财联(lián)社(shè)4月30日讯，4月的交(jiāo)易已于本(běn)周五结束。本月(yuè)A股(gǔ)三大指数一红(hóng)两绿，整体处于震荡上行(xíng)的态(tài)势。分板块看(kàn)，石油板(bǎn)块表现(xiàn)强势，万亿巨(jù)头中(zhōng随遇而安下一句是什么意思，顺其自然随遇而安下一句是什么)国石油4月涨幅达(dá)33.28％；传媒板块(kuài)牛股扎堆(duī)，板块个股中国科传(chuán)、唐(táng)德影视单月翻倍(bèi)。

　　5月(yuè)份有(yǒu)哪些机(jī)会值得(dé)把握？从财联社梳(shū)理的十家(jiā)券商5月金股名单来看，AI应用端、中字头等值(zhí)得关(guān)注(zhù)。

　　具体来看，AI应(yīng)用端中(zhōng)金山(shān)办公、科大(dà)讯飞、完(wán)美世界各(gè)被推荐(jiàn)两次；中字头方(fāng)面，中(zhōng)国移(yí)动、中国(guó)中铁各被(bèi)推荐两次，除此之外(wài)，中国太保、中国(guó)铝业也(yě)获(huò)得了个别券商的推荐(jiàn)。

　　目前(qián)市场关注的重点已经逐渐从AI硬件端转为(wèi)应(yīng)用(yòng)端。从推荐的情况看，AI+办公（金山(shān)办公(gōng)）、AI+游(yóu)戏（完美世界）是其(qí)中的重点(diǎn)。

　　关(guān)于AI+办(bàn)公方(fāng)面，有券(quàn)商指(zhǐ)出，在(zài)所(suǒ)有AI的使用场景中，办公(gōng)场景进展(zhǎn)相(xiāng)对(duì)较快。中金公司指出，年初至今市场对(duì)AI关(guān)注(zhù)度持续高企(qǐ)，上一轮行情催化(huà)主要(yào)集中于大(dà)模(mó)型的突破(pò)进(jìn)展(zhǎn)；而4月以来，观察到各个领域的应用(yòng)厂(chǎng)商正加速AI融合应(yīng)用(yòng)产品的研(yán)发和(hé)发布，其中办公场(chǎng)景进展相对较快，预计5月之后将进入(rù)AI应用的加(jiā)速繁荣(róng)阶(jiē)段。

　　关于AI+游戏方面(miàn)，有(yǒu)券商(shāng)预计(jì)AI对游戏行业能起到将(jiāng)本增效的(de)作(zuò)用(yòng)，而“增效”作用被市场所低(dī)估(gū)。开源证券指出，AI绘图工(gōng)具替代美术外包等带来的(de)“降本”或已(yǐ)有(yǒu)市场(chǎng)预期(qī)，但(dàn)不仅仅(jǐn)是降本，AIGC带来的(de)更智能化NPC、更(gèng)人性化的(de)对话系统及更(gèng)自(zì)由(yóu)的场景生成或大幅提升玩家体(tǐ)验感及游(yóu)戏社交属性，从而推动游(yóu)戏用户数、时长及ARPU提升，进而“增收”，而(ér)市场对于“增收(shōu)”预(yù)期尚不充分(fēn)，AIGC驱动(dòng)板(bǎn)块估值有进一步提(tí)升空间。另外值(zhí)得关注的是，MetaSAM为代表(biǎo)的图片分割模型及Gen-2为代表的视频生成模型或进一步推动多模态(tài)大模型发(fā)展，从而推(tuī)动IP从自上而(ér)下变现效率(lǜ)提(tí)升，拥有IP储备优势的(de)内(nèi)容公(gōng)司商业化空间或打(dǎ)开(kāi)。

　　关于中字头板块，华安证券认为值(zhí)得布局的有(yǒu)三大方向(xiàng)。

　　方向一(yī)：中(zhōng)国特色估(gū)值体系与优化国有资本布局。关注：①中(zhōng)国特色(sè)估(gū)值体系下，关注ESG与资产注入(rù)带(dài)来(lái)的拔估值机会。②优(yōu)化国有资本布局(jú)关注能源、电力、粮食等企业(yè)。

　　方向二：新型举(随遇而安下一句是什么意思，顺其自然随遇而安下一句是什么jǔ)国(guó)体制的科技创新(xīn)方(fāng)向(xiàng)。关注：①科创型央国企(qǐ)“领头(tóu)”改(gǎi)革转型。②数字经(jīng)济领域(yù)国资云及信创等标(biāo)的。③半导(dǎo)体、科学仪器(qì)等领域的装(zhuāng)备(bèi)国产化(huà)。

　　方向三：“一(yī)带一(yī)路”有望在(zài)2023年继续发(fā)力。关注：关(guān)注(zhù)建筑(zhù)、能源、交通、冶金等有望获得订单增量(liàng)企业。此外，创建世界(jiè)一流示范企业(yè)名单对应的上(shàng)市公司也值得关注。

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