要闻(wén)速递(dì)

　　1、商务(wù)部：如美国(guó)胁(xié)迫盟(méng)友共同限(xiàn)制(zhì)对华投资(zī) 将坚(jiān)决反(fǎn)对(duì)

　　在11日下午举行的例行记(jì)者会上，商务部新闻(wén)发言人束珏婷(tíng)再次表态(tài)，如美国胁(xié)迫盟友（七国集团其(qí)他成员(yuán)国）共同限制(zhì)对华投资消息属(shǔ)实，中(zhōng)方将坚决(jué)反对。在本次例行记者会上，束珏婷同时(shí)重申(shēn)中国欢迎各国企业来华投(tóu)资(zī)。

　　2、国资(zī)委：指导推动中央企业加大在(zài)新一代信(xìn)息(xī)技术、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机等战略性新兴(xīng)产业布(bù)局(jú)力度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强调，要指导(dǎo)推动中央(yāng)企业加大在新一代信息(xī)技术(shù)、人工智能、集成电路、工业(yè)母机等战略性新兴(xīng)产业(yè)布局力度，推动传统(tǒng)产业数(shù)字化、智(zhì)能化、绿色化转型升级，引领带动我国(guó)产业体系加快向产业(yè)链、价(jià)值链高(gāo)端迈进。要(yào)强化顶层(céng)设计，增强国资监管工作协同和政(zhèng)策协同(tóng)，抓紧(jǐn)优化考(kǎo)核、薪酬、主责主业、投融资等监管政(zhèng)策，打好组合拳，为中央企业(yè)更好服务支撑现代(dài)化(huà)产业体系建设提供(gōng)有力(lì)保(bǎo)障。评：战略(lüè)性新兴产业中(zhōng)的(de)央企才是中特估中核心(xīn)标的，这其中(zhōng)还(hái)有(yǒu)标(biāo)的的(de)值得挖掘，投(tóu)资者不要(yào)在(zài)银行股上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融(róng)数据(jù)：M2同(tóng)比(bǐ)增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月(yuè)金融统计(jì)数据(jù)报告(gào)，4月末，广义货币(bì)（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个(gè)百分点(diǎn)，比上年(nián)同期高1.9个百分(fēn)点。初(chū)步统计，2023年4月社(shè)会融(róng)资规(guī)模增量(liàng)为1.22万亿元，比(bǐ)上(shàng)年同期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户(hù)存款减少1.2万亿元，非金(jīn)融(róng)企业存款减少1408亿(yì)元(yuán)，财(cái)政性存款增加(jiā)5028亿元，非(fēi)银(yín)行业(yè)金融机构存款增(zēng)加(jiā)2912亿元。评：4月(yuè)M2同(tóng)比回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核(hé)心在(zài)于居(jū)民贷(dài)款13个月以(yǐ)来首次转负，同时居民存款(kuǎn)13个(gè)月(yuè)以来同比首次也转为减少(shǎo)，但更可能重回表外(wài)资产，而非用于(yú)消费(fèi)，消费在(zài)二季度同样处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东(dōng)集团宣(xuān)布CFO许冉被(bèi)任(rèn)命为公司首席执行(xíng)官及执行(xíng)董事

　　京(jīng)东集团公告称(chēng)，本公司(sī)现任首席财务官许冉女士将(jiāng)接替(tì)徐雷先生(shēng)担任京东集(jí)团首席执行官兼执行董(dǒng)事。徐雷先(xiān)生因个人原(yuán)因将退(tuì)任本公司首席执行官(guān)兼执(zhí)行董(dǒng)事(shì)职务。京(jīng)东物流现(xiàn)任首席财务官(guān)单苏先生将担任(rèn)本公司首席(xí)财(cái)务官(guān)。评：京(jīng)东在刘强东回归之后，内(nèi)部架构调整(zhěng)动作频频。先是高管降薪(xīn)，后是京(jīng)东零售事业群大调整，如今中国所有省份的占地面积是多少平方千米，中国所有省份占地面积排名公司首席执行官徐雷(léi)退休了。这些架构和(hé)人员变(biàn)动，能(néng)否(fǒu)为京(jīng)东(dōng)带(dài)来新的活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易(yì)商协会对建设银(yín)行启动自(zì)律调查

　　基于监(jiān)管部门反馈线索，依据《银行间债券市场(chǎng)自律处分规则》，交(jiāo)易商(shāng)协会(huì)已对中(zhōng)国建设银行股份(fèn)有限公(gōng)司债务融资工(gōng)具承销业务涉嫌违规行为(wèi)开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅(guī)片价格大(dà)幅下(xià)跌 M10单(dān)晶(jīng)硅片周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金(jīn)属工(gōng)业协(xié)会硅业分会最(zuì)新发文称，本周(zhōu)硅片价格大幅下跌(diē)。M10单晶(jīng)硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价(jià)降至7.28元/片，周环比降幅(fú)为(wèi)9％。本(běn)周(zhōu)市场成交价格(gé)混乱，成交量普(pǔ)遍偏小(xiǎo)。价格大幅下跌(diē)主(zhǔ)要(yào)由于两方面(miàn)原因，其一是本周价(jià)格(gé)降幅横跨两周(zhōu)，因此跌幅略显夸张，但(dàn)实则(zé)经历了两轮阶(jiē)段(duàn)性(xìng)调价；其二(èr)是(shì)传导原材料降价(jià)空(kōng)间，并持(chí)续向下游释放利润。评(píng)：以(yǐ)隆基股份(fèn)为首的光伏赛道最近(jìn)跌的不要不要的(de)，没有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬(áo)吧，等(děng)着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国(guó)际：一季度净(jìng)利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第(dì)一季度(dù)公(gōng)司实现营业收入102.09亿元(yuán)，同比下降(jiàng)13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下降44％。主要是(shì)由于晶(jīng)圆销(xiāo)售量减少及产能利用率(lǜ)下降所(suǒ)致。二季度，公司预计产能利用率和出货量都(dōu)高(gāo)于(yú)一季度，销售收入(rù)预(yù)计(jì)环比(bǐ)增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单(dān)价(jià)受(shòu)产品组合变(biàn)动影响(xiǎng)环比(bǐ)下降；毛利率预计在(zài)19％到21％之(zhī)间(jiān)。评：2022年(nián)Q4净利润(rùn)27.44亿元，据(jù)此(cǐ)计算(suàn)，Q1净利(lì)环(huán)比下降42％。芯(xīn)片股在做了一轮过(guò)山车后，处(chù)于相对低点的位置，中(zhōng)芯国际这个(gè)业绩(jì)的杀(shā)伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时(shí)代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金(jīn)周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿元(yuán)。宁(níng)德时(shí)代、中际旭(xù)创、亿纬(wěi)锂能分别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖(mài)出额居首，金(jīn)额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申(shēn)领(lǐng)失业救济(jì)人数增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个(gè)月以来新高

　　美国上(shàng)周首(shǒu)次申(shēn)领(lǐng)失业(yè)救济人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月(yuè)30日当周以来新高；预估(gū)为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人(rén)。此外，美国(guó)4月PPI同比上(shàng)升2中国所有省份的占地面积是多少平方千米，中国所有省份占地面积排名.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月回落。美(měi)国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值(z中国所有省份的占地面积是多少平方千米，中国所有省份占地面积排名hí)为下降0.50％。 评：美(měi)国(guó)4月(yuè)PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不(bù)及预期，更是创下(xià)2021年1月以(yǐ)来(lái)新(xīn)低。上周美联储自2007年以来首次将利率(lǜ)上调(diào)至5％以上，目前正密切关注服务价格，寻找(zhǎo)通(tōng)胀压力(lì)明(míng)显减弱的迹象(xiàng)。若该数据(jù)进(jìn)一(yī)步(bù)走弱(ruò)，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速(sù)意外两年来(lái)首次低于5％之后(hòu)，PPI意外创两年多最低(dī)同比增(zēng)速(sù)且首次申请失业救济人(rén)数(shù)连(lián)续第二周超预期增长无疑体现了(le)美联储持(chí)续一(yī)年的加息影响，但疲软(ruǎn)的(de)企业财报以及地区(qū)银行危机担忧重(zhòng)燃再度(dù)对股市形成双重(zhòng)打(dǎ)击(jī)，美股全天震荡收盘(pán)涨(zhǎng)跌互现(xiàn)；中概股在京东超预期业(yè)绩提(tí)振下普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好未(wèi)来涨逾(yú)8％，图森未来(lái)因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数据令(lìng)美元(yuán)指(zhǐ)数加速反弹，一周多来(lái)首次盘(pán)中重上102.00；两年(nián)期美债收益率一度(dù)降10个(gè)基(jī)点(diǎn)；大(dà)宗商品全(quán)线下跌，黄金盘中反弹失利收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白(bái)银(yín)期货收于24.42美元，创2月以来最大单(dān)日(rì)百分比跌幅(fú)；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为11月29日(rì)以来的(de)最低收盘价；原油期货连续两日收跌，纽约原(yuán)油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡，中特估再(zài)度大幅走弱，中国外(wài)运、中油资(zī)本(běn)、中船科技、中信金属跌停。影视股(gǔ)表现强(qiáng)势，多股出现涨停。20日线反压(yā)，10日线、30日(rì)线失守，价(jià)跌量缩的量价关系(xì)，意味着短(duǎn)线大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但(dàn)上涨动力(lì)也不足，从K线组合(hé)形态(tài)来(lái)看，短线(xiàn)盘中(zhōng)有(yǒu)一定的回调压(yā)力，60日线(xiàn)附(fù)近仍有较强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美(měi)国(guó)一位(wèi)23岁(suì)的女(nǚ)网(wǎng)红(hóng)发布了一款(kuǎn)基于自己声音、行为和(hé)个性(xìng)的(de)AI语音聊天(tiān)机器人，可以作为(wèi)用户的(de)“虚拟女友”，每(měi)分(fēn)钟费用1美元(yuán)。在过去一(yī)周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经(jīng)吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日(rì)“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红(hóng)，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的视(shì)频(pín)已经近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击(jī)量破百万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通知分销(xiāo)商，将不(bù)再以低于当前价格(gé)的价格出(chū)售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近(jìn)停(tíng)止下跌明显早于预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农(nóng)村部(bù)网站5月11日发布由农业农村部、国家发展改革委、财政(zhèng)部等六部门共同(tóng)印发的关于加(jiā)快粮食产地烘干(gàn)能力建设的意见(jiàn)，其中提到，力(lì)争通过三年(nián)左(zuǒ)右时间，补上粮食产地烘干设施装备(bèi)短板，建成布局合(hé)理、体(tǐ)系完善的粮(liáng)食产地烘干体系，烘干能力基本满足(zú)全国粮食产地烘(hōng)干(gàn)需(xū)求，应急烘干作(zuò)业能力(lì)齐备，粮食产后(hòu)损(sǔn)失显著下降，粮食(shí)产能得到进一步巩(gǒng)固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中(zhōng)联(lián)重科(kē)（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际(jì) 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引(yǐn)力传媒(méi) 603598 收(shōu)问询(xún)函(hán)：要(yào)求说明与澜舟科(kē)技战略合作协议所(suǒ)指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术的研(yán)发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤(tāng)姆猫主题乐园(yuán)建(jiàn)设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专利交叉许可

　　【并(bìng)购重组(zǔ)】

　　富春环(huán)保(bǎo) 002479：向(xiàng)特定对象发行股票的(de)审核(hé)程(chéng)序中止(zhǐ)

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回(huí)购(gòu)股份(fèn)

　　祥明智(zhì)能(néng) 301226：祥(xiáng)光投(tóu)资(zī)、昆(kūn)山超(chāo)辉(huī)拟合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减持不超6％公(gōng)司股份

　　通合科(kē)技(jì) 300491：特定(dìng)股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司股份偿还债(zhài)务

　　天(tiān)岳先进(jìn) 688234：辽(liáo)宁中德(dé)、海通新能源拟减持(chí)不超过(guò)2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康(kāng)惠(huì)制药 603139：股(gǔ)东TBP拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超6％股份(fèn)

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双(shuāng)成(chéng)药业 002693：副总经理姚忠拟减持(chí)不(bù)超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司签署T1航站(zhàn)楼广告经(jīng)营(yíng)合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌(huáng)钢构(gòu) 002743：与万(wàn)华物资签(qiān)订11.68亿(yì)元采购框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成(chéng)5月10日科创板上市

　　格林美(měi) 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟(wěi)明环(huán)保全(quán)资子公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签(qiān)订(dìng)战略合(hé)作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超产情形提(tí)交第四批合规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期(qī)临床试验(yàn)完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科(kē)因工作调整辞去公司总裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得临(lín)床试验(yàn)批准(zhǔn)

　　启迪设(shè)计(jì) 300500：控股(gǔ)股(gǔ)东(dōng)拟转让公司(sī)19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东(dōng)华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设子公(gōng)司(sī) 善西北区域市场布(bù)局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战(zhàn)略合(hé)作(zuò)框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电(diàn)池隔膜项目

　　龙高(gāo)股份(fèn) 605086：拟与天燕(yàn)公(gōng)司合(hé)资设立项目(mù)公(gōng)司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所提(tí)交(jiāo)听(tīng)证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入(rù)剂获FDA临床试(shì)验(yàn)批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发(fā)及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立(lì)案告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股(gǔ)的方式引入战略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合资公司开发钙钛矿太(tài)阳(yáng)能电(diàn)池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速公路特(tè)许经营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂(lǐ)采购订(dìng)单(dān)

　　永(yǒng)泰运(yùn) 001228：拟收购(gòu)江宸(chén)智能部(bù)分股(gǔ)权

　　易事(shì)特 300376：公(gōng)司及第一大(dà)股东之控制人收到证监(jiān)会立案告知书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申(shēn)购】

　　1.亚华电(diàn)子(zi)（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议(yì)申购

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行(xíng)市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议(yì)申(shēn)购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎(shú)回，进入最(zuì)后交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌(pái)

　　【限售解(jiě)禁】

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