近期《2023年五一假期旅游预测报告(gào)》显(xiǎn)示，该(gāi)平台假期国内酒店、景区门票、机(jī)票订单量均(jūn)反超2019年水(shuǐ)平(píng)。同时(shí)民航局(jú)披(pī)露(lù)，从机票预订数(shù)据看，五一假期订票(piào)已超600万人次，或成为史(shǐ)上旅游出行(xíng)热度最(zuì)高(gāo)的(de)五一假期。此(cǐ)外近20部影片定档五一，节(jié)假日院线有望迎来(lái)强(qiáng)复(fù)苏(sū)。在消费需求火爆下，可以关注(zhù)交运、旅游、影(yǐng)视等行(xíng)业机会。

　　五一订单火爆(bào)

　　旅游出(chū)行旺(wàng)季来临

　　自去年疫(yì)情防控优化(huà)调(diào)整以来，国内疫后复苏趋势(shì)较强。近日某酒店龙头企业发布(bù)一季度经营数据，公(gōng)司一季度(dù)整体入住率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出客房产生的(de)平均实际营业收入(rù)）分(fēn)别同比增长23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年同(tóng)期的(de)95％、125％和118％。

　　交运方面(miàn)，据民航局(jú)数据，一季度民航运(yùn)输共(gòng)完成运输总周转量239.9亿吨公里，同(tóng)比增长39.7％，行(xíng)业总体运输规模(mó)相当于(yú)2019年(nián)同(tóng)期的77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个(gè)百分点；一季度共(gòng)完(wán)成(chéng)旅客运输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运输规(guī)模相(xiāng)当(dāng)于2019年(nián)同期的80.0％，较2022年四季度(dù)大幅(fú)提升51％。

　　五一(yī)假期出行需求更是(shì)火爆。4月20日的《2023年五一假期(qī)旅(lǚ)游预测报告(gào)》显示，距离假(jiǎ)期不(bù)到10天，特别(bié)是(shì)住宿(sù)火爆程度(dù)远超预期，五一境(jìng)内酒店(diàn)市场搜索热度已达(dá)2022年同期(qī)9倍以上(shàng)，相较2019年五一(yī)同期也增(zēng)长近200％。今年五一也是(shì)出境(jìng)团队游试(shì)点恢复(fù)后(hòu)的首个长假。数据(jù)显(xiǎn)示，出境机票搜索热(rè)度同比20猎德村一人分了多少钱，猎德村多少钱一方19年同期恢(huī)复至(zhì)大约(yuē)120％，出境游酒店搜索热度同比(bǐ)2019年恢(huī)复至(zhì)大约70％。

　　同(tóng)时，4月25日，外交部宣(xuān)布自4月(yuè)29日起(qǐ)，所有来华人员(yuán)可(kě)以登机(jī)前48小时内抗(kàng)原检测代替核酸检测，航空公司不再查验登机(jī)前检测证(zhèng)明。针对来华人(rén)员的防疫政(zhèng)策放(fàng)宽后，入境客流量有(yǒu)望(wàng)进一步提升，继续刺激(jī)国(guó)际客流复(fù)苏。

　　与此同时，民航局预计，五(wǔ)一假期民航(háng)将运输旅客900万人次(cì)左右。2019-2021年的民航旅(lǚ)客量分别(bié)为691万、316万、866万，去(qù)年(nián)相关数据未公布，不(bù)过民航局当时预计旅客量(liàng)为200万(wàn)人次。因此今年有望(wàng)将超过疫情前水平，成(chéng)为史上旅游出行热度最高的五一假期。

　　五一假(jiǎ)期(qī)预售数据(jù)仍然乐观，叠加出入境(jìng)政(zhèng)策进一(yī)步放开，旅(lǚ)游出行市场均呈向好态势。

　　“红五月(yuè)”可期

　　消费复苏有望接棒成主(zhǔ)线

　　年报、一季报披露节(jié)前结(jié)束(shù)，截(jié)至4月28日，已经披露一季(jì)报(bào)的上市公(gōng)司接近4000家。从目(mù)前财报(bào)披(pī)露情况看，旅游出行相关板块景气(qì)度显著恢复，用整(zhěng)体(tǐ)法测算，申万社会服务行(xíng)业一(yī)季度归母净利润增速达到144.40％，交通(tōng)运输行业一季度归母净(jìng)利润(rùn)增速则是(shì)142.55％。

　　由(yóu)于2023年春(chūn)节(jié)是(shì)疫情放开后第一个(gè)长假，积压(yā)的旅游(yóu)出行需求集中释放，且(qiě)春节(jié)后(hòu)旅游行情转入淡季，市场普(pǔ)遍(biàn)预期旅游(yóu)业复苏趋缓。但(dàn)从(cóng)五一的数据(jù)来看，伴随着景气复(fù)苏的持续(xù)兑现(xiàn)，行业(yè)有望(wàng)重获(猎德村一人分了多少钱，猎德村多少钱一方huò)市场关注(zhù)。

　　另一(yī)方(fāng)面，民航出行需求(qiú)恢复有(yǒu)望贯穿全年。同时供给端，疫情期间我(wǒ)国机队引进(jìn)收紧，飞行员结构性(xìng)短(duǎn)缺(quē)问题(tí)凸显，后(hòu)续或将逐步好转。叠加票价改革仍在推进(jìn)，看好(hǎo)后续票(piào)价及客座率(lǜ)表现。

　　此外，作(zuò)为国内重要节假(jiǎ)日，“五一(yī)档(dàng)”电影票房市场(chǎng)也有较高占比。从历史数据看，国内(nèi)电影总票房自2017年的(de)7.84亿元连升至(zhì)2021年的16.74亿元，五一档(dàng)期票房占全年票房比例从1.40％也逐(zhú)步攀(pān)升至3.56％。

　　2022年由(yóu)于影院大范围关(guān)停，五一(yī)档期电影(yǐng)纷纷撤档(dàng)，票(piào)房远不及预期，而2023年影院全面恢复运营，撤档重点影片加码五(wǔ)一档期，叠加观(guān)众报复性消费热情，预计(jì)今(jīn)年(nián)五一档(dàng)期将(jiāng)回升至(zhì)2021年(nián)水平，延续(xù)此前(qián)连涨态势。

　　从影片供给来看，已有近20部(bù)影片宣布进入今年(nián)“五一”档，数量上已(yǐ)超(chāo)过历年(nián)同档期(qī)，重点(diǎn)电影(yǐng)包括《惊(jīng)天救援》、《长空之王》、《检察风云》等。此外，已(yǐ)上映的电影《灌篮高手(shǒu)》累计票房破(pò)4亿元（猫眼数据，截至4月28日），热度也有望(wàng)延续。

　　而对于影视(shì)行业来(lái)说，AIGC的变革也会带(dài)来内容生产效(xiào)率的提升。前期(qī)策划，AI可辅助剧本生成，并把剧本中(zhōng)角色、场景、道具、特效等元素转换成拍摄日(rì)程和预算。中期拍摄，AI可(kě)生成布景，换脸换声，或直接使用虚拟人替代(dài)真人演(yǎn)员。后期制作，AI可辅助生成音频、特效、编辑视频。宣发环节，AI可辅助生(shēng)成(chéng)海报(bào)、预告片等宣传素材(cái)。种种(zhǒng)因素叠加，该(gāi)赛(sài)道催化(huà)密集，当前投资机会(huì)凸(tū)显。

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