兄弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来(lái)看一(yī)则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不(bù)卖吗！” 他(tā)不(bù)回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗(wǎn)酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们(men)又故意(yì)的(de)高声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天(tiān)还(hái)在说抄底新能源，新能源(yuán)每次(cì)的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼(yǎn)睛说，“新能(néng)源(yuán)赛道稳定，走势终将(jiāng)完美(měi)…” “什么走势完美(měi)？新能源的每一次(cì)反弹，都是(shì)做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说(shuō)不(bù)是吗” “你现(xiàn)在给别人吹(chuī)新能源，是(shì)要被(bèi)吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源(yuán)马上(shàng)到业绩窗口了，未(wèi)来几年增(zēng)速稳定，成(chéng)长逻辑(jí)不(bù)变，市场会发现的”，接连便是难(nán)懂的话，什么(me)“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在(zài)即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起来(lái)，店内外(wài)充满了快(kuài)活的空气。

　　截(jié)至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个股下(xià)跌(diē)。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　抗日战争胜利的时间是哪一年，抗日战争胜利的时间是哪一年到哪一年　

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下(xià)大涨原因了。

　　原(yuán)因也很(hěn)简单，今天主打的(de)就是一个新能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等板块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工(gōng)智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创(chuàng)科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业富(fù)联、风语筑(zhù)跌停，拓(tuò)尔(ěr)思、软通动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工业富(fù)联又(yòu)一次(cì)闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单(dān)规模。其中，微软全年调(diào)降幅度最高达30％，主要(yào)集中在下半(bàn)年；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单40％，下(xià)半年(nián)释单转为保守。

　　券商(shāng)也发来了解(jiě)读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际(jì)变化(huà)】

　　今早有消息(xī)称(chēng)Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器订(dìng)单，我们(men)呼吁大家客(kè)观看待(dài)。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产业反馈(kuì)，四家(jiā)大厂有2家是下(xià)滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一(yī)致预期(qī)看(kàn)23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器(qì)，尤其是通用服务器的(de)需求放缓(huǎn)完全在(zài)预(yù)期(qī)内；

　　而(ér)本轮AI大模(mó)型的浪潮(cháo)主要拉动AI服(fú)务器(qì)。从光(guāng)模块(kuài)板块来看，1-2月就(j抗日战争胜利的时间是哪一年，抗日战争胜利的时间是哪一年到哪一年iù)有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入端(duān)已(yǐ)有(yǒu)充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会上(shàng)Capex指引乐(lè)观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也(yě)将根据业(yè)务反馈及用户(hù)转化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下(xià)个财季Azure收入同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

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