昨夜，据路(lù)透社最新报(bào)道，知(zhī)情人士透(tòu)露，美(měi)国(guó)总统拜登和众议院议长(zhǎng)麦卡(kǎ)锡(xī)接近就美国债务上限(xiàn)达(dá)成协议，双方在可(kě)自由支配开支方面的分歧仅为(wèi)700亿美元。

　　这名消息(xī)人士和(hé)另一名了(le)解谈判情况的人士称，最终可能(néng)达成的不会是一份长(zhǎng)达(dá)数百页、可能需要立法者(zhě)花(huā)几天时间(jiān)撰写(xiě)、阅读和投票的法案，而(ér)是一份(fèn)包含(hán)几个关键数字的(de)精简协议。另一位消息人士(shì)称，预(yù)计谈判代表将敲定可自由支(zhī)配开支的(de)最高(gāo)限额，包括军(jūn)费(fèi)开支，但让议员们在未来几个月通过正常的拨款程序敲定(dìng)住房和教(jiào)育(yù)等类别(bié)的细节。根据美国联邦数据，2022年，美国的可自由支配(pèi)支出(chū)达到1.7万亿(yì)美元，占(zhàn)6.27万亿美元支出总额的27％。其中大约(yuē)一半用于国防，一些议员表示不应该削(xuē)减这一领(lǐng)域(yù)的支出。

　　俄罗斯副总理诺瓦克周四表示，OPEC+在4月做出减产(chǎn)决(jué)定后(hòu)，将于6月(yuè)4日举行(xíng)的(de)六(liù)个月来首(shǒu)次面对面(miàn)会议不太可(kě)能采取新的措施。当(dāng)前的任(rèn)务是监控市场形势并及(jí)时作出反应。诺瓦克重申OPEC+的目标(biāo)不是推动油(yóu)价(jià)上涨，而是(shì)平衡(héng)价格，以确保生(shēng)产者(zhě)和消费者的利益。

　　诺瓦(wǎ)克预计布伦特原油价格到2023年底将略高于80美(měi)元/桶。他认为，目前的价格反映了(le)市(shì)场对(duì)全球(qiú)宏(hóng)观(guān)经济形势的评估。美国加息阻碍了油价进(jìn)一步上(shàng)涨。

　　受此影(yǐng)响(xiǎng)，WTI原油期货盘(pán)中一(yī)度(dù)跌超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外，周(zhōu)四的最新数据(jù)显示(shì)，交易(yì)员们完全押注美联(lián)储会在6月或7月的某(mǒu)次会(huì)议上(shàng)再度加息(xī)25个(gè)基(jī)点(diǎn)，最早在6月便加息(xī)的可(kě)能性已超过50％。

　　其中，与(yǔ)7月(yuè)份(fèn)FOMC会议(yì)挂(guà)钩的(de)掉期合(hé)约升至5.37％，比当前(qián)有(yǒu)效联(lián)邦基金利(lì)率(lǜ)5.08％高(gāo)出超过25个基点，这代表(biǎo)市场(chǎng)认为(wèi)接下来两(liǎng)次会(huì)议(yì)中美联储(chǔ)肯定会(huì)加息25个基点。

　　同时，与(yǔ)6月FOMC会议挂钩的掉期合约显示消化了(le)约(yuē)14个基(jī)点的加息预期，由(yóu)于美(měi)联储加息规模通常都是25个基(jī)点的倍数(shù)，这代表6月加息25个基(jī)点的概率(lǜ)高于50％。

　　截至(zhì)今晨收盘，最终，WTI 7月原油(yóu)期货收跌3.37％，报(bào)71.83美元/桶；布(bù)伦特(tè)7月原油(yóu)期货收跌2.68％，报76.26美元/桶，和(hé)美油(yóu)均止步三(sān)日连涨。

　　美股收盘，纳指初(chū)步收涨1.71％，标普(pǔ)500指数(shù)涨0.88％，道指(zhǐ)小幅收跌约30点。

　　芯片股中，表现最好的英伟达早(zǎo)盘股价曾涨至394.8美(měi)元，涨(zhǎng)幅超过29％，收涨24.4％，收盘价略低于380美元，创盘中和收盘历史新高，市值曾达(dá)到(dào)9550亿美元，距1万(wàn)亿美元市(shì)值(zhí)大(dà)关一步之(zhī)遥，有望成为全(quán)球第九家市值突破1万亿美元的上市公司。盘中(zhōng)英伟达市值曾涨将(jiāng)近2000亿美元(yuán)，几(jǐ)乎相(xiāng)当于两个英特尔的市值。英(yīng)伟(wěi)达创美(měi)股史(shǐ)上最(zuì)大单日市值增长规模(mó)，一日的市值涨幅(fú)比标普500 472只成份股各自的(de)市(shì)值都高。

　　最新的(de)财报数据显示，英(yīng)伟达(dá)Q1营收为71.9亿美(měi)元，同比下(xià)降13％，但(dàn)好于市场预期的65亿美元(yuán)；调整后每股收益为1.09美元，市场预期0.92美(měi)元。按业务划分(fēn)，英伟(wěi)达数(shù)据中心业务营收增长14％至42.8亿美元(yuán)，好(hǎo)于市场预期的39亿美元。

　　最重要的数据(jù)在(zài)于——展望未(wèi)来，英(yīng)伟达预计第二财季营收将达到110亿美元左右，较市场(chǎng)预(yù)期(qī)的71.8亿美(měi)元高53％。这一极度积极的展望(wàng)表明，英(yīng)伟达从(cóng)全球企业布局AI的热(rè)潮中获得的(de)利益远超(chāo)人们(men)预期(qī)。英伟(wěi)达(dá)生(shēng)产极度复杂的人工智能计算任务所需(xū)的(de)GPU芯片，可谓火爆全球的ChatGPT所需的最(zuì)重要底层硬(yìng)件。英(yīng)伟达如今在AI用途的芯片(piàn)领域占据主(zhǔ)导地位，该公司(sī)推出的 A100/H100 GPU芯(xīn)片极(jí)度适(shì)合(hé)AI训练和运行机(jī)器学习软件，这也是(shì)支持OpenAi旗下火爆全(quán)球的ChatGPT的最关键底层硬(yìng)件(jiàn)。

　　黑色系集体“跳水”，铁矿、钢(gāng)材期价创近半年以(yǐ)来新(xīn)低

　　昨日，铁(tiě)矿石、钢材期(qī)货盘中(zhōng)明(míng)显下滑(huá)并创下近半年(nián)或(huò)半年(nián)多以来(lái)新(xīn)低。截至(zhì)5月(yuè)25日下午收盘(pán)，铁矿石主力合约2309下(xià)跌2.23％至681元/吨，盘中最低下探674元/吨(dūn)；螺纹钢主力(lì)合300mm是多少厘米 300mm是多大的鞋约2310下跌(diē)2.53％至3432元/吨(dūn)；热卷主(zhǔ)力合约2310下(xià)跌1.78％至3532元(yuán)/吨。

　　夜盘时段，双(shuāng)焦持续重挫，截至23点(diǎn)收盘，焦煤跌(diē)近(jìn)5％，焦炭跌(diē)超4％。

　　进入5月以(yǐ)来(lái)，黑色商品在经(jīng)历(lì)短暂反弹后(hòu)于近期再次走弱。对此，大有期货投研中心(xīn)黑色高级研究(jiū)员黄科(kē)在接受期货日报(bào)记者采访时表(biǎo)示(shì)，近期黑色系品种大幅下跌是宏观和产业共振带来的结(jié)果。

　　“其中宏观层面，目前美(měi)国两党(dǎng)对于政(zhèng)府债务上(shàng)限问(wèn)题仍没有(yǒu)达成一致，随着截止(zhǐ)日(rì)期临300mm是多少厘米 300mm是多大的鞋(lín)近，市场(chǎng)各方的(de)避险观望(wàng)情绪较为明显(xiǎn)；而从美联储5月会(huì)议纪要来看，不(bù)能排除接下来继续加息的可能性，当(dāng)前(qián)美联储6月(yuè)加息概率上升到40％附(fù)近，近期美元指数走强对于大宗商品(pǐn)价格(gé)普遍形(xíng)成一(yī)定压(yā)力。国(guó)内(nèi)方(fāng)面，5月份公布的社融和固定资产投(tóu)资(zī)等经济数据略(lüè)低于市场，市(shì)场担心经济复苏(sū)的后劲不足，也(yě)导致与国内(nèi)经济(jì)状况(kuàng)关联(lián)性较强的黑色系(xì)品种支撑(chēng)弱化。”黄科说。

　　目前黑色产(chǎn)业层面也并(bìng)无利多因素。黄科表示，从现货市(shì)场表现来看，虽然(rán)目(mù)前(qián)铁(tiě)水产量已经(jīng)见(jiàn)顶，但(dàn)随着成本端原料价格的大幅回落，钢(gāng)厂(chǎng)方面并没有很强的减产动力。在行业利润尚存、部分(fēn)钢(gāng)厂复产的情(qíng)况下(xià)，本周(zhōu)钢联螺纹、热轧产量甚(shèn)至(zhì)止跌回升，减(jiǎn)产不及预期以及原料成本持(chí)续(xù)下(xià)移导致钢(gāng)价下(xià)方支撑走弱(ruò)；而(ér)当前国内钢材需求也已(yǐ)临近淡季，在(zài)需求(qiú)乏力(lì)的情况下，钢材(cái)价格(gé)不断(duàn)下探寻(xún)底。

　　建信(xìn)期货黑色产业研究(jiū)主管(guǎn)翟(dí)贺攀对记者表示(shì)，自今年(nián)3月中旬以来，铁矿(kuàng)石、钢(gāng)材等黑(hēi)色系商品市场整体(tǐ)陷入“供应增(zēng)、需求(qiú)底部(bù)徘徊、成(chéng)本塌陷”的负(fù)向循环，期现货价格呈(chéng)“螺(luó)旋式(shì)”走(zǒu)低趋(qū)势。

　　“具体来看，近两个(gè)月来钢(gāng)材下(xià)游需(xū)求恢复距离(lí)此前预(yù)期有较大差距，叠加(jiā)今年年初以来市场对下(xià)游需(xū)求的乐观预期(qī)，导致钢厂产量增(zēng)幅较大。而在(zài)市(shì)场供需阶段性错配(pèi)的情(qíng)况下(xià)，钢(gāng)铁原燃料进口规模又出现明显增长，同(tóng)时预期中的下半年的粗(cū)钢(gāng)产量平控政策也进一步压低了(le)钢铁原燃料价格。”翟(dí)贺攀说。

　　据(jù)Mysteel相关数据统计，3月(yuè)初以(yǐ)来，钢(gāng)材五大品种周度表观消费量(liàng)均值为1000万吨，仅比(bǐ)去(qù)年同(tóng)期增长0.6％，但(dàn)较2019-2021年同期(qī)分别下(xià)降(jiàng)9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局数据，1-4月份我国粗钢(gāng)产量为3.54亿吨，同(tóng)比增长5.4％。据(jù)海关统(tǒng)计，1-4月份我国进口铁矿石(shí)与(yǔ)炼焦煤分别为3.85亿吨和3114万吨，同比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延续弱势，中期有(yǒu)反弹空间

　　从(cóng)当前钢材市场(chǎng)面临的问题来看，方正中期期货研(yán)究(jiū)院黑色组长(zhǎng)汤(tāng)冰华告(gào)诉记者，主要有以下三(sān)个(gè)方面(miàn)的问题：一是高炉减产(chǎn)不充分；二是外需(xū)可能会大幅下(xià)滑；三是国内政策(cè)刺(cì)激还比较有限，当前内需虽(suī)然未见好转，但今年以来表现一直(zhí)低于预期。

　　谈及(jí)当前钢矿品种(zhǒng)价格底部是否已现，汤冰华表示，由(yóu)于二季度以来国内(nèi)政策利多(duō)有限，导致“买预期”交易(yì)未能如期出(chū)现，但国内市场利空(kōng)在价(jià)格中已有体(tǐ)现，从后期市场表现来看，钢材(cái)需求端(duān)利(lì)空可(kě)能(néng)来自海外，6月出口一旦转(zhuǎn)差，则板材供应(yīng)压力(lì)会明(míng)显增(zēng)加(jiā)，产(chǎn)量也面临继(jì)续压减。因此(cǐ)，在经历4-5月份(fèn)的政策不(bù)及预期后，国内下一个相(xiāng)对重要的政策时点可(kě)能在7月的半(bàn)年度经济数据公布后(hòu)，在此之前，钢矿品(pǐn)种价(jià)格底部的确立(lì)需要黑色商品整体供应回落(luò)，即铁(tiě)水产量、焦煤供应及铁(tiě)矿石非主流(liú)矿发货(huò)均出现下降(jiàng)。不过目前焦煤进口通关(guān)及铁矿石非澳巴发货已开(kāi)始减少，但铁水下降并(bìng)不明(míng)显，负反馈还在(zài)持(chí)续(xù)，价(jià)格(gé)还未(wèi)真正见底。

　　在黄科看来(lái)，后续钢矿品种止跌需要(yào)具(jù)备两个条(tiáo)件：一是(shì)煤炭价(jià)格止跌，从(cóng)成本(běn)端(duān)对钢价(jià)形成一定支(zhī)撑；二是钢(gāng)厂(chǎng)方面有实质性的减产行动，从而改善(shàn)市场对于后期供需平衡的(de)预期。不过，从目前情况来(lái)看(kàn)，在进(jìn)口煤冲击之下，近(jìn)期国内煤炭市(shì)场情(qíng)绪较为悲观，动力煤价格有加速下(xià)跌迹象；此外国内粗(cū)钢(gāng)产(chǎn)量(liàng)平控政(zhèng)策尚未执(zhí)行，钢厂主(zhǔ)动(dòng)减产意(yì)愿不强。因此，预计(jì)短(duǎn)期内(nèi)黑色系品种或(huò)延续弱(ruò)势(shì)，整体易跌难涨。

　　“积重难返的市场(chǎng)供需格局，与成(chéng)本塌(tā)陷叠(dié)加造(zào)成的负向循环，或将令铁(tiě)矿石、钢材等黑色(sè)系商品价格惯(guàn)性下跌趋势短暂延续，难有(yǒu)像样的反弹。”翟贺(hè)攀说。

　　此外值(zhí)得注意的(de)是，在期货价格大幅下(xià)探(tàn)之际，螺纹钢(gāng)现货价格已(yǐ)跌回至(zhì)2020年5月(yuè)之前的水平(píng)。对此，翟(dí)贺攀告诉记者，螺纹钢(gāng)现货目前回归2020年疫(yì)情初期的(de)价格区间有(yǒu)利(lì)于行业供需加快(kuài)调整，且目前距离(lí)2020年(nián)底部(bù)不远。

　　“因此，基(jī)于(yú)钢(gāng)厂铁矿石库存和钢材社会库存较近年同期偏低、6月份之后来自政策面(miàn)和市场力量的供应压减速(sù)度加快、稳(wěn)经济政策效果或将在下半年显现、国际局势缓(huǎn)和以及国(guó)内(nèi)外价差有利于钢材出(chū)口再上(shàng)台阶等(děng)因素，未来2-4个(gè)月，我们对黑(hēi)色系商品价格保持谨慎乐观，尽管难以(yǐ)恢复至今年4月中旬之前的偏(piān)高水平，但中期(qī)反弹(dàn)依然有空(kōng)间(jiān)。”

　　汤冰华也表示，当前钢铁产业链库存整体较低，因此(cǐ)在(zài)后(hòu)续(xù)进入减产期间后(hòu)，钢材价格下跌一旦出(chū)现(xiàn)企稳(wěn)，那么低价可能会刺激补库，并带动行(xíng)情出(chū)现阶段反弹。

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