兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮(lún)流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来(lái)看一(yī)则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所有(yǒu)做AI的人便(biàn)都看(kàn)着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在(zài)说抄底新能(néng)源，新能(néng)源每次的(de)反弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终(zhōng)将完美(měi)…” “什么(me)走势完美？新能源的(de)每(měi)一次反弹，都是做AI 的(de)好(hǎo)时机啊，你敢(gǎn)说不是(shì)吗” “你(nǐ)现在给(gěi)别(bié)人(rén)吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青(qīng)筋条(tiáo)条(tiáo)绽出，争辩道，手机扩展内存是什么意思“AI现在是(shì)概念(niàn)炒(chǎo)作，都是泡沫(mò)，新能源马(mǎ)上到(dào)业绩窗(chuāng)口了，未来几年(nián)增(zēng)速稳定(dìng)，成长逻辑(jí)不(bù)变，市场(chǎng)会(huì)发现的”，接连便是(shì)难懂的话，什么(me)“增(zēng)长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回(huí)归，拐点明(míng)确，反转在(zài)即(jí)”之类的(de)。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充(chōng)满了快(kuài)活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买(mǎi)入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是(shì)一(yī)个新(xīn)能源(yuán)赛(sài)道股(gǔ)的(de)超跌反(fǎn)弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能(néng)源(yuán)大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概(gài)念股全线下挫，算(suàn)力方向(xiàng)中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科(kē)技跌(diē)停，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思(sī)、软(ruǎn)通(tōng)动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务(wù)器订单规模(mó)。其中(zhōng)，微(wēi)软全(quán)年调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有消息(xī)称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器(qì)订单(dān)，我(wǒ)们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先(xiān)，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四(sì)家大(dà)厂有2家(jiā)是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是通(tōng)用(yòng)服务器的需(xū)求(qiú)放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮(lún)AI大模型(xíng)的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有(yǒu)手机扩展内存是什么意思Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计(jì)下个(gè)财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这了。

未经允许不得转载：惠安汇通石材有限公司 手机扩展内存是什么意思