兄弟(dì)姐妹们啊(a)，今天(tiān)风水轮流(liú)转(zhuǎn)，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先(xiā肠粉用什么粉做最好，肠粉一般用什么粉做的n)来(lái)看一则(zé)今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都(dōu)看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不(bù)回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一(yī)碟茴(huí)香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他们(men)又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天(tiān)还(hái)在说抄底新能源，新(xīn)能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道(dào)稳定(dìng)，走势(shì)终将完美…” “什(shén)么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在(zài)给别人(rén)吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的(de)青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都(dōu)是(shì)泡(pào)沫，新能源马(mǎ)上到业(yè)绩窗口(kǒu)了(le)，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻(luó)辑不变，市场会发现(xiàn)的”肠粉用什么粉做最好，肠粉一般用什么粉做的，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明(míng)确，反转(zhuǎn)在(zài)即”之类的(de)。引得(dé)众人都(dōu)哄笑(xiào)起来，店内外充(chōng)满了快(kuài)活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金(jīn)净(jìng)买入近8亿元。

　　今(jīn)天(tiān)泰(tài)勒终于可以(yǐ)写一下大(dà)涨原(yuán)因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的就(jiù)是一个新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突(tū)然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下(xià)挫，算(suàn)力方向中肠粉用什么粉做最好，肠粉一般用什么粉做的(zhōng)科曙光、紫光股份(fèn)、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次(cì)闪(shǎn)崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服务(wù)器订单规模。其中，微软全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中(zhōng)在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单(dān)转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券(quàn)商(shāng)也发来了(le)解读：【客观看待数(shù)通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和(hé)微软大(dà)幅削(xuē)减(jiǎn)了服务器订(dìng)单，我们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家大(dà)厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服务器的需求放缓完(wán)全(quán)在预期内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大(dà)模型的(de)浪(làng)潮主(zhǔ)要拉动AI服务(wù)器。从光模(mó)块(kuài)板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指引(yǐn)乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也将根据业(yè)务反馈(kuì)及(jí)用户(hù)转化率，继续(xù)加大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的(de)增(zēng)速拉动(dòng)来自AI。

　　今(jīn)天的市场(chǎng)就分析到(dào)这了。

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