本轮(lún)新股中，有不少(shǎo)风口的企业，但(dàn)基本(běn)面都非常垃圾(jī)，虽然表面看看似乎(hū)都有亮点(diǎn)，但仔(zǎi)细看看(kàn)就发现大都是垃(lā)圾股。

　　一、晶合(h社会公益活动包括哪些，公益活动包括哪些方面é)集(jí)成(chéng)（688249）

　　晶合集成主(zhǔ)要从事半(bàn)导体晶圆生产代(dài)工服务，为客(kè)户提供150-55nm不同(tóng)制程工艺，成立(lì)5年就成长(zhǎng)为中(zhōng)国(guó)大陆(lù)收(shōu)入第三(sān)大、12英寸晶圆代工产(chǎn)能第三大的纯(chún)晶圆(yuán)代工企业。2015年，合肥市(shì)政府根据集(jí)成电路产(chǎn)业发展规划(huà)及“芯屏(píng)器(qì)合”的产业发(fā)展战略，拟引(yǐn)进(jìn)国际知名企业合(hé)作设立晶圆代工厂，此(cǐ)后(hòu)，晶合集(jí)成正式(shì)筹划建设。成立至今(jīn)，晶合集(jí)成已成为(wèi)国内面(miàn)板(bǎn)显示驱动芯片龙头。

　　晶(jīng)圆(yuán)代工企(qǐ)业，疫(yì)情后(hòu)业绩爆发，利润此(cǐ)前一直大幅亏损，22年依靠收入和产品价格(gé)上涨(zhǎng)利润来到了31.6亿，但23年(nián)开始下游面(miàn)板行业需求(qiú)大幅下滑，公司(sī)选择了业绩最(zuì)好的(de)时候上市，此后走下(xià)坡(pō)路是必然的，23Q1公司首付大幅下滑60％，产能大(dà)幅闲置后利润重回亏(kuī)损(sǔn)（预计-3.5亿(yì)）。

　　二、三博脑科(kē)（301293）

　　三(sān)博脑科以神(shén)经(jīng)学科为(wèi)龙头，强专科、小综合的发展(zhǎn)模式，形成覆(fù)盖全国核心区域的医疗服务网。服务病(bìng)种涵盖神(shén)经学科各类(lèi)脑(nǎo)肿瘤、脑血管、功能神经外(wài)科、脊髓(suǐ)脊柱、小儿颅脑等疾(jí)病(bìng)，也(yě)包括妇科、儿科、内科(kē)、外科、疼痛、全科等疾病。

　　专科医院，业绩一般(bān)般，民营(yíng)医院里毛(máo)利率(lǜ)算(suàn)比较低的那一档，未来主要看扩张，也要小心政策的影(yǐng)响，个人感(gǎn)觉比如(rú)几个国企医院（不论是收入增速还是估值(zhí)），不(bù)关(guān)注了。

　　三、曼恩斯特（301325）

　　曼恩斯(sī)特是(shì)一(yī)家拥有高精密狭缝式涂布(bù)模头产品的设计、研(yán)发和(hé)生产(chǎn)及(jí)涂(tú)布技术产业化整体解决方(fāng)案能力的高新技(jì)术企业。高(gāo)精密狭缝(fèng)式涂布模(mó)头为锂电(diàn)池(chí)生产(chǎn)涂布机的(de)核心部件(jiàn)，涂(tú)布是继制(zhì)备正负(fù)极浆料完成后的(de)下一道工序，是锂电池生产(chǎn)前段工(gōng)序的核心环节，目的是(shì)将正负极浆料均匀地涂覆在铝铜箔上。目(mù)前(qián)，曼恩斯特产(chǎn)品广泛应用于锂离子(zi)电(diàn)池涂布、半(bàn)导体先进封装涂布、钙钛矿太阳能(néng)电池涂布、氢(qīng)燃料电(diàn)池电(diàn)极涂(tú)布、液晶显示中(zhōng)的薄膜晶体管(guǎn)涂(tú)布等(děng)。

　　锂电池产业链(liàn)公(gōng)司，业绩在21年爆发，22年业绩更(gèng)进一步，但行业基本见顶，下游需求大(dà)幅放缓，上游锂矿价格大幅(fú)下(xià)滑，且公(gōng)司(sī)只(zhǐ)是生产过程中很小的一块市场，天(tiān)花板非常低，公司未(wèi)来业(yè)绩(jì)压力巨(jù)大。

　　四、中芯集成（688469）

　　中芯(xīn)集成成立于2018年3月，总(zǒng)部(bù)位于(yú)浙江绍(shào)兴(xīng)，是(shì)一家专注于功率、传感和传(chuán)输应用(yòng)领域，提供模拟(nǐ)芯(xīn)片(piàn)及(jí)模块(kuài)封(fēng)装(zhuāng)的代工服(fú)务的制造(zào)商。中芯(xīn)集成以晶圆(yuán)代工为起(qǐ)点，向下延(yán)伸到模组封(fēng)装，为国内外客户(hù)提供一站式代(dài)工(gōng)解决方案，为功率、传感和传输等领域(yù)的(de)半(bàn)导体产品公(gōng)司提供完整生产制造平台(tái)，支持客户研发以及大(dà)规模量(liàng)产。

　　晶圆(yuán)代工企业，中芯(xīn)国际关联(lián)企业，处于规(guī)模扩张(zhāng)阶段，但(dàn)由于规模扩大太(tài)快，折旧(jiù)研发投入初期非常高(gāo)，因此(cǐ)利(lì)润大幅亏损，好不(bù)容易(yì)快熬(áo)出头了(le)（资本(běn)支出高(gāo)峰(fēng)在22年结束(shù)），公司也(yě)预期23年(nián)底(dǐ)会转为(wèi)盈利，但下游需求(qiú)在23年大幅放缓，公司面对的压力显然是要比那些已经规(guī)模(mó)化(huà)完(wán)成有(yǒu)利润(rùn)的公司(sī)大得多(duō)，且公(gōng)司过于依赖中芯(xīn)国(guó)际，未(wèi)来还(hái)有可能面(miàn)临同业竞争而(ér)收回(huí)许可的风险。IPO募资高达219亿，非(fēi)常大(dà)的IPO了，不(bù)太乐观未来(lái)的走势(shì)。

　　五、万丰股份（603172）

　　万丰股份(fèn)主要从(cóng)事分(fēn)散染(rǎn)料及其滤饼的(de)研发、生产及销售，产(chǎn)品以中(zhōng)高(gāo)端分散染料为主，主(zhǔ)要用于涤纶及其混纺织物的(de)染(rǎn)色(sè)和印花，经(jīng)分散(sàn)染料(liào)印染加工的化纤纺织品，色泽艳丽，耐洗牢度优良(liáng)，用途广泛。其(qí)中部分终端(duān)应用品牌包括：安踏(tà)、李宁、阿(ā)迪达斯、耐克、优衣库、迪卡(kǎ)侬(nóng)等(děng)。

　　传统染料公司，毫无亮点，业绩在19年(nián)后一路(lù)下滑，22年利润只(zhǐ)有19年(nián)的一(yī)半都不到，下游(yóu)服装行业(yè)景气度也一(yī)般，不关(guān)注了。

　　六、友车科(kē)技（688479）

　　用友(yǒu)汽车成立(lì)于2003年，自(zì)设立以来(lái)，公(gōng)司主营业(yè)务(wù)一(yī)直聚焦于汽(qì)车(chē)行业营(yíng)销与(yǔ)后市场服务领域，为(wèi)客户(hù)提供相(xiāng)关软件产(chǎn)品及(jí)服(fú)务。2010年被用友网(wǎng)络收(shōu)购后，公司继续(xù)独立经营上述业务。用友汽(qì)车(chē)主要面向汽(qì)车(chē)行业的整车厂、经(jīng)销商、服务站(zhàn)等客户，提(tí)供营销与(yǔ)后(hòu)市场服(fú)务(wù)领域的数智化解决方案、云服务、软件及专业(yè)服务(wù)。

　　用友集团旗下子(zi)公(gōng)司分拆(chāi)上市，汽车软件服务，汽车数(shù)字(zì)化是(shì)趋势，且随着人均保有量的增长，公司行业前景不算很差(chà)，但公司自(zì)身技术含量较低，产(chǎn)品以车企营销(xiāo)系统为主，基本没什么研发，都靠(kào)销售(shòu)，且(qiě)汽车行(xí社会公益活动包括哪些，公益活动包括哪些方面ng)业有(yǒu)明(míng)显周期性(xìng)。

　　七、经(jīng)纬股份(fèn)（301390）

　　成(chéng)立于(yú)2003年3月(yuè)的经纬股份主(zhǔ)要(yào)从事电力(lì)工程技(jì)术服(fú)务及地理信息技术服务。电力工程技术(shù)服务占主营业务收入比重超过80％，是(shì)公(gōng)司主要(yào)收入(rù)和利(lì)润来源。电力工(gōng)程(chéng)技术服务(wù)主(zhǔ)要系(xì)为电网(wǎng)企业、工(gōng)商业企业电力相关工程提供规划咨询、设计、工程建(jiàn)设等服务。

　　电(diàn)网和地理信息(xī)设计咨询(xún)公司，主要是电力工程技术(shù)服务收入为主，比较依赖(lài)内蒙和浙(zhè)江地区的国家电网，本质(zhì)上(shàng)是工程类企业，设备施工(gōng)业务，所以应收(shōu)款高，坏(huài)账多，现金(jīn)流(liú)差，不关注了。

　　八、慧智微（688512）

　　慧智微是一家为智(zhì)能手机、物联网等(děng)领域提供射(shè)频前端的芯(xīn)片设(shè)计(jì)公司(sī)，主(zhǔ)营业务(wù)为射频前端芯片及(jí)模(mó)组的研发、设计和销售。慧(huì)智(zhì)微具备全套(tào)射(shè)频前端芯(xīn)片设计(jì)能力和集成化(huà)模(mó)组研发能力，技术(shù)体系以功(gōng)率放大器（PA）的设计能力为核心，兼具低噪声放大器（LNA）、射(shè)频开关（Switch）、集成无源器件滤波(bō)器(qì)（IPDFilter）等射频(pín)器(qì)件的设计能力，产品(pǐn)系列覆盖(gài)的通信频段(duàn)需求(qiú)包括2G、3G、4G、3GHz以(yǐ)下(xià)的(de)5G重耕频段、3GHz~6GHz的5G新频段等，可(kě)为客户提供无线(xiàn)通(tōng)信(xìn)射频(pín)前端发射模(mó)组、接收模组等(děng)。

　　射频(pín)前端芯片模组公司，下游主要是(shì)消费电子，22年业绩大幅放缓，下游砍(kǎn)单存货大幅增长，亏损不断(duàn)扩大，主要是大量研发投入，但(dàn)高(gāo)研发(fā)下(xià)，公司(sī)毛利率极低，远(yuǎn)低(dī)于同行业公(gōng)司(sī)，但(dàn)即(jí)便这样，估值却一路上升到(dào)150亿(yì)，在(zài)IPO之前大量机构（近40家）参股（未来解禁后都(dōu)会成为(wèi)抛售的主力）。搞(gǎo)不懂这公(gōng)司的价值在哪里，但(dàn)现在(zài)风口，很可能被炒作。

　　九(jiǔ)、航(háng)天(tiān)南湖（688552）

　　航天南湖是一家主要从事防空预警雷达(dá)研发、生产、销售和服务的国家(jiā)级高新技术和专精(jīng)特(tè)新“小巨人”企业。公(gōng)司产品主(zhǔ)要(yào)包(bāo)括雷达及配套装备，重点(diǎn)供应国(guó)内军(jūn)方客户和(hé)军(jūn)工集团。成(chéng)立(lì)至今(jīn)，航(háng)天南(nán)湖已成为我国防空预警雷达主要生产(chǎn)单位(wèi)之一。

　　军工雷(léi)达企(qǐ)业，21年后(hòu)业绩大(dà)幅下(xià)滑，22年(nián)虽(suī)然(rán)收入(rù)增长(zhǎng)较快(kuài)，但利润(rùn)远没有回到20年，且关联交易占比(bǐ)越(yuè)来(lái)越高，对(duì)于这(zhè)种客户不透明度(dù)极高的军(jūn)工企业，实在无(wú)法判(pàn)断未来的价(jià)值。

　　十(shí)、蜂助手（301382）

　　蜂助手是一家互联网数字化虚拟商品综(zōng)合服务提供商，主要(yào)为(wèi)移(yí)动互联(lián)网相(xiāng)关场(chǎng)景客户(hù)提供移(yí)动互联网数(shù)字(zì)化虚(xū)拟(nǐ)商品聚合运营、融合运营(yíng)、分发运营等综合运营(yíng)服务(wù)，为物联网相关场景提供物联(lián)网流量接入、硬件方(fāng)案(àn)、场景应用(yòng)等综合解决方案及云终端解决(jué)方案，并根(gēn)据客户(hù)需求提(tí)供(gōng)定制化的运营支撑服(fú)务及技(jì)术服务。一家售卖移(yí)动(dòng)流量、话费(fèi)、爱优芒会员卡等数(shù)字化虚拟商品(pǐn)的综(zōng)合型中间商，其主要盈利模式是获得(dé)购(gòu)销差价或(huò)服(fú)务佣金，占(zhàn)公司总收入超(chāo)过9成。

　　流量中间商(shāng)，互联网(wǎng)卖流(liú)量的公司，主(zhǔ)要是卖视(shì)频会员和其他(tā)通(tōng)用(yòng)流量，业绩过去几年看(kàn)起来不错，但公司现金流越来越差，且互联网流(liú)量已(yǐ)经见顶，大互联网公司越来越不依赖(lài)买(mǎi)量来拓(tuò)广业(yè)务，感觉上市就是业(yè)绩顶峰。

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