(huí)升(shēng)，3月中国官方制造业PMI为51.9％，制造(zào)业生产活动和市(shì)场需求继续增加，非制造业恢复(fù)速(sù)度(dù)加快；海外无风险利率方(fāng)面，3月初非农和通胀数据以及突发的银行风险事件已经让美联储过于强硬的紧缩(suō)预期有所(suǒ)趋缓，FOMC加息25bp意(yì)味(wèi)着(zhe)了加息进入尾部区(qū)域；风险偏好方面，欧美银行(xíng)业风险事(shì)件对市(shì)场冲(chōng)击可控，国内政(zhèng)策积极信号涌现。

　　基于此，预判港股市场将在波动中上行，在(zài)板块配(pèi)置(zhì)方面，我们将加大对政策优化(huà)下的消费和地(dì)产、预期反转修复的互(hù)联(lián)网(wǎng)和医(yī)药、高景气(qì)的制(zhì)造业(yè)等板块的配置。

　　中欧港(gǎng)股数字经(jīng)济基金经理(lǐ)曲(qū)径(jìng)表示(shì)，港股数字经(jīng)济的代表行业为互联网和先进(jìn)制(zhì)造，在经历(lì)了过去(qù)2年(nián)的合规整治(zhì)及业务梳理后(hòu)，股价均处在价值投资区域，具有良好的投资性价比。同时，互联网相(xiāng)关公(gōng)司(sī)，也更具有数据(jù)、平(píng)台和算法的整合能力(lì)，通过推出人工智能(néng)相(xiāng)关模(mó)型及应用(yòng)，提升自身运营效(xiào)率，以及对外输出算法和算力(lì)。作为(wèi)人工智(zhì)能赋能各(gè)个行业(yè)的元年，我(wǒ)们中长(zhǎng)期看好港股数字经济板块的(de)前景。

　　华(huá)宝港股(gǔ)通香港(gǎng)基(jī)金经理周欣表示，港股市场方面(miàn)，港股市(shì)场大(dà)部分的企业盈利来(lái)源于中(zhōng)国(guó)内地，中国内地经济的(de)环比(bǐ)上行将会支撑港股公司(sī)盈(yíng)利的环比(bǐ)增长，从而支(zhī)撑下港股公司下半(bàn)年的市场表现。然(rán)而，虽然公司盈利环(huán)比仍有(yǒu)一定(dìng)的增长，但是由于基数效应，下半(bàn)年港股盈利(lì)同比(bǐ)增速(sù)会较上半年有(yǒu)所回落。对于估值相对较高的行(xíng)业将有(yǒu)一定(dìng)的(de)压力(lì)。

　　行业方面(miàn)，受行(xíng)业反(fǎn)垄断的影响，TMT行业龙头(tóu)公司(sī)的估值仍将(jiāng)受到一定程度的压制，但是(shì)当行业龙头公司受情绪影响出现超跌(diē)时，将会(huì)有(yǒu)较好的(de)买(mǎi)入机会(huì)出现。生(shēng)物医药行业(yè)仍将处(chù)在(zài)行业快速(sù)增长的红利中，但是随(suí)着中报(bào)业绩的释放和四季度集采的(de)预期，生物行(xíng)业前期涨幅较多的龙头公司(sī)可能会出现一定的调(diào)整，但是通过自(zì)下而上的(de)方式生物医(yī)药(yào)行业仍将(jiāng)有机(jī)会选(xuǎn)出(chū)有较好成长性的公司。

　　汇(huì)丰晋信(xìn)沪港(gǎng)深(shēn)基金经理付倍(bèi)佳表示，展望未(wèi)来，我们预计港股(gǔ)市场已经进入了企业盈利的拐点且即(jí)将(jiāng)迎来收入(rù)加速扩(kuò)张，并(bìng)且(qiě)A股市场也(yě)即将进(jìn)入企业(yè)盈利的(de)拐(guǎi)点(diǎn)，这是推动两地市场(chǎng)向上的决(jué)定性因素。

　　在盈利周期“内强(qiáng)外(wài)弱”及加息周(zhōu)期临近尾声流(liú)动(dòng)性逐步宽(kuān)松背景下，中国资产(chǎ闻鸡起舞的意思和道理是什么，闻鸡起舞的意思和道理简短n)的吸引力有望进一(yī)步(bù)凸显。在(zài)A股及(jí)港股(gǔ)估(gū)值均(jūn)在低位、风险溢(yì)价均在(zài)高位的背景下，有望开启盈利与估值修复的戴维斯双(shuāng)击行情。

　　主要(yào)关注(zhù)三条(tiáo)投资主(zhǔ)线：1.关(guān)注盈利增长高(gāo)弹性的机会：由于中国(guó)经济修复有望(wàng)成为全球(qiú)投(tóu)资的(de)主线，因此经营杠杆弹(dàn)性大、前期(qī)降本(běn)增效优的行业和板块(kuài)更有望受益于经济复苏，盈利预测(cè)有较大上(shàng)修空(kōng)间；同(tóng)时部分(fēn)龙头公司有长期的前沿技(jì)术/产品储(chǔ)备以迎接下一轮的收入扩张机(jī)会，有望开启二(èr)次增长(zhǎng)曲线，如互联网、部分(fēn)可选消费、部分医药等。

　　2.关注(zhù)收益风(fēng)险(xiǎn)比(bǐ)显著右偏的机会：关注在未来经(jīng)济周期中(zhōng)上行风险显著大于下行风险的行业。市(shì)场(chǎng)预期(qī)在低位(wèi)、景气度有(yǒu)拐点或持续(xù)性超预期(qī)的(de)行业。供(gōng)需(xū)格局佳，价格(gé)弹性贡献盈利超预期(qī)的行业，如电(diàn)子(zi)、新能源、有(yǒu)色金属等。

　　3.关(guān)注高股息资产的(de)机会：关(guān)注基(jī)本(běn)面(miàn)夯实，整体ROE水平稳中(zhōng)有升，以(yǐ)及分(fēn)红(hóng)意愿提升的高股息资产的投资机(jī)会，如通信、石油石化等。

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