近期《2023年(nián)五一假期旅游预测(cè)报(bào)告》显示，该平台假(jiǎ)期(qī)国内(nèi)酒店、景区门票、机票订(dìng)单(dān)量均反超2019年水平(píng)。同时民航局披(pī)露，从机票(piào)预订数(shù)据(jù)看，五(wǔ)一假期订票(piào)已超600万(wàn)人次，或成为(wèi)史上旅游出行(xíng)热(rè)度最高的五一(yī)假期(qī)。此(cǐ)外近20部影片定档(dàng)五一，节假日(rì)院线有望迎(yíng)来强复苏。在消费需求火爆下(xià)，可(kě)以关注交运、旅(lǚ)游、影视等行业机(jī)会(huì)。

　　五(wǔ)一订单火(huǒ)爆

　　旅游出行旺季来临

　　自去年疫情防控优化(huà)调整(zhěng)以(yǐ)来，国(guó)内疫(yì)后复苏趋势较强。近日某酒店龙头企(qǐ)业(yè)发布一季度(dù)经营数据，公(gōng)司(sī)一季度(dù)整(zhěng)体(tǐ)入(rù)住率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每(měi)间(jiān)可(kě)供租出客房(fáng)产(chǎn)生(shēng)的平均实际营业收入(rù)）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年(nián)同期的(de)95％、125％和118％。

　　交运方面，据民(mín)航局数据，一季度民航运输共完成运(yùn)输总周转量239.9亿吨(dūn)公里，同比(bǐ)增长39.7％，行业总(zǒng)体(tǐ)运(yùn)输(shū)规模相(xiāng)当于2019年同期的77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个(gè)百(bǎi)分(fēn)点；一(yī)季度共完成旅客运(yùn)输量1.29亿人次(cì)，同比增长68.9％，旅客运输(shū)规模相当于2019年同期(qī)的80.0％，较2022年四季度(dù)大幅提(tí)升51％。

　　五(wǔ)一假(jiǎ)期出(chū)行需求(qiú)更是火爆。4月(yuè)20日的(de)《2023年五一(yī)假期旅游预测报告》显示，距(jù)离假期不(bù)到10天学年是什么意思？应该怎样填，2022至2023学年是什么意思，特别是住宿火爆程度远(yuǎn)超预期，五一境内(nèi)酒店市场(chǎng)搜索(suǒ)热度已达2022年(nián)同期9倍以上，相较2019年(nián)五(wǔ)一同期也增长近200％。今(jīn)年(nián)五一也是出境团队游试点恢复后的首个(gè)长(zhǎng)假(jiǎ)。数据显示，出境机票搜索热(rè)度同比2019年同期(qī)恢复至(zhì)大约120％，出境(jìng)游(yóu)酒店搜索热度同比2019年恢复至大(dà)约70％。

　　同时，4月25日，外(wài)交部宣布自4月29日起，所有来华(huá)人(rén)员可(kě)以登(dēng)机(jī)前48小时内抗原检(jiǎn)测代(dài)替(tì)核酸检测，航空公司不再查验登机(jī)前(qián)检(jiǎn)测证(zhèng)明。针(zhēn)对(duì)来华人(rén)员的防疫政策(cè)放宽后(hòu)，入境客流量(liàng)有(yǒu)望进一步提升，继续刺激国际客(kè)流复苏。

　　与此同时，民航局预计，五一假期(qī)民航将运输(shū)旅客900万人次左右。2019-2021年的(de)民航旅客量(liàng)分别为(wèi)691万(wàn)、316万(wàn)、866万，去年相(xiāng)关数据未公布，不过民航局当(dāng)时(shí)预计旅客量为(wèi)200万(wàn)人(rén)次(cì)。因此今年有望将超过疫(yì)情前(qián)水平(píng)，成为史上(shàng)旅游出行热度最高的五一(yī)假期(qī)。

　　五一假期预售(shòu)数据仍然乐(lè)观，叠加出入境政策(cè)进一步(bù)放(fàng)开，旅(lǚ)游出行市场均呈向(xiàng)好(hǎo)态势(shì)。

　　“红(hóng)五月”可期(qī)

　　消费(fèi)复苏有望接棒成(chéng)主(zhǔ)线

　　年报、一季报披露节(jié)前结束(shù)，截至(zhì)4月28日，已经披露一季报的(de)上市公(gōng)司(sī)接(jiē)近4000家。从目前(qián)财报披露情况看，旅游(yóu)出行相关板块景气度显著恢复，用整体法测算，申万社会服务行业一季度归母净利润增速(sù)达到144.40％，交通运输行业(yè)一(yī)季度归母净利润(rùn)增(zēng)速则是142.55％。

　　由于2023年春节是(shì)疫情放(fàng)开(kāi)后第一个(gè)长(zhǎng)假，积压的旅游出行需(xū)求集中(zhōng)释放，且春节后旅(lǚ)游行(xíng)情转入淡季，市场(chǎng)普遍预(yù)期旅游业复苏趋缓。但从(cóng)五(wǔ)一的数(shù)据来看，伴随(suí)着景(jǐng)气复(fù)苏的持续兑现，行业有望重获市场关注。

　　另一方面，民航出行需求恢复有望贯(guàn)穿全年。同时供给端，疫情期间我国机队引进(jìn)收紧，飞行员结构性短缺问题凸显，后(hòu)续(xù)或将逐(zhú)步好转。叠加票价改革(gé)仍在(zài)推进，看好后(hòu)续票价及客座(zuò)率表现。

　　此外(wài)，作为国内重要节假日，“五一档”电影票房市场也有较高占(zhàn)比。从历史(shǐ)数据看(kàn)，国内电学年是什么意思？应该怎样填，2022至2023学年是什么意思影总票房自2017年的(de)7.84亿元连升至(zhì)2021年的16.74亿元，五一档期(qī)票房(fáng)占全年票房比例(lì)从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于(yú)影院大范(fàn)围(wéi)关(guān)停，五一档期电影纷纷撤档，票房远不及预(yù)期，而2023年(nián)影院全(quán)面恢复(fù)运营，撤档重点影(yǐng)片加码五一档期(qī)，叠(dié)加观众报复性消费热情，预计今(jīn)年(nián)五一(yī)档期(qī)将(jiāng)回升至2021年水(shuǐ)平(píng)，延续此前连(lián)涨态势。

　　从影片(piàn)供(gōng)给来看，已有近20部影(yǐng)片宣布(bù)进入(rù)今年“五一(yī)”档，数量上已超过历年同档(dàng)期，重点电影包(bāo)括《惊天救援》、《长(zhǎng)空(kōng)之王》、《检察风(fēng)云》等。此外，已上映的电影(yǐng)《灌篮高手》累计票房(fáng)破4亿元（猫眼(yǎn)数据，截至4月28日），热度也有望延续(xù)。

　　而对于(yú)影视行业来说，AIGC的变革(gé)也会带来内容生产效率的提升(shēng)。前(qián)期策(cè)划，AI可(kě)辅助(zhù)剧本(běn)生成(chéng)，并把(bǎ)剧(jù)本中角色、场景、道(dào)具、学年是什么意思？应该怎样填，2022至2023学年是什么意思特效等(děng)元素转换成拍(pāi)摄日程和预算。中(zhōng)期(qī)拍摄，AI可生成布景，换脸换声，或直接(jiē)使(shǐ)用虚(xū)拟(nǐ)人替代真人演员(yuán)。后(hòu)期制作，AI可辅助生成音频、特效、编辑视频。宣发环节，AI可辅助生成海报、预(yù)告片等宣(xuān)传(chuán)素材(cái)。种种因素叠加，该赛道催化密(mì)集，当前投(tóu)资(zī)机会凸(tū)显。

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