中共中央政治(zhì)局上(shàng)月末召开会议，提出加快推进充电(diàn)桩等设(shè)施建设(shè)。国常会近日强调(diào)，要聚焦制约新能(néng)源汽车下乡的突出瓶颈，适度超前建(jiàn)设(shè)充电基础设施(shī)。

　　中国充电联(lián)盟(méng)11日发(fā)布数据(jù)显示(shì)，4月公共充电桩数量比3月增加6.7万(wàn)台，同比增长52.0%。截至(zhì)2023年4月，联盟内成员单位总(zǒng)计上报公共充电(diàn)桩202.5万台，其中(zhōng)直(zhí)流充电桩85.5万台(tái)、交(jiāo)流充电桩116.9万台。从2022年5月到2023年4月，月均新(xīn)增(zēng)公共充电桩约5.8万台(tái)。

　　二级市场(chǎng)上，国内充电桩核心(xīn)部(bù)件(jiàn)制造商(shāng)、20KW汽车充电模块试生产的(de)英可瑞最近三个交易(yì)日股价累计最(zuì)大涨幅39.52%；国(guó)内(nèi)充电模块(kuài)领先(xiān)者(zhě)通合科技(jì)4月(yuè)25日迄今股(gǔ)价累计最大涨幅73.15%，今年(nián)以来累计最大(dà)涨幅135.17%。

　　通合科技股价走势周(zhōu)线图

　　中信建投(tóu)许琳等人4月(yuè)24日研报表示(shì)，预计2023年将(jiāng)是充(chōng)电桩销量高(gāo)增之年，预(yù)计2022、25年全(quán)球公用(yòng)充(chōng)电桩增量达88、300.8万个(gè)，复(fù)合增速51%。高压快充+大电流水冷技术(shù)带(dài)动充(chōng)电(diàn)模块、充电枪/线等核心(xīn)零(líng)部件价值(zhí)量(liàng)上(shàng)升。

　　中(zhōng)信证(zhèng)券袁健聪等人5月10日(rì)研报指出，受益于充(chōng)电桩建(jiàn)设(shè)加(jiā)速及大(dà)功率趋势，充电模块(kuài)有望迎来量利齐升。从需(xū)求(qiú)量角度(dù)看(kàn)，预计(jì)直流桩在(zài)充(chōng)电(diàn)桩建(jiàn)设中(zhōng)的占比以及单桩充电功率将进一步提(tí)升，进而提升(shēng)充电(diàn)模(mó)块的(de)需求量。从(cóng)盈(yíng)利(lì)角度看，目前充电模块单(dān)W价格已趋(qū)于稳(wěn)定，产(chǎn)品从此前主(zhǔ)流的15/20kW向(xiàng)30/40kW发展，带来单(dān)品价(jià)值量和(hé)毛利率的提升。

　　据(jù)了(le)解，充电(diàn)模块是直流(liú)充电桩最核心的部件，直接(jiē)影响充(chōng)电(diàn)效(xiào)率(lǜ)和充电(diàn)安(ān)全，被业内誉(yù)为直(zhí)流(liú)充电设备的“心(xīn)脏”。从成(chéng)本角度看，中信证券袁健聪等人在2月(yuè)13日的研(yán)报中指出，在直流充电桩所需元器件(jiàn)构(gòu)成中(zhōng)，充(chōng)电模块成本(běn)占比最高，约达(dá)50%。

　　袁健聪等人表示(shì)，预计到2025年中(zhōng)国充电(diàn)模块(kuài)市场增量达1808亿W，2021-2025年CAGR达(dá)65%。目前行业(yè)充电模(mó)块均价在0.12元/W左右，据此预测，2025年中国(guó)充(chōng)电模(mó)块市场(chǎng)空间约217亿元(yuán)。

　　在充电桩(zhuāng)产业链的上游，以充电模块为核心的(de)零(líng)部件(jiàn)生产制造，代表企业有通(tōng)合科技、欧陆通等(děng)。

　　从充电模块及设(shè)备(bèi)产业(yè)链来看，上游是生产(chǎn)设备零部件，充电模块应(yīng)用于直(zhí)流充电(diàn)设备；中游是充电桩及其他充电设备生产商，包括直流充电设(shè)备生(shēng)产(chǎn)商(shāng)和交流充电设备(bèi)生产商；下游是(shì)运营服务商及终端客户，包括换电站、充电站、新能(néng)源汽车厂商(shāng)及配套运营服务商。

　　竞争格局方面，东吴(wú)证券曾(céng)朵(duǒ)红在4月27日研报中表示，由(yóu)于充电模块的生产(chǎn)技术要求较(jiào)高(gāo)且具备(bèi)通信要求，目(mù)前主要以(yǐ)具(jù)备一(yī)定(dìng)技术(shù)积累的充电模块供应商（英飞源、华为、中(zhōng)兴(xīng)等(děng)电(diàn)力电源(yuán)或通讯电源企业）生(shēng)产，但随着充电模块(kuài)价格逐渐下(xià)降，叠加大(dà)功率(lǜ)、智能(néng)化(huà)、网络(luò)平台化的发展(zhǎn)趋(qū)势，充电桩(zhuāng)厂(chǎng)商(shāng)逐步进入充电模块生产环节，逐步实现(xiàn)充电模(mó)块(kuài)的自产自研（如特锐德旗下子公司特来电、中(zhōng)恒电气等）。目(mù)前充电(diàn)模块市占率前五的企业包括(kuò)英飞源、特(tè)来电、永联(lián)、英可瑞、中(zhōng)兴(xīng)，CR5超70%。

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　　据财联社不完(wán)全统计，在充(chōng)电模(mó)块领域(yù)有(yǒu)所(suǒ)布局(jú)的A股(gǔ)上(shàng)市公司包(bāo)括通合科技、欧陆通(tōng)、盛(shèng)弘(hóng)股(gǔ)份、英可瑞和麦(mài)格米特等，具体(tǐ)如下：

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