因(yīn)市场需求减少，正(zhèng)在(zài)持续发力的(de)存储芯片(piàn)巨(jù)头兆(zhào)易创新（603986），一(yī)季度归母净利润(rùn)同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一(yī)季(jì)度，蔡嵩(sōng)松(sōng)掌管的诺安成长混(hùn)合基金，已累计减持该公司股票约603万股，混沌(dùn)投资老板葛卫(wèi)东则仅在2022年四季(jì)度小(xiǎo)幅减持44.8万股。不过，实际(jì)控制人(rén)朱一明的(de)一致行动人香港赢富得有限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易(yì)创新股价为(wèi)112.48元，总(zǒng)市值为750亿元。

　　一季(jì)度净利突降(jiàng)78％

　　兆易(yì)创新4月27日披露的2023年一季报显示，公司一季(jì)度归母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其(qí)主(zhǔ)要原(yuán)因是(shì)芯片(piàn)产品市场(chǎng)需求(qiú)减少，公司营业收入同比下降，毛利率(lǜ)下降，导致毛(máo)利润同比减(jiǎn)少。

　　当(dāng)日同时发(fā)布(bù)的2022年年报(bào)显示，公司2022年营(yíng)业收入81.3亿(yì)元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其(qí)中，存储器业务收(shōu)入减少约6.25亿(yì)元(yuán)，较2021年(nián)度减(jiǎn)少(shǎo)11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微(wēi)控制(zhì)器(qì)业务(wù)增加约3.73亿元，较2021年度增加(jiā)约15.19％。

　　存储器业务、传感(gǎn)器业务收入减少主要是(shì)受(shòu)消(xiāo)费市场需求疲软影响，而微控制器业(yè)务收入增加得益于公司多元化产品布局，其(qí)来自(zì)工业(yè)、网(wǎng)通领域的收入增加弥补了消费领域的收入下(xià)滑，并(bìng)带动微(wēi)控制器业务收入(rù)增长。

　　在(zài)净利润方面，2022年兆易(yì)创新为20.53亿元(yuán)，同(tóng)比减少(shǎo)12.16％。

　　这主要受如下(xià)方面(miàn)的影(yǐng)响，一方面，财(cái)务费用减少约(yuē)2.22亿元(yuán)，主要是美(měi)元苏州市相城区邮编是多少兑人民币汇率上升(shēng)，汇兑(duì)收益增(zēng)加(jiā)。另(lìng)一方(fāng)面，收入减少，毛利同比(bǐ)减少约0.86亿元；销售费用(yòng)、管理(lǐ)费用和研(yán)发(fā)费(fèi)用同(tóng)比(bǐ)增(zēng)加约1.73亿元，主要是(shì)人工、折旧(jiù)摊(tān)销等费用的增加；资产(chǎn)减(jiǎn)值损失同比(bǐ)增加约2.18亿元，其中存货计提减值同比增加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级(jí)市(shì)场(chǎng)上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混(hùn)合基金，已累计减持(chí)约(yuē)603万股，混沌投资老板葛(gé)卫(wèi)东则仅(jǐn)在(zài)2022年四(sì)季度小幅(fú)减持44.8万股。

　　实控人的一(yī)致(zhì)行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新(xīn)同(tóng)日(rì)还公告(gào)，实际控制人朱一明的一致行动人香港赢富得有(yǒu)限公司，拟自披露(lù)该减持计划(huà)公告(gào)日起15个交易日后(hòu)的6个月内，采(cǎi)取集中(zhōng)竞价(jià)交(jiāo)易方式，减持不超过1190.5万股股份，约占公司股份(fèn)总数(shù)1.78％。

　　目前(qián)，兆易创(chuàng)新(xīn)的业(yè)务(wù)主要(yào)有三块，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其(qí)中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器方(fāng)面，兆易创新的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率排名(míng)全球第三，竞争(zhēng)对(duì)手主要有旺(wàng)宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业内供(gōng)应商(shāng)包括铠侠、华邦电子、旺宏电子等企业(yè)占据(jù)了较(jiào)高的市场份额。兆易创新通过差异化产品需(xū)求(qiú)切入该细分(fēn)领域市场，以实现(xiàn)局(jú)部应用领先。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛应(yīn苏州市相城区邮编是多少g)用于手机、机顶盒、数据卡、网通产(chǎn)品、通讯设(shè)备等消费(fèi)类(lèi)产品，公(gōng)司(sī)在技术、产品以及市场应用方面都(dōu)处于领先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用领域至汽车(chē)市场。

　　在DRAM领域，目(mù)前全球存储器产业处(chù)于高度垄断，主要(yào)的DRAM厂商包括韩国(guó)的三星电子、SK海力士和美国的(de)美光科技，占据全球(qiú)90％以上的市场份额，排名其后(hòu)的多为中(zhōng)国台湾(wān)地区的企业(yè)。兆易(yì)创新主(zhǔ)要(yào)通过其兄弟(dì)公司长鑫存储参(cān)与竞(jìng)争，从趋(qū)势来看，其(qí)产业技(jì)术开始(shǐ)起步(bù)发(fā)展，但占比依旧很低。

　　根据世界(jiè)半导体贸易统(tǒng)计组织（WSTS）的数据，2022年全球(qiú)半导体市场规模为5735亿美(měi)元，比2021年增(zēng)长了(le)3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相比显(xiǎn)著放(fàng)缓，而2023年(nián)全球半(bàn)导体(tǐ)市场(chǎng)的销(xiāo)售额预计则将小幅下(xià)滑到5566亿(yì)美元。

　　在存储市场，CFM闪存(cún)市场(chǎng)数据显示，2022年全球存储市(shì)场规模为1391.87亿(yì)美(měi)元(yuán)，同比下跌15％，结束连续两(liǎng)年的(de)双位数增长(zhǎng)，其中DRAM市(shì)场规模为790.61亿美(měi)元，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗(qí)下基金减仓(cāng)

　　兆(zhào)易创新(xīn)是基金重仓股，截至一季末，多家基金公(gōng)司旗下被(bèi)动和主动(dòng)型基金(jīn)持有该股。

　　从前(qián)十大流通股东变化看(kàn)，一(yī)季度银河创(chuàng)新成长和(hé)蔡嵩松管(guǎn)理(lǐ)的(de)诺安成长是持有该股最多的主动(dòng)偏股(gǔ)基金，不过，两只(zhǐ)基金(jīn)均在一季(jì)度减持了兆易创新，其中诺(nuò)安成(chéng)长减(jiǎn)持近272万股(gǔ)，减持比(bǐ)例(lì)超25％。

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