新(xīn)能源汽车车主两大(dà)难：续航(háng)里程和补能问题。

　　动(dòng)力电池(chí)龙头宁德时代1000公里的麒(qí)麟电(diàn)池，缓解了(le)新能源汽车车主们对续航里程的焦虑(lǜ)。但随之而来的是补能问题。和通过技术(shù)创新进(jìn)步即可(kě)解(jiě)决的续航里程问题不同的是(shì)，摆在新能源汽车车(chē)主面(miàn)前的补能(néng)方式暂时只(zhǐ)有两种——要么换(huàn)电，要么充电。

　　相比起时间较(jiào)长的充电，换电无(wú)疑是一种好方法。只不过，支持换电的汽车品(pǐn)牌并不多，又或(huò)者说换电仍不算(suàn)是主(zhǔ)流的补能方式。此外，也(yě)有新能源(yuán)汽车(chē)车主对换电(diàn)的(de)电池质量有(yǒu)所担忧。现实情(qíng)况是，大多数新能源汽车(chē)车(chē)主(zhǔ)依然会选(xuǎn)择充(chōng)电补(bǔ)能。

　　充电同样问题多多，包(bāo)括(kuò)价格战、质量不一的充(chōng)电设施，尚(shàng)未能(néng)满足需求的充(chōng)电(diàn)桩数(shù)量，无法盈利的充电运(yùn)营商等。

　　英(yīng)大(dà)证券研报(bào)显示，2021年估算(suàn)中国(guó)新能源(yuán)汽车充电电费市(shì)场规模约141.3亿(yì)元，服务(wù)费市场规(guī)模高达(dá)17亿元至34亿元。假(jiǎ)设电(diàn)价(jià)不发生巨大变化，到2025年市场规模将会扩大3倍(bèi)，到2030年市(shì)场规模(mó)将(jiāng)会扩大(dà)10倍，电费+服务市场(chǎng)规模将突破千亿元。

　　尽管(guǎn)充(chōng)电桩行业(yè)乱(luàn)象反复出(chū)现，但依然无法否认这是一(yī)个有着极大潜力的市场，哪怕是处于“价(jià)格(gé)换空间(jiān)”的内卷阶(jiē)段，也吸引(yǐn)着无数玩家(jiā)前仆后(hòu)继地进场。在进(jìn)场的大(dà)批(pī)企业中，有一家企业正悄然展(zhǎn)现出领先优势。

　　2022年6月，中国“充电(diàn)服务第一股”——能链(liàn)智(zhì)电在(zài)纳斯达克上(shàng)市。作(zuò)为重(zhòng)塑充电服务(wù)产业链的龙头(tóu)企业，能链智电在大力(lì)拓展(zhǎn)充电应用场景(jǐng)之(zhī)余(yú)，迅(xùn)速对行业(yè)进行(xíng)高效整合。

　　4月22日(rì)，能链(liàn)智(zhì)电发(fā)布(bù)2022年(nián)第四季(jì)度(dù)及(jí)全年未经(jīng)审计财(cái)务报告。财报显示(shì)，能链智电2022年全年总交(jiāo)易额超过27亿元人民币（3.916亿美元(yuán)），同(tóng)比(bǐ)增长119％。其中，第四季度总交易额超(chāo)过8.4亿元(yuán)人民币（1.218亿美元），同比增长94％。

　　根(gēn)据能链智电(diàn)预(yù)测(cè)数据，2023财年净收入将在5亿元人(rén)民币至6亿元人民币(bì)，同比翻5.37到6.44倍(bèi)。据(jù)CIC预计，到2025年中国(guó)传统(tǒng)燃油车保有量(liàng)将达(dá)峰(fēng)，而电(diàn)动汽车将持续(xù)增(zēng)长，并于2036年超过传统燃油车。这(zhè)意味着，身处充电服(fú)务行业的能链智电将(jiāng)会迎来(lái)广阔的发(fā)展空间。

　　优秀的业务前景，同样吸引(yǐn)了资本市场的(de)高度关注。全球资管(guǎn)巨头景(jǐng)顺（Invesco）在其(qí)官(guān)网披露的最(zuì)新持仓数据显示，景(jǐng)顺(shùn)旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码(mǎ)：PBW）重仓(cāng)持有中国最大规模的(de)第三方充电网络(luò)运营商能链智电(diàn)（NAAS.US）股(gǔ)票(piào)，占该基金ETF持仓组合的比(bǐ)例高达(dá)2.69％，位列持仓份额第一(yī)。按披(pī)露数据测算，景(jǐng)顺持仓能链智电市值(zhí)已超2000万美元(yuán)。

　　新能源汽(qì)车行业发展(zhǎn)迅速，但对于广大(dà)新能(néng)源车(chē)主的充电服务痛(tòng)点尚未完全得到解决。这(zhè)为(wèi)能(néng)链智电提供了“逐鹿”千亿市场(chǎng)的绝(jué)佳机会。谁(shuí)能有效解决车(chē)主们的痛点，谁就能成为(wèi)充(chōng)电(diàn)服务行业中当(dāng)之无愧的龙头(tóu)。

　　千亿(yì)潜力

　　2月3日，工业和信息化部、交(jiāo)通运输(shū)部等八(bā)部门发(fā)布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区(qū)试点(diǎn)工作的通知》（下称《通知》）。 《通知(zhī)》提(tí)到(dào)，建成适度超前(qián)的充换(huàn)电基础设施，新(xīn)增公用(yòng)桩（标(biāo)准桩）与(yǔ)公共领(lǐng)域新能车（标(biāo)准(zhǔn)车）比例力争到1:1，高速服务区充(chōng)电车(chē)位(wèi)占(zhàn)比不低(dī)于小(xiǎo)型(xíng)停(tíng)车位10％。

　　新能源汽车(chē)保有量与(yǔ)充(chōng)电桩的比(bǐ)例称(chēng)为(wèi)“车(chē)桩比”，这(zhè)个指标通常用(yòng)来衡量是否满足新能源汽车的(de)充电需求(qiú)。

　　据中国充电联盟数据(jù)，2022年公共(gòng)充电桩直流桩(zhuāng)占比为53.9％；2022年12月较2022年11月全国新(xīn)增6.6万(wàn)台公(gōng)共(gòng)充电桩(zhuāng)，同比增长56.7％。截至2022年(nián)12月(yuè)，充电联盟内(nèi)成员单位总计上报(bào)公共充电(diàn)桩179.7万台，月(yuè)均新(xīn)增(zēng)公共充(chōng)电桩(zhuāng)约5.4万(wàn)台(tái)。

　　有(yǒu)券商机构对需求进(jìn)行预测，假设新(xīn)增(zēng)桩需求有(yǒu)70％为直流桩、30％为(wèi)交流(liú)桩，直流桩按平均60kw、3万元/个(gè)，交流(liú)桩按7kw、0.35万元/个，总需求约455亿元左(zuǒ)右。

　　国泰君安(ān)研(yán)报观点认为(wèi)，充电桩是支(zhī)撑(chēng)新能源(yuán)汽车市(shì)场健康快速发展的(de)重要基础设施建设之一(yī)，未来将加(jiā)速完(wán)成向高功率快充的(de)方向技(jì)术升级(jí)，并加速完成车(chē)桩比(bǐ)1:1的目(mù)标(biāo)，从而带动新能(néng)源汽车渗透率进一步提高。

　　艾媒咨询2020年曾(céng)估算(suàn)，未来(lái)5年内，中国(guó)公共充电桩投(tóu)资建设规模的同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)率将不低于(yú)30％，到2025年，投(tóu)资建设(shè)规模将达到(dào)187.6亿元(yuán)。但随着中国新能源汽车市场不断(duàn)超(chāo)预期(qī)发展，艾媒咨询(xún)的估算已略显保守。有机(jī)构预测，假(jiǎ)设2025年(nián)车桩比依然(rán)在2:1附(fù)近、直流充(chōng)电(diàn)桩比(bǐ)例在45％－60％，那(nà)么(me)2020年至(zhì)2025年中国国内充电桩市场规模将超过1000亿元。

　　中国新能(néng)源汽车市(shì)场(chǎng)的(de)高速增长，对充(chōng)电桩行业产(chǎn)生了(le)巨大的推动作用。

　　2022年，新能源汽车(chē)市场出(chū)现爆(bào)发式增长，产量和销量分别为705.8万辆和688.7万辆，同比分(fēn)别(bié)增长96.9％和93.4％，接近翻倍。新能源汽车渗透(tòu)率(lǜ)更(gèng)是一举推高(gāo)至25.6％。截至(zhì)2022年(nián)底，中国新能源汽车(chē)保(bǎo)有量(liàng)达到1310万(wàn)辆，同比增长67.13％，中国新能源乘用(yòng)车(chē)占全球(qiú)市场份额已达63％。

　　乘联(lián)会(huì)秘(mì)书长(zhǎng)崔东(dōng)树认为，新能源汽车渗透率仍会快(kuài)速提升(shēng)，预计2023年总体狭义乘用(yòng)车(chē)销量约为2350万辆，其中新能源乘用车销量有望(wàng)达850万(wàn)辆，渗透率(lǜ)为36％，同比(bǐ)增速超30％。

　　中汽协副总工程师许海东对新能源汽车市场则更为看好。据(jù)其预计，2023年乘用车总销量约为2380万辆，同比增(zēng)长(zhǎng)1.3％；商用车总销量(liàng)约(yuē)为(wèi)380万(wàn)辆，同比增长15％。新能源(yuán)汽车市场全年销量有望超过900万辆，同比增长35％。

　　新能源汽车(chē)数量持续上升，对应(yīng)的是(shì)补能(néng)需(xū)求的持续扩大，所需要的充电桩数量更是庞(páng)大，充(chōng)电桩市场(chǎng)空间潜力十足。

　　数据显示，2022年中国充电基础设施数量(liàng)达到521.0万台，同比增长(zhǎng)99.1％。其中，公共充(chōng)电基(jī)础设施(shī)增长约65万台，同比增长91.6％，公(gōng)共充电桩保(bǎo)有量达到179.1万(wàn)台（含直流(liú)充电桩76.1万(wàn)台、交流充电(diàn)桩103.6万台）。2022年，公(gōng)共充电站增量为3.7万(wàn)座，保有量为11.1万座。

　　机构预估数据显示(shì)，预计(jì)2023年将2023年过年是哪一天，2023年春节是哪天一天新(xīn)增公共(gòng)充电桩(zhuāng)97.5万台（含直(zhí)流充电桩41.0万台、交(jiāo)流充(chōng)电桩56.5万台）；公共(gòng)充电桩(zhuāng)保有量达到277.2万台（含直流充(chōng)电桩117.1万台、交(jiāo)流充电(diàn)桩160.1万台）；公共充电(diàn)站增量约(yuē)为6万座，公共充(chōng)电站保有(yǒu)量约为(wèi)17.1万座。

　　分散化(huà)趋(qū)势

　　快速补能(néng)是新能源汽车技术(shù)进步的重要发展方向。天(tiān)风证券研报指出，除了在自家停车位等(děng)可(kě)以长时间停放的场景(jǐng)下，在短时停靠(kào)的(de)公共场(chǎng)景电动车均有快速补(bǔ)能(néng)的需(xū)求(qiú)，更高比例的(de)快充桩满足消费者的客观(guān)需要(yào)。

　　据了解，目前各国政策从2023年过年是哪一天，2023年春节是哪天一天(cóng)顶层设计积极推(tuī)动快充技术发展，未来快(kuài)充(chōng)桩占比有(yǒu)望逐(zhú)步(bù)提高。高压快充技术(shù)是当(dāng)前(qián)车企实现快(kuài)充的主(zhǔ)流选择，800V高压平台车型将于2023年陆续上市。

　　然而，公共(gòng)充电桩(zhuāng)的分散(sàn)化趋势却拖慢了新能源汽(qì)车的发展(zhǎn)速度(dù)。

　　东莞(guǎn)证券研报显示，充电桩设备行(xíng)业(yè)的(de)技(jì)术门槛相对较低(dī)，产(chǎn)品标准化程度较高，目前国(guó)内充电桩设备生产领域的相关公司数量超过300家，供应商数量多(duō)，使得大(dà)量(liàng)新玩家可以轻松进入充电桩行业。

　　由于充换电基础设施依(yī)赖(lài)土地和资本，因(yīn)此本(běn)地化和分(fēn)散化是趋势(shì)。

　　据了解(jiě)，各地的城投、国投(tóu)、环投、商业(yè)地产等资产(chǎn)持(chí)有方，如酒(jiǔ)店集(jí)团、民宿企业等都会(huì)积极参(cān)与到充(chōng)电市场(chǎng)中。近(jìn)两年，中(zhōng)国充电市场已经呈现出分散化的(de)趋势，充电运营商CR5（前5大企业市(shì)占率）从2018的87％降到(dào)了2022的69.8％，未来SME（中小型(xíng)运营商）预计占比将会超过60％。

　　与此同(tóng)时，分散(sàn)化趋势正进(jìn)一步削弱新(xīn)能源汽车车(chē)主的消费体验。据悉(xī)，找桩难、排队(duì)时间长、充电时间长、下载多个APP等都(dōu)是每(měi)一位新能源汽车(chē)车主(zhǔ)需要面对的(de)“麻烦”。

　　有(yǒu)分(fēn)析人(rén)士指出(chū)，从行业发(fā)展角度看(kàn)，公(gōng)共充电基础设施网络建设呈(chéng)结构性供给不足(zú)；不同充电运营商充电(diàn)网(wǎng)络间(jiān)形(xíng)成信息孤岛；充电(diàn)设施利(lì)用率(lǜ)低、盈利模(mó)式单(dān)一；缺乏充电场(chǎng)站运(yùn)营管理(lǐ)等。庞大而分散的(de)运营商需要标准统(tǒng)一的行(xíng)业规范和服务。

　　中金公司研报曾点明充(chōng)电运营商(shāng)供应格局分散的(de)原因。“我们认为，根本原(yuán)因在(zài)于运营商自建桩受限于资金压(yā)力和土地资(zī)源，建(jiàn)桩主力由(yóu)此(cǐ)前的运(yùn)营商(shāng)转变为地方国企(qǐ)、小工商业等(děng)掌(zhǎng)握土地资(zī)源的第(dì)三方建设(shè)，由此具备当地区位(wèi)优势、以(yǐ)蔚景云、深(shēn)圳(zhèn)车电网为(wèi)代表的二线及新增运营(yíng)商迅速(sù)获得市场份(fèn)额。展望未来，我们认(rèn)为充电(diàn)桩场址(zhǐ)资(zī)源具备稀(xī)缺性，拥(yōng)有(yǒu)本地(dì)优质土地资源的地方国企、小(xiǎo)工商业有望维持建桩主力(lì)地位(wèi)。”

　　此外，分散化趋(qū)势亦(yì)体现在(zài)城乡(xiāng)供应格局的巨大差异。中国汽车流通协会有形(xíng)汽车市场分(fēn)会(huì)常务副理事长(zhǎng)苏晖曾公开表(biǎo)示，新能源汽车下(xià)乡目(mù)前更多停留在口(kǒu)头(tóu)阶(jiē)段，事实上做的远(yuǎn)远不够，应当给予(yǔ)高度(dù)重视，同样充(chōng)电市场应(yīng)先一(yī)步布局。

　　如何破局(jú)？

　　如今，新能(néng)源汽车与(yǔ)充电桩(zhuāng)已落入(rù)了“先有鸡还是先有蛋”的困(kùn)局。值得注意的(de)是，随着各大新能源汽车品牌逐渐下沉至(zhì)三四线城市，新(xīn)能源汽(qì)车(chē)渗透率的进一(yī)步(bù)提高(gāo)，充电桩分散化所带来(lái)的(de)问题也将逐渐逼近爆发(fā)节点。

　　充电桩(zhuāng)服务(wù)整合(hé)已刻不容缓，而拥有充(chōng)电服务全包模式(shì)的企业(yè)将(jiāng)会(huì)在这(zhè)场赛(sài)跑中占据领(lǐng)先优势(shì)。

　　据中金公司研报(bào)，充电服务全包模式是充电(diàn)服务(wù)商针对无业内经验(yàn)、但掌握土地资金资源、急(jí)需(xū)进行充电桩建(jiàn)设(shè)的目标群(qún)体提出(chū)的一站式解决(jué)方(fāng)案(àn)，目标客户包含地方国企、地方小工商业业主及目的地(dì)小区/民宿业主等。充(chōng)电服务商凭借业内(nèi)积(jī)累经验和资源，向目标客户提供选(xuǎn)址、EPC建站及后续运(yùn)营运维的三(sān)位一体综合服务，分(fēn)别获得(dé)对应(yīng)服务收入、充电(diàn)桩等(děng)设备销(xiāo)售收入及后续运营运维服务费分成。

　　充电服务全包模式有效解决充电运营商“盈利难”的问题(tí)，同(tóng)时可(kě)对接(jiē)充(chōng)电桩制造(zào)商和需要充(chōng)电服务的新(xīn)能源汽车车主，从而改善整个产业链的盈利状况和消费(fèi)体验(yàn)。能提供全包(bāo)模式的企业不(bù)多，第三(sān)方充(chōng)电服务商(shāng)能(néng)链智电正是其中的龙头。

　　2023年1月(yuè)，能链智(zhì)电与国内领先的储能(néng)系统集(jí)成商与统服务商海博思创成立(lì)合资公司——能链海博，发挥(huī)双方各自在用户、产品、技术和(hé)运(yùn)营、场景等方面的优势，布局多元化储(chǔ)能解(jiě)决(jué)方案，助力“双碳”目标。

　　据了解，能链海博聚焦用户侧储(chǔ)能(néng)，拉(lā)动(dòng)电(diàn)源侧、电网侧(cè)储(chǔ)能，逐(zhú)步(bù)落(luò)地(dì)“光储充检(jiǎn)服”一体(tǐ)化(huà)充电站，有效解决充电基础设施电力(lì)增容扩容、快速安全充电、电(diàn)池健(jiàn)康检(jiǎn)测等(děng)问题，为新能(néng)源汽车车主带来智能、高效(xiào)、安全的(de)充电新体验(yàn)。

　　“光储充检(jiǎn)服”一体化充电站，实(shí)际上便是储能(néng)电(diàn)站叠加智能(néng)检查及车主服务。储(chǔ)能电站的原(yuán)理类似于“充(chōng)电宝”，在低谷用电时，通(tōng)过电网或(huò)光伏装置等方式“充电”并储(chǔ)存(cún)，在高峰(fēng)用电时释放(fàng)储存电量。与此同(tóng)时(shí)，电(diàn)站(zhàn)还(hái)可以参与市(shì)场交易，在空闲时段可(kě)利用电量进行盈利。这样(yàng)一来(lái)，既可(kě)以保障电力系(xì)统稳定，又能够拓展(zhǎn)充电站盈利来(lái)源，从而(ér)推动(dòng)充(chōng)电站市场(chǎng)发展。

　　除传统的充电站建设外，能链智(zhì)电还与住宿产(chǎn)业(yè)互(hù)联(lián)网平台订单来了成(chéng)立合资公司——智电来(lái)了(le)。随着(zhe)2023年经(jīng)济复苏，出行需求逐(zhú)渐提升，乐(lè)趣多多的自驾(jià)游更(gèng)是成为民众出行的首选项。

　　智电来(lái)了将以民宿为核(hé)心场景(jǐng)，从(cóng)充电桩选址、设(shè)备采购(gòu)、EPC工程到运(yùn)营管理、保养维修等在(zài)内的一站(zhàn)式服务，并(bìng)联合战略合作伙伴(bàn)快电，为(wèi)新能源车主提供一(yī)键(jiàn)找好桩、一键充电、一键支付等便捷服务，满(mǎn)足新能源(yuán)车(chē)主在旅游(yóu)目(mù)的地就近(jìn)充电、随停随充的需求(qiú)。

　　此外，能链智电还推出(chū)充电机器(qì)人，可(kě)以为新能源(yuán)汽(qì)车提供“随用随充”的全自动充(chōng)电服务(wù)。只不过，通过充(chōng)电机(jī)器人(rén)进行自动(dòng)补(bǔ)能的解(jiě)决方(fāng)案，仍(réng)为时(shí)尚(shàng)早。相比起(qǐ)这(zhè)种需要结合(hé)新(xīn)技术的解决方案，充电(diàn)站依(yī)然是充电服务(wù)商主要(yào)攻略(lüè)的战场。

　　能链智电将传(chuán)统行(xíng)业做法与新(xīn)兴技术手段(duàn)相结合(hé)，不仅推动行业新生态(tài)建(jiàn)设，助力交通(tōng)能源绿色(sè)发展，同时也实(shí)现自身业绩(jì)持续增长。财报显示，2022年能(néng)链智(zhì)电实现净收入9280万元人民币，同比激增177％；第四季度净收入为2950万元，同比增长95％，接近翻倍。

　　据了解，由于能链(liàn)智电的服(fú)务模(mó)式较(jiào)好地满(mǎn)足车主需求，2022年订(dìng)单量达到1.22亿单，同(tóng)比增(zēng)长114％；总充电量(liàng)达到27.53亿(yì)度(dù)，同比增长116％。当前(qián)，能链智电已连接服(fú)务(wù)充(chōng)电运营商(shāng)1581家、5.5万座充电站(zhàn)和(hé)51.5万把充电枪。

　　身处全球最大(dà)的新能源市场(chǎng)，能(néng)链智电业务(wù)发展潜(qián)力(lì)充满想象(xiàng)空间。能链智电创始人、CEO王阳(yáng)表示(shì)：“我(wǒ)们希(xī)望依托独(dú)一无二的商业模式和(hé)行(xíng)业卡位，抓住能源变革的历史(shǐ)性(xìng)机遇(yù)，与(yǔ)合作伙伴共同推动交通碳减排(pái)，助力(lì)双碳目标(biāo)实现。”

　　同时，据能链智电总裁兼CFO吴雪庐透露，能链智电(diàn)已分别(bié)在新(xīn)加坡(pō)和(hé)阿(ā)姆斯特丹设立(lì)亚太和(hé)欧洲总部。在新业务进展方面，能链智电预计(jì)在2023年中期推(tuī)出(chū)虚拟电厂平台，帮助(zhù)充电站参与电力交易(yì)市场，并为(wèi)更广泛(fàn)的电网(wǎng)提供削峰填谷(gǔ)等各种支持服务，助(zhù)力新(xīn)能源(yuán)行业建立现代能源系(xì)统。

　　整体上(shàng)，新能源汽车市场高速发(fā)展，已成为市(shì)场共(gòng)识：续(xù)航里程(chéng)和补能(néng)问题仍将是一段时(shí)间内新能源汽车渗(shèn)透过程中的两大难。但随着第三方充电服务商对(duì)充电服务行业进行整合以及新应用场景(jǐng)的拓展(zhǎn)，补能场景(jǐng)中(zhōng)的充电问题亦将逐步解决。

　　这也意味着，在经(jīng)济(jì)复苏的2023年，充电桩行业将迎来服务整合之年，而新应用场景的开拓(tuò)也将(jiāng)成(chéng)为充电服务商市场份(fèn)额的胜负手。

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