兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源反弹还(hái)不(bù)卖吗(ma)！” 他(tā)不(bù)回答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你(nǐ)昨天还(hái)在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走势完美？新能源的每一(yī)次(cì)反弹，都是(shì)做AI 的好时(shí)机啊，你敢说(shuō)不是(shì)吗(ma)” “你(nǐ)现在给别人吹新(xīn)能源，是要被吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是(shì)泡(pào)沫，新能源马上到(dào)业绩(jì)窗口了，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑(jí)不变(biàn)，市(shì)场会发现的”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改(gǎi)，估(gū)值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的。引得(dé)众(zhòng)人都哄笑起来，店内外(wài)充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北(běi)向资(zī)金净买入(rù)近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原(yuán)因也很简单(dān)，今天主打的就是(shì)一个新(xīn)能源赛道股的(de)超跌反弹，风(fēng)格突然暴(bào)力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙(shǔ)光(guāng)、紫光股(gǔ)份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷(jié)网络、博创单反可以带上飞机吗科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联又一(yī)次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订(dìng)单规模(mó)。其中，微(wēi)软全年调降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在(zài)下(xià)半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发(fā)来了(le)解读：【客观看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化(huà)】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅(fú)削减了服务器(qì单反可以带上飞机吗)订单，我们(men)呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给(gěi)到的(de)23年Capex指引(yǐn)已比较悲观(guān)，据(jù)此前产业反馈，四家(jiā)大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有(yǒu)增(zēng)长，factset的一(yī)致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型(xíng)的(de)浪潮主要拉(lā)动(dòng)AI服(fú)务器。从光(guāng)模块板块来(lái)看，1-2月就有(yǒu单反可以带上飞机吗)Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在(zài)最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也将根据业务反馈及用(yòng)户转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个(gè)财季Azure收入同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近(jìn)1pct的(de)增速(sù)拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这了(le)。

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