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　　克(kè)里(lǐ)米亚突发，无人机袭击！

　　据今日俄罗斯电视台(tái)（RT）网(wǎng)站消息，4月29日清晨，俄罗斯海军黑海舰(jiàn)队所在地，克里米亚半(bàn)岛的塞瓦斯托波尔市(shì)的一个储油设施遭到无人机(jī)袭击。从网络上曝(pù)光的照片可以看到(dào)，袭击导(dǎo)致储油设施燃起(qǐ)大(dà)火。

　　报道(dào)称，俄罗斯(sī)任命的(de)塞(sāi)瓦(wǎ)斯(sī)托波尔市市(shì)长(zhǎng)米哈伊尔(ěr)·拉(lā)兹沃扎耶(yé)夫在社交(jiāo)媒体上称：“由(yóu)无人(rén)机袭击造成(chéng)的火灾影响面积约为(wèi)1000平方米，所有安全和救援人员都(dōu)已抵达现场(chǎng)。火灾(zāi)所(suǒ)在地(dì)和民用区域间隔(gé)很(hěn)远。”

　　现场目击(jī)者分享的多段视(shì)频(pín)显示，一(yī)场(chǎng)大火照亮了(le)整个夜空(kōng)，浓(nóng)烟直冲云霄。RT称，目前还(hái)没有任何伤亡(wáng)报(bào)告，地方政府敦(dūn)促(cù)人们(men)在消(xiāo)防员(yuán)努力(lì)扑(pū)灭大(dà)火时保持冷(lěng)静。

　　报道称，本周早些(xiē)时候，塞瓦斯托波尔也曾遭到两(liǎng)架(jià)无人机的袭(xí)击，其中一架无人机被俄军摧毁，另一架无人机在港口外(wài)爆炸。

　　油(yóu)脂龙头一季度业绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙(lóng)鱼发布2023年一季报。报告期内(nèi)，公司实现营业(yè)收入610亿元，同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)7.97％；归(guī)属于上市公司股东(dōng)的净利润8.5亿元，同比(bǐ)增(zēng)长645.99％。

　　金龙鱼称，报(bào)告期(qī)内，随着(zhe)国(guó)内餐饮(yǐn)行业的逐步回暖，厨(chú)房食品的销(xiāo)量较去年同(tóng)期有所上涨(zhǎng)。另外(wài)，去年(nián)一季(jì)度(dù)受(shòu)南美干(gàn)旱天(tiān)气等因(yīn)素影响，大(dà)豆、大豆油及棕榈油等公司主要原材料(liào)的价格快速上涨，今年一(yī)季度公司主(zhǔ)要(yào)原材料成本低于(yú)去年同(tóng)期。销量(liàng)上(shàng)涨和毛利率提升共同推动了厨房食品的利润增长。

　　截至2022年年(nián)末(mò)，金龙鱼经销商数量合计(jì)7768家(jiā)，较上(shàng)年增加1647家。金龙鱼在投(tóu)资者关系活动上表示，新增渠(qú)道主要来源于(yú)网络下沉、细分产品的专业(yè)经销商，以及餐饮渠道的(de)快(kuài)速发展带来的经(jīng)销商增长。

　　产能方面，金龙(lóng)鱼目(mù)前有(yǒu)70多(duō)个已投产(chǎn)生(shēng)产基地，央厨杭(háng)州(zhōu)、周(zhōu)口、重庆、兴平基地已投产，沈阳和廊(láng)坊的央厨项目也将(jiāng)于年内建成投产。目(mù)前，河南周口和陕西兴平央厨(chú)开始供应学生餐业务，多(duō)款(kuǎn)预制菜在线下及电商平台开展销售。

　　不(bù)过，期货日报记(jì)者(zhě)还注意到，金龙(lóng)鱼归属于上市公司股(gǔ)东(dōng)的扣(kòu)除非(fēi)经常(cháng)性(xìng)损益的净利润(rùn)为2.4亿元，同(tóng)比下降70.94％。这主要是公司(sī)的套期保值操作未完全满足(zú)套期会计要求的衍生(shēng)金(jīn)融(róng)工具损益的影响，因此将套期保值(zhí)业务划定为(wèi)非经常(cháng)性(xìng)损益(yì)，排除在净利润(rùn)外。

　　金龙鱼在(zài)《关于开展2023年度商品期货(huò)套期保值业务(wù)的公告》中披露，将在2023年对(duì)在场内(nèi)市场交易的(de)与公司及下属子公司的(de)生产经营有直接关(guān)系的原(yuán)料、产品、油脂等期货品种，主要(yào)包括：棕(zōng)榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米、花(huā)生等品种。第一季(jì)度，饲料原料和油脂科技产品的销量有所增长，营业(yè)收入同(tóng)比上涨，但是在行情下跌的过(guò)程中，公司油脂科技相(xiāng)关产(chǎn)品的利润受到(dào)挤(jǐ)压，导致利润同(tóng)比有所减(jiǎn)少。从合并资产负债表中(zhōng)可以看(kàn)出，衍生金融资(zī)产(chǎn)从年初余额的5.8亿(yì)元(yuán)增长到了(le)期末的8.3亿元，实现了(le)对现货市场的对冲(chōng)作用，弥(mí)补了一定的(de)利(lì)润损失。

　　记者还注意(yì)到，油脂加工企业(yè)道道全一(yī)季度扭亏为盈。4月(yuè)26日晚间，道道全(quán)发布2023年一季度报(bào)，公司实(shí)现营业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现(xiàn)扣非后净利润(rùn)7093万(wàn)元，实(shí)现经(jīng)营活动(dòng)产(chǎn)生的现金(jīn)流量净额(é)3.31亿元，亦跟随同步(bù)转正。由于产能释(shì)放、原料(liào)回(huí)落、消(xiāo)费复苏、推出(chū)新(xīn)品(pǐn)等(děng)利好因素影(yǐng)响，道道全迎来业绩(jì)修复时刻。分(fēn)析人士表示，道道(dào)全业绩修复有持续性，预(yù)计二季度还有增长。

　　“原材(cái)料(liào)价格下(xià)降”是道(dào)道(dào)全业绩出现大反转的主要(yào)原因。

　　三年间，原料菜(cài)油(yóu)价格从8000元/吨一(yī)线飙涨(zhǎng)至14000元/吨以(yǐ)上的历史(shǐ)高位(wèi)，这大(dà)大抬升了(le)企(qǐ)业的加(jiā)工成本。然(rán)而零售终端的包装油价格上涨幅(fú)度(dù)却不及成本上涨幅(fú)度，甚至出现卖(mà中华牙膏是中国品牌吗，中华牙膏是中国品牌还是外国牌子i)得(dé)越多、亏得越多的情况，这导致油脂加工企业(yè)的盈利能(néng)力(lì)大幅(fú)下降，道道全(quán)也不(bù)例外。自2022年下半年以(yǐ)来，道(dào)道全新建产能陆(lù)续释放，海外到港原料陆续增长，带动道(dào)道全的包装油毛利率逐步回升。

　　道道全近年来主推(tuī)旗下茂名工厂建设，并于今(jīn)年一季度取得(dé)阶段性成绩。2022年(nián)7月(yuè)份(fèn)，道(dào)道全茂名工厂(chǎng)建成投产(chǎn)，此后产能处于爬坡释放期。今年以来，广东大力(lì)发(fā)展预制菜产业(yè)，一季度广东地区餐饮消(xiāo)费回暖势头良好，为道道全茂(mào)名(míng)工(gōng)厂的(de)投产(chǎn)及产能释放带来正面(miàn)影响。

　　道道全还表示，今年一季度扭亏为盈的(de)另一主要原因(yīn)是主(zhǔ)要原(yuán)料价格出现下降(jiàng)趋势，缓解公司的采购及成本压力。自2022年下半年(nián)开始，道道全所(suǒ)用主(zhǔ)要原料的国际(jì)交易价格(gé)呈现出(chū)回落走势(shì)，受船期和现货(huò)到厂(chǎng)的时间影响，道道(dào)全的(de)主要(yào)原料综(zōng)合(hé)采购成本随(suí)后于2022年年末回落(luò)，2023年一(yī)季度则进一步延续回落趋势，对其一季度实(shí)现扭亏为盈有明显正面贡(gòng)献(xiàn)。

　　目(mù)前，道(dào)道全旗下(xià)拥有多个(gè)品牌，经(jīng)销商总(zǒng)数已达1308家，遍及华中、西南、西北、华东、华南等(děng)菜油主要消(xiāo)费区域，并在岳阳、重庆、绵阳(yáng)、茂(mào)名、靖江设立生产加(jiā)工(gōng)基地。由于拥有多个品牌及多地工厂(chǎng)，下游消费复(fù)苏、上游(yóu)原料看跌将成为道道全(quán)今年业绩修复的(de)两(liǎng)大驱(qū)动因子。对于今年的业绩(jì)，道道全持有谨(jǐn)慎乐观态度，认为业(yè)绩修(xiū)复有一定(dìng)持续性，未来不宜过(guò)度悲观。亦有多家券商对道道全今年业绩表达正面预期(qī)，并预测其今年全年营业(yè)收入(rù)将突破(pò)100亿元。

　　毛(máo)利率方面，随着大豆、棕榈油、包材等大宗原材料价格自2022年下半年高位回落，且叠加提价效(xiào)应逐渐显现，部(bù)分(fēn)公司毛利率迎来(lái)较(jiào)明显改善。

　　对于行业(yè)发展格局与趋势，道道全(quán)认为，2023年，从目前掌握的信息来看，原材料供给(gěi)预计将趋(qū)向于(yú)宽松，但天气、能源及国际政治经济形势等(děng)因素的(de)影响(xiǎng)，又给油(yóu)脂、油料市(shì)场(chǎng)带来(lái)不确定性(xìng)。包装食用植物(wù)油是生活(huó)必(bì)需消费(fèi)品，市场空间广阔。随(suí)着消费者(zhě)健康意识(shí)的提高，对健康、安全、营养的食(shí)用油需求也将(jiāng)持续(xù)增(zēng)加，未(wèi)来品牌化、高端化将是行业发(fā)展的趋势(shì)，品(pǐn)牌(pái)差异(yì)化现象(xiàng)也将日益凸显(xiǎn)。

　　中(zhōng)信建投油脂分析师石丽红告诉记者(zhě)，在原料供应端，大宗(zōng)农产品价格已“退烧”，进入下行周期，而且我国菜(cài)油原(yuán)料(liào)供应出现了从未有(yǒu)过的多元及宽松局(jú)面，包装油的成本端压力缓解趋势明显。

　　今年以来，菜油的消费需求端(duān)则是(shì)喜(xǐ)忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料市场整体运行平稳，缺乏突出矛盾且供需端均有不确定性，盘面整体呈现振荡走势。然而，进入3月(yuè)后市场(chǎng)风云突(tū)变(biàn)，硅谷(gǔ)银(yín)行倒中华牙膏是中国品牌吗，中华牙膏是中国品牌还是外国牌子闭引发市场恐慌及连锁(suǒ)反(fǎn)应，为全球金(jīn)融市场的稳定性带来了挑战，对(duì)整个(gè)商(shāng)品乃至金融(róng)市(shì)场造成(chéng)了较(jiào)大冲击。此(cǐ)外，巴西大(dà)豆及欧(ōu)洲菜油(yóu)供给压力从进口成本端为油脂油(yóu)料(liào)市场(chǎng)形成了较大拖(tuō)累(lèi)。宏观(guān)与基本面利(lì)空(kōng)出现共振(zhèn)，不论是油(yóu)还是粕均显著跌破此前振荡区间。虽然(rán)市场并不看好油粕走(zǒu)势，但如此(cǐ)凌(líng)厉的跌势仍在节奏(zòu)上超出了市场预期。”石丽(lì)红说。

　　也(yě)有行业人士认为，今年一季度油(yóu)脂(zhī)的走(zǒu)势也受到宏观面影响。另外，在大量乌克(kè)兰及澳(ào)洲廉(lián)价菜籽的冲击(jī)下，今年欧洲(zhōu)菜籽(zǐ)进口同比增加200多万吨(dūn)，原(yuán)油价格不景气(qì)带来(lái)生柴(chái)投(tóu)料(liào)需求减(jiǎn)少，这令(lìng)欧洲菜油(yóu)的出口潜力大(dà)大增加。此外，继(jì)续(xù)增产的俄罗(luó)斯菜油大部分(fēn)依赖对中(zhōng)国(guó)出(chū)口，在加(jiā)拿大旧作菜籽(zǐ)采(cǎi)购近(jìn)500万吨的背景下，国内后期(qī)面临的菜油供给压力(lì)十分明显。

　　但今年以(yǐ)来，行(xíng)业普(pǔ)遍(biàn)反映，油脂消费复苏不(bù)及(jí)预(yù)期，包装油需(xū)求乏力，国内食用油需求整体增量空间不大。要想拿到更多市场份额，不同油(yóu)种之间、大(dà)小企业之(zhī)间的竞争十(shí)分激烈(liè)。

　　“当(dāng)前需求仍处(chù)于弱(ruò)势(shì)，因提货较好，菜油表观库存处于低(dī)位(wèi)，终(zhōng)端(duān)库存(cún)处于(yú)高位(wèi)。随供应逐步增加，表观库存或逐步起量，二季度菜油价格与相关(guān)油脂(zhī)价差缩小(xiǎo)格局背(bèi)景(jǐng)下(xià)，菜油需求或起(qǐ)量(liàng)，但中短期仍处(chù)于累库态势。”石(shí)丽(lì)红说。

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